Применение концепции маркетинга для организации деятельности предприятия на внешних рынках (на примере РУП "МТЗ") (стр. 11 из 20)

Также наблюдается спад продаж техники в страны Балтии и Западной Европы. Так, поставки в страны Западной Европы за последние 3 года сократились в 3,2 раза (2003 г. – 802 шт., 2004 г. – 318 шт., 2005 г. – 254 шт.), в страны Балтии – в 1,2 раза (2003 г. – 1655 шт., 2004 г. – 1665 шт., 2005 г. – 1349 шт.). Это объясняется тем, что рынок Западной и Центральной Европы отличается жесточайшей конкуренцией. Реальную угрозу производителям тракторов СНГ представляют западные ведущие компании, применяющие различные удобные схемы продвижения на рынок СНГ своих тракторов (лизинг, фирменный кредит, бывшие в употреблении, но восстановленные с гарантией и т.д.), чего не могут предложить тракторостроители СНГ. Также в данном регионе постепенно происходит процесс укрупнения сельскохозяйственных предприятий, что приводит к сокращению спроса на мало- и среднемощные тракторы, а основной акцент смещается в пользу моделей большой мощности.

Удельный вес тракторов, отгруженных в дальнее зарубежье, в 2003 г. составил 26 % от всего объёма продаж (6612 шт.), в 2004 г. – 30,7 % (8203 шт.), в 2005 г. – 29 % (10 226 шт.).

В Америке в настоящее время тракторный рынок достаточно стабилен. В 2003 году в этот регион поставлено 82 трактора (США – 60 шт., Канада – 15 шт., Куба – 7 шт.), в 2004 г. – 118 тракторов (США – 58 шт., Канада – 30 шт., Куба – 30 шт.), в 2005 г. – 282 (Куба – 40 шт., Мексика – 6 шт., Никарагуа – 210 шт., Уругвай – 23 шт., Гватемала – 3 шт.). МТЗ сможет успешно работать на этом рынке при условии создания совместного предприятия и организации поставок тракторов в страны Латинской Америки.

Рынки стран Африки и Ближнего Востока являются в настоящее время весьма перспективными, привлекают основное внимание крупных мировых производителей тракторов. Основной причиной этого является бурное развитие этих стран, особенно в области сельского хозяйства. В 2005 г. в страны Африки поставлено 492 трактора (1,4 % от общего объёма продаж), в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии – 2332 трактора (7 %).

Следует отметить, что в структуре отечественного экспорта по группе ”Машины, оборудование и транспортные средства” произошло существенное увеличение удельного веса продукции РУП ”МТЗ”.

Темп роста экспорта товаров и услуг за 2003 г. составил 132,7 %, при плане 107,1 %. РУП "МТЗ" экспортировал продукцию на сумму 220,6 млн. долл. США, в том числе:

- в дальнее зарубежье – 89,2 у. е.;

- в страны СНГ (без России) – 51,9 у. е.;

- в Россию – 79,5 у. е.

Темп роста валютных поступлений за 2004 г. составил 229,7 % (173,6 млн. долл. США), при плане 152,0 %. В частности, по Российской Федерации поступление денежных средств превысило уровень прошлого года в 3,7 раза, по Болгарии – 5,8 раза, Латвии – 5,6 раз, Хорватии –5,3 раза, Литве – 4,6 раза, Канаде – 4,5 раза, Молдове – 4 раза, Эфиопии – 3,4 раза, Украине – 2,9 раза, Казахстану – 2,7 раза, Румынии – 2,5 раза, Венгрии – 2,3 раза, США – 2 раза.

Темп роста экспорта товаров и услуг за 2005 год составил 166,3 % при задании 113,5 %.

Реализовано 31 143 шт. тракторов и машин на экспорт в натуральном выражении, что на 9 613 штук больше, чем в 2004 г.. В рассмотренном периоде РУП "МТЗ" экспортировал продукцию на сумму 366,9 у. е. США, в том числе:

- В дальнее зарубежье – 106,5 у. е.;

- В страны СНГ (без России) – 71,0 у. е.;

- В Россию – 189,4 у. е.

На рис. 3.1 приведена диаграмма, отражающая динамику экспорта за последние 10 лет

Рис. 3.1. Динамика экспорта

Как видно из графика, переломным годом по темпу роста экспорта стал 1998.

Показатель по темпу роста объемов импорта товаров и услуг составил 147,4 % при задании 113,5 %. Импорт продукции за рассматриваемый период составил 139,0 у. е., в том числе:

- из дальнего зарубежья – 24,4 у. е.;

- из стран СНГ (без России) – 23,9 у. е.;

- из России – 90,7 у. е.

Определяющим фактором роста импорта явилась необходимость обеспечения заготовительного производства сырьем и материалами под рост объемов производства, в том числе на экспорт (за 2005 год темп роста производства тракторов в штуках составил 132,7 %).

Сальдо внешней торговли за 2005 г. положительное и составило 228,0 млн. долл. США. Оно возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 101,7 млн. долл. (темп роста составил 180,5 %).

Темп роста валютных поступлений за отчетный период составил 193,5 % (335,9 млн. долл. США) при задании 113,5 %. В частности, по Российской Федерации поступление денежных средств превысило уровень прошлого года в 3,3 раза, Пакистану – 27,5 раз, Кыргызстану – 11 раз, Польше – 3,7 раз, Италии – 4,5 раза, Чехии – 4,3 раза, Казахстану – 3 раза, Египет – 2,3 раза, Румынии – 2,5 раза, Вьетнаму – 2 раза, Украине – 1,9 раза, Эстонии – 2 раза, Армении – 2,1 раза, Азербайджану – 59 раз.

