Более успешной была компания 1829 г. русская армия перешла Балканы и в конце июня после длительной осады овладела сильной крепостью Силистрией, затем Шумлой, а в июле Бургасом и Созополем. В Закавказье русские войска осадили крепости Карс, Ардаган, Баязет и Эрзерум. 8 августа пал Адрианополь. Николай I торопил главнокомандующего русской армии Дибича с заключением мира. 2 сентября 1829 г. в Адрианополе был заключен мирный трактат. Россия получала устье Дуная, черноморское побережье Кавказа от Анапы до подступов к Батуму. После присоединения Закавказья перед русским правительством стала задача обеспечения стабильной обстановки на Северном Кавказе. При Александре I генерал начал продвижение вглубь Чечни и Дагестана, строя военные опорные пункты. Местное население сгонялось на возведение крепостей, укрепленных пунктов, строительство дорог и мостов. Результатом проводимой политики стали восстания в Кабарде и Адыгее (1821-1826 гг.) и Чечне (1825-1826 гг.), которые, однако впоследствии были подавлены корпусом Ермолова.
Большую роль в движении горцев Кавказа играл Мюридизм, получивший широкое распространение среди мусульманского населения Северного Кавказа в конце 20-х гг. XIX в. Он подразумевал религиозный фанатизм и непримиримую борьбу против «неверных», что придавало ему националистический характер. На Северном Кавказе оно было направлено исключительно против русских и получило наибольшее распространение в Дагестане. Здесь сложилось своеобразное государство - Иммат. В 1834 г. имамом (главой государства) стал Шамиль. Под его руководством на Северном Кавказе усилилась борьба против русских. Она продолжалась в течение 30 лет. Шамилю удалось объединить широкие массы горцев, осуществить ряд успешных операций против русских войск. В 1848 г. его власть была объявлена наследственной. Это было время наибольших успехов Шамиля. Но в конце 40-х - начале 50-х городское население, недовольное феодально-теократическими порядками в имамате Шамиля, стало постепенно отходить от движения, и Шамиль начал терпеть неудачи. Горцы покидали Шамиля целыми аулами и прекращали вооруженную борьбу против русских войск.
Даже неудачи России в Крымской войне не облегчили положение Шамиля, который пытался активно содействовать турецкой армии. Провалились его набеги на Тбилиси. Народы Кабарды и Осетии то же не пожелали присоединиться к Шамилю и выступить против России. В 1856-1857 гг. от Шамиля отпала Чечня. Начались восстания против Шамиля в Аварии и Северном Дагестане. Под натиском войск Шамиль отступил в Южный Дагестан. 1 апреля 1859 г. войска генерала Евдокимова взяли «столицу» Шамиля - аул Ведено и разрушили ее. Шамиль с 400 мюридами укрылся в ауле Гуниб, где 26 августа 1859 г. после долгого и упорного сопротивления сдался в плен. Имамат прекратил свое существование. В1863-1864 гг. русские войска заняли всю территорию по северному склону Кавказского хребта и подавили сопротивление черкесов. Кавказская война закончилась.
Для европейских абсолютистских государств проблема борьбы с революционной опасностью являлась главенствующей в их внешнеполитическом курсе, она была связана с основной задачей их внутренней политики- сохранение феодально-крепостнических порядков.
В 1830-1831 гг. в Европе возник революционный кризис. 28 июля 1830 г. во Франции вспыхнула революция, свергнувшая династию Бурбонов. Узнав о ней, Николай I начал готовить интервенцию европейских монархов. Однако посланные делегации Николаем I в Австрию и Германию вернулись ни с чем. Монархи не решились принять предложения, полагая, что эта интервенция может обернуться серьезными социальными потрясениями в их странах. Европейские монархи признали нового французского короля Луи Филиппа Орлеанского, так же, как в последствии и Николай I. В августе 1830 г. вспыхнула революция в Бельгии, которая объявила себя самостоятельным королевством (ранее Бельгия входила в состав Нидерландов).
Под влиянием этих революций в ноябре 1830 г. вспыхнуло восстание в Польше, вызванное стремлением к возврату независимости границ 1792 г. Князю Константину удалось скрыться. Было образовано временное правительство из 7 человек. Собравшийся 13 января 1831 г. польский Сейм провозгласил «детронизацию» (лишение польского престола) Николая I и независимость Польши. Против 50 тыс. армии повстанцев была направлена 120 тыс. армия под командованием И.И. Дибича, который 13 февраля нанес крупное поражение полякам под Гроховым. 27 августа после мощной артиллерийской канонады начался штурм предместья Варшавы - Праги. На следующий день Варшава пала, восстание было подавлено. Конституция 1815 г. была аннулирована. По опубликованному 14 февраля 1832 г. Ограниченному статуту Царство Польское объявлялось неотъемлемой частью Российской империи. Управление Польшей было возложено на Административный совет, во главе которого был поставлен наместник императора в Польше И.Ф. Паскевич.
