Фрукты занимают важное место в продуктовой корзине городского населения России. Они находятся на втором месте в ряду всех продуктов, потребляемых в домашних условиях и на первом месте среди продуктов, потребляемых вне дома. Потребление фруктов лидирует среди способов перекусить в домашней обстановке, этот продукт занимает первое место, опережая шоколад, йогурт, кефир, творог и даже бутерброды, пирожки и сосиски в тесте.
Исследования компании AC Nielsen свидетельствуют о том, что более половины жителей российских городов потребляет фрукты хотя бы один раз в день – 69% в летний период и 55% в зимний период. В потреблении фруктов выражен фактор сезонности - в зимний период (с ноября по апрель) значительно возрастает доля тех, кто потребляет фрукты с частотой раз в неделю и реже (с 9% летом до 16% зимой). В летний сезон (с мая по октябрь) увеличивается доля потребителей, которые едят фрукты несколько раз в день (с 22% зимой до 37% летом).
По видам фруктов в структуре потребления у россиян лидируют яблоки. Результаты исследования компании AC Nielsen свидетельствуют о том, что именно этот вид фруктов 51% жителей российских городов потребляет чаще всего. Примечательно, что эти результаты расходятся с данными, приводимыми экспертами JFC, согласно которым в структуре потребления фруктов у россиян лидируют бананы. Бананы чаще всего потребляют 23% жителей российских городов, апельсины – 11% городских жителей; лимоны являются приоритетным фруктом для 6% россиян; мандарины – для 2%; груши – для 4% городских жителей. Наиболее высокая частота потребления характерна для яблок: летом их едят не реже чем раз в неделю 89%, а зимой – 80% жителей российских городов. При этом лишь 25% потребителей считают яблоки своим любимым фруктом.
В связи со значительной долей импорта на российском фруктовом рынке весьма важное значение приобретает деятельность отечественных импортеров фруктов. Среди поставщиков на российском фруктовом рынке лидируют три петербургских компании: Sunway Traders, «СОРУС» и JFC Internationa(см.таб.3).
Особенно заметных достижений эти компании достигли в части поставок бананов. Объем бананового рынка страны составляет, по экспертным оценкам, не менее 750 млн долларов в год. По мнению импортеров, «банановый бум» в России связан прежде всего с тем, что это дешевый фрукт: в России его цена, включающая и расходы на транспортировку за тысячи километров, и стоимость погрузочно-разгрузочных работ, и уплату всех таможенных платежей, не превышает одного доллара США. На долю «петербургской тройки» компаний приходится около 80% ввозимых на территорию России бананов. Доля JFC International в общем объеме бананового импорта составляет около 30%, по другим позициям - апельсинам, яблокам, грушам – доля этого импортера колеблется от 20 до 25%. Компания «СОРУС» занимает около 20% фруктового рынка России. Доля Sunway Traders несколько превосходит долю двух описанных компаний, приближаясь к 30%.
Один из ведущих операторов российского фруктового рынка, компания Sunway, в недавнем прошлом образовала международный холдинг, обеспечив таким образом усиление собственных позиций на рынке в России. В 2004 году был образован холдинг Sunway Group, в состав которого вошли пять компаний, обеспечивающих развитие специализированных направлений и проектов: ООО «Санвэй групп», ООО «Агролайн», ООО «Русагро», SWT Trader S.A. (Эквадор), Sunway Traders Beijing (Китай). Другим шагом к усилению позиций на российском рынке для компании Sunway стало строительство фруктового терминала в поселке Шушары под Санкт-Петербургом на площади в 3 гектара.
В структуре российского импорта фруктов наибольшие объемы приходятся на три вида продукции: бананы, яблоки и апельсины. Эти приоритеты во многом отражают потребительские предпочтения россиян. В структуре импорта первенство принадлежит бананам, что связано с популярностью, которой пользуются бананы у россиян – по предпочтению и частоте потребления этот фрукт является вторым после яблок, а также тем фактом, что бананы являются исключительно импортным товаром, тогда как высокий спрос на яблоки частично удовлетворяется местным производством.
Необходимо отметить, что приведенная выше доля импортных фруктов на российском рынке, составляющая 50%, по мнению некоторых экспертов, занижена. В частности, по оценке Андрея Ярмака, руководителя проекта плодоовощного бизнеса «Агроогляд: овощи и фрукты», доля фруктов и ягод отечественного производства на российском фруктовом рынке в 2007 году снизилась до 20% - лишь каждый пятый фрукт, потребляемый россиянами, выращен в России. Доля импортных фруктов на рынках Санкт-Петербурга и Москвы еще ниже. В течение ближайших пяти лет рост объемов импорта фруктов в РФ будет опережать рост объемов внутреннего производства, в связи с чем доля традиционных российских фруктов в потреблении может снизиться до 10%.
