Зато динамика расширения терминальной инфраструктуры на протяжении 2003 года не отвечала по всем ее составляющими темпами увеличения банковской эмиссии платежных карт. В основном все свои усилия и инвестиции банки направили на обеспечение необходимой инфраструктуры для организации выдачи наличности держателям карт.
Так, если количество эмитированных банками платежных карт на протяжении 2003 года увеличилось на 87%, то количество банкоматов, которые их обслуживают – на 2409 единиц (92%) – к 5027, платежных терминалов - на 4726 (22%) – к 26440 (таблица 2.3.), количеству импринтеров – на 8538 (36%) – к 31976.
Инфраструктура принятия платежных карт в разрезе платежной системы(единиц)[16]
| Платежные системы | Банкоматы | Платежные терминалы | ||||
| 01.01.2004 | 01.01.2004 | Прирост за 2003г., % | 01.01.2003 | 01.01.2004 | Прирост за 2003г., % | |
| Всего | 2618 | 5027 | 92.0 | 21714 | 26433 | 21.7 |
| Из них | ||||||
| НСМЕП | 63 | 150 | 138.1 | 361 | 731 | 102.5 |
| Укркарт | 64 | 206 | 221.9 | 97 | 363 | 274.2 |
| Одноэмитентные | 380 | 1088 | 186.3 | 750 | 4175 | 465.7 |
| MasterCard | 2082 | 4132 | 98.5 | 20171 | 24166 | 19.8 |
| VISA | 1763 | 3729 | 111.5 | 19497 | 23260 | 19.3 |
Из общего количества оборудования, которое применяется в сфере торговли и услуг для осуществления безналичных платежей, только 16837 (63.7%) платежных терминалов и 22221 (69.5%) импринтеров являются торговыми. Эти показатели свидетельствуют, что в 2003 году банки значительно снизили темпы развития торгового эквайринга и его инфраструктуру.
Это связано со значительными инвестициями, которые требуют это направление работы банков и недостаточным уровнем рентабельности торгового эквайринга.
Число банкоматов в расчете на миллион человек населения Украины на протяжении года увеличилось на 51 единицу (94%) и на 01.01.2004 года составляет 105 единиц. Этот показатель в 5 – 6 раз меньше, чем в странах Западной Европы, и почти вдвое ниже, чем в среднем в мире.
Вообще, показатель плотности банковской сети без учета общего количества эмитированных карт дает только общее представление об уровне развития инфраструктуры выдачи наличности в стране. Если сравнивать количество банкоматов с количеством эмитированных платежных карт, то по состоянию на 01.01.2004 года 5027 установленных в Украине банкоматов обслуживали 11.6 млн. эмитированных карт, т.е. в среднем на один банкомат приходилось 2293 карточки, тогда как в 2002 году – 2349.
По числу банкоматов лидерами среди банков являются Приват Банк, Проминвестбанк и Аваль, которые установили больше половины всех банкоматов. Темпы прироста количества банкоматов этих банков в 2003 году составили соответственно 139.5% (678 штук), 39.8% (210 штук) и 109.1% (325 штук). На группу банков, которые установили на конец 2003 года свыше 50 банкоматов, припадает 85% всех функционирующих банков (таблица 2.4.)
Таблица 2.4.
Банки – лидеры по количеству установленных банкоматов по состоянию на 01.01.2004 года (единиц)[16]
| Название банка | 01.01.2003 | 01.01.2004 | Прирост за 2003г.,% |
| Приват Банк | 486 | 1164 | 139.5 |
| Проминвестбанк | 528 | 738 | 39.8 |
| Аваль | 298 | 623 | 109.1 |
| ПУМБ | 220 | 338 | 53.6 |
| Надра | 155 | 258 | 66.4 |
| Укрэксимбанк | 120 | 192 | 60.0 |
| Правекс – банк | 74 | 178 | 140.5 |
| Укргазбанк | 34 | 140 | 311.8 |
| Укрсоцбанк | 51 | 137 | 168.6 |
За последние годы большинство украинских банков стали предоставлять держателям платежных карт на своих банкоматах широкий комплекс дополнительных услуг, таких как оплата услуг операторов мобильной связи, наперед оплаченных услуг операторов международной связи, услуги интернет – провайдеров, страховщиков, коммунальные платежи. Одновременно по сегодняшний день банки, хоть и закупали банкоматы с депозитной функцией, но практически не использовали ее и не предоставляли такую услугу клиентам. Но, некоторые банки уже огласили о начале тестирования указанной функции, подготовку к ее применению в пределах собственных – для использования своим работникам – и изучение спроса потенциальных клиентов. Основная услуга, которая станет доступной для клиентов благодаря депозитным банкоматам, - это пополнение карточного счета. В зависимости от типа банкомата наличность может вноситься покупюрно или с использованием конверта (деньги вкладываются в конверт, который сохраняется в банкомате до инкассации, а потом банк зачисляет их на счет).
На рынке эквайринга безусловным лидером по числу установленных терминалов является Приват Банк, доля которого на 01.01.2004 года составила около 53%. Но в общем, поскольку на протяжении 2003 года общий прирост количества платежных терминалов Приват Банка составляет только 3.3% (438 штук), его удельный вес на рынке платежных терминалов уменьшилась на 9%. Это свидетельствует не так о изменении приоритетов банка, как о том, что даже наибольшие игроки карточного рынка должны обращать на необходимость значительных инвестиций.
