Содержание раздела.
Оценка рынка сбыта - оценка-прогноз положения на рынке (рынках). Приводятся данные о прогнозных объемах продаж на ближайшие годы.
Определение основных характеристик рынка проектируемого изделия:
отдаленность рынка (стоимость и ненадежность поставок возрастают с увеличением географической отдаленности рынка от производителя, а производителя - от поставщиков);
емкость рынка (общее количество товаров и услуг, приобретаемых за определенное время покупателями рынка по определенным ценам);
размер рынка (местный, национальный, мировой) определяется территорией, на которой происходит реализация товаров и услуг.
Объем рыночного спроса определяется по формуле:
С = Р + (И-Э) + (3Н-3К),
где С - спрос; Р - произведенный продукт; И - импорт аналогичного продукта; Э - экспорт продукта; Зн - запасы продукта на начало оцениваемого периода времени; Зк - запасы продукта на конец расчетного периода;
степень насыщенного рынка;
конкуренция (доля конкурирующих фирм в общем обороте);
тенденция изменения емкости и насыщенности на ближайшую перспективу;
тенденция спроса на продукт.
Сегментирование рынка:
основные принципы сегментирования рынка выбранной продукции (деление совокупного рынка на более мелкие части в зависимости от потребителей);
наиболее предпочтительные сегменты рынка и причины предпочтения (решается вопрос: кто будет основным покупателем. При реализации продукции фирмам рассматривается их сфера деятельности, структура, объем продаж, численность и квалификация персонала, местонахождение и т.п. При реализации продукции частным лицам, рассматривается уровень их дохода, хобби, национальные и религиозные особенности и т.д.);
оценка, что привлекает покупателя данного целевого рынка (цена, качество, дизайн, дополнительные услуги, престижность предприятия);
выбор наиболее перспективных рынков (объем продаж, уровень цен).
Прогнозируемые покупатели продукции:
определение круга возможных покупателей (состав - половозрастной, национальный; семейный; занятость; миграция; прирост численности;
уровень образования);
описание структуры потребителей внутри выбранного сегмента рынка;
платежеспособность покупателей.
Организация сбыта продукции:
кто и в какой форме будет осуществлять сбыт продукции (само предприятие, агенты или дистрибьюторы);
организация послепродажного обслуживания;
финансовые взаимоотношения с посредниками.
Конкурентный анализ:
кто является крупнейшим производителем аналогичной продукции (услуги);
что представляет собой их продукция (основные характеристики, уровень качества, сервис, дизайн);
объем продаж, уровень цен на продукцию, ценовая политика основных конкурентов;
конкурентоспособность продукции по отношению к товарам- конкурентам;
стратегия обеспечения конкурентоспособности, которая была выбрана.
Существуют четыре обобщенных типа рыночных действий, на которых
строятся рыночные отношения:
продавать прежние продукты новым клиентам;
продавать прежние продукты прежним клиентам (эта стратегия наименее рискованна);
продавать новые продукты прежним клиентам;
продавать новые продукты новым клиентам (это наиболее рискованная стратегия).
В бизнес-плане кратко описываются:
емкость отраслевого рынка сбыта;
тенденции его роста;
уровень монополизма;
вероятность появления новых потребителей;
вероятность появления и исчезновения конкурентов;
любые отраслевые тенденции.
Исследование рынка. Исследование рынка включает в себя основные направления, которые должны найти отражение в бизнес-плане:
изучение и сегментация потребителей;
замер спроса и отбор целевых рынков;
определение мотивации потребителей;
исследование положения предприятия на рынке;
оценка рынка и объема продаж;
исследование деятельности конкурентов.
Потребители и их сегментация. Первый вопрос, на который должен быть дан ответ при исследовании рынка, - кто является потребителем продукции предприятия и кто может им стать в будущем.
Выявленные потребители классифицируются по относительно однородным группам - сегментам.
Сегментация оправдана и для потребителей продукции малых предприятий. Например, такое предприятие может поставлять свою продукцию на оптовый и розничный рынки и на основе постоянного наблюдения и выборочного обследования определить особенности этих сегментов.
В бизнес-плане указываются основные потребители и принципы их сегментации:
географический;
демографический;
поведенческий;
психографический.
При этом используются такие критерии, как возраст, пол, национальная или этническая принадлежность, профессия, уровень дохода, жизненный цикл семьи.
Оценка спроса и отбор целевых рынков. В этом разделе исследования рынка производится оценка численности покупателей в каждом из выделенных сегментов и замер спроса. На основе этих данных осуществляется отбор наиболее выгодных для предприятия сегментов - целевых рынков. Перспективным обычно считается сегмент, в котором находятся приблизительно 20% покупателей данного рынка, приобретающих 80% товара, предлагаемого предприятием.
Для первого года продаж в этом же пункте:
перечисляются основные потребители товара, приводятся данные о заказах на продукт, контрактах, письменных обязательствах, имеющихся у потребителя;
перечисляются потенциальные потребители, уже выразившие заинтересованность в товаре;
называются потенциальные потребители, уже выразившие заинтересованности в продукте, объясняется, как предприятие намерено их "завоевать".
Мотивация потребителей. Изучение мотивов поведения человека при выборе и покупке товара является основой для выработки способов эффективного воздействия на решение покупателей.
При изложении мотивации покупателей потребительского рынка указываются факторы мотивации:
культурный уровень потребителей;
социальные;
личностные;
психологические, которые часто выступают на первое место.
Покупатели товаров промышленного назначения нередко оценивают
товар, применяя метод функционально-стоимостного анализа. Целесообразно проводить такой анализ и производителям, поставив себя на место покупателя.
При изложении мотивации основных потребителей изделий промышленного применения целесообразно указать, кто является лицами:
инициирующими покупку;
влияющими на решение о покупке;
принимающими решение;
непосредственно приобретающими;
непосредственно использующими;
испытывающими и формирующими мнение о потребительских свойствах изделия.
Эти сведения нужны для установления контактов с указанными лицами и оказания на них необходимого воздействия.
Отмечается также, сколько времени уходит на принятие решения о покупке изделия в разных организациях.
Положение предприятия на рынке. В этом пункте отражаются факторы положения предприятия на рынке, которые могут оказать влияние на сбыт продукции:
престиж предприятия;
взаимоотношения с конкурентами;
финансовые средства, которыми располагает предприятие для проведения сбытовых мероприятий;
общая структура номенклатуры продукции;
гибкость производственной и сбытовой программ (возможности быстрого перехода на производство и сбыт новой продукции).
Основные показатели рынка и объема продаж. Данный пункт
должен представить такие показатели целевого рынка, как емкость, доля предприятия, эластичность спроса. Прогнозируются рост рынка и
изменение доли по мере спроса на 3 - 5 лет.
Описываются основные факторы, влияющие на рост рынка:
тенденции развития отрасли;
правительственная политика;
изменение демографического состава населения;
другие факторы.
Прогнозирование развития рынка - это прежде всего прогнозирование спроса. Целесообразно привести данные о прогнозировании спроса на продукцию предприятия на 3 - 5 лет. Для прогнозирования спроса потребительских товаров анализируются:
динамика численности населения с разбивкой по регионам и возрастным группам;
потребление товара на душу населения. Анализ таких данных позволяет выявить изменения в поведении потребителей;
динамика доходов населения, отражающая перемещение расходов Cdj - вес у-го параметра (параметрического индекса е7 - значение параметрического индекса у-го параметра). Интегральный показатель относительной конкурентоспособности. Если К > 1, то анализируемое изделие превосходит по конкурентоспособности образец, если К < 1, то уступает, если К = 1, то находится на одинаковом уровне.
Сбыт и продажа.
Исследование механизма сбыта. Исследование механизма сбыта и каналов реализации должно помочь более точно определить стоимостные издержки этой функции маркетинга фирмы.
Анализ рыночной сегментации. Теория рыночной сегментации основывается на предпосылке, что одна фирма в условиях конкуренции не в состоянии удовлетворить все потребности рынка на определенные товары. И поэтому она должна сконцентрироваться на реализации этого товара на тех сегментах рынка, которые наиболее привлекательны с точки зрения ее возможностей. Процесс рыночной сегментации состоит из четырех фраз:
определение характеристик или критериев, на основании которых рынок разбивается на сегменты;
использование этих характеристик и критериев для определения всех значительных рыночных сегментов;
определение общего целевого рынка путем объединения тех рыночных сегментов, которые больше всего соответствуют интересам фирмы;
практическое использование рыночной сегментации в маркетинговой и производственной деятельности фирмы.
Методы прогнозирования сбыта продукции. Наиболее распространенные методы сбыта продукции следующие:
Опрос руководителей различных служб и отделов, торговых агентов предприятия. Этот метод применим в случаях, когда отсутствуют детализированные расчеты о состоянии рынка, нет полной статистики о тенденциях сбыта или иных изделий.