Конкурентная стратегия ЗАО банк "Русский Стандарт" (стр. 4 из 6)
Банк "Русский Стандарт" - старейший участник молодого рынка потребительского кредитования. Используемая банком система принятия кредитных решений содержит самую объемную базу данных кредитных историй физических лиц в России. За 4-ре года работы Банк выдал кредиты более чем 5 миллионам физических лиц, что является неоспоримым конкурентным преимуществом БРС перед другими участниками рынка.
4.1 Система принятия кредитных решений
Система принятия кредитных решений основывается на вероятностно-статистических методах и учитывает при анализе заемщика более 18 различных параметров, характеризующих жизнь человека. В качестве критериев оценки БРС использует такие характеристики как пол, возраст, место работы, место жительства, кредитную историю, наличие собственности, вид приобретаемого товара и прочее. В процессе первичной проверки сотрудники банка обращаются к государственным и негосударственным базам данных физических лиц. Помимо этих факторов учитываются вероятности дефолтов по различным группам товаров, половозрастной структуре, регионам и населенным пунктам, формируя в зависимости от этого решение утвердить заявление или отказать клиенту, выдавать или не выдавать кредит на покупку конкретного вида продукции, обслуживать или нет жителей того или иного региона или населенного пункта. Общеизвестно, что во всем мире наиболее рискованными товарами являются товары, обладающие максимальной ликвидностью и пользующиеся спросом у наиболее мобильной части населения - молодежи. К ликвидным товарам относятся, к примеру, сотовые телефоны, CD - плееры и т.д. К другой группе дефолтных товаров относятся товары, изначально несущие в себе риск утраты, такие как автомобили. Риск заключается как в возможности угона, так и в высокой вероятности аварии.
4.2 Процедура управления кредитными рисками
Банк "Русский Стандарт" уделяет большое внимание управлению кредитными рисками, которое основывается на следующих критериях:
Диверсификация портфеля. Потребительское кредитование позволяет максимально диверсифицировать портфель между заемщиками. БРС определяет круг потенциальных заемщиков как людей от 20 до 65 лет с ежемесячным доходом от USD 200 до USD 700 и средней потребностью в заимствованиях в размере USD 400.
Помимо половозрастной диверсификации кредитный портфель банка широко распылен между регионами России. Из представленного ниже графика видно, что на Москву приходится только 35%, при этом на остальные регионы страны приходится в среднем чуть менее 5% кредитного портфеля на каждый регион.
Рис. 3. Распределение кредитного портфеля банков по регионам России на 2005г.
Источник: Банк "Русский Стандарт"
Методика установления кредитного лимита. БРС имеет 3х уровневую систему оценки кредитного качества заемщиков. На первом уровне, при объеме запрашиваемого кредита до 1000 дол. США, рассмотрение клиентской заявки проводится автоматически. На втором уровне, при запрашиваемом лимите от USD 1,000 до 3,000, выданные скоринговой системой, результаты проверяются сотрудником банка. При запросе большей суммы заявка клиента рассматривается вручную сотрудником банка.
4.3 Система резервирования под возможные дефолты по ссудам
"Русский Стандарт" оценивает необходимую величину резервов по кредитам и величину возможных убытков исходя из вероятностно-статистических моделей. На начало 2005 г. величина резервов под дефолты по ссудам составляла 130% от просроченных более чем на 90 дней ссуд. Текущая ставка резервирования составляет 5.1%.
4.3.1 Агентство по сбору долгов
В рамках группы "Русский Стандарт" создано ООО "Агентство по сбору долгов", специализирующееся на работе с просроченной задолженностью. Деятельность агентства доказала свою эффективность, подтверждением чего является относительно невысокий для розничного сектора показатель просроченной задолженности свыше 90 дней.
До передачи дела агентству с кредитором работают сотрудники банка, которые оповещают должника о наличии просроченной задолженности письменными уведомлениями и телефонными звонками Агентство начинает работу с должником по истечении 90 дней с момента просрочки платежа по кредиту. Взаимоотношение с должниками происходит строго по законодательству Российской Федерации. На начальном этапе сотрудники агентства уведомляют должника о его обязанности уплатить кредит или реструктурировать долг в случае отсутствия у должника денежных средств.
На более поздних этапах, в случае невозможности убедить заемщика, агентство начинает против него судебный процесс; в этом случае долг возвращается с помощью института судебных приставов.
5. Макроэкономика и тенденции развития рынка
Формирование рынка потребительского кредитования в современном понимании этого слова, в России началось после кризиса 1998 г. и восстановления цен на товары российского экспорта. Вызванный этими факторами рост ВВП, широкое распространение торговых сетей и постепенный рост благосостояния граждан подвигли ряд банков к подготовке выхода на рынок потребительского кредитования. Дальнейшее развитие розничного банковского бизнеса будет связано с общей экономической ситуацией в стране, темпами роста доходов населения, развитием торговых сетей, и, что не менее важно, со скоростью привыкания россиян к использованию кредитов в быту. Зависимость между потребительскими доходами и расходами, показывает, что, несмотря на бум потребительского кредитования, темпы роста потребительских расходов граждан снижаются. Основная причина снижения расходов лежит в снижении темпов роста реальной заработной платы, что в случае сохранения этой тенденции в ближайшей перспективе приведет к снижению темпов роста рынка потребительского кредитования.
До последнего времени рынок кредитования физических лиц ежегодно удваивался. На мой взгляд, сильный рост рынка сохранится еще в ближайшие 5-7 лет, однако темпы роста рынка вероятнее всего будут уменьшаться. Основным аргументом, доказывающим высокую вероятность сохранения роста на рынке потребительского кредитования (включая автокредитование, кредитные карты, ипотеку и прочее), является сопоставление рынков России и других стран, в особенности стран Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Наиболее наглядным и сопоставимым ориентиром для России является опыт Польши, в которой доля потребительских кредитов достигла почти 20% ВВП. В России объем потребительских кредитов пока еще составляет только 3.3% ВВП, так что потенциал для роста налицо. В 2003-2004 гг. среднедушевой доход российских граждан приблизился к среднедушевому доходу в Польше в период потребительского бума в 1999 году. За 5 лет рынок потребительского кредитования в этой восточноевропейской стране вырос более чем в 5 раз с уровнем, сопоставимым с сегодняшним объемом кредитования в России.
Несмотря на большой потенциал роста рынка, отрицательным фактором влияния на темпы роста этого финансового сегмента может оказаться не удвоение роста ВВП, а его замедление. Однако, на наш взгляд, несмотря на возможное замедление экономического роста, в России уже сформировался достаточно широкий круг людей, имеющих опыт получения банковских кредитов. Суть человеческой натуры такова, что, попробовав однажды, человек не только будет вновь и вновь покупать товары в кредит, закрывать разрывы в семейном бюджете с помощью кредитной карты, но еще и вовлечет в этот процесс своих друзей и знакомых. Основная опасность для российских розничных банков, может быть связана с выходом на потребительский рынок иностранных банков и с существенным падением ставок кредитования в случае замедления экономического роста. В этой ситуации крупные универсальные банки, и в особенности крупные иностранные банки, обладающие дешевыми пассивами, могут пойти на демпинг по кредитным ставкам в целях завоевания доли на рынке и "вымывания" с рынка банков резидентов.
Пока же, крупные западные игроки еще только присматриваются к российскому рынку. О своем интересе к России заявили такие банки как индийский банк ICIC, южноафриканский Standard Bank, а также шведский Svenska Handelsbanken, и некоторые другие, однако, лишь немногие из зарубежных банков уже вышли на российский рынок. Среди зарубежных банков наиболее активную деятельность в России развили чешский банк Хоум кредит энд Финанс Банк, американский Ситибанк, турецкий Финансбанк. Кроме того, на рынок вышли банк Societe Generale, банк "Русфинанс" и финансовое подразделение General Electric, поглотившее осенью 2004 г. банк Дельта-Кредит.