Весной 1848 г. волна буржуазно- демократических революций охватила Германию, Австрию, Италию, Валахию и Молдавию. Вначале 1849 г. революция вспыхнула в Венгрии. Николай I воспользовался просьбой австрийских Габсбургов о помощи в подавлении венгерской революции. В начале мая 1849 г. в Венгрию была направлена 150 тыс. армия И.Ф. Паскевича. Значительный перевес сил позволил русским и австрийским войскам подавить венгерскую революцию.
Особенно остро для России стоял вопрос о режиме черноморских проливов. В 30-40-е гг. XIX в. русская дипломатия вела напряженную борьбу за наиболее благоприятные условия в разрешении этого вопроса. В 1833 г. между Турцией и Россией был заключен Ункяр-Искелесийский договор сроком на 8 лет. По этому договору Россия получила право свободного провода своих военных кораблей через проливы. В 40-е годы ситуация изменилась. На основе ряда соглашений с европейскими государствами проливы были закрыты для всех военных флотов. Это тяжело отразилось на русском флоте. Он оказался запертым в Черном море. Россия, опираясь на свою военную мощь, стремилась заново решить проблему проливов, усилить позиции на Ближнем Востоке и Балканах. Османская империя хотела вернуть территории, потерянные в результате русско-турецких войн в конце XVIII – первой половине XIX века.
Англия и Франция надеялись сокрушить Россию как великую державу и лишить ее влияния на Ближнем Востоке и Балканском полуострове. В свою очередь Николай I стремился использовать возникший конфликт для решительного наступления на Османскую империю, полагая, что войну ему вести придется с одной ослабленной империей, надеялся договориться с Англией о разделе, по его выражению: «наследства больного человека». Он рассчитывал на изоляцию Франции, а так же на поддержку Австрии за оказанную ей «услугу» в подавлении революции в Венгрии. Его расчеты оказались ошибочными. Англия не пошла на его предложение о разделе Османской империи. Ошибочным был расчет Николая I и на то, что Франция не имеет достаточных военных сил для проведения агрессивной политики в Европе.
В 1850 г. начался общеевропейский конфликт на Ближнем Востоке, когда между православной и католической церковью разгорелись споры о том, какой из церквей принадлежит право владеть ключами от Вифлиемского храма, обладать другими религиозными памятниками в Иерусалиме. Православную церковь поддерживала Россия, а католическую - Франция. Османская империя, в состав которой входила Палестина, встала на сторону Франции. Это вызвало резкое недовольство России и Николая I. В Константинополь был направлен специальный представитель царя князь А.С. Меньшиков. Ему было поручено добиться привилегий для русской православной церкви в Палестине и права покровительства православным, подданным Турции. Однако его ультиматум был отвергнут.
Таким образом, спор о Святых местах послужил поводом к русско-турецкой, а в последствии общеевропейской войне. Для давления на Турцию в 1853 г. русские войска оккупировали дунайские княжества Молдавию и Валахию. В ответ турецкий султан в октябре 1853 г., поддерживаемый Англией и Францией объявил войну России. Николаем I был обнародован Манифест о войне с Османской империей. Военные действия были развернуты на Дунае и в Закавказье. 18 ноября 1853 г. адмирал П.С. Нахимов во главе эскадры из шести линейных кораблей и двух фрегатов разгромил турецкий флот в Синопской бухте и разрушил береговые укрепления. Блестящая победа русского флота при Синопе явилась поводом доля прямого вмешательства Англии и Франции в военный конфликт между Россией и Турцией, которая оказалась на грани поражения. В январе 1854 г. в Варне была сосредоточена 70 тысячная англо-французская армия. В начале марта 1854 г. Англия и Франция предъявили России ультиматум об очищении дунайских княжеств, и, не получив ответа, объявили войну России. Австрия со своей стороны подписала с Османской империей о занятии дунайских княжеств и придвинула к их границам 300 тысячную армию, угрожая Россией войной. Требование Австрии поддержала Пруссия. Сначала Николай I ответил отказом, но главнокомандующий Дунайским фронтом И.Ф. Паскевич убедил его вывести войска из дунайских княжеств, которые вскоре были оккупированы австрийскими войсками.
Главной целью объединенного англо-французского командования был захват Крыма и Севастополя – военно-морской базы России. 2 сентября 1854 г. союзные войска начали высадку десанта на Крымском полуострове близ Евпатории в составе 360 судов и 62 тысячной армии. Адмирал П.С. Нахимов приказал потопить весь парусный флот в Севастопольской бухте, с целью помешать кораблям союзников. 52 тысячи русских войск, из которых 33 тысячи при 96 орудиях у князя А.С. Меньшикова, находилось на всем Крымском полуострове. Под его руководством сражение на р. Альма в сентябре 1854 г. русские войска проиграли. По приказу Меньшикова они прошли через Севастополь, и отошли к Бахчисараю. 13 сентября 1854 г. началась осада Севастополя, продолжавшаяся 11 месяцев.