Развитие логистических услуг в России (стр. 3 из 4)
За 2007-2008 гг. объем российского рынка транспортно-логистических услуг увеличился на 35%. Среднегодовые темпы роста оборота работающих в этом секторе компаний, с учетом инфляции, составили 16% [9, с. 40].
Сегмент складских и дистрибьюторских услуг, несмотря на высокие темпы развития (более 30% в год в 2006 и 2007 гг.), в структуре рынка занимает пока скромное место (около 4%). Управленческая логистика дает еще 1% общего объема рынка (рост на 58% в год в 2006-2008 гг.).
Ожидается, что к 2010 году в структуре российского рынка транспортно-логистических услуг доля грузоперевозок сократится с 88% до 82%, а доли управленческой логистики и услуг по складированию и дистрибуции вырастут: с 1-го до 3% и с 4-х до 6% соответственно.
Сейчас на долю 20-ти ведущих компаний приходится около трети конкурентного сегмента и около 9% совокупного объема транспортно-логистического рынка России. В первую двадцатку игроков, наряду с российскими компаниями, входят восемь западных 3PL провайдеров.
Таблица 1
Крупнейшие непубличные транспортные компании (выручка в 2007 году) [9, с. 32]
| Компания | млн. $ |
| «Северстальтранс» | 1 550 |
| «Ист Лайн» | 1 150 |
| «Трансгрупп» | 860 |
| «Волга-Днепр» | 660 |
| «Трансойл» | 520 |
| ДВТГ | 500 |
| «Трансаэро» | 500 |
| «Евросиб» | 470 |
| ОТЭКО | 360 |
По объему выручки лидируют российские транспортные холдинги, расширяющие сферу своей деятельности за счет создания (или приобретения) специализированных логистических подразделений, которые стремятся работать в сегменте 3PL.
Оборот ведущих холдингов (например, FESCO, ГК «Дело», «Евросиб СПб – ТБ») оценивается в пределах от $300 до 600 млн. На долю указанных компаний приходится около 16% конкурентного сектора рынка (табл. 1).
В 2004-2006 гг. объем операций ведущих западных логистических операторов в России увеличился более чем в 2 раза. Однако, несмотря на привлекательность и перспективность российского рынка, объемы деятельности в России большинства западных 3PL компаний еще скромны и не превышают 3% от их оборота в масштабах мирового рынка.
Уже свыше 25-ти немецких компаний, действующих в области грузоперевозок, экспедирования грузов, складских услуг и экспресс-доставки работает на российском рынке логистических услуг.
2.1 Контрактные логистические услуги
Производители товаров и услуг все больше концентрируются на своих ключевых компетенциях, стараясь непрофильную деятельность вывести в дочерние структуры или же вовсе передать на аутсорсинг [16, с. 42].
В развитых капиталистических странах теория уже нашла отражение в практике. Подавляющее большинство грузовладельцев предпочитают покупать на стороне услуги по доставке своего товара потребителю, проведению тарных, маркировочных операций, а также по управлению цепочками поставок – выстраиванию логистики таким образом, чтобы груз в максимально короткие сроки при минимальных затратах был доставлен в нужное место в нужном количестве.
В России теория «вживается» в практику с трудом. Грузовладельцы предпочитают отдавать на сторону ограниченный спектр транспортных услуг, чаще всего – доставку и складирование.(рис. 3)
Развитию контрактной логистики в России мешает низкий спрос на данного вида услуги со стороны торговых и промышленных компаний. Отсутствие спроса эксперты объясняют непониманием руководством компаний преимуществ передачи логистических функций специализированным предприятиям, а также - нежеланием грузовладельцев пользоваться услугами сторонних организаций.
Рис. 3. Логистические услуги, передаваемые на аутсорсинг, % [2, с.40]
Сознательный отказ от услуг логистического посредника – следствие нескольких причин:
отсутствие на рынке реальных компаний 3PL с охватом всей территории страны;
нежелание менять свою технологическую цепочку;
боязнь допуска логистического посредника к коммерческой информации;
работа по принципу: «Все свое вожу/гружу и т. д. сам».
По оценке компании КИА центр, объем российского рынка контрактной логистики на сегодняшний день не превышает $22 млрд, что составляет примерно 23% от всего объема рынка логистических услуг.
При самом оптимистическом подходе, к 2010-му году доля контрактной логистики в общей структуре логистического рынка России составит 40-45% или $61-68 млрд.
