Анализ предпочтений позволяет сделать вывод, что АЗС «Татнефть» является наиболее востребованной у опрошенных автолюбителей – 48,3%. Занявший в рейтинге предпочтений второе место «Лукойл», отметили 17,7% респондентов. АЗС «Автодорстрой» занимает четвертое место. Данную АЗС упомянули 10,7%.
Бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов - 80,9% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 81,4% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 84,3% с доходом до 15 тыс. рублей, 81,9% с доходом 16-30 тыс. рублей и 60,3% – от 30 тыс. рублей и более.
Анализ покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (41%) заправляют автомобиль каждый день, 1-2 раза в неделю это делают 30,1% опрошенных, 3-4 раза в неделю – 22,7%.
В среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 9,9 литра бензина в холодный сезон и 8,4 литра в теплый.
Доля рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 11,4% и 11,8% соответственно. В рейтинге компаний это четвертый показатель. Лидируют со значительным отрывом «Татнефть».
Основными причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами по этим показателям являются АЗС «Татнефть» и «Татнефтепродукт». АЗС «Автодорстрой», в свою очередь, значительно опережает и «Татнефть» и «Татнефтепродукт» по такому показателю, как месторасположение - 40,8% против 34,9% и 33,7% соответственно. Но качество топлива АЗС «Автодорстрой» оставляет желать лучшего – 17,7% опрошенных против 44,9% у «Татнефти» и 33,7% у «Татнефтепродукта».
Из предоставляемых на АЗС дополнительных услуг, респонденты чаще всего пользуются автомойкой – 36,1%, почти вдвое меньшее количество респондентов пользуются услугой подкачка шин – 20,9%.
Как показали результаты исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются основными источниками получения информации, влияющими на выбор АЗС. «Собственный опыт», именно этот вариант ответа отметило большинство опрошенных – 72,8%.
Из медиа предпочтений преобладают телеканалы и газеты с развлекательно-информационной тематикой. Так, наиболее читаемой газетой является «Вечерняя Казань» – 15,2%, а из телеканалов большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ – 41,2% [41].
Таким образом, на основе полученных в процессе исследования данных было установлено, что среднестатистическим потребителем АЗС «Автодорстрой» является мужчина среднего возраста, имеющий средне – специальное образование, владеющий отечественным автомобилем эконом класса, заправляющийся 92 бензином 1-2 раза в неделю или каждый день. Доход, которого составляет в месяц на одного члена семьи меньше 10 т.р. И в большинстве своем при выборе АЗС для него главное месторасположение заправочной станции.
3.2 Позиционирование АЗС на рынке РТ
Переходя к вопросу об особенностях позиционирования АЗС на рынке Республики Татарстан, вкратце остановимся на основных направлениях работы анализируемой компании.
ООО «Автодорстрой» было создано в 1994 году. В настоящее время компания является одним из крупнейших продавцов горюче-смазочных материалов на рынке Татарстана. Автодорстрой снабжает нефтепродуктами многие предприятия Республики и Закамского региона, такие как ОАО «ВАМИН Татарстан», ОАО «Камаз», «Татэнерго», ОАО «Красный восток». С 2006 года компания «Автодорстрой» входит в Топливно-Энергетическую Ассоциацию «Ресурс-Холдинг». Компания имеет собственную нефтебазу на 20 тысяч тонн, расположенную на станции «Круглое поле», куда напрямую с нефтеперерабатывающих заводов поступают нефтепродукты на общее хранение.
Компания «Автодорстрой» имеет собственную сеть автозаправочных станций на сегодняшний день 33 АЗС и 16 АГЗС.
Привычный красно-синий логотип можно увидеть в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Менделеевске, Заинске, Бугульме, Нижнекамске, Чистополе, Елабуге, Альметьевск, Сарманово. Компанией ежегодно вводятся в эксплуатацию новые автозаправочные станции, оснащенные современным экологическим и технологическим оборудованием. На 2010-2012 г. намечен ввод в эксплуатацию 10 АЗС и 3-х АГЗС.