Динамика расширения инфраструктуры принятия карточек в торговли и сфере услуг на протяжении 2003года была значительно меньше, нежели темпы роста банками эмиссии платежных карточек. Основные свои усилия и инвестиции банки направляли на увеличение необходимой инфраструктуры для организации выдачи наличных денег держателям карточек. Но не развивая инфраструктуру их принятия в торгово – сервисной сети, не может достичь главной цели – увеличения объемов безналичных расчетов платежными карточками.
Сравнительно с 2002 годом количество операций с применением платежных карт за прошлый год увеличилось на 72.4 млн. (97.8 %) и составляет 146.4 млн., причем сумма операций по картам увеличилась на 14.4 млрд. грн. (71.6%) – до 34.4 млрд. грн. Объем операций по получению наличных по платежным картам увеличилось на 13.9 млрд. грн. (73%) и составил порядка 32.7 млрд. грн. (95% от общей суммы операций по картам); безналичных платежей – на 496 млн. грн. (43%) и составляет 1.7 млрд. грн. (5% от общей суммы операций по картам).
Наибольшую часть в общем количестве платежных карт (почти 80%) и объемов операций с ними (свыше 78%) составляют операции с использованием карт международных платежных систем (таблица 2.5.)
Таблица 2.5.
Количество и сумма операций по картам, эмитированными украинскими банками[16]
| Платежные системы | Количество операций (млн. шт.) | Сумма операций (млн. грн.) | ||||
| 2002 г. | 2003 г. | Прирост за 2003 г., % | 2002 г. | 2003г. | Прирост за 2003 г., % | |
| НСМЭП | 0.6 | 4.1 | 583.3 | 533.8 | 2334.3 | 337.3 |
| Укркарт | 0.1 | 3.7 | 3600 | 32.4 | 368.7 | 1038 |
| Одноэмитентные | 17.4 | 18.8 | 8 | 3152 | 3506 | 11.2 |
| MasterCard | 20.9 | 51.6 | 146.9 | 5250.5 | 10903.6 | 107.7 |
| VISA | 33.5 | 65.4 | 95.2 | 10360.9 | 16100.5 | 55.4 |
| Другие | 1.5 | 2.8 | 86.7 | 718.3 | 1190.8 | 65.8 |
| Всего | 74 | 146.4 | 97.8 | 20047.9 | 34403.9 | 71.6 |
Несмотря на то, что по количеству эмитированных украинскими банками карт платежная система MasterCard опередила систему VISA, последняя, по итогам 2003 года, продолжает занимать в Украине ведущее место как по количеству операций (64.5 млн.), так и по их объемам (16.1 млрд. грн.).
Наибольшие темпы прироста в 2003 году получены по операциям, которые осуществлялись с использованием платежных карт Укркарт и НСМЭП: общая их сумма увеличилась сравнительно с 2002 годом соответственно на 1038% (до 368.7 млн. грн.) и 337.3% ( до 2334.3 млн. грн.).
Обороты одноэмитентных (локальных) банковских платежных систем в прошлом году характеризовало небольшое, но стойкое увеличение объемов операций (11.2%).
На протяжении 2003 года по картам всех действующих в Украине платежных систем ежемесячно осуществлялось 12.2 млн. операций, а среднемесячный оборот составляет 2867 млн. грн.
Учитывая среднее количество функционирующих в Украине в 2003 году карт всех платежных систем, средний оборот по одной карте уменьшилась по сравнению с 2002 годом на 295 грн. и составил 3892 грн., а средняя сумма одной операции составила 235 грн., что на 60 грн. меньше, чем в 2002 году. По одной платежной карте, эмитированной украинскими банками, на протяжении 2002 году осуществлялось 16.56 операций, т.е. на 1.1 операций больше, чем в 2002 году. Это означает, что держатели карт стали их активнее использовать. Вместе с тем уменьшение годового оборота по картам свидетельствует, что значительное количество эмитированных карт практически не использовалось их держателями.
За прошлый год остатки средств в банках по карточным счетам в общем увеличилось на 61% (из 1.934 млрд. до 3.108 млрд. грн.), в том числе на карточных счетах физических лиц – на 60% (из 1.843 млрд. до 2.951 млрд. грн.), юридических лиц – на 74% (с 90 млн. грн. до 157 млн. грн.).
По состоянию на 1.01.2004 г. 63% остатки средств на картсчетах населения держало в национальной валюте и 37% - в иностранной; на картсчетах юридических лиц – соответственно 79% и 21%.
Операции, которые осуществляются в Украине по картам, эмитированные украинскими банками, составляют 97% от общей суммы операций.
В 2003 голу на территории страны проведено 145 млн. операций с использованием платежных карт на сумму 33 230 млн. грн. Соотношение безналичных и наличных операций по картам, эмитированными украинскими банками, составило от 5.3 до 94.7%.
Незначительное увеличение количества транзакций в торгово – сервисной сети можно частично пояснить развитием экспресс – кредитованием, которое в 2003 году начали осуществлять некоторые банки с помощью платежных карт. В целом карточный рынок уже несколько лет не в состоянии сдвинуться в сторону безналичных платежей, поскольку он 80 – 90% сформированный за счет зарплатных проектов.