Маркетинговое исследование предпочтений потребителей при выборе АЗС РТ (стр. 8 из 17)

Покупки дизельного топлива в Республику Татарстан из других регионов России составили в 2007 году 356 тыс.тонн, в 2008 году – 358 тыс.тонн. Удельный вес ввозимых объемов дизельного топлива в структуре республиканского потребления в 2007 и 2008 годах составлял порядка 27%. В стабильный круг поставщиков входят предприятия Республики Башкортостан (78,6% от всех поставок в 2007 году и 80,2% в 2008 году), Пермского края (по 5,2% в 2007 году и в 2008 году). Оба региона располагаются в Приволжском федеральном округе.

Продажи дизельного топлива республиканского производства в другие регионы России составили в 2007 году 290 тыс.тонн, в 2008 году - 343 тыс.тонн. Удельный вес отгрузок в регионы России в республиканском производстве дизельного топлива составил 15% в 2007 году и 19% в 2008 году. Основными географическими сегментами продаж дизельного топлива республиканского производства были: в 2007 году Красноярский край (17,0%), Архангельская (9,5%), Республика Коми (7,7%), Кировская области (7,5%), Чувашская Республика (5,3%); в 2008 году Чувашская Республика (23,6%), Кировская область (11,5%), Саратовская область (9,1%), Ленинградская область (7,5%), г.Москва (7,3%) [29].

Таким образом, межрегиональный товарооборот Республики Татарстан по дизельному топливу можно считать конкурентным ввиду большого числа участников. Дизтопливо реализовывалось в 2007 году в 43 региона, в 2008 году – в 38 регионов. В Республику Татарстан поставки дизельного топлива осуществлялись из 14 регионов России. Регионы-потребители и регионы-поставщики наибольших объемов дизельного топлива территориально расположены в границах Приволжского федерального округа (54% потребителей и 97% поставщиков), что указывает на оптимальные сбытовые потоки на рынках дизельного топлива. В то же время, учитывая высокую концентрацию нефтеперерабатывающих заводов в Приволжском федеральном округе и, как следствие, высокую конкурентность на рынке основных товаров нефтепереработки, отгрузку в регионы соседних округов (Центральный, Северо-Западный федеральные округа) также можно считать обоснованной.

Средняя по г. Казани розничная цена бензина АИ-92, 93 по состоянию на 3 августа 2009 года составила 21,13 руб., АИ-95 – 22,6 руб., А-76 – 18,35 руб., дизельного топлива – 17,79 руб.

В мае-августе 2009 года наблюдался устойчивый рост цен на нефтепродукты. Наиболее высокая динамика отмечена по бензину АИ-95 и А-76 (темп роста к декабрю 2008 г. 116,6% и 115% соответственно). Следует отметить, что в г.Казани темпы роста цен на нефтепродукты в январе-августе текущего года были одними из самых высоких в Приволжском федеральном округе.

Если в декабре 2008 года и первые пять месяцев 2009 года в Казани можно было приобрести топливо по относительно низкой цене (в период с 18 по 25 мая цены на дизельное топливо, бензин марок 92, 93, 95 были минимальными среди регионов ПФО), то в августе 2009 года цены на бензины А-76, АИ-95 стали одними из самых высоких в округе (из 14 столиц регионов Приволжского федерального округа г.Казань по цене на дизельное топливо находится на третьем месте, на бензин А-76 - на четвертом месте, на бензин АИ-95 – на шестом месте, на бензин АИ-93, 92 – на седьмом месте).

Среди основных факторов роста цен на нефтепродукты в Республике Татарстан и России в первом полугодии 2009 года можно выделить:

- динамику мировых и внутренних цен на нефть. Цена нефти марки «Urals» выросла с 42,6 долл. США за баррель в январе 2009 года до 61,0 долл. США за баррель в июле 2009 года (темп роста 143%); минимальная цена нефти в Поволжье за этот же период возросла с 5 до 8 тыс. рублей с НДС за тонну (темп роста 160%);

- переориентацию отечественных нефтепереработчиков на экспортные поставки. При снижении объемов производства экспорт нефтепродуктов за 4 мес. 2009 года к аналогичному уровню предыдущего года вырос на 6,4%. Этому способствовало, с одной стороны, снижение спроса на нефтепродукты и покупательной способности на внутреннем рынке, с другой стороны, оживление спроса на нефтепродукты на мировых рынках, а также более высокие цены на нефтепродукты на западноевропейских рынках;

- плановые остановки нефтеперерабатывающих заводов России на капитальный ремонт.

Цены на нефтепродукты в России ниже европейских: по состоянию на июнь 2009 года высокооктановый бензин в нашей стране стоил на 37% меньше, чем в Северо-Западной Европе, авиационный керосин – на 62%.

Рис. 2.18. Сравнение цен на нефтепродукты в России и Европе

(июнь 2009 года)

В то же время при сравнении цен на моторные топлива России и Северной Америки заметен более высокий ценовой уровень в нашей стране по всем позициям (таблица 2.10). На 12 января 2009 года среднероссийские цены превышали американские по бензину марок 92, 93/ Regular на 64%, по бензину марок 95/Premium – на 67%, по дизельному топливу – на 33%. В августе разрыв в ценах сократился за счет существенного роста стоимости моторных топлив США (на 12-44%), однако более высокий уровень цен в России сохраняется.

Таблица 2.10 – Сравнение розничных цен на бензин и дизельное топливо в России и США

Виды топлива	12.01.2009		03.08.2009		Темпы роста, %		Соотношение цен РФ и США
	РФ	США	РФ	США	РФ	США	12.01.09	13.08.09
Бензин АИ-92	19,57	11,9	21,52	17,18	110	144	1,64	1,25
Бензин АИ-95	22,4	13,43	23,03	18,74	103	140	1,67	1,23
Дизельное топливо	20,7	15,57	18,21	17,49	88	112	1,33	1,04

Учитывая более низкую покупательную способность российского населения по сравнению с Северной Америкой и европейскими странами, а также необходимость повышать ценовую конкурентоспособность российских товаров и услуг, разработка мероприятий по стабилизации и снижению уровня цен на основные виды нефтепродуктов представляется своевременной и актуальной [30].

2.3 Анализ уровня конкуренции на рынке АЗС

Производственный сектор нефтепродуктов традиционно относится к числу олигополистических по причине действия естественных барьеров для появления новых участников. В этом виде деятельности высокий уровень концентрации является необходимым условием эффективности.

Для обеспечения стабильных конкурентных позиций на внутреннем и внешних рынках нефтепродуктов производственные мощности по первичной переработке нефти должны быть крупнотоннажными. Это требует значительных, многомиллиардных объемов капитальных вложений [31].

Длительный инвестиционный цикл (от трех лет и больше), повышенные сроки окупаемости (в среднем от 5 лет и выше), ограниченность спроса на конечную продукцию нефтеперерабатывающего завода на региональном рынке, цикличность спроса на продукцию на внешних рынках, высокая конкуренция со стороны азиатских и восточных стран обусловливают повышенные риски, которые не в состоянии взять на себя малый и средний бизнес.

В то же время к этим объективным условиям функционирования в России добавляются «искусственные» барьеры, к числу которых можно отнести:

- сложность доступа к нефтяным ресурсам в результате отсутствия внутреннего рынка нефти. В России нефть и другое углеводородное сырье поступает в свободное обращение в крайне ограниченном количестве, в том числе по причине слабого развития механизмов биржевых и электронных торгов;

- несовершенство таможенно-тарифного регулирования. Несвоевременное изменение экспортных пошлин в связи с изменением цен на нефть делает переработку нефти менее привлекательной по сравнению с экспортом;

- несоответствие российских норм проектирования, строительства и эксплуатации нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов современным стандартам, принятым в мире, излишний надзор. Это ведет к увеличению сроков строительства, увеличению инвестиционных и эксплуатационных расходов, и, в конечном счете, снижает конкурентоспособность вновь создаваемых производств по сравнению с международным уровнем;

- проблемы изношенности и отстающего строительства объектов инфраструктуры. Темпы роста потребления нефтепродуктов превышают темпы развития транспортной инфраструктуры (нефтепродуктопровода, железных, автомобильных дорог), в связи с чем существенно снижается мобильность внутренних и экспортных поставок.

На рынке нефтепродуктообеспечения России также действуют факторы, ослабляющие действие конкурентных рыночных сил. Среди них:

- дефицит современных нефтеперерабатывающих мощностей, нефте- и нефтепродуктохранилищ;

- непрозрачность формирования оптовых и розничных цен на нефтепродукты, усиливающая риски дискриминации независимых участников рынка;

- высокая относительно ряда зарубежных стран налоговая составляющая в конечной цене нефтепродукта;

- увеличение нагрузки на транспортную инфраструктуру, ее неудовлетворительное состояние. В результате увеличивается изолированность рынков, сокращаются возможности для расширения географии реализации товаров и прихода новых участников, создаются предпосылки к повышению цен;

- недостаточное развитие инфраструктуры для хранения, подготовки и распределения нефтепродуктов – как в местах их производства, так и в местах непосредственной близости от места потребления;

- жесткие требования земельного и природоохранного законодательства [32].

В результате действия этих и других факторов доходность от реализации нефтепродуктов в рознице на внутреннем рынке Российской Федерации достигает сегодня 40%, что в несколько раз превосходит сложившийся уровень доходности на рынках стран Европейского Союза. В конечном итоге, это неблагоприятно воздействует на конкурентоспособность экономики, ограничивает потенциальные условия для повышения уровня жизни населения.