Поволжье. Уровень насыщения рынка платежных терминалов Поволжья в конце 2006 года эксперты оценивали в 40%. Средний платеж по услугам сотовой связи, проводимый через платежные терминалы в Казани, составлял 58,5 рублей.
На сегодняшний день на рынке оплаты сотовой связи лидируют салоны связи. На их долю приходится 65% рынка. На втором месте – собственные точки сотовых операторов, на третьем – независимая розница (продажа карт оплаты на заправках, в магазинах и т.п.). По популярности независимая розница конкурирует с салонами связи, но занимает относительно небольшой процент рынка в силу непопулярности самих карт. Наименее популярны платежные терминалы. Однако именно в этом сегменте наблюдается наибольший потенциал роста. В ближайшее время этот сегмент ожидает, по крайней мере, двукратное увеличение - до 10-15%.
В Поволжье сети платежных терминалов развивают платежная система “ОСМП”, Группа “e-port”, компания “Элекснет”, платежная система “CyberPlat”, “Спринтнет”, “CitiPay”, "Плат-Форма". “ОСМП” располагает в Поволжье семью представительствами и в ближайшее время планирует открыть еще пять - в Саранске, Набережных Челнах, Ульяновске, Пензе и Кирове. Цель региональных представительств - подключить максимальное количество местных операторов. По словам регионального представителя “ОСМП” в Татарстане Ильдара Мусина рынок платежных систем Поволжья еще не насыщен, поэтому перспективы его освоения потенциально очень велики. До сих пор этот бизнес развивался, в основном, в закамской зоне республики, сейчас он начинает появляться и в Казани.
Региональные представительства Группы “e-port” в Поволжском федеральном округе начали свою работу только в 2006 году. Они размещаются в Самарской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан и Башкортостан. Кроме указанных платежная система “e-port” имеет еще 11 представительств в других регионах России.
Региональные представительства платежной системы “CyberPlat” находятся в Нижнем Новгороде и Самаре. Стратегия компании в этом регионе несколько отличается от традиционного способа ведения этого бизнеса. В качестве платежного механизма компания предлагает использовать уже существующие кассовые и платежные механизмы своих партнеров, которые при интеграции с системой через интернет-шлюз становятся платежным терминалом для оплаты услуг сотовой связи, коммунальных платежей и других транзакций.
Еще одним федеральным игроком на рынке Поволжья является компания “Спринтнет”: ее платежные терминалы установлены в Ульяновске, Уфе, Набарежных Челнах, в Нижегородской и Самарской областях, в Республике Татарстан.
“Элекснет” располагает сетью в 100 аппаратов в Казани, планируется выход на рынки Самары, Тольятти и Саратова.
Кроме платежных сетей федерального уровня на рынке электронных платежей Поволжья работают региональные платежные сети. С 2005 года в Казани действуют платежные терминалы “CitiPay”. Платежные терминалы "Плат-Форма" работают в Казани и Нижнем Новгороде.
Среди производителей платежных терминалов, расположенных в Поволжье, можно отметить компании “Igromir”, "Мелиор", "Инвент-НН".
Вологда. По данным областной еженедельной газеты “Премьер” одним из крупнейших операторов на рынке платежных терминалов является вологодское отделение Сбербанка России. В отличие от коммерческих фирм комиссионный процент в платежных терминалах Сбербанка не взимается. Через терминал банка можно произвести расчет за коммунальные услуги, услуги связи (телефон, радио, кабельное ТВ), заплатить за детский сад, внести налоги и штрафы ГАИ, погасить кредит. Платежи через эти терминалы принимаются только с пластиковой карточки самого Сбербанка, то есть, доступны лишь для клиентов Сбербанка.
Кроме Сбербанка свои сети в вологодском регионе развивают компании “АМС¬экспресс” и “Electropay”. Несмотря на то, что в Вологде оборот терминала в месяц составляет 600 тысяч рублей, а срок окупаемости - почти два года, представители этих компаний планируют дальнешее освоение региона.
Компания “Electropay”, которая в течение двух месяцев заняла прочные позиции в вологодских салонах мобильной связи, принимает пока только платежи за сотовую связь. Представитель “Electropay” в Вологде Максим Бельский рассказал, что планах компании к десяти уже действующим терминалам добавить в ближайшее время еще 20 - 30.
Новосибирск. Впервые платежные терминалы в Новосибирске появились в 2002 году. Они были установлены в отделениях Новосибирского Телеграфа и предназначались в основном для оплаты коммунальных услуг. Широкое распространение в этом регионе терминалы получили 2,5 года назад.
Сейчас число компаний, владеющих сетями терминалов в Новосибирске, оценить сложно. По сообщениям региональной прессы уровень насыщения рынка составляет около 70%. Среди наиболее заметных платежных сетей можно отметить сети "Мультикасса", “Экспресс-оплата”, "Экспресс-Касса", “Быстроплат”, "Система Город", “EasyPay”, “TelePay”, "Сибириада", "Локомотив" (дилер ОСМП), МУП РКЦ (сеть принадлежит ЦФТ). Кроме того, в Новосибирске работают региональные представительства платежных систем “ОСМП” и “e-port”.
