Методы комплексного исследования состояния шинного рынка в системе маркетинга (стр. 7 из 16)

Основная задача шинной промышленности России – производство продукции для удовлетворения потребности внутреннего рынка страны в шинах требуемого качества и ассортимента, необходимых для комплектации новых отечественных грузовых и легковых автомобилей, автобусов, мотоциклов, велосипедов, тракторов, строительно-дорожных и сельскохозяйственных машин, самолетов, вертолетов и специальной военной техники, а также для удовлетворения эксплуатационных нужд в шинах. Кроме того, отрасль выпускает шины для поставки на экспорт.

В данной дипломной работе представлена структурная схема системного анализа предприятий шинной промышленности в рамках промышленного комплекса России. Российский промышленный комплекс структурирован по трем основным видам производств: добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также обрабатывающие производства. Последняя категория подразделяется на высоко-, средне- и низкотехнологичные отрасли. К среднетехнологичным отраслям высокого уровня относятся: производство машин и оборудования, электрических машин и электрооборудования, автомобилей, прицепов и других транспортных средств, а также химическое производство, составную часть которой составляет шинная промышленность[30,с.12].

На сегодняшний день на территории России расположено 14 шинных заводов, два из которых являются иностранными (Всеволжский шинный завод «NokianTyres» и шинный завод в Давыдово «Michelin»).

В результате реструктуризации шинного бизнеса производство автомобильной «обуви» в России сосредоточилось в основном в руках трех холдингов: АК «Сибур», ХК «Амтел», АО «Татнефть», в которые входят 9 предприятий. В совокупности они выпускают 95% шин одинакового или близкого ассортимента для различной транспортной техники.

Размещение шинных заводов подчинено, прежде всего, сырьевому фактору. Второй по значению фактор – потребительский. Поэтому многие шинные заводы размещаются неподалеку от таких центров нефтепереработки, как Нефтекамск, Омск, Ярославль, Екатеринбург, Киров.

Шинные производства имеются во всех округах страны, кроме Южного и Дальневосточного. Наибольшая доля предприятий шинной промышленности приходится на Сибирский и Центральный федеральные округа (по 28,6%), а наименьшая – на Уральский (7,1%).

Кардинально меняется структура продукции промышленности. Так, если в 2000 г. доля легковых шин составляла 33,2%, то в настоящее время - около 60%. И это при резком сокращении производства грузовых шин для автомобилей средней грузоподъемности. Однако возросла потребность в радиальных шинах для легкогрузовых автомобилей и автобусов малой вместимости – «Газель», «Бычок», «Соболь». При этом постоянно увеличиваются объемы потребления высокоскоростных, безопасных, «зеленых» (экологичных) шин, а также зимних, шин для бездорожья, шин класса «премиум» и другие, предназначенных, прежде всего для легковых иномарок, парк которых в РФ увеличивается быстрыми темпами[39,c.39].

Общий объем российского рынка шин в 2007 году составил около 50 млн. штук, увеличившись на 15%. В денежном выражении он превысил 100 млрд рублей. Около половины продаж пришлось на шины отечественных компаний, которые также направили порядка 25% продукции на экспорт.

Основной объем продаж (31 млн штук) в 2007 году пришелся на шины для легковых автомобилей. Тройку лидеров в нем составили «Амтел» с долей в 18%, «Нефтекамскшина» (17%) и «СИБУР - Русские шины» (16%). Однако, их рыночная доля практически не изменилась. Импорт, напротив, вырос почти на 10%, прежде всего, за счет высокой ценовой категории[28].

Продажи шин для легкого коммерческого транспорта в 2007 году составили 5 млн. штук. Наибольшую долю рынка занимает продукция дешевой ценовой категории отечественного производства, которая идет на комплектацию и замену шин российских автомобилей. Основными производителями легкогрузовых шин являются «Амтел-Фредештайн» и «СИБУР - Русские шины», доля которых по итогам 2007 года составила 50% и 23% соответственно. Третье место занимает ОАО «Нефтекамскшина» с долей в 15%. Рынок легкогрузовых шин будет расти высокими темпами за счет прироста численности коммерческих автомобилей. Совокупная доля «СИБУР» - «Амтел» составит порядка 65% за счет увеличения парка отечественных легкогрузовых автомобилей. Доля Нефтекамскшины сократилась до 13%. Также расширяется присутствие на российском рынке брендов Bridgestone, Nokian, Continental и Michelin»[23].

