Смекни!
smekni.com

Маркетинговый анализ рынка платежных систем (стр. 2 из 7)

Концепция маркетинга - это ориентированная на потребителя интегрированная целевая философия фирмы, организации или человека. Концепция маркетинга подразумевает, что залогом достижения целей предприятия является определение нужд и потребностей целевых рынков, обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и более продуктивными, чем у конкурентов, способами.

Эволюция концепций[5]:

1. (30-50 гг.) Производственная концепция (увеличение объема выпуска для насыщения рынка). Потребители отдают предпочтение доступным и дешевым продуктам. Система организации коммерческо-хозяйственной деятельности субъектов рынка, ориентированная на рост производительности труда и снижение затрат, связанных с производством товаров, а также повышение эффективности систем их распределения.

2. Товарная концепция (улучшение качества товара). Кризис перепроизводства. Система организации коммерческо-хозяйственной деятельности, при которой продавец рассчитывает на успешную реализацию товара, сочетающего высокое качество с наилучшими эксплуатационными характеристиками, а производитель сосредотачивает свои усилия на совершенствовании товара.

3. (50-е гг.) Сбытовая концепция (сбыт произведенного товара). Продавец рассчитывает на удачную реализацию товара, продвигая его всеми доступными средствами.

4. (60-е гг.) Маркетинг - как рыночная концепция управления фирмой. Залог достижения целей предприятия, фирмы-продавца - определение нужд и потребностей целевых рынков и удовлетворение потребителей более эффективными, чем у конкурентов способами.

5. (80-90 гг.) Социально-этический маркетинг (сдерживание выпуска товаров, которые вредят человеку). Направлена на удовлетворение не только отдельных потребностей личности, но и всего общества в целом, причём, как с кратковременными, так и с долговременными интересами потребителей или пользователей.

6. (90-00 гг.) Система глобального маркетинга.

Функции маркетинга - взаимосвязанный комплекс действий российских предприятий.

1. Аналитические:

· исследование конкретного рынка;

· изучение потребителей;

· изучение товара и товарной структуры;

· исследование внутренней среды субъекта рынка;

· изучение участников рынка.

2. Производственные:

· организация производства;

· организация материально-технического обеспечения;

· разработка и внедрение совершенных технологий;

· управление качеством продукции, услуг;

· управление конкурентоспособностью товарной продукции, услуг.

3. Распределительно-сбытовые:

· организация системы товаропродвижения;

· организация системы формирования спроса и сбыта продукции;

· организация транспортировки и хранения продукции;

· проведение целенаправленной товарной и ценовой политики.

4. Управления и контроля:

· организация оперативного и стратегического планирования;

· информационное обеспечение маркетинговой деятельности;

· контроль маркетинга.


Глава 2. Российский рынок платежных терминалов

§ 1. Структура рынка

Учитывая, что в России большинство платежей от населения принимаются наличными, достаточно большая сеть платежных терминалов позволяет захватить значительную долю рынка. Поэтому в 2008 году наметилась тенденция укрупнения платежных сетей. К концу года их насчитывалось более сотни. Кроме того, не прекращался процесс организации новых сетей. Значительная часть платежных терминалов сосредоточена в крупных платежных сетях, которые объединяет работа с определенной платежной системой федерального уровня (ОСМП, E-port или Cyberplat). Более мелкие платежные сети подключены к региональным платежным системам, работающим только в определенных регионах страны с местными поставщиками услуг[6].

Для приблизительной оценки размеров платежных сетей и общего числа терминалов, работающих на территории страны, проектом Kiosks.ru в конце 2006 года был проведен опрос. Из результатов опроса и материалов газеты Коммерсантъ получены следующие данные по количеству терминалов в платежных сетях[7]:

1. “ОСМП” (http://www.osmp.ru) – 30 000 терминалов

2. “E-port” (http://www.e-port.ru) – 6 500 терминалов

3. “X-pay” (http://www.x-pay.ru/) – 4000 терминалов

4. “Дельта-Кей” (http://deltakey.ru/) -3200 терминалов

5. “Пегас” (http://www.pegaspay.ru/) – более 2000 терминалов

6. “Cyberplat” (http://www.cyberplat.ru) – 1500 терминалов

7. “Элекснет” (http://www.elecsnet.ru) – 1500 терминалов

8. “I-Box” (http://www.i-box.ru/) – 1500 терминалов

9. “Electropay” (http://www.electropay.ru) – 1300 терминалов

10. “Cyberpay” (http://www.ciberpay.ru/) – 1300 терминалов

11. “Auto-pay” (http://www.auto-pay.ru) – 1100 терминалов

12. “Аппекс Групп” (http://www.appex.ru/)

13. “X-plat” (http://www.x-plat.ru/) – 969 терминалов

14. “Молния” (http://www.ruspay.ru) – 950 терминалов

15. “Мультикасса” (http://www.multikassa.ru) – 514 терминалов

16. “E-Transfer” (http://www.e-transfer.ru) – 500 терминалов

17. “Мгновенно” (http://www.mgnoveno.ru) – 400 терминалов

18. “SotaPlat” (http://www.sotaplat.ru) – 350 терминалов

19. “Quickpay” (http://www.quickpay.ru/) -300 терминалов

20. “Спринтнет” (http://www.sprint-net.ru/) – 292 терминала

21. “NexPay” (http://www.nexpay.ru) 250 терминалов

22. “Платформа” (http://www.plat-forma.ru/) – 230 терминалов

23. “FT-PAY” (http://www.ft-pay.ru/) – 200 терминалов

24. “Платежка” – около 200 терминалов

25. “РПЦ” (http://rpc.kuban.ru/) – 100 терминалов

26. “Платежные системы” (http://www.paymentsystems.ru)

27. “Свободная касса” (http://www.freecash.ru/) – 83 терминала

28. “Мегакасса” (http://www.megakassa.ru/) – 70 терминалов

29. “Региональная информационная платежная система” (http://www.rips-ufa.net/) – 68 терминалов

30. “Мобильные городские платежи-Екатеринбург” – 64 терминала

31. “Мобионика” (http://www.mobionika.ru) – 62 терминала

32. “Уникасса” (http://www.unikassa.ru) -60 терминалов

33. “СитиПэй” - 60 терминалов

34. "Экспресс-Касса" (http://ex-cash.ru) – 56 терминалов

35. “Экспреес – оплата” http://www.express-oplata.ru/ - около 20 терминалов

36. “САПСАН” (http://aks.sapsan.net/) – 10 терминалов

37. “Платикс” (http://platix.ru/)

С 2006 года началось продвижение крупных платежных сетей в страны СНГ и ближнего зарубежья. Некоторые из них открыли представительства в Украине (“Cyberplat”, “ОСМП”, “Pegas”, “Дельта-Кей”, “Electropay”) и Казахстане (“Cyberplat”, “ОСМП”, “Electropay”). Платежная система ОСМП вышла на международный уровень, организовав сети приема платежей в Турции, Египте, Черногории.

К концу 2006 назрела необходимость решения проблем законодательного регулирования терминального бизнеса. Волна проверок со стороны налоговых инспекций, наложение штрафов и судебные процессы, последовавшие за ними, вызвали беспокойство среди владельцев платежных сетей и вынудили их задуматься над решением этих вопросов.

§ 2. Объем рынка

Рынок платежных терминалов в России за последние два года демонстрирует активный рост. Ежегодные темпы роста рынка платежных терминалов составляют от 30% до 80% в зависимости от региона.

Бурное развитие рынка платежных терминалов можно объяснить тем, что данный вид бизнеса быстро окупается (средние сроки окупаемости от 6 до 10 месяцев)[8] и является прибыльным для владельца терминала, а для клиента предоставляет возможность быстрой и удобной оплаты различного вида услуг. Также многие компании, которые раньше предоставляли услуги в сфере игорного бизнеса, в результате законодательных ограничений, полностью, либо частично диверсифицировали свой бизнес и переключились на сегмент быстрорастущего рынка платежных терминалов. На волне благоприятной макроэкономической ситуации в России происходит рост платежеспособности населения, а также увеличение выдачи банками потребительских кредитов. Данные факторы сыграли значительную роль в росте спроса на использование услуг платежных терминалов, а следовательно оказали влияние на рост рынка платежных терминалов. В процессе оплаты услуг через платежные терминалы вся информация и запросы, передающиеся по каналам связи, шифруются и обладают высокой степенью защиты.

Схема оплаты за услуги с использованием платежного терминала выглядит следующим образом. Платежная система проверяет личные параметры клиента (номер мобильного или номер контракта), и после внесения денег клиентом выдает подтверждение платежа. Далее, сумма платежа списывается со счета владельца терминала и перечисляется соответствующему поставщику услуг. При этом, владелец терминала получает комиссионные от поставщика услуг (около 2%) и от клиента (3-5%). На оплату услуг через платежные терминалы оказывает влияние фактор сезонности. В январе, например, наблюдается значительный спад платежей по сравнению с другими месяцами. В течение месяца пики платежей приходятся на первые и последние числа месяца. Это связано с тем, что в этот период многие клиенты оплачивают услуги сотовой связи. В течение недели клиенты наиболее активно оплачивают услуги в пятницу, чтобы успеть пополнить счета перед выходными.

По своему внешнему виду платежный терминал напоминает банкомат, но основное отличие от банкомата в том, что он не выдает, а только принимает наличные средства. Платежный терминал оснащен специальным сенсорным дисплеем, с помощью которого клиент вводит номер телефона или счета, на который он желает зачислить деньги, после чего, вводит денежные купюры в купюроприемник. Для терминалов российского производства с применением иностранных комплектующих, диапазон цен в среднем колеблется от 100 до 200 тыс. рублей. Для сравнения, стоимость банкомата с функцией cash-in составляет в среднем около 700 тыс. рублей[9]. Именно эта значительная разница, а также слишком медленное превращение пластиковых карточек в средство оплаты товаров и услуг и породили на рынке бум платежных терминалов.

В настоящее время участников рынка интересует вопрос о степени насыщения рынка платежных терминалов в Москве. По темпам роста, а также количеству игроков на рынке можно утверждать, что рынок Москвы уже близок к насыщению. Сейчас многие операторские сети проявляют все больший интерес к региональному рынку, который практически не освоен. Следует учитывать тот факт, что в регионах сроки окупаемости терминалов выше, чем в Москве, и поэтому необходимо рассчитывать на более длительную амортизацию оборудования.