Маркетинговое исследование предпочтений потребителей при выборе АЗС РТ (стр. 5 из 17)

Отметим, что рынок автозаправочных станций в России еще не сформировался. Как было отмечено ранее, расширение сети происходит преимущественно путем приобретения (аренды) земельных участков и строительства на них новых станций. Продажа действующих станций или их сетей является относительно редким явлением, хотя информацию о таких сделках можно встретить в печати все чаще и чаще. Тем не менее, отсутствие развитого рынка АЗС делает довольно сложным задачу оценки реальной рыночной стоимости отдельных станций или их сетей.

Известно, что любая компания, оперирующая на рынке, имеет свою стоимость. Различают номинальную (бухгалтерскую) стоимость компании (book value), которая определяется на основе остаточной стоимости имущества, отраженной в отчетных бухгалтерских балансах за вычетом долговых обязательств, и справедливую рыночную стоимость (market value), которая определяется рынком на основе потенциала генерации доходов в будущих периодах. В сущности, рыночная стоимость бизнеса имеет мало общего с бухгалтерской стоимостью его имущества. Первое определяется на основе способности генерировать доходы, второе - на основе исторических данных, рассчитываемых бухгалтерией. В том случае, когда АЗС предлагается к продаже, важным индикатором, вокруг которого ведутся переговоры, является соотношение market value / book value. Разность между этими двумя параметрами представляет собой реальную стоимость нематериальных активов, включающих в себя целую гамму компонентов, как-то:

- брэнд;

- месторасположение станции;

- клиентскую базу;

- опыт и мастерство коллектива управленцев и работников, и др.

Предложение сети АЗС с единым дизайном и концепцией, при прочих равных условиях, существенно увеличивает рыночную стоимость каждой станции. В связи с этим, особый интерес представляет оценка сетевой составляющей рыночной стоимости АЗС. Иными словами: задача состоит в том, чтобы определить надбавку к рыночной цене станции в том случае если продается целая сеть. Логично предположить, что сеть, усиленная единым брэндом, вызывает большее доверия покупателей, и, соответственно, дополнительный поток доходов. Если определение номинальной стоимости станции по бухгалтерским данным не представляет сложностей, то оценка рыночной стоимости является задачей довольно сложной. В развитых странах, где существует сложившийся рынок, имеется возможность выявления реальной рыночной цены на основе ближайших прецедентных трансакций с определенными поправками на конкретный объект. В России такой возможности пока нет. Оценка рыночной стоимости АЗС в России затруднена в связи со следующими обстоятельствами:

1. Неразвитостью рынка

2. Недостаточность статистических данных

3. Отсутствие прозрачности в бизнес процессах, доходах и расходах

4. Высокий уровень инфляции

Однако рынок постепенно развивается и поэтому задача определения реальных измерителей рыночных цен на АЗС приобретает все большую актуальность [22].

Рассматривая вопрос о затратах на строительство и ввод в эксплуатацию АЗС, следует сразу же оговориться, что расходы на строительство и ввод в эксплуатацию станций существенным образом варьируются в зависимости от следующих изначально задаваемых параметров:

- количества топливно-раздаточных комплексов;

- наличия газозаправочного терминала;

- включения предполагаемых сервисных компонентов, как-то магазина, кафе, мойки и др.;

- наличия пунктов технического сервиса, таких как шиномонтаж, пылесос и подкачка шин и т.п.

Также очевидно, что конечная сумма затрат предопределяется местоположением станции, ибо стоимость земельного участка или величина арендной ставки может отличаться в разы. Стоимость земельных участков в Московской области, например, есть функция расстояния до столицы и пересечения важнейших трасс. Расходы на строительство АЗС колеблются в зависимости от близости и доступности основных коммуникаций и сетей: электричества, газа, канализации, телефона.

Основные тенденции в развитии сети автозаправочных станций в России корреспондируют с мировыми. Такая ситуация обусловлена, прежде всего, широким наступлением западных компаний, которые исповедуют агрессивную стратегию проникновения на российский рынок. Как и во всех развитых странах, в России основным направлением в развитии автозаправочного бизнеса стало создание многофункциональных комплексов, обеспечивающих обслуживание клиентов в соответствие с лучшими мировыми стандартами.

