К негативным факторам развития банковской системы можно отнести:
· развитие кризисных явлений на мировых финансовых рынках и влияние их на российский рынок;
· ограниченные ресурсные возможности банков, прежде всего, дефицит среднесрочных и долгосрочных пассивов;
· недостаточно высокий уровень доверия к банкам со стороны населения.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора. В период с 2004 по второй квартал 2008 года российская банковская система развивалась достаточно высокими темпами, существенно превышающими темпы роста российской экономики. За рассматриваемый нами период совокупные активы российских банков выросли в 5,0 раз и составили на 01.01.2009 - 28 022,3 млрд. руб. Капитал российских банков на 01.01.2009 составил 3,81 трлн. руб.[66]
Такие результаты были достигнуты в результате воздействия следующих основных факторов:
· Рост российской экономики (за 1 полугодие 2008 г., по сравнению с соответствующим периодом 2007 г., темп роста ВВП составил 8,2%, промышленного производства – 5,8%),что ведет к увеличению спроса на кредитные ресурсы со стороны реального сектора одновременно с увеличением остатков на их текущих и депозитных счетах;
· Повышение доходов, склонности к сбережениям и покупательной способности населения (среднегодовой темп роста реальных доходов населения за 2001-2005 гг. составил10,6%), что способствует росту банковских депозитов физических лиц с одной стороны и спроса населения на кредитные ресурсы с другой стороны. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за 1 полугодие 2008г. по сравнению с соответствующим периодом 2007г., по оценке, увеличились на 6,9%.
Ситуация значительно ухудшилась во 2 полугодии 2008 г. в связи с нарастающими кризисными явлениями на мировых финансовых рынках. В частности:
· Нестабильная ситуация в денежной сфере, увеличение темпов роста инфляции (годовой индекс потребительских цен повысился с 11,9% в 2007 г. до 13,3% в 2008 г.), что влечет за собой удорожание финансовых ресурсов и уменьшение реальных доходов населения;
· Дестабилизация курса рубля относительно доллара США, который остается основной российской внешнеторговой валютой (на 01.07.2008 – 23,40 руб./долл., на 31.12.2008 - 29,38 руб./долл.)
· Отток иностранного капитала из российской экономики, как спекулятивного, так и инвестиционного;
· Существенное падение основных индексов российского фондового рынка.
Начиная со 2 полугодия 2009 г., наметилась положительная тенденция в развитии банковского сектора, связанная с частичным преодолением кризисных явлений в экономике. Так, величина капитала кредитных организаций на 01.11.2009 достигла 4,6 трлн. руб., превысив значение на начало 2009 года в 1,21 раза.
Произошло дальнейшее наращение депозитной базы: величина привлеченных банками депозитов физ. лиц выросла с 5,91 трлн. руб. на начало 2009 года, до 6,8 трлн. руб. на 01.11.2009г., показав прирост 15,1% в течение рассматриваемого промежутка времени.
Объем предоставленных кредитов остался практически на том же уровне (19,88 трлн. руб. на 01.01.2009г. и 19,82 трлн. руб. на 01.11.2009г.), однако в структуре предоставленных средств существенно увеличилась доля просроченной задолженности (с 2,1% на 01.01.2009г., до 5,07% на 01.11.2009г.) и произошло снижение величины портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам – с 4,0 трлн. руб. до 3,6 трлн.руб. за рассматриваемый период, что обусловлено ужесточением требований ряда банков к качеству выдаваемых кредитов. Снижение частично компенсировано усилением роли кредитов, выдаваемых малому и среднему бизнесу, а также межбанковских.
Результаты деятельности ЗАО ВТБ 24 соответствуют динамике показателей банковской системы и основных конкурентов. Развитие ВТБ 24 характеризуется динамичным ростом активов, капитала и кредитного портфеля.
Крупнейшие банки России за 9 месяцев 2009 года – 6-е место по чистым активам.[67]
Самые филиальные банки – 11-е место на 25.08.2009. [67]
2-е место в рейтинге "Банки-лидеры по количеству банкоматов на 01.07.2009.". [67]
Самые "пластиковые" – 4-е место по количеству пластиковых карт в обращении на 01.07.2009.[67]
Самые потребительские банки – 1-е место по объему выданных беззалоговых кредитов на конец 1 полугодия 2009 года. [67]
Лучшие банки на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в 1 полугодии 2009 года – 6 место по объему выданных кредитов. [67]
Самые ипотечные банки в 1 полугодии 2009 года – 2-е место. [67]
Самые автокредитные банки в 1 полугодии 2009 года – 3-е место. [67]
Самые прибыльные и эффективные банки в 2008 году – 8-е место, при этом балансовая прибыль Банка за год выросла в 4,9 раз. [67]
К основным причинам, обосновывающим положительную динамику деятельности ВТБ 24, можно отнести:
· профессионализм менеджмента;
· активную политику расширения на российском рынке розничных финансовых услуг;
· высокую степень интеграции ВТБ 24 в группу ВТБ;
· благоприятную экономическую ситуацию.
Среди факторов и условий, положительно влияющих на деятельность ВТБ 24 и на результаты такой деятельности следует отметить: формирование в последние годы нового сегмента рынка – кредитования населения, рост доверия населения к банковскому сектору и увеличение реальных денежных доходов населения.
К внешним факторам, оказывающим сдерживающее влияние на деятельность ВТБ 24 можно отнести высокую конкуренцию на рынке розничных услуг, высокие риски кредитования, нерешенность ряда вопросов залогового законодательства, недостаточно высокий уровень финансовой культуры населения и его доверия к кредитным организациям.
Указанные факторы связаны со стабильностью макроэкономической и политической ситуации в стране и планирование продолжительности их действия на среднесрочную перспективу достаточно затруднительно.
Залогом эффективного использования данных факторов и ограничения их возможного негативного влияния на деятельность организации является:
· профессионализм менеджмента ВТБ 24,
· проведение взвешенной и продуманной политики по управлению активами и пассивами,
· оперативное отслеживание рыночной ситуации и своевременное внесение необходимых изменений в планы финансово-экономической деятельности,
· а также дальнейшее совершенствование процедур риск-менеджмента, используемых при выдаче и сопровождении кредитных продуктов.
Среди существенных событий и факторов, которые могут оказать негативное влияние на результаты деятельности эмитента, следует отметить следующие:
· дестабилизация политической ситуации в стране;
· замедление реализации экономических реформ и экономический спад;
· замедление процесса реформирования банковской системы;
· дальнейшее усиление конкуренции на рынке розничных услуг, в том числе со стороны кредитных организаций, входящих в состав международных финансовых групп;
· увеличение темпов роста индекса потребительских цен;
· существенное снижение стоимости мировых цен на энергоносители, приводящее к несбалансированности государственного бюджета и, как следствие, ведущее к замедлению темпов экономического роста;
· снижение уровня ликвидности банковской системы и ухудшение условий внешних заимствований, связанное с выводом капиталов с развивающихся рынков.
Появление в ближайшее время на рынке розничных услуг новых крупных кредитных организаций, обладающих широкой филиальной сетью, маловероятно, однако, усиление конкуренции со стороны существующих игроков этого рынка вполне вероятно.
Основными конкурентами ВТБ 24 являются кредитные организации, входящие в ТОР-30 и занимающие лидирующие позиции на рынке розничных услуг.
В частности, основными конкурентами ВТБ 24 являются:
· на рынке потребительского кредитования: Сбербанк России ОАО, ОАО "Банк Москвы", ЗАО "Банк Русский Стандарт" и ОАО АКБ "РОСБАНК";
· на рынке автокредитования: Сбербанк России ОАО, ОАО АКБ "РОСБАНК", ЗАО ЮниКредит Банк, ООО "Русфинансбанк", ЗАО "Райффайзенбанк";
· на рынке кредитных карт: Сбербанк России ОАО, ОАО "АЛЬФА-БАНК", ЗАО "Банк Русский Стандарт" и ЗАО "Ситибанк";
· на рынке частных вкладов: Сбербанк России ОАО, ОАО "Банк Москвы", ОАО АКБ "РОСБАНК", Газпромбанк (ОАО) и ЗАО "Райффайзенбанк".
· на рынке кредитования среднего и малого бизнеса: Сбербанк России ОАО, КМБ-Банк (ЗАО), ОАО "Уралсиб", ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" и ОАО "МДМ-Банк".
Основными факторами конкурентоспособности ВТБ 24 являются:
· высокая степень интеграции в группу ВТБ и специализация ВТБ 24 в группе на розничном банковском бизнесе;
· наличие хорошего потенциала роста на российском рынке розничных финансовых услуг;
· высокая степень капитализации;
· наличие высоких рейтингов надежности всех основных международных рейтинговых агентств;
· доступ к заимствованиям на международном рынке капитала;
· клиентоориентированность, удобный режим работы и наличие широкой сети продаж во всех регионах Российской Федерации;
· гибкая тарифная политика и широкий выбор предоставляемых услуг, количество которых постоянно увеличивается;
· простота, удобство и оперативность принятия решений при предоставлении потребительских кредитов;
· экономия, обусловленная ростом объемов предоставляемых услуг.
Стабильность банковского сектора экономики, как и финансовая стабильность каждой кредитной организации, зависит от стабильности экономической и политической ситуации в стране, уровня инфляции, а также ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках. ВТБ 24 уделяет большое внимание проведению сбалансированной политики управления активами и пассивами при минимизации банковских рисков путем учета всех факторов, оказывающих влияние на результат деятельности.