За 2005 г. РУП "МТЗ" имело внешнеторговые отношения с партнерами 66 стран мира. Сравнительные данные за 2004–2005 гг. по объемам поставок тракторов и машин в разрезе регионов представлены в табл. 3.1

Таблица 3.1

Объем поставок тракторов и машин по регионам

Регион	Период
	2004 г.		2005 г.
	объем,шт.	удельный вес, %	объем,шт.	удельный вес, %
Зап. и Центр. Европа	318	1,19	248	0,70
Вост. Европа	5038	18,86	5 433	15,34
Америка	118	0,44	46	0,13
Страны Балтии	1 665	6,23	1 349	3,81
Африка	454	1,70	737	2,08
Б. Восток и Юго-В. Азия	435	1,63	2 323	6,56
Океания	175	0,66	90	0,25
РФ	7 786	29,15	13 587	38,35
Страны СНГ (без России)	5 541	20,75	7 330	20,69
Беларусь	5 179	19,39	4 282	12,09
Итого	26 709	100	35 425	100

За 2005 г. значительно увеличилась реализация тракторов и машин на экспорт в натуральном выражении на (темп роста 144,6 %) при снижении продаж на отечественном рынке на 897 шт. (темп роста 82,7 %). Наиболее значительно – в 1,7 раз – возросли поставки в Российскую Федерацию. Продажи на рынках дальнего зарубежья увеличились на 24,7 %, СНГ – на 32,3 %.

Прослеживается следующая тенденция потребительского спроса: в настоящее время наиболее востребованы тракторы серии 800 – 74,1 %. Далее удельный вес продукции в разрезе модельного ряда распределен следующим образом: тракторы серий 1200 – 9,9 %, 500 – 5,3 %, 1000 – 4,3 %, 900 – 4,0 %, мини-техника – 0,93 %, серии свыше 1200 – 0,87 %, машины – 0,6 %.

За 2005 г. коэффициент запасов готовой продукции составил 0,86.

За 2005 г. объем инвестиций в основной капитал по РУП "МТЗ" составил 29 947 млн. р., или 90,5 % от годового задания по инвестициям. Доля РУП "МТЗ" в суммарном объеме инвестиций в основной капитал объединения за 2004 г. составила 80,9 %.

При анализе рынков сбыта продукции РУП «МТЗ» обязательным условием является учет тенденций мировой экономики.

Глобализация мировой экономики существенно затронула многие сферы национальных экономик всех стран. Основными особенностями глобализации являются:

- интернационализация производства, субъектами которого являются транснациональные компании (ТНК), которые выступают основными контрагентами глобальной экономики. Тракторный рынок не является исключением, и ТНК также стали неотъемлемой его частью (J. Deere, CHN (Кейс-Ньюхоланд), AGCO и др.). При этом, ТНК расширяют не только рынки продаж, но и организуют производство, в т.ч. и в странах, где происходит интенсивное развитие сельского хозяйства (Китай, Индия, Турция, Бразилия, Мексика и др.);

- стремительный рост финансовых рынков (валютных, кредитных, фондовых);

- широчайшее развитие международной кооперации, в т.ч. и в тракторостроении;

- существенное ограничение реальной власти национальных правительств, в то время как роль международных экономических и финансовых институтов, опирающихся на мощь ТНК и международного капитала, существенно возрастает. Страны, связанные различного рода экономическими союзами и договорами (ЕЭС, Меркосур, ВТО, Вышеградская группа и др.), предоставляют своим резидентам налоговые и таможенные льготы.

На фоне этих процессов в последние годы политика Европейского Союза в области сельскохозяйственного производства и торговли сельскохозяйственной продукцией становится все более комплексной, круг решаемых в рамках ЕС задач постоянно расширяется.

На нынешнем этапе одним из наиболее существенных внутренних факторов является расширение ЕС, интеграция в сообщество новых членов из Центральной и Восточной Европы.

В рамках специальной программы присоединения для развития сельского хозяйства и сельской местности «SAPARD» установлены ежегодные суммы ассигнований, предназначенные отдельным странам (млн. евро.):

Болгарии-52,124

Чехии-22,063;

Эстонии-12,137;

Венгрии-38,054;

Литве-29,829;

Латвии-21,848;

Польше-168,683;

Румынии-150,636;

Словении-6,337;

Словакии-18,289.

При использовании вышеуказанных ассигнований страна имеет право 51% от выделенных средств направлять на собственное производство или оказание услуг, либо использовать товары производства и услуги стран ЕС.

В рамках соглашения по сельскому хозяйству члены ВТО обязались понизить средний уровень таможенных пошлин на сельскохозяйственные товары, уменьшить объем субсидируемого экспорта и сумму расходов на экспортное субсидирование и, кроме того, сократить общий объем затрат на программы содействия сельскому хозяйству. В развитых странах снижение таможенных пошлин должно составить не менее 36 %.

Характерной особенностью тракторного рынка является тенденция укрупнения фермерских хозяйств в странах Западной Европы и Северной Америки, что ведет к большему внедрению комплексных агрегатов для современной технологии возделывания культур и сокращения выходов трактора в поле. Это, в свою очередь, ведет к увеличению спроса на более мощные (свыше 100 л. с.) тракторы, что также может приводить к уменьшению общего количества закупаемых тракторов. Нишу тракторов свыше 100 л.с. на этих рынках традиционно занимают западные тракторостроители. В то же время в Северной Америке постоянно растет спрос на тракторы мощностью до 40 л. с. Эту нишу активно занимают китайские и индийские производители сельскохозяйственной техники, предлагающие очень низкие цены на свою продукцию.