Широкое распространение относительно дорогостоящих автомобилей импортного производства, чувствительных к качеству горючего, предопределяют особое внимание, которое уделяют их владельцы выбору заправочной станции. На психологическом уровне предпочтение отдается сетевым станциям вертикально-интегрированных нефтяных компаний, а также крупных и известных розничных торговцев. Предполагается, что качество топлива у них должно быть выше. Отсюда брэндовая составляющая приносит большую рыночную стоимость.

Автозаправочные станции, расположенные на трассах вблизи провинциальных городов, часто становятся своеобразными мини центрами культуры для их жителей. Например, жители таких городов посещают кафе и магазины, которые функционируют круглосуточно, в отличие от других торговых и развлекательных заведений, располагающихся в непосредственной близости от станций. Следовательно, при проектировании и строительстве трассовых автозаправочных станций необходимо учитывать это обстоятельство, предусматривая большую площадь, вместимость и пропускную способность кафе и ресторанов.

В долгосрочной перспективе, по мере широкого проникновения на российский рынок АЗС западных компаний, привносящих свои стандарты качества топлива и услуг, он, этот рынок, все более будет похожим на рынки развитых стран, также как и ценообразующие критерии, применяемые для определения рыночных цен [23].

2. Маркетинговое исследование рынка автозаправочных станций РТ

2.1 Изучение предпочтений потребителей автозаправочных станций

Исходя из того, что объектом изучения в работе является сеть АЗС “Автодорстрой”, решено было провести исследование предпочтений потребителей именно этой сети автозаправок.

В ноябре-декабре 2007 года и марте 2008 года Камским центром социальных и бизнес-технологий «Развитие» по заказу компании ООО «Автодорстрой» было проведено маркетинговое исследование предпочтений потребителей горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций в городах Республики Татарстан (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Бугульма, Заинск) [24].

Исследование проводилось в местах скопления автомобилистов – в торговых центрах, на рынках, возле гипермаркетов, на автостоянках. Во избежание искажения мнений относительно атрибутов опрос намеренно не проводился на автозаправочных станциях городов.

Приведем результаты опроса потребителей ГСМ и начнем с анализа социально-демографических характеристик респондентов.

В ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки было проведено в общем 2148 интервью. Из них потребителями услуг «Автодорстроя» оказались 246 респондента. По городам Татарстана эта группа распределилась следующим образом (таблица 2.1).

Таблица 2.1 - Предпочтения потребителей услуг ООО «Автодорстрой»

Город	Потребители	Доля, %
Казань	76	30,9
Набережные Челны	39	15,8
Нижнекамск	54	21,9
Елабуга	15	6,1
Бугульма	21	8,5
Заинск	41	16,7
Итого	246	100

По половой принадлежности потребителями «Автодорстроя» являются в основном мужчины: в Казани – 96%, в Набережных Челнах – 92%, в Нижнекамске – 96%, в Елабуге – 100%, в Бугульме – 100% и в Заинске – 98%.

По возрастным показателям респондентов можно разделить на три группы: «молодежь» – респонденты в возрасте до 30 лет, «средний возраст» – от 30 до 50 лет, данная группа является самой большой по составу (в Казани – 64,5%, в Набережных Челнах – 48,7%, в Нижнекамске – 51,8%, в Елабуге – 66,7%, в Бугульме – 57,1% и в Заинске – 46,3%); и «старший возраст» – свыше 51 года. Возрастной состав представлен на рисунке 2.1 и на рисунке 2.2.

Рисунок 2.1. Характеристики респондентов в разрезе возрастов по городам, %

Рисунок 2.2 - Возрастные характеристики респондентов в разрезе

городов, %

Наибольшее число респондентов (в Казани – 36,8%, в Набережных Челнах – 41%, в Нижнекамске – 42,6%, в Елабуге – 60%, в Бугульме – 33,3% и в Заинске – 39%) имеет средне – специальное образование, следующая группа по численности – высшее (в Казани – 32,9%, в Набережных Челнах – 28,2%, в Нижнекамске – 35,2%, в Елабуге – 20%, в Бугульме – 52,4% и в Заинске – 22%). Более подробная информация представлена на рисунке 2.3 и рисунке 2.4.

Рисунок 2.3. Уровень образования респондентов, %

Рисунок 2.4. Уровень образования респондентов в разрезе городов, %

Уровень образования в целом соответствует занятости респондентов, которая представлена на рисунке 2.5. Самой большой является группа занятых по рабочим специальностям: в Казани – 48,7%, в Набережных Челнах – 51,3%, в Нижнекамске – 37%, в Елабуге – 60%, в Бугульме – 28,6% и в Заинске – 63,4%.