Ãåðìàíèè ëèäåðñòâî çàõâàòèë Êîíðàä Öóçå.  1941 ã., ïî÷òè çà äâà ãîäà äî òîãî, êàê “Ìàðê-1” ïðåëîïàòèë ïåðâûå ÷èñëà, è âñêîðå ïîñëå ñîçäàíèÿ ïðîáíûõ ìîäåëåé Z1 è Z2, Öóçå ïîñòðîèë äåéñòâóþùèé êîìïüþòåð—ïðãðàììíî óïðàâëÿåìîå óñòðîéñòâî, îñíîâàííîå íà äâîè÷íîé ñèñòåìå ñ÷èñëåíèÿ. Ìàøèíà Z3 áûëà çíà÷èòåëüíî ìåíüøå ìàøèíû Ýéêåíà è çíà÷èòåëüíî äåøåâëå â ïðîèçâîäñòâå.
 1942 ã. îí è àâñòðèéñêèé èíæåíåð-ýëåêòðèê Õåëüìóò Øðàéåð, êîòîðûé âðåìÿ îò âðåìåíè ñîòðóäíè÷àë ñ Öóçå, ïðåäëîæèëè ñîçäàòü êîìïüþòåð ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî òèïà. Îíè çàäóìàëè ïåðåâåñòè ìàøèíó Z3 ñ ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèõ ðåëå íà âàêóóìíûå ýëåêòðîííûå ëàìïû.  îòëè÷èå îò ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèõ ïåðåêëþ÷àòåëåé ýëåêòðîííûå ëàìïû íå èìåþò äâèæóùèõñÿ ÷àñòåé; îíè óïðàâëÿþòñÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì èñêëþ÷èòåëüíî ýëåêòðè÷åñêèì ñïîñîáîì. Ìàøèíà, çàäóìàííàÿ Öóçå è Øðàéåðîì, äîëæíà áûëà ðàáîòàòü â òûñÿ÷ó ðàç áûñòðåå, ÷åì ëþáàÿ èç ìàøèí, èìåâøèõñÿ â òî âðåìÿ â Ãåðìàíèè.
Íî ïðåäëîæåíèå èíæåíåðîâ îòêëîíèëè. Âîéíà åùå òîëüêî íà÷èíàëàñü, è Ãèòëåð, óâåðåííûé â áûñòðîé ïîáåäå, íàëîæèë çàïðåò íà âñå äîëãîâðåìåííûå íàó÷íûå ðàçðàáîòêè. Ãîâîðÿ î ïîòåíöèàëüíûõ ñôåðàõ ïðèìåíåíèÿ ñâîåãî áûñòîäåéñòâóþùåãî êîìïüþòåðà, Öóçå è Øðàéåð îòìå÷àëè âîçìîæíîñòü åãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ðàñøèôðîâûâàíèÿ çàêîäèðîâàííûõ ñîîáùåíèé, ïåðåäàâàåìûõ áðèòàíñêèì êîìàíäîâàíèåì ïî ðàöèÿì. Òîãäà åùå íèêòî íå çíàë, ÷òî àíãëè÷àíå ðàçðàáàòûâàëè ìàøèíó äëÿ òîé æå öåëè.
 îòëè÷èå îò ïîëóêóñòàðíîé ðàáîòû Öóçå â Áåðëèíå àíãëèéñêèé ïðîåêò îòíîñèëñÿ ê ðàçðàáîòêàì ñàìîãî âûñîêîãî ïðèîðèòåòà; îí îñóùåñòâëÿëñÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà “Óëüòðà”, öåëüþ êîòîðûõ áûë ïîèñê ñïîñîáîâ ðàñøèôðîâêè íåìåöêèõ êîäîâ. Èäåÿ ïðîåêòà “Óëüòðà” çàðîäèëàñü ïîñëå âåñüìà óñïåøíîé îïåðàöèè, ïðîâåäåííîé ïîëüñêîé ðàçâåäêîé. Åùå äî îêêóïàöèè Ïîëüøè Ãåðìàíèåé â 1939 ã. ïîëÿêè óìóäðèëèñü ñîçäàòü òî÷íóþ êîïèþ íåìåöêîãî øèôðîâàëüíîãî àïïàðàòà “Çàãàäêà” è ïåðåïðàâèòü åãî â Àíãëèþ âìåñòå ñ îïèñàíèåì ïðèíöèïà ðàáîòû.
Àïïàðàò “Çàãàäêà” ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé òåëåïðèíòåð, â êîòîðîì øèôðîâêà ñîîáùåíèé ïðîèçâîäèëàñü ñëó÷àéíûì ïîâîðîòîì ðû÷àãîâ. Îòïðàâèòåëü íàñòðàèâàë òåëåïðèíòåð íà îïðåäåëåííûé êëþ÷, âñòàâëÿë íàáîð øòûðüêîâ â ÿ÷åéêè (ïîäîáíî òîìó êàê ýòî äåëàåòñÿ íà òåëåôîííîì êîììóòàòîðå) â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäåëåííîé ñõåìîé è ïå÷àòàë ñîîáùåíèå. Ïîñëå ýòîãî ìàøèíà àâòîìàòè÷åñêè ïåðåäîâàëà ñîîáùåíèå â çàøèôðîâàííîì âèäå. Êðîìå ýòîãî ïîëÿêè íè÷åãî íå ìîãëè ñêàçàòü àíãëè÷àíàì. Áåç êëþ÷à è ñõåìû êîììóòàöèè (èõ íåìöû ìåíÿëè òðè ðàçà â äåíü) äàæå èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå ïðèåìíèêà åùå îäíîãî óñòðîéñòâà “Çàãàäêà” áûëî áåñïîëåçíî.
 íàäåæäå ðàñêðûòü ñåêðåò “Çàãàäêè” áðèòàíñêàÿ ðàçâåäêà ñîáðàëà ãðóïïó áëåñòÿùèõ è íåñêîëüêî ýêñöåíòðè÷íûõ ó÷åíûõ è ïîñåëèëà èõ â Áëåò÷ëè-Ïàðêå, îáøèðíîì èìåíèè âèêòîðèàíñêîé ýïîõè, ðàñïîëîæåííîì íåïîäàëåêó îò Ëîíäîíà, èçîëèðîâàâ îò îñòàëüíîãî ìèðà.
Ñíà÷àëà óäàëîñü ñîçäàòü íåñêîëüêî äåøèôðàòîðîâ, â êîòîðûõ èñïîëüçîâàëèñü ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ïåðåêëþ÷àòåëè òàêîãî æå òèïà, êàê ó Êîíðàäà Öóçå â Áåðëèíå, Äæîíà Ñòèáèöà â “Áýëë òåëåôîí ëàáîðàòîðèñ” è Ãîâàðäà Ýéêåíà â Ãàðâàðäñêîì óíèâåðñèòåòå. Ýòè ìàøèíû ðàáîòàëè ïî ñóùåñòâó “ìåòîäîì ïðîá è îøèáîê”, ïåðåáèðàÿ äî áåñêîíå÷íîñòè âñåâîçìîæíûå êîìáèíàöèè èç ñèìâîëîâ íåìåöêîãî êîäà, ïîêà íå âîçíèêàë êàêîé-íèáóäü îñìûñëåííûé ôðàãìåíò. Îäíàêî â êîíöå 1943 ã. çàòâîðíèêè Áëåò÷ëè-Ïàðêà ñóìåëè ïîñòðîèòü ãîðàçäî áîëåå ìîùíûå ìàøèíû. Âìåñòî ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèõ ðåëå â íèõ ñîäåðæàëîñü îêîëî 2000 ýëåêòðîííûõ âàêóóìíûõ ëàìï. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî èìåííî òàêóþ òåõíîëîãèþ ïðåäëàãàë Öóçå äëÿ ñîçäàíèÿ íîâîé ìàøèíû, ïðèçíàííîé â Ãåðìàíèè íåöåëåñîîáðàçíîé. Äàæå êîëè÷åñòâî ëàìï áûëî òî æå ñàìîå. Àíãëè÷àíå íàçâàëè íîâóþ ìàøèíó “Êîëîññ”.