Банковский маркетинг (на примере КБ "Банк ВТБ") (стр. 17 из 17)
Приложение Б
1 Рыночная сегментация банковских услуг
| Вид рынка | Принятые параметры | Типология сегментации |
| Розничный рынок (частные вкладчики) | Административно-территориальное деление; плотность населения; численность населения; возраст. | Географическая |
| Пол; возраст; место работы; доход; жизненный цикл семьи. | Демо-социально-этнологическая | |
| Стиль жизни; ценности; реакция на продукт; темперамент, характер. | Психографическая | |
| Размер собственности; размер и качество банковских услуг; отношение к риску. | Поведенческая | |
| Оптовый рынок (малый бизнес, средний бизнес, крупные корпорации) | Текущие и потенциальные характеристики продуктов и услуг. | Функциональная |
| Оптовый рынок (малый бизнес, средний бизнес, крупные корпорации) | Размер собственности; размер и качество банковских услуг; отношение к риску; объем деятельности. | Поведенческая |
| Оптовый рынок (малый бизнес, средний бизнес, крупные корпорации) | Принадлежность к определенной отрасли, сфере деятельности. | Отраслевая |
Источник: [36, с. 81-82].
2 Сегментация банковских продуктов для разных категорий деловых фирм
| Группа | Примеры возможных банковских услуг |
| Мелкие фирмы | Персональное финансового обслуживание и планирование. Специальные «стартовые ссуды» (включая кредиты под гарантию правительства). Покупка потребительских товаров в кредит с погашением в рассрочку. Страхование жизни. Услуги по переводу денег |
| и бухгалтерскому оформлению документов. | |
| Средние фирмы | Платежные операции, компьютерные услуги, связанные с финансовой деятельностью. Кредитные карточки для работников фирмы. Лизинговые и факторинговые операции. Среднесрочные и долгосрочные ссуды для пополнения основного капитала. |
| Крупные фирмы | Операции по выплате заработной платы. Консультации по вопросам бизнеса. Услуги по экспорту и импорту. Долгосрочное кредитование. |
Источник: [6, с. 74].
3 Жизненный цикл семьи и покупка банковских услуг
| Этап жизненного цикла семьи | Размер доходов, расходов | Примерные покупки товаров и услуг | Примерные покупки банковских услуг |
| 1. Молодые люди без семьи | Сложное финансовое положение, ориентация на развлечениях, отдых | Основное необходимое оборудование и обстановка для дома, отпуск, обучение, машина | Сберегательные счета, чековое обслуживание, кредиты для дорогостоящих покупок, кредитные карты |
| 2. Молодые бездетные пары | Двойной доход, возрастание расходов | Более сложное оборудование, мебель, отпуск, досуг | Чековое обслуживание, потребительские кредиты, кредитные карты |
| 3. Полная семья с 1 ребенком младше 6 лет | Более высокий доход одного члена семьи. Второй супруг ухаживает за ребенком. Возрастание расходов (инвестиции) мало ликвидного имущества | Более совершенная техника, покупка дома, детское питание и игрушки, медицинские услуги | Ипотека, кредитные карты, потребительский кредит, сберегательные счета, страхование |
| 4. Полная семья с двумя детьми, | Финансовое положение ухудшается, | Потребительские товары, продукты, образовательные | Сбережения, депозитные сертификаты, |
| младший из них до 6 лет | работают оба супруга | услуги, медицинские услуги, путешествия | чековое обслуживание, кредитные карты, потребительские кредиты, страхование, кредиты студентам |
| 5. Неполная семья, престарелые женатые пары, дети живут отдельно, супруги еще работают | Расходы сокращаются, доход стабилен | Отдых, предметы роскоши, улучшение дома, ювелирные украшения | Сбережения, депозитные сертификаты, ценные бумаги, медицинские страховки |
| 6. Неполная семья. Престарелые супруги, дети живут отдельно, супруги не работают или работает только одни из них | Сокращение доходов | Медицинское обслуживание, питание, самые необходимые потребительские товары | Медицинская страховка, депозитные сертификаты, операции с ценными бумагами, сбережения |
| 7. Один супруг на пенсии | Резкое сокращение дохода | Забота о здоровье, пенсии | Социальная страховка, медицинская страховка, сбережение, чековое обслуживание |
Источник: [36, с. 82-83].
Приложение В
Банковские продукты и услуги
| Банковские продукты | Банковские услуги |
| 1. Кредитные продукты | 1.1. Кредитование юридических лиц на основе открытия кредитной линии1.2. Кредитование юридических лиц по овердрафту1.3. Кредитование юридических лиц по контокорренту1.4 Разовое целевое кредитование юридических лиц1.5. Кредитование проектов1.6. Кредитование на синдицированной основе1.7. Ипотечное кредитование1.8. Кредитование физических лиц на жилищное строительство1.9. Кредитование физических лиц на потребительские цели и т.д. |
| 2. Депозитные продукты (открытие и ведение счетов) | 2.1. Открытие и ведение счетов для юридических лиц:- счетов до востребования;- срочных депозитов2.2. Открытие и ведение счетов для физических лиц:- счетов до востребования;- срочных депозитов;- сберегательных вкладов2.3. Открытие и ведение корреспондентских счетов (счетов ЛОРО)2.4. Открытие и ведение срочных депозитов других банков и т.д. |
| 3. Расчетные продукты | 3.1. Расчеты платежными поручениями3.2. Проведение клиринговых взаиморасчетов3.3. Расчеты чеками3.4. Осуществление платежей с использованием системы SWIFT3.5. Документарные аккредитивы3.6. Инкассо3.7. Прием и перечисление на счета юридических лиц платежей физических лиц3.8. Прием от уполномоченных лиц средств на транзитные счета и перечисление их на счета юридических лиц3.9. Переводы средств по обезличенным металлическим счетам3.10. Торговля по открытому счету3.11. Перевод вклада физического лица |
| 3.11. Перевод вклада физического лица3.12. Оплата расчетного чека3.13. Прием и перечисление налоговых платежей3.14. Прием коммунальных платежей3.15. Выплата иностранной валюты, переведенной из-за границы3.16. Продажа дорожных чеков3.17. Оплата дорожных чеков3.18. Прием на инкассо платежных документов в иностранной валюте3.19. Банковские переводы по телефону3.20. Зачисление на счет физического лица взносов наличных денег3.21. Снятие наличных денег и т.д. | |
| 4. Выпуск и обслуживание банковских карт | Юридическиелица:- VISA Business- Eurocard/Master Card Business- Visa Classic «Зарплатная»- «Зарплатная»Electron «Зарплатная» и т.д.Физическиелица:- Visa Classic- Eurocard/Master Card Mass- Visa Gold- Eurocard/Master Card Gold- Visa Gold «Привилегированная»- Visa Gold «Льготная»- Visa Gold «Представительская» |
| 5. Инвестиционные продукты | 5.1. Выдача и оплата сберегательных сертификатов5.2. Продажа и оплата облигаций государственного внутреннего выигрышного займа5.3. Реализация и оплата купонов по облигациям государственного сберегательного займа5.4. Выдача и оплата простых векселей5.5. Выдача и оплата депозитных сертификатову5.6. Эквивалентный обмен векселей5.7. Покупка и продажа за счет и по поручению клиента ценных бумаг, обращаемых на:- ОРЦБ- биржевом рынке- внебиржевом рынке- в режиме «on-line»5.8. Инвестирование остатков на счетах в ценные бумаги. |
Приложение Г
Основные показатели деятельности «Банк ВТБ» за 2006 год
| Показатель | 2006 г. | Изменение (%) 2005 — 2006 гг. |
| Чистая прибыль | 1 179 млн долл. США | + 130,7% |
| Чистые процентные доходы | 1 745 млн долл. США | + 91,8% |
| Чистые комиссионные доходы | 351 млн долл. США | + 91,8% |
| Чистые операционные доходы | 2 810 млн долл. США | + 84,5% |
| Активы | 52 403 млн долл. США | +42,7% |
| Кредитный портфель | 29 262 млн долл. США | + 46,9% |
| Кредиты физическим лицам | 2 533 млн долл. США | + 197,6% |
| Портфель ценных бумаг | 8 957 млн долл. США | + 22,9% |
| Средства клиентов | 19 988 млн долл. США | + 56,6% |
| Средства физических лиц | 7 326 млн долл. США | + 41,4% |
Источник: [39].
Ключевые коэффициенты «Банк ВТБ»
| Коэффициент | 2006 г. | 2005 г. |
| Прибыльность и эффективность | ||
| Чистый процентный спрэд 1 | 4,5% | 4,4% |
| Чистая процентная маржа | 4,6% | 4,7% |
| Чистые процентные доходы / Чистые операционные доходы | 62,1% | 59,8% |
| Чистые комиссионные доходы / Чистые операционные доходы | 12,5% | 11,0% |
| Окупаемость затрат (Cost-to-Income) | 50,8% | 54,0% |
| Рентабельность капитала (RoE) 2 | 19,7% | 17,7% |
| Рентабельность активов (RoA) 2 | 2,6% | 2,4% |
| Капитализация Группы ВТБ | ||
| Коэффициент достаточности капитала (Tier 1) | 11,6% | 11,8% |
| Общий коэффициент достаточности капитала | 14,0% | 14,1% |
| Собственные средства / Активы | 13,3% | 14,3% |
Примечание:
1 (Процентные доходы / Ср. процентные активы) – (Процентные расходы / Ср. процентные обязательства). Средние рассчитаны как средние арифметические квартальных показателей
2 Рассчитано на основе показателей чистой прибыли и среднего размера собственных средств / активов (с учетом доли меньшинства). Для целей расчета среднего размера собственных средств / активов в 2005 г. Из расчета исключены данные по банкам, приобретенным в конце 2005 г.
Чистая прибыль Группы ВТБ
Примечание:
1 Рост чистой прибыли без учета результатов с учетом налогообложения по отдельным крупным следкам
Активы Группы ВТБ
Кредитные рейтинги Банка ВТБ
Примечание:
1 Долгосрочные депозиты в иностранной валюте
2 Выпущенные долговые ценные бумаги