¹ - рассчитано на основании данных предприятия по валовой прибыли от реализации продукции предприятий-конкурентов за отчетный и базисный год.
Доминирующее положение на рынке аудио-, видео - и бытовой техники в отчетном году занимает предприятие № 27 - 27,65%, позиции которого на рынке растут. Предприятие № 28 занимает 12,72% всего рынка аудио-,
видео - и бытовой техники. Позиции предприятия № 26 улучшились на рынке аудио-, видео - и бытовой техники. Предприятие № 6 снижает занимаемую рыночную долю на 2 пункта. Следует отметить достаточно высокие позиции предприятия № 8 и предприятия № 23, которые по сравнению с базисным годом улучшились. Остальные реализаторы аудио-, видео - и бытовой техники занимают незначительную рыночную долю (1 - 3%).
3. Вся совокупность предприятий в соответствии с занимаемой долей на рынке делится на 2 сектора: первый сектор - предприятия, рыночная доля которых больше среднего значения, и второй сектор - предприятия, рыночная доля которых среднего значения.
Среднее значение рыночных долей составляет 3,57%. Изучаемые предприятия делятся на два сектора: 1 - значение долей больше 3.57% и 2 - значение долей меньше 3.57% (табл.3).
4. Производится оценка совокупности по варьирующим признакам. Если в совокупности имеются показатели, резко отличающиеся, то их следует исключить из изучаемой совокупности.
Так как рыночная доля предприятия № 27 значительно превышает долю остальных предприятий, а доля предприятия № 23 и предприятия № 8 на рынке невелика, то при расчете средней величины и среднеквадратическо-го отклонения первого сектора мы исключаем рыночную долю этих предприятий из совокупности. Получили, что для первого сектора средняя величина рыночной доли составляет 11,75%, для второго - 1,27%.
В каждом секторе рассчитывается среднее значение рыночной доли предприятий по формулам 3 и 4.
Dср.1 = 1/К1*∑Dc, с = 1,…., К1. (3)
Dср.2 = 1/n-К1*∑Dt,t = 1…., n-K1. (4)
где: Dср.1,Dср.
- среднее арифметическое значение рыночной доли предприятия, для которых Dс, < Dср, (Dt ≥ Dср); К1,(п – К1) - количество предприятий, для которых Dс, < Dср, (Dt ≥ Dср); DcDt - рыночные доли предприятий, для которых Dс, < Dср, (Dt ≥ Dср).
5. В каждом из секторов рассчитывается среднеквадратичное отклонение, которое совместно с минимальным и максимальным значениями определяют границы представленных групп.
Среднеквадратичное отклонение рыночной доли предприятий рассчитываются по секторам Di ≥ (≤) Dср.
σ1 = √(1/К1) *∑(Dc – Dср.1) ², с=1,…, К1 (5)
σ2 = √(1/n - К1) *∑(Dt – Dср.2) ², t=1,…,n - К1. (6)
Среднеквадратичное отклонение рыночной доли для каждого сектора составило соответственно σ1 = 0,86 и σ2 = 0,91.
6. Производится расчет границ рынка. В зависимости от величины роста рыночной доли предприятия выделяют 4 состояния: лидер рынка, предприятие с сильной конкурентной позицией, со слабой конкурентной позицией, аутсайдер. Стандартный расчет границ производится по следующей системе:
Dср + 3× σ2; Dmax, (7)
Dср; Dср + 3 × σ2, (8)
Dср - 3× σ1; Dср, (9)
Dmin; Dср - 3× σ1; (10)
Если совокупность сектора неоднородная, то для определения границ рынка используем закон вариации средних величин:
Dср + 3 σ2/ √n; Dmax, (11)
Dср; Dср + 3 σ2/ √n, (12)
Dср - 3 σ1/ √n; Dср, (13)
Dmin; Dср - 3 × σ1/√n. (14)
Так как совокупность первого сектора неоднородная, то для определения границ рынка мы используем закон вариации средних величин; если совокупность второго сектора однородна, то для определения рыночных границ пользуемся «правилом трех сигм». В результате получаем следующую группировку предприятий (табл.9).7. Для классификации предприятий по степени изменения конкурентной позиции необходимо рассчитать средний темп прироста рыночной доли и его среднеквадратичное отклонение. Для учета конъюнктурной ситуации на рынке рассчитывается показатель тенденции изменения данного показателя и связанное с ней изменение конкурентной позиции предприятия. Тенденция оценивается с помощью показателя темпа прироста доли, который рассчитывается по формуле:
Ti = 1/m * (Dit – Dit0) / Dit0 * 100%, (15)
где: Т. - темп прироста рыночной доли i-го предприятия,%;
Dit (Dit0) - рыночная доля 1-го предприятия в период времени t0 (tо),%;
где: Т. - темп прироста рыночной доли i-го предприятия,%;
Таблица 9. Критерии отнесения предприятий к группам.