Как и в других регионах наибольшей популярностью здесь пользуются платежи за услуги сотовой связи. Их доля в общем объеме совершенных платежей составляет 96-97%. Средний платеж через терминал в Новосибирске составляет 60-100 рублей, средний размер внешней комиссии - 6,5 - 7 %, средний срок окупаемости терминала – 1-1,5 лет.
Владельцы новосибирских сетей прогнозируют развитие сегмента рынка платежных систем по трем основным направлениям: за счет увеличения количества терминалов самообслуживания, расширения списка услуг и полного насыщения регионального рынка.
Производитель платежных терминалов в регионе один - компания “Сибпромдизайн”, дочернее предприятие компании SmartGames. Большинство сетей работает на их оборудовании.
Омск. По данным журнала “Бизнес Курс” и www.asmedia.ru к концу 2006 года в Омске работало 10 платежных сетей, включающих в общей сложности более 500 терминалов. Одним из лидеров омского рынка стал “Центр коммунальных услуг” (торговая марка “mCash”). Кроме него свои сети в Омске развивают компании “Auto-pay”, “Easy-pay”, “Мультикасса”, “Плат-Форма”, “Объединенная система мобильных платежей”, “Свободная касса”, “Мгновенно” и “ОПСБ” Инвестсбербанк, начавший развивать терминальную сеть наряду с сетью банкоматов. Терминалы “ОПСБ” Инвестсбербанк работают только с картами “Золотая корона”.
По результатам исследований журнала “Бизнес Курс”, регулярно пользуются услугами терминалов более 60% омичей, средняя комиссия, которую взимают с потребителя владельцы терминальных сетей составляет 7%, среднемесячная выручка от одного терминала - около 35000 рублей. Мнение основных участников рынка относительно насыщенности рынка колеблется: от 25% до 95%. Исследование рынка показало, что свободных мест потребительского внимания еще вполне достаточно для количественного роста рынка на 50%.
Большинство потребителей готово уже сегодня дополнить или заменить существующие способы оплаты услуг ЖКХ (около 40%), стационарного телефона (29%), погашения потребительских кредитов (32%) оплатой через терминалы.
В настоящее время в Омске не охвачены терминальными сетями вузы, спальные районы, окраины города. Кроме того, опрос потребителей показал, что будут пользоваться стабильным спросом услуги терминалов, расположенных в развлекательных центрах, кинотеатрах, заведениях общепита, на заправочных станциях.
Красноярск. Платежные терминалы в Красноярске появились в середине 2005 года и сразу начали претендовать на роль универсального средства приема платежей. Сейчас в Красноярске работают терминалы платежных сетей “Платежка” и “Мгновенно”. Все участники красноярского рынка приема платежей считают сегмент платежных терминалов весьма перспективным. По утверждению совладельца сети “Мгновенно” Леонида Сергеева до 15% всех посетителей магазинов пользуются услугами установленного около входа терминала, что делает его установку выгодной даже в небольших торговых точках.
Сеть “Платежка” располагает 160 терминалами, установленными не только в Красноярске, но и в других городах края. Сеть “Мгновенно” недавно начала работать в Красноярске и пока располагает здесь лишь десятком терминалов. Основную долю оборота терминала составляют платежи за услуги мобильной связи. В среднем терминал окупается за 1,5 года. По словам Анатолия Аульченко за первое полугодие 2006 года количество транзакций через терминалы увеличилось на 70% и достигло 35 тыс. платежей в месяц.
Эксперты считают, что плотность установки терминалов в Красноярске может увеличиться еще в два раза по отношению к существующей на текущий момент
§ 5. Развитие рынка платежных терминалов
Чтобы оценить перспективы развития рынка платежных терминалов, рассмотрим влияние основных макроэкономических показателей и их прогнозные значения до 2009 г. Среди основных тенденций социально-экономического развития России в 2006-2009 годах следует отметить благоприятные макроэкономические факторы, которые являются базой для прогнозирования роста платежеспособного спроса населения, оказывающего влияние на увеличение востребованности услуг моментальных платежей:
Рост цен на основные виды сырья: нефть, металл;
Рост ВВП на 25,3% за период 2006-2009 гг. (П) ;
Опережающий рост доходов населения по сравнению с темпами роста ВВП;
Снижение инфляции к 2009 г. (П) до 6,4 %;
Ожидается, что валовый отток капитала из частного сектора, постепенно начнет сокращаться.
В то же время необходимо сказать и о факторах риска, которые могут отрицательно повлиять на реальное состояние платежеспособного спроса[15]:
Зависимость финансовой системы и производства от внешней конъюнктуры;