Задачи компании «Автодорстрой»:
- розничная и оптовая реализация нефтепродуктов и сопутствующих услуг через сеть АЗС и АГЗС в республики Татарстан;
- развитие клиентской базы;
- эксплуатация зданий, сооружений и оборудования согласно требованиям нормативной документации;
- метрологическое обеспечение деятельности по реализации нефтепродуктов;
- обеспечение количественной и качественной приемки, сохранности, реализации нефтепродукт, их учет;
- бюджетирование работ и затрат;
- соблюдение трудового законодательства и локальных нормативно-правовых актов;
- ведение работ согласно требованиям ИСО 9001.
Цели компании «Автодорстрой»:
- организовать работу подразделений по требованиям международного стандарта ГОСТ ИСО 9001-2001;
- реализовывать только качественную продукцию в соответствии с требованиями нормативной документацией;
- создать дополнительные услуги на автозаправочных станциях: подкачка колёс, долив воды, пылесос;
- построить безоператорную АЗС для расширения сети и привлечения новых клиентов.
Рассмотрим изменение доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по различным городам Республики Татарстан.
В первую очередь, рассмотрим изменение доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по Казанскому обособленному подразделению (КОП) (таблица 3.1).
Таблица 3.1 - Изменение доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по Казанскому обособленному подразделению
| АЗС | Рост количества АЗС | Рост количества АГЗС | ||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
| Автодорстрой | 10 | 11 | 7 | 8 |
| Татнефть | 41 | 41 | 0 | 4 |
| Татнефтепродукт | 58 | 59 | 0 | 0 |
| Таиф-НК | 12 | 12 | ||
| Другие | 71 | 76 | 25 | 29 |
| Итого: | 192 | 199 | 32 | 41 |
| Доля "Автодорстрой", % | 5,21 | 5,53 | 21,88 | 19,51 |
Как видно из таблицы 3.1, доля рынка Автодорстрой» по количеству АЗС выросла в 2009 году по сравнению с 2008 годом с 5,21 % до 5, 53 %, однако доля рынка Автодорстрой» по количеству АГЗС снизилась, с 21, 88 % в 2008 году до 19, 51 % в 2009 году.
Далее рассмотрим изменение доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС г. Зеленодольску и Зеленодольскому району (таблица 3.2).
Таблица 3.2 - Изменение доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС г. Зеленодольску и Зеленодольскому району
| АЗС | Рост количества АЗС | Рост количества АГЗС | ||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
| Автодорстрой | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Татнефть | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Татнефтепродукт | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Другие | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Итого: | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Доля "Автодорстрой", % | 40,00 | 33,33 | 50,00 | 50,00 |
Таким образом, доля рынка «Автодорстрой» по количеству АЗС в г. Зеленодольске и Зеленодольском районе заметно снизилась в 2009 году, на 6,66 %. Доля рынка Автодорстрой» по количеству АГЗС осталась неизменной.
Анализируя изменение доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по Набережночелнинскому обособленному подразделению (НЧОП), необходимо отметить следующее (таблица 3.3).
Таблица 3.3 - Изменение доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС в г. Набережные Челны, Тукаевском и Мамадышском районе
| АЗС | Рост количества АЗС | Рост количества АГЗС | ||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
| Автодорстрой | 11 | 11 | 2 | 2 |
| Татнефть | 22 | 25 | 4 | 5 |
| Татнефтепродукт | 8 | 9 | 2 | 2 |
| Лукойл | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Таиф-НК | 4 | 6 | ||
| Другие | 25 | 23 | 16 | 16 |
| Итого: | 73 | 77 | 24 | 25 |
| Доля "Автодорстрой", % | 15,07 | 14,29 | 8,33 | 8,00 |
Как показано в таблице 3.3, произошло незначительное снижение количества как АЗС, так и АГЗС (на 0,78 % и 0,33 % соответственно).
Анализ изменения доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС в г. Менделеевск продемонстрировал следующее (таблица 3.4)
Как видно из представленной таблицы, доля компании ООО «Автодорстрой» осталась неизменной.
Анализ доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по Нижнекамску, позволил выявить стабильность количества станций, принадлежащих исследуемой организации (таблица 3.5).
Таблица 3.4 - Изменение доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС в г. Менделеевск.
| АЗС | Рост количества АЗС | Рост количества АГЗС | ||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
| Автодорстрой | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Татнефть | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Татнефтепродукт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лукойл | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Другие | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Итого: | 8 | 8 | 2 | 2 |
| Доля "Автодорстрой", % | 12,5 | 12,5 | - | - |
Таблица 3.5 - Изменение доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по Нижнекамску