Маркетинговое исследование предпочтений потребителей при выборе АЗС РТ (стр. 6 из 17)
Рисунок 2.5. Род деятельности респондентов, %
Одним из важных показателей является уровень дохода на одного члена семьи в месяц, который представлен на рисунке 2.6. Значительное большинство опрошенных (в Казани – 36,8%, в Набережных Челнах – 48,7%, в Нижнекамске – 63%, в Елабуге – 86,7%, в Бугульме – 71,4% и в Заинске – 75,6%) отметили уровень месячного дохода на одного члена семьи до 10 тыс. рублей.
Рисунок 2.6. Уровень дохода респондентов, %
Большинство участников опроса имеют отечественный автомобиль эконом класса: в Набережных Челнах – 43,6%, в Нижнекамске – 44,4%, в Елабуге – 60%, в Бугульме – 61,9% и в Заинске – 53,7%. Только в Казани отечественный новый (46%) опережает отечественный эконом класса (31,6%).
Распределение респондентов по предпочтениям автомобилей представлено на рисунке 2.7 и рисунке 2.8.
Рисунок 2.7. Предпочтения по маркам автомобиля, %
Рисунок 2.8. Предпочтения по маркам автомобиля в разрезе городов, %
Представим основные результаты исследования. Анализ видов используемого топлива показывает, что значительное количество респондентов в качестве топлива используют бензин: в Казани – 92,1%, в Набережных Челнах – 84,6%, в Нижнекамске – 77,8%, в Елабуге – 80%, в Бугульме – 95,2% и в Заинске – 90,2% (рисунок 2.9 и 2.10).
Превышение 100% связано с указанием в ряде анкет 2-х видов заправки (и бензином и газом).
Рисунок 2.9. Предпочтения по видам топлива, %
Рисунок 2.10. Предпочтения по видам топлива в разрезе городов, %
В свою очередь, бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов: в Казани –81,6%, в Набережных Челнах – 76,9%, в Нижнекамске – 64,8%, в Елабуге – 66,7%, в Бугульме – 57,1% и в Заинске – 73,2%. Такая структура потребления связана с тем фактором, что среди опрошенных были владельцы частных легковых автомобилей. Распределение по предпочтениям марок бензина представлено на рисунке 2.11 и 2.12.
Рисунок 2.11. Предпочтения по маркам бензина, %
Рисунок 2.12. Предпочтения по маркам бензина в разрезе городов, %
Рассмотрим причины выбора АЗС. Отдавая предпочтение той или иной АЗС, респонденты мотивировали выбор по-своему. Более наглядно причины предпочтения АЗС представлены на рисунке 2.13.
Рисунок 2.13. Причины выбора АЗС, %Такой критерий как «месторасположение» является ключевым при выборе АЗС «Автодорстрой»: в Казани –72,4%, в Набережных Челнах – 66,7%, в Нижнекамске – 48,2%, в Елабуге – 26,7%, в Бугульме – 66,7% и в Заинске – 63,4% .
Еще один немаловажный критерий предпочтения – «качество топлива» у АЗС «Автодорстрой» отметили в Казани –35,5%, в Набережных Челнах – 51,3%, в Нижнекамске – 35,2%, в Елабуге – 53,3%, в Бугульме – 47,6% и в Заинске – 26,8% .
Анализ частоты потребления ГСМ представлен на рисунке 2.14 и 2.15.
Рисунок 2.14. Частота потребления ГСМ, % 
Рисунок 2.15. Частота потребления ГСМ в разрезе городов, %
Проанализируем объем потребления ГСМ. Как показали результаты исследования, у большей половины опрошенных в г. Казань (59,2%), в г. Набережные Челны (64,1%), в г. Нижнекамск (64,8%), и в г. Бугульма (57,1%) объем потребления ГСМ меняется в зависимости от сезона. А в г. Елабуга 26,7%, и в г. Заинске 63,4% данный показатель чуть ниже половины: 46,7% и 48,8 соответственно.
В сводных таблицах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 показано, как изменяется потребление ГСМ в зависимости от сезона.
Таблица 2.2 - Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Казани, %
| Теплый сезон | Доля респондентов, % | Холодный сезон | Доля респондентов, % |
| 5 литров | 3,2 | 5 литров | 0 |
| 10 литров | 16 | 10 литров | 5,4 |
| 15 литров | 27 | 15 литров | 15,6 |
| 20 литров | 21 | 20 литров | 28,5 |
| 25 литров | 14 | 25 литров | 20 |
| 30 литров | 9,1 | 30 литров | 14 |
| 35 литров | 2,4 | 35 литров | 7,3 |
| 40 литров | 0,3 | 40 литров | 2,2 |
| более 45 литров | 7 | более 45 литров | 7 |
| 100 | 100 |
Таблица 2.3 - Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Наб. Челны, %
| Теплый сезон | Доля респондентов, % | Холодный сезон | Доля респондентов, % |
| 5 литров | 4,3 | 5 литров | 2,3 |
| 10 литров | 27,5 | 10 литров | 23,4 |
| 15 литров | 11,6 | 15 литров | 10,2 |
| 20 литров | 27,5 | 20 литров | 23,4 |
| 25 литров | 5,1 | 25 литров | 15,6 |
| 30 литров | 8,0 | 30 литров | 10,2 |
| 35 литров | 3,6 | 35 литров | 6,3 |
| 40 литров | 6,5 | 40 литров | 7,8 |
| более 45 литров | 5,8 | более 45 литров | 0,8 |
| 100 | 100 |
Таблица 2.4 - Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Нижнекамск, %
| Теплый сезон | Доля респондентов, % | Холодный сезон | Доля респондентов, % |
| 5 литров | 3,2 | 5 литров | 0,9 |
| 10 литров | 22,1 | 10 литров | 17,9 |
| 15 литров | 10,8 | 15 литров | 11,7 |
| 20 литров | 27,0 | 20 литров | 24,7 |
| 25 литров | 4,5 | 25 литров | 7,6 |
| 30 литров | 13,5 | 30 литров | 13,0 |
| 35 литров | 1,8 | 35 литров | 6,3 |
| 40 литров | 9,9 | 40 литров | 9,9 |
| более 45 литров | 7,2 | более 45 литров | 8,1 |
| 100 | 100 |
Таблица 2.5 Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Елабуга, %
| Теплый сезон | Доля респондентов, % | Холодный сезон | Доля респондентов, % |
| 5 литров | 4,3 | 5 литров | 2,3 |
| 10 литров | 27,5 | 10 литров | 23,4 |
| 15 литров | 11,6 | 15 литров | 10,2 |
| 20 литров | 27,5 | 20 литров | 23,4 |
| 25 литров | 5,1 | 25 литров | 15,6 |
| 30 литров | 8,0 | 30 литров | 10,2 |
| 35 литров | 3,6 | 35 литров | 6,3 |
| 40 литров | 6,5 | 40 литров | 7,8 |
| более 45 литров | 5,8 | более 45 литров | 0,8 |
| 100 | 100 |
Таблица 2.6 - Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Бугульма, %
| Теплый сезон | Доля респондентов, % | Холодный сезон | Доля респондентов, % |
| 5 литров | 8,0 | 5 литров | 3,0 |
| 10 литров | 23,9 | 10 литров | 16,3 |
| 15 литров | 16,4 | 15 литров | 11,6 |
| 20 литров | 24,3 | 20 литров | 26,6 |
| 25 литров | 9,8 | 25 литров | 10,3 |
| 30 литров | 8,4 | 30 литров | 17,2 |
| 35 литров | 1,4 | 35 литров | 2,8 |
| 40 литров | 2,3 | 40 литров | 5,6 |
| более 45 литров | 5,6 | более 45 литров | 7,0 |
| 100 | 100 |
Таблица 2.7 - Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Заинск, %
| Теплый сезон | Доля респондентов, % | Холодный сезон | Доля респондентов, % |
| 5 литров | 10,6 | 5 литров | 3,1 |
| 10 литров | 29,5 | 10 литров | 29,0 |
| 15 литров | 15,9 | 15 литров | 15,3 |
| 20 литров | 21,2 | 20 литров | 19,1 |
| 25 литров | 6,8 | 25 литров | 9,2 |
| 30 литров | 5,3 | 30 литров | 9,2 |
| 35 литров | 3,0 | 35 литров | 3,8 |
| 40 литров | 3,8 | 40 литров | 5,3 |
| более 45 литров | 3,8 | более 45 литров | 6,1 |
| 100 | 100 |
Таким образом, на основе проанализированной информации можно составить портрет потребителя АЗС «Автодорстрой». По итогам исследования потребителем АЗС «Автодорстрой» является мужчина среднего возраста, имеющий средне – специальное образование, владеющий отечественным автомобилем эконом класса, заправляющийся 92 бензином 1-2 раза в неделю. Доход потребителя составляет в месяц на одного члена семьи меньше 10 т.р. И в большинстве случаев при выборе АЗС для него главным фактором является месторасположение заправочной станции.
2.2 Оценка емкости и потенциала рынка автозаправочных станций РТ
Повышение конкурентности территориальных рынков нефтепродуктов является одним из приоритетных направлений экономической политики государства ввиду его определяющего воздействия на конкурентоспособность большинства отраслей экономики, обороноспособность страны, уровень и качество жизни населения [25].
Основной целью развития конкуренции на рынке нефтепродуктов Республики Татарстан является наиболее полное обеспечение экономических и социально-экологических интересов потребителей нефтепродуктов на основе конкурентоспособного, инновационного развития рынка нефтепродуктов. Это предполагает создание необходимых условий для появления и развития компаний малого, среднего и крупного бизнеса по всей цепочке создания и реализации нефтепродуктов, развитие всех составляющих рынка нефтепродуктов на передовом мировом уровне.