| Граница рынков,% | Пояснение | Предприятия |
| Dср + 3 σ2/; Dmax6,3. .27,65 | лидер рынка | 27,28,26,6 |
| Dср; Dср + 3 σ23,57. .6,3 | предприятие с сильной конкурентной позицией | 8,23 |
| Dср - 3 σ1/ √n; Dср 2,51. .3,57 | предприятие со слабой конкурентной позицией | 19,21,22 |
| Dmin; Dср - 3 × σ1/√n0,02. .2,51 | аутсайдер | 1,23,4,5,7,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18, 20,24,25 |
7. где: Т. - темп прироста рыночной доли i-го предприятия,%;
Dit (Dit0) - рыночная доля 1-го предприятия в период времени t0 (tо),%;
t - количество лет в рассматриваемом периоде (2 года).
8. Рассчитывается среднеквадратичное отклонение (Ti от Tср):
σ=√1/n ×∑(Ti – Tср) ², (16) где: Тер - средний прирост рыночной доли,%.
Средний темп прироста рыночной доли рассчитывается по формуле:
Тср = (∑Кti - 1) × 100%, (17)
∑Кtoi
где: Кti(Кtoi] - количество изделий анализируемой товарной группы, реализованных 1-м предприятием в период времени t (to), ед.: Цti (Цtoi) – цена изделий, реализованных 1-м предприятием в период времени t (to), тыс. руб.; n (n) - количество предприятий, работающих на рассматриваемом товарном рынке в период времени t(tо), ед.
9. Производится расчет границ рынка по динамике рынка. Для оценки степени изменения конкурентной позиции выделяются 4 типовых состояния предприятия по величине роста его рыночной доли.
Стандартный расчет границ производится по следующей системе:
Тср +3 х σ; Тmax(19) Тcр; Тcр + 3 х σ (20) Тcр - 3 х σ; Тcр (21) Тmin; Тср - 3 х σ (22)
Если совокупность сектора неоднородная, то для определения границ рынка используем закон вариации средних величин: Тср + 3 х σ /√n; Тmax(23)
Тср; Тср + 3 х σ, (24)
√n
Тср - 3 х σ; Тср, (25)
√n
Тmin; Тср - 3 х σ, (26)
Проведем классификацию предприятий по степени изменения конкурентной позиции. Рассчитанное среднеквадратичное отклонение: σ =48,94% показывает, что вариация единиц в изучаемой совокупности достаточно высокая, следовательно, группа неоднородна по данному признаку. В этом случае, с точки зрения статистики, правильнее использовать закон средних величин.
10. Строится матрица формирования конкурентной карты рынка (табл.10). Матрица позволяет выделить 16 типовых положений предприятий, отличающихся степенью использования конкурентных преимуществ и потенциальных возможностей противостоять давлению конкурентов.
Наиболее значимым статусом обладают предприятия первой группы, наиболее слабые - предприятия 16 группы. Положение предприятия внутри каждой группы определяется величиной его рыночной доли.
Таблица 10. Матрица формирования конкурентной карты рынка.
| Рыночная доля Темп прироста | Лидеры рынка | Предприятия с сильной конкурентной позицией | Предприятия со слабой конкурентной позицией | Аутсай - деры рынка |
| Предприятия с быстро растущей конкурентной позицией | 1 | 5 | