Проект розширення асортименту компанії "Літній сніг" (стр. 1 из 2)
Зміст
Резюме
1. Опис галузі
2. Опис цільового ринку
3. Опис товару
4. План маркетингової діяльності
5. План виробничої діяльності
6. Організаційний план
7. Оцінка ризику
8. Фінансовий план
8.1 Собівартість продукції
8.2 Розрахунок точки беззбитковості
8.3 План освоєння інвестицій
Список використаної літератури
Резюме
Компанія «Літній сніг» планує зайняти лідерські позиції на місцевому ринку морозива у Сумському регіоні. Конкурентними перевагами продукції компанії є виключно натуральні інгредієнти та поміркована ціна, доступна для споживачів з низьким і середнім рівнями доходів.
Потреба в інвестиційних ресурсах становить 39,2 млн. грн.
Бажане джерело ресурсів — банківський кредит за ставкою не більше 7,5% річних.
Термін окупності проекту — 1,7 року.
Очікуваний коефіцієнт чистого прибутку у перший рік складе 47%, у другий рік — 50%.
Консервативний обсяг цільової ніші на ринку морозива регіону (з чисельністю споживачів 2,2 млн.осіб за середнього рівня споживання у 1,15 кг) у перший рік досягне 2,53 тис. т.
Плановий обсяг продаж у перший рік — 2,4 тис. т. Очікуваний виторг у перший рік — 40,9 млн. грн. Точка беззбитковості — при досягненні обсягів продаж 404 т.
1. Опис галузі
Як показує світовий досвід, рівень споживання морозива тісно пов'язаний з рівнем ВВП відповідної країни: чим вищий добробут мешканців - тим більше вони з'їдають морозива.
Таким чином, у результаті зростання економіки України слід сподіватися зростання обсягів споживання морозива. Справді, якщо пересічний громадянин США споживає щороку 12 кг морозива, Словаччини та Чехії — 5-7 кг, то в Україні — лише 1,5-2,2 кг.
Останнім часом щорічні обсяги виробництва морозива в Україні становили менше 100 тисяч т, а місткість ринку оцінювалася експертами на рівні 100-150 млн. дол. США. На початок 2005 року офіційно задекларували виробництво морозива близько 70 підприємств, що на 100 компаній менше порівняно з 2001 роком. При цьому у 2004 році більш ніж утричі зросли обсяги експорту (до 2,7 тис. т).
Імпортна продукція займає менше 1% ринку.
Вітчизняні виробники морозива влітку борються за ринки південних (курортних) регіонів країни, однак більшість з них зосереджують увагу на місцевому/регіональному ринку.
Більшість компаній-лідерів ринку морозива України застосовують стратегію диверсифікаційного зростання. На ринку наявні ознаки як інтенсивного росту, так і отримання контролю над постачальниками через прогресивну інтеграцію. 15 підприємств контролюють понад 80% вітчизняного ринку. Така тенденція скорочення кількості гравців на ринку морозива України повторює досвід Польщі, де за кілька років з 300 виробників морозива залишилося п'ять.
Майже всі великі вітчизняні виробники уже провели модернізацію виробничих ліній, розширили асортимент, активно формують організацію збуту продукції (зокрема, на експорт): створюються мережі дистриб'юторів, торговельні місця забезпечуються фірмовим холодильним обладнанням тощо.
Подальшому розвитку галузі заважає нестабільність цін на сировину, що призвело торік до подорожчання українського морозива у середньому на 10-15%.
Державні стандарти, які діють у галузі, є застарілими, тому актуальною є проблема розробки сучасної нормативної бази для виробників, розділення виробництва морозива по групам: на основі молочної сировини, рослинних або комбінованих жирів, цукрового сиропу, а також визначення норми наповнювачів і добавок.
У виробників морозива є два способи наростити обсяги продаж:
відвоювати частку ринку в конкурентів або
перейти у більш високу цінову категорію.
Одним зі способів витіснення конкурентів — покращення смакових якостей і збільшення вмісту натуральних складників, не покидаючи «низького» цінового діапазону. При цьому слід відзначити поширену останнім часом стратегію виведення на ринок нових марок із застосуванням нетрадиційних технологій: морозиво з ехінацеєю, йогуртом, зеленим чаєм. З'явилося зорієнтоване на молодіжну аудиторію морозиво «Стоп наркотик!» з кунжутом і маком.
За оцінками експертів, фактори, які стримують попит на морозиво такі: (1) високі ціни на якісне морозиво; (2) низькі смакові якості дешевого морозива.
2. Опис цільового ринку
В основі цього бізнес-плану лежить діяльність на місцевому ринку регіону.
Обсяг продаж морозива у регіоні, де проживає близько 4 млн. осіб (за винятком дітей віком до 4-х років), у 2004 р. становив приблизно 4,6 тис. т або трохи більше 1,15 кг на душу на рік. З огляду на статистику споживання у сусідніх країнах, місцевий ринок морозива має значний (на рівні 350-450%) потенціал росту (до 20 тис. т на рік).
Група споживачів із середнім і нижче середнього рівнем доходу та вимогливим смаком (частка цієї групи, за даними соціологічних опитувань, становить 55%) задовольняє свій попит лише частково за рахунок дорогої імпортної продукції. Цей сегмент ринку є найбільш перспективним для ПП «Літній сніг» за умови встановлення доступних цін на морозиво високої якості. Тому розраховуємо величину попиту саме у цьому сегменті:
Чисельність споживачів:
4 млн. осіб х 0,55 = 2,2 млн. осіб.
Попит в цільовому сегменті при сформованій (1,15 кг/рік) нормі споживання:
2,2 млн.ос. х 1,15 кг = 2,53 тис. т.
Попит в цільовому сегменті при перспективній (4 кг/рік) нормі споживання:
2,2 млн.ос. х 4 кг = 8,8 тис. т.
На ринках регіону, де ПП «Літній сніг» планує реалізовувати свою продукцію, працюють такі основні конкуренти (з сукупною часткою продаж близько 80 %):
АТ «Холод» — найбільший виробник морозива на місцевому ринку (3,5 тис.т/рік),
молококомбінат регіону (0,35 тис.т/рік),
торговельна мережа імпортерів з обсягом реалізації близько 0,1 тис.т/рік,
мережа кафе й інших дрібних виробників морозива (0,06 тис.т/рік),
неорганізований бізнес/перекупки (менше 0,01 тис.т/рік).
Планований обсяг продаж морозива компанією «Літній сніг» у 2006 році - 2,4 тис. т. У результаті сумарні продажі морозива на ринках регіону становитимуть понад 7 (4,6+2,4) тис. т.
Таким чином, ПП «Літній сніг» у перший рік діяльності претендує на частку регіонального ринку, потенціал якого складає не менше 20 тис. т.
3. Опис товару
Компанія «Літній сніг» планує виробництво такої продукції:
морозиво вершкове біле,
морозиво з горіхами та родзинками,
морозиво з карамеллю,
морозиво з чорним шоколадом,
морозиво з чорносливом.
Морозиво буде розфасоване як для роздрібного продажу (у вафельних конусах і шоколадній глазурі), так і для оптового продажу для кафе та ресторанів.
Такий вибір асортименту зроблено на основі дослідження регіонального ринку, яке показало такий попит на види продукції: торти, рулети, кекси - 3%, у конусах - 3%, вагове - 2%, у стаканчиках - 40%, у глазурі - 20%, сімейне - 20%, брикет на палочці - 7%, сандвічі - 5%.
Виходячи із зазначеного попиту виокремлюються конкурентні переваги продукції:
морозиво виготовляється з натуральної продукції без синтетичних добавок,
доступна ціна (перевага над імпортною продукцією),
високі смакові якості (перевага над місцевими виробниками-конкурентами).
Продукція упаковується у високоякісний папір із пропілену. Крім цього, розробляється оригінальний дизайн з національними мотивами.
Компанія «Літній сніг» має власні торговельні марки, патенти, ліцензії, зокрема патент на унікальні рецепти приготування морозива ЛД №123456789, ліцензія України АБ №987654321 від 2.01.2005р.
4. План маркетингової діяльності
Сировина. Регіон має необхідну для виробництва морозива сировину: незбиране молоко, цукор, масло, горіхи, чорнослив, фрукти, шоколад, борошно.
Постачання незбираного молока та масла щодня буде здійснюватися з молокозаводу А.
Таблиця 1
Порівняльний аналіз продукції конкурентів
Гарантією стабільності постачань є те, що цей завод щодня вивозить 3000 - 4000 літрів молока власним автотранспортом для реалізації «на розлив» у регіональний центр. Таким чином, укладання договору на оптову закупівлю незбираного молока вигідно обом сторонам.
Постачання цукру здійснюватиметься з цукрового заводу Б, борошна - з комбінату хлібопродуктів С, шоколаду - з кондитерської фабрики D; горіхи, родзинки, чорнослив, фрукти — з місцевих оптових складів.
Закупівля пакувального паперу і тари здійснюватиметься у фірми E.
Вищевказані підприємства постачатимуть основну масу сировини (90%), водночас, створюється система резервного постачальника (орієнтовно на 10%), що стає основним за умови невиконання котримсь із перших своїх зобов'язань.
Цінова політика фірми будується на принципі встановлення цін на готову продукцію на 15-20% нижче середньоринкових на продукцію відповідної якості. Це можливо досягнути шляхом зниження внутрішньовиробничих витрат. Цьому сприятиме наявність у компанії 4-х власних холодильників загальною ємністю 1100 т, оскільки більшість виробників морозива зіштовхуються з проблемою зберігання продукції (вартість холодильних камер часто наближається до вартості самого устаткування). Тому можливою є економія на витратах при зберіганні сировини і готової продукції.
Канали збуту. Збут продукції ПП «Літній сніг» буде здійснюватися як оптовим покупцям (кафе, ресторани), так і через власну торговельну мережу (у 1-ий рік складається з 2-х магазинів).
Таблиця 2
План продаж на 2006 рік (на умовах 100% передоплати)
Доставка продукції до роздрібних торговельних точок, а також оптовим покупцям буде здійснюватися власними транспортними засобами (13 вантажівок).
Планований розклад роботи:
режим роботи — 3 зміни, тривалість робочого дня — 7 годин, тривалість робочого тижня — 6 днів, кількість робочих днів у році — 312 днів.
5. План виробничої діяльності
Таблиця 3
План виробництва (від максимально можливої потужності)