В сегменте грузовых шин в было продано 7 млн. единиц продукции. Лидерами здесь являются компании «Нефтекамскшина» (40%) и «СИБУР - Русские шины» (38%), которые заметно опережают всех других участников. Однако уже в ближайшие годы ситуация может существенно измениться, что связано со снижением спроса на отечественную продукцию и ростом востребованности цельнометаллокордных шин, на которые через несколько лет будет приходиться до 20% продаж в данном сегменте. На этом фоне следует ожидать существенного увеличения импорта шин под маркой Michelin — компания может занять на рынке порядка 20%. Также вырастет доля «Белшины». «Амтел» и «Сибур» смогут сохранить рыночные позиции только в том случае, если компания сможет аккумулировать ресурсы для модернизации производства».

Несмотря на рост российского шинного рынка в последние годы, отечественные производители постепенно теряли свои позиции.

Но кризис дает им шанс: запросы потребителей переориентируются в более доступный сегмент, где сильны позиции отечественных брендов. Но 2009 год показывают, что и этого недостаточно — импорт восстанавливается быстрее. Сами шинники надеются на повышение импортных пошлин вслед за автомобильными. За 2008 года в России было продано 35,4 млн. шин, что лишь немногим меньше, чем за весь 2007 год (35,8 млн. штук).

Но российским заводам рост рынка существенных дивидендов не приносил: продажи росли в основном за счет премиального сегмента, плотно оккупированного иностранными производителями. Если в 2007 году доля импорта легковых шин составила 39%, то за девять месяцев 2008 года — уже 48% (14,8 млн штук). Даже в традиционном для российских шинников сегменте грузовых шин, их стали теснить южнокорейские и тайваньские марки[8,c.19].

Провальный четвертый квартал 2008 года изменил ситуацию. По итогам года продажи в сегменте легковых шин, сократились на 0,9 млн., до 11,75 млн. штук. Сегмент грузовых шин оказался более устойчив и показал прирост на 1,3 млн., до 15,75 млн. штук. Доля импорта сократилась до 46%. Из отечественных шинников воспользоваться ситуацией удалось компании «Сибур — Русские шины» («Сибур-РШ»): в денежном выражении доля компании в сегменте грузовых шин по итогам 2008 года выросла с 19 до 28%, но «Нефтекамскшина» (доля упала с 11 до 8%) и Amtel-Vredestein (доля упала с 44 до 32%) сдали свои позиции.

Рисунок 2.1 – Производство шин в РФ за 2008 год.

В январе – феврале 2009 года, по данным Росстата, в России было произведено всего 2,11 млн. шин для легковых автомобилей, то есть на 53,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на пугающие цифры, производители уже начали оправляться от зимнего шока, ведь в январе 2009 года уровень производства легковых шин вовсе составил лишь 22,5% от показателей 2008 года. Но опасения вызывает тот факт, что непосредственно продажи импортных шин в России в начале года просели куда меньше, чем отечественных, и восстанавливаются быстрее.

В январе 2009 года продажи импортных покрышек составили около 560 тыс. штук (63,13% от уровня января 2008 года), а отечественных — упали почти в 16 раз, до 127 тыс. штук (без учета экспорта, составившего около 200 тыс. штук). И хотя в феврале отечественных шин было продано уже в девять раз больше, чем месяцем ранее (1,13 млн. штук, экспорт составил 410 тыс. штук), а импортных — лишь в 2,2 раза (1,21 млн. штук), впервые за три последних года месячные продажи российской продукции уступили импорту. Всего за 2009 год выпущено 25,6 млн. штук, что меньше, чем за 2008год (34,5 млн. штук).

Рисунок 2.2 – Производство шин в РФ за 2009 год

В настоящее время производство шин сосредоточено в руках трех лидеров: «Сибура», «Амтела», а также в руках крупнейшего независимого шинного завода страны – «Нефтекамскшина». На их долю приходится 65% объема продаж и 90% всего производства покрышек[26].

В середине 90-х гг. в шинном секторе началась консолидация: группы «Сибур» и «Амтел», воспользовались глубокой рецессией в отрасли и установили контроль над семью из 12 шинных заводов. «Нефтекамскшина» попала под контроль ОАО «Татнефть». В России ещё сохранились три независимых шинных завода, доля которых составляет менее 4%. Ожидается, что производство на них будет свёрнуто в промежутке 2004 и 2008 гг. из-за нехватки средств для замены оборудования.

Сейчас самый большой объём продаж «легковых» шин на рынке у «Сибура»: в прошлом году на его долю пришлось 34% всего объема продаж и 46% - объема производства. Однако «Нефтекамскшина» и «Амтел» уже освоили инвестиции в строительство новых производственных мощностей и теперь стремительно наращивают свое присутствие на рынке. Аналитики считают, что «Сибуру» нужно также вложить средства в замену части оборудования, дабы оградить себя от посягательств на свою долю рынка.