Что же касается полного аутсорсинга логистических операций, то в России он фактически отсутствует. К аутсорсингу большинства логистических функций прибегают лишь иностранные компании. Они работают с теми поставщиками логистических услуг, с которыми поддерживают партнерские отношения по всему миру, и в Россию переносят уже устоявшуюся технологию [23, с. 41].
На рис. 4 мы видим результаты опроса участников российского рынка логистических услуг в апреле 2008 года [16, с. 30].
Рис. 4. Основные проблемы на рынке логистических услуг.
На рис. 4 голубым цветом выделен процент опрошенных участников, которые данную проблему не считают важной для себя, красным цветом выделен процент участников, проблемы, которые уже имеют место быть и считаются для участников проблемой, но не первой важности, зеленый цвет указывает на то, что проблему выделили как средней степени важности, фиолетовый цвет указывает, что проблема является существенной для участников и оранжевый цвет значит, что проблема для опрошенных очень большая.
Как очень большие проблемы отметили: аренду складских площадей по приемлемым ценам, владение современными складскими площадями и создание складской логистической инфраструктуры. Из выделенных проблем видно, что складское хозяйство как логистическая услуга в России малоразвито, что тормозит развитие российского логистического рынка в целом.
Как большие проблемы определили необходимость расширения пакета предоставляемых логистических услуг, поддержание прибыли под ценовым давлением клиентов, долгосрочные отношения с клиентами, поиск новых.
В табл. 2 показан комплекс логистических услуг, предоставляемых в настоящее время на рынке, и доли исследованных транспортно-экспедиторских компаний и складских операторов, предоставляющих эти услуги. Лишь 50% транспортно-экспедиторских компаний и 43,8% складских операторов обеспечивают экспедирование грузов, причем только 40% транспортно-экспедиторских предоставляют одну из основных логистических услуг – услугу интермодальных перевозок. Обработку и упаковку грузов обеспечивают 87,5% складских операторов и 40% транспортно- экспедиторских компаний [16, с. 33].
Из таблицы 2 хорошо видно, что в нашей стране развиты транспортные логистические услуги: экспедиторские, автомобильные перевозки, ж\д перевозки, авиаперевозки. Услуги складирования находятся в разделе проблемных, например упаковка грузов, хранение, обработка. А сопровождающие услуги такие как консультирование, страхование, оптимизация грузопотоков, управление заказами находятся в развитии и усовершенствовании.
Таблица 2
Комплекс логистических услуг, предоставляемых логистическими операторами
| Вид услуги | транспортно – экспедиторские компании | складские операторы |
| доля компаний, предоставляющий данную услугу, % | ||
| автомобильные перевозки | 94,1 | 64,7 |
| ж/д перевозки | 76,5 | 41,2 |
| авиа перевозки | 64,7 | 35,3 |
| интермодальные перевозки | 64,7 | 29,4 |
| речные перевозки | 47,1 | 17,6 |
| морские перевозки | 47,1 | 23,5 |
| управление и контроль перевозок | 88,2 | 58,8 |
| курьерские услуги | 47,1 | 29,4 |
| экспедиторские услуги | 94,1 | 70,6 |
| доставка грузов клиенту | 41,2 | 76,5 |
| доставка «just – in – time» | 82,4 | 41,2 |
| доставка на основе собственной сети распределения | 64,7 | 5,9 |
| доставка с помощью сети международных транспортных агентов | 94,1 | 35,3 |
| хранение | 58,8 | 100 |
| формирование рекламных комплектов | 100 | 58,8 |
| страхование складских запасов | 64,7 | 58,8 |
| обработка и упаковка грузов | 100 | 76,5 |
| кросс-докинг | 76,5 | 70,6 |
| таможенные услуги | 70,6 | 47,1 |
| консультирование в области логистики | 88,2 | 58,8 |
| оптимизация грузопотоков | 70,6 | 52,9 |
| управление заказами от имени клиента | 47,1 | 35,5 |
| страхование | 58,8 | 47,1 |
| другое | 29,4 | 1,8 |
Таким образом, в ВВП страны доля отраслей, интересующих логистические услуги составляет 45% и включают в себя потребительский сектор и торговлю, промышленность и сферу услуг. Логистические услуги делятся на транспортные (авиаперевозки, автомобильные, интермодальные перевозки), складские (хранение, упаковка, сортировка товара) и сопроводительные услуги (управление поставками, кросс-докинг, таможенные услуги, страхование). Из которых в России сектор транспортных услуг самый развитый, складские услуги малоразвиты и находятся в развитии, а такие сопроводительные услуги как консультирование в области логистики находятся на стадии появления и распространения по стране.
В ближайшее время можно ожидать на рынке логистических услуг России следующие тенденции: