Розничные продажи на Московском рынке гречки. Итоговый отчет Декабрь 2002 года. |
Содержание
1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования. 4
Контроль качества сбора информации_ 4
2. Основные результаты исследования_ 5
3. Основные показатели Московского рынка гречки_ 6
4. Дистрибуция марок гречки_ 7
5. Доли основных марок гречки_ 9
7. Доли гречки различного состава и вида тары в общем объеме продаж_ 12
7.1 Доли гречки различного состава в общем объеме продаж_ 12
7.2 Доли гречки, упакованной в различного вида упаковке, в общем объеме продаж_ 14
8. Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам_ 16
8.1 Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам_ 16
9. Доли каналов дистрибуции_ 18
10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж_ 20
10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж_ 20
11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж_ 21
11.1 Доли марок по каналу «Рынки»_ 21
11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»_ 22
11.3 Доли марок по каналу «Супермаркеты/ Универсамы/ Гастрономы»_ 23
12. Описание генеральной совокупности_ 24
В данной работе представлены основные результаты исследования продаж на рынке гречки в Москве.
Полевые работы были проведены с 3 по 17 декабря 2002 года.
- Определение долей марок конкурентов
- Определение ценового позиционирования основных марок-конкурентов
- Оценка пропускной емкости каналов распределения продукции
Формализованное интервью в торговой точке, осуществляющей продажи гречки (образцы анкет представлены в приложении)
Квотированная случайная выборка.
Размер выборки – 250 торговых точек различных типов
Повторное посещение 20% торговых точек
Общий объем рынка гречневой крупы - 30,1 млн. рублей в месяц
Марки с наилучшей дистрибуцией:
- Мистраль
- Три хозяйки
- Великороссье
Марки с наибольшей долей рынка в натуральном (кг) выражении:
- гречка (no name)
- Три хозяйки
- Мистраль
- Второй дом
- Русское поле
- Великороссье
Марки с наибольшей долей рынка в стоимостном (руб) выражении:
- гречка (no name)
- Три хозяйки
- Мистраль
- Второй дом
- Русское поле
- Великороссье
Основные каналы распределения продукции:
- Продовольственный магазин
- Рынок
- Супермаркет/ Универсам/ Гастроном
В таблице представлены основные показатели рынка гречки. Далее по тексту, если это не оговорено особо, речь идет о продажах в декабре месяце 2002 года.
Таблица 1 Основные показатели рынка
Показатель | |
Объем продаж, штук/мес | 1 468 035 |
Объем продаж, кг/мес | 1 377 114 |
Объем продаж, руб/мес | 30 162 582 |
Средняя цезаза пачку | 20,87 |
Средняя цена за кг | 23,37 |
Средневзвеш. цена за пачку | 20,55 |
Средневзвеш. цена за кг | 21,90 |
Средняя цена за пачку - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 пачку
Средняя цена за 1 кг - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 кг
Средневзвешенная цена за пачку рассчитывалась как «Объем продаж, руб/мес» деленный на «Объем продаж, пачек/мес»
Средневзвешенная цена за 1 кг рассчитывалась как «Объем продаж, рублей/мес» деленный на «Объем килограмм/мес».
В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок гречки
Таблица 2 Марки с наилучшим показателем дистрибуции
Марка кречки | Дистрибуция марки |
гречка (no name) | 38% |
Мистраль | 11% |
Три хозяйки | 8% |
Великороссье | 7% |
Русское поле | 6% |
Второй дом | 6% |
Скайфуд | 6% |
Зерностандарт | 6% |
Альстар | 4% |
Макфа | 4% |
Ангстрем | 3% |
Америя | 3% |
Поваренок | 3% |
Штерн продукт | 3% |
Летний сад | 3% |
Реал Агро | 3% |
Увельская крупяная компания | 3% |
Ярус | 2% |
ГиД | 2% |
Щебекинская | 2% |
Салова 52 | 2% |
Агрус Инвест | 2% |
Рисунок 1
В таблице представлены доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены на них.
Таблица 3 Доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены
марка | Объем продаж, штук/мес | Объем продаж, кг/мес | Объем продаж, руб/мес | Объем продаж, штук/мес, % | Объем продаж, кг/мес, % | Объем продаж, руб/мес, % | Средняя цезаза пачку | Средняя цена за кг | Средневзвеш. цена за пачку | Средневзвеш. цена за кг |
гречка (no name) | 569 534 | 555 421 | 10 583 272 | 39% | 40% | 35% | 19,61 | 20,48 | 18,58 | 19,05 |
Три хозяйки | 76 081 | 75 410 | 1 760 158 | 5% | 5% | 6% | 22,98 | 23,38 | 23,14 | 23,34 |
Мистраль | 74 616 | 67 710 | 1 841 379 | 5% | 5% | 6% | 23,67 | 26,15 | 24,68 | 27,20 |
Второй дом | 68 752 | 65 452 | 1 471 336 | 5% | 5% | 5% | 21,49 | 23,20 | 21,40 | 22,48 |
Русское поле | 60 307 | 57 399 | 1 214 867 | 4% | 4% | 4% | 20,63 | 21,97 | 20,14 | 21,17 |
Великороссье | 57 643 | 54 094 | 1 139 731 | 4% | 4% | 4% | 19,36 | 20,96 | 19,77 | 21,07 |
Поваренок | 42 159 | 42 159 | 981 484 | 3% | 3% | 3% | 20,75 | 20,75 | 23,28 | 23,28 |
Скайфуд | 47 424 | 39 965 | 973 901 | 3% | 3% | 3% | 20,91 | 23,91 | 20,54 | 24,37 |
Альстар | 33 549 | 30 161 | 646 354 | 2% | 2% | 2% | 20,29 | 22,55 | 19,27 | 21,43 |
Летний сад | 30 645 | 28 592 | 670 719 | 2% | 2% | 2% | 23,06 | 25,32 | 21,89 | 23,46 |
Анэка | 31 035 | 27 932 | 651 362 | 2% | 2% | 2% | 21,17 | 23,52 | 20,99 | 23,32 |
Реал Агро | 28 903 | 26 706 | 580 546 | 2% | 2% | 2% | 19,79 | 21,60 | 20,09 | 21,74 |
Штерн продукт | 25 975 | 23 959 | 575 503 | 2% | 2% | 2% | 22,96 | 24,53 | 22,16 | 24,02 |
Ренц | 26 372 | 23 735 | 471 651 | 2% | 2% | 2% | 17,00 | 18,89 | 17,88 | 19,87 |
Ангстрем | 19 401 | 17 460 | 434 073 | 1% | 1% | 1% | 24,53 | 27,26 | 22,37 | 24,86 |
Щебекинская | 18 865 | 16 979 | 471 863 | 1% | 1% | 2% | 24,25 | 26,94 | 25,01 | 27,79 |
Увельская крупяная компания | 23 040 | 16 405 | 825 190 | 2% | 1% | 3% | 22,18 | 39,37 | 35,82 | 50,30 |
Зерностандарт | 15 429 | 15 216 | 348 421 | 1% | 1% | 1% | 20,09 | 20,91 | 22,58 | 22,90 |
Ярус | 14 759 | 14 295 | 330 594 | 1% | 1% | 1% | 22,41 | 24,41 | 22,40 | 23,13 |
Марс | 14 931 | 13 438 | 298 619 | 1% | 1% | 1% | 20,00 | 22,22 | 20,00 | 22,22 |
Макфа | 21 043 | 13 165 | 541 771 | 1% | 1% | 2% | 27,35 | 41,00 | 25,75 | 41,15 |
Салова 52 | 12 470 | 11 633 | 268 219 | 1% | 1% | 1% | 21,05 | 22,08 | 21,51 | 23,06 |
ГиД | 11 555 | 10 400 | 219 548 | 1% | 1% | 1% | 19,00 | 21,11 | 19,00 | 21,11 |
143 547 | 129 428 | 2 862 021 | 10% | 9% | 9% | 19,59 | 23,69 | 19,94 | 22,11 | |
1 468 035 | 1 377 114 | 30 162 582 | 100% | 100% | 100% | 20,87 | 23,37 | 20,55 | 21,90 |
На рисунке представлены доли основных марок на Московском рынке