Эксперты высказывают мнение, что во многом именно популярность петербургского порта стала причиной лидерства петербургских компаний-импортеров на российском фруктовом рынке. Эти компании начинали с торговли на рынках, в настоящее время став крупными современными компаниями, которые используют передовые технологии хранения и транспортировки фруктов и практически не имеют в стране легальных конкурентов, соперничая главным образом со структурами теневого фруктового бизнеса. В ближайшем будущем развитие петербургских компаний – лидирующих импортеров фруктов в России, продолжится в связи с активным ростом потребления фруктов в России.
Одна из основных проблем российских импортеров фруктов связана с таможенными правилами и платежами. Представители компаний отмечают, что во взаимоотношениях с таможней остается масса проблем, связанных, в частности, со взяточничеством, высокими пошлинами и налогами. Эти проблемы существенно тормозят развитие фруктового рынка, делают фрукты менее доступными конечному потребителю из-за высоких наценок.
Тяжесть налогового бремени на импорт фруктов, в частности, обусловила значительный объем теневого сектора в этой сфере. По оценкам экспертов, около трети современного российского рынка фруктов контролируют «серые» импортеры - около 35% рынка овощей и фруктов составляет контрафактная продукция из стран Азии, которая ввозится по документам фирм-однодневок с занижением веса или стоимости. Для корректировки существующего положения один из лидеров рынка – компания JFC, совместно с Россельхознадзором РФ в 2005 году подготовили обращение в Министерство сельского хозяйства РФ, ключевой пункт которого касается введения обязательного государственного лицензирования всех участников плодоовощного рынка. Кроме того, создатели обращения настаивали на том, чтобы на таможне был установлен жесткий контроль над соотношением заявленных и реальных объемов ввозимого товара.
По подсчетам авторов обращения, лицензирование позволит увеличить доходы госбюджета от импорта овощей и фруктов на 200 млн. долларов США в год. Необходимо заметить, что ряд игроков фруктового рынка расценивает инициативу JFC как попытку пролоббировать интересы крупных импортеров и вытеснить с рынка небольшие компании. Эксперты в JFC соглашаются с тем, что в случае введения лицензий на ввоз плодоовощной продукции количество ее импортеров сократится в несколько раз. Основным фактором уменьшения числа игроков должно станет вытеснение с рынка компаний, ввозящих свой товар по «серым» схемам. Актуальной для российского рынка фруктов проблемой является значительное количество пестицидов и нитратов в импортируемых фруктах. В частности, даже выборочные проверки плодоовощных баз, проведенные Россельхознадзором, обнаружили десятки тонн овощей и фруктов, уровень пестицидов в которых вреден для здоровья. В мае текущего года Россельхознадзор предотвратил попытку ввоза в Россию нескольких партий яблок и овощей польского производства, содержащих пестициды и нитраты. В двух партиях яблок общим весом 38 тонн были обнаружены остаточные количества пестицида карбендазим, не допустимого в яблоках согласно российскому законодательству.
Именно несоответствие продукции фруктов международным стандартам продовольственной безопасности явилось причиной, по которой в 2005 году Россельхознадзор выдал запрет на ввоз в Россию плодоовощной продукции из Молдавии. В 2006 году было принято соглашение о возобновлении поставок, но с большими оговорками: Молдавия могла экспортировать лишь оставшиеся фрукты из прошлого урожая; вся продукция должна была проходить через единственный таможенный пункт в Бричанах; российские специалисты в течение месяца наблюдали за произрастанием будущего урожая и контролировали работу местных фитосанитарных служб. Лишь в 2007 году Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Молдавии пришли к соглашению о возобновлении поставок в Россию овощей и фруктов в полном объеме.
■ Российский рынок фруктов характеризуется устойчивой тенденцией к росту, темпы которого составляют около 15% в год. По оценкам одного из лидеров рынка, компании JFC, объем российского фруктового рынка составляет 5,7 млрд долларов США в год.
■ На российском рынке фруктов велика доля импорта. Фрукты, ввезенные из других стран, составляют порядка 50% от объема российского рынка, при этом, по мнению некоторых экспертов, доля импорта существенно выше, составляя порядка 80%.
■ Среди поставщиков фруктов на российском рынке лидируют три петербургских компании: Sunway Group, «СОРУС» и JFC International. На долю Sunway приходится порядка 30% поставок фруктов в Россию, доля JFC International составляет 20-25%, доля компании «СОРУС» составляет около 20% от объема поставок.