СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение 3
2. Обзор рынка стеклянной тары в период до 2000 г. 4
3. Обзор рынка стеклянной тары в период с 2000 г. по 2010 г. 6
4. Российский рынок стеклянной бутылки 6
5. Производство стеклянных бутылок 7
6. Производство стеклобутылок по федеральным округам 7
7. Структура производства стеклобутылок по цвету 7
8. Структура производства стеклобутылок по емкости 7
9. Импорт стеклянных бутылок 8
10. Экспорт стеклянных бутылок9
11. Потребление стеклянных бутылок 9
12. Отрасли потребления стеклянных бутылок 9
13. Заключение 10
Введение
Производители водки, пива, кетчупов и майонезов хотят, чтобы в условиях жесткой конкуренции их продукты были узнаваемы и оригинальны. Именно это обстоятельство диктует в последнее время конъюнктуру на рынке упаковки, в первую очередь на рынке стеклотары. Только в прошлом году инвестиции в отечественную стекольную промышленность составили $900 млн. И это только начало.
Производство стеклянной тары принято делить на изготовление бутылок, банок, медицинской тары и тары для детского питания. Немаловажное значение имеет и цвет бутылки: самые дорогие упаковки (допустим, для коньяка или водки класса "люкс") обычно бесцветны, к их прозрачности предъявляются довольно жесткие требования.
В России около 1000 компаний имеют лицензии на производство, а 3300 - на оптовую торговлю алкогольной продукцией. В стране действуют 169 спиртзаводов, 628 ликероводочных заводов и около 400 винодельческих предприятий. В прошлом году производство пива, слабоалкогольных коктейлей, винно-водочных изделий и тонизирующих напитков росло (хотя темпы этого роста по сравнению с уровнем предыдущих лет, по словам экспертов, несколько замедлились). Соответственно вырос и спрос на тару. По данным президента "Стеклосоюза России" Виктора Осипова, в 2000 году российские стекольщики произвели 5,6 млрд единиц стеклотары, в 2005-м - 9,4 млрд, а в 2008-м ожидается рост до 12 млрд штук (столько в лучшие годы производил весь СССР).
Сегодня объем российского рынка стеклотары составляет около $900 млн. в год. Рост производства объясняется относительной дешевизной стеклянных бутылок и банок (пивная банка стоит в полтора-два раза дороже бутылки), их экологичностью, герметичностью, а также консерватизмом покупателей. К примеру, вино в бумажных пакетах пока в России идет плохо (представить себе водку в картонке и вовсе затруднительно). Переход на пластик или алюминий требует серьезных капиталовложений. Вместе с тем стеклянная бутылка имеет и ряд известных изъянов - она бьется и много весит. Уменьшить вес бутылки при неизменных других характеристиках (таких, как прочность) можно только на современном оборудовании. На сегодняшний день стеклянные бутылки по-прежнему являются основным типом тары для напитков в России.
1. Обзор рынка стеклянной тары в период до 2000 г.
Производство стеклянной тары в России до 1990 г. характеризовалось крайне низким объемом инвестиций. Кризис 1991-1994 г.г. усугубил и без того низкий технический уровень стеклотарного производства и неудовлетворительное качество отечественной стеклянной тары. Начиная с 1995 г. наметилась тенденция к увеличению объема инвестиций в стеклотарную промышленность как со стороны отечественных, так и, особенно, зарубежных фирм (чешских, немецких, бельгийских, турецких). Благодаря этим финансовым вливаниям в 1997 -1999 г.г. введены в действие новые современные производства бутылок на ряде стекольных заводов: Московском электроламповом, Анопинском и "Красное Эхо" (Владимирская обл.), Салаватском (Башкортостан), "Экран" (Новосибирская обл.). Суммарные мощности введенных в действие производств составили около 450 млн. бутылок в год в 0,5 л исчислении. Кроме перечисленных выше, к предприятиям с высоким техническим уровнем относились "Стеклозавод им. 9 Января" (Тверская обл.), построенный в 80-х годах и оснащенный оборудованием фирмы "Heye-Glas" (Германия), Спировский завод "Индустрия" (Тверская обл.), а также ряд других предприятий.
После августовского кризиса 1998 г. поступление на российский рынок пива и алкогольных напитков из-за рубежа уменьшилось в 3-5 раз. Следствием этого стало закономерное увеличение доли российской продукции на рынке. Если во втором квартале 1996 г. производственные мощности российских спиртовых и ликеро-водочных заводов были загружены на 35-45%, то во втором квартале 1999 г. - на 75-80%. Это было связано также еще и с принятием ряда законодательных актов. В частности, принятое Постановление правительства РФ № 943 "Об упорядочении ввоза и реализации на таможенной территории РФ алкогольной продукции иностранного производства", а также Указ Президента РФ "О государственной монополии на производство спирта" значительно ограничили оборот алкогольной продукции теневых производителей. По официальным данным прирост производства алкогольных и безалкогольных напитков в первой половине 1999 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 18%. Таким образом, дефицит стеклянной тары к середине 1999 г. резко усилился.
Объем производства стеклянных бутылок в России составлял к 2000 г. ориентировочно около 1800 млн. штук в год в 0,5 л исчислении. Установленная мощность стекольных заводов по производству бутылок в России составляла примерно 2400 млн. штук в год. Импорт бутылок по официальным данным Российской таможни составлял 650 млн. штук в год. Для обеспечения потребностей производителей алкогольных и безалкогольных напитков было на тот период необходимо примерно 3800 млн. шт. бутылок в год.
Одним из последствий финансового кризиса 1998 г. являлось существенное снижение себестоимости стеклянной тары в России, по сравнению с другими странами. Это позволило снизить цены на бутылки в долларовом исчислении и обеспечить при этом устойчивую прибыль стекольных заводов. Некоторые производители высококачественной стеклянной тары получили возможность экспортировать свою продукцию и воспользовались ею.
Характеризуя рынок стеклянной бутылки в период до 2000 г. в целом, следует отметить следующие его особенности. Существовал большой неудовлетворенный отечественными производителями спрос на бутылку, оцениваемый величиной примерно 1,5 млрд. штук в год. В ближайшие 3-5 лет ожидался приток инвестиций со стороны западных и отечественных фирм и организаций (Чехия, Германия, Италия, Турция, Бельгия; отечественные производители напитков: "Мо-Ро", "Балтика", "Стри-минвест", а также Правительство Москвы) для создания суммарных мощностей примерно на 1 млрд. бутылок и банок.
Однако в итоге планируемые новые мощности не удовлетворят существующий спрос на бутылку и тем более прогнозируемый прирост производства напитков в России, что существенно увеличит роль импорта стеклянной тары.
Поставки бутылок низкого качества с Украины, Белоруссии, Болгарии, Польши будут сокращаться вследствие несоответствия цены и качества. Импорт эксклюзивной, сувенирной и традиционной бутылки из Чехии, Германии, Италии, Франции снижаться не будет, так как их будет нечем заменить на тот период.
Цена бутылки для розлива пива (0,12-0,18 амер. долл.), поставляемой из западных стран, была очень высока для того периода, и если и понижалась, то незначительно. Большой дефицит бутылок имел место в Восточных регионах России. Доставка туда бутылок из Европы требовала больших дополнительных расходов. Производители пива были заинтересованы в замене импортной бутылки на отечественную по более приемлемым ценам. В то же время, при поставке бутылок высокого качества для элитных минеральных вод, безалкогольных и, особенно, алкогольных напитков цена имела меньшее значение, тем более, что цена на эти напитки имела тенденцию к росту. Тем не менее, российские производители напитков также были заинтересованы в отечественных поставщиках бутылок (как стандартных, так и оригинальных) для снижения издержек своего производства и оперативных поставок. При этом очень важную роль играло качество поставляемой тары, особенно ее внешний вид, что могли обеспечить далеко не все российские стекольные заводы.
Многие западные фирмы организовали в России производства виноградных вин, кофе, майонеза, меда, фруктовых и овощных консервов. Эти производства не были обеспечены отечественной стеклянной тарой и вынуждены были работать на импортной из-за высоких фирменных требований к упаковке пищевой продукции.
Следует также иметь в виду, что вслед за Западной Европой, Госстандарт России готовил постановление о запрещении применения пластиковой тары для розлива алкогольных и газированных напитков, что также должно было привести к увеличению спроса на стеклянную тару.
Дополнительно необходимо отметить относительно узкий ассортимент отечественной стеклотарной продукции, предлагаемой на рынок российскими производителями в те годы. В недостаточных количествах производилась бутылка малой емкости, эксклюзивная и сувенирная бутылка, которые пользовались большим спросом. Многие производители напитков ("Смирновъ", "Боржоми", "Нарзан", "Кристалл" и т.д.) предпочитали использовать только эксклюзивную импортную бутылку для разлива своих фирменных напитков. Другие стремились использовать широкий ассортимент бутылок разных размеров и формы для расширения продуктового ряда собственной продукции, придания ей запоминающегося внешнего вида. В то время большая часть потребности в таких бутылках удовлетворялась за счет импорта.
Ключевой проблемой российской стеклотарной промышленности являлось устаревшее оборудование, установленное на большинстве стекольных заводов, которое не позволяло выпускать бутылки, отвечающие современным требованиям по форме и внешнему виду, "облегченные бутылки", быстро переходить от одного типа бутылок к другому.
До 1990 г. потребность в стеклянной таре в значительной мере обеспечивалась за счет ее многократного использования, для чего существовала разветвленная система сбора стеклянной тары и поставок ее производителям напитков. В период с 1990 по 2000 гг. эта система функционировала значительно хуже и не в состоянии была удовлетворить потребности предприятий пищевой отрасли. Более широкое применение эксклюзивной и сувенирной бутылки делало систему сбора и оборота стеклянной тары еще менее эффективной. Это приводило к закономерному увеличению потребности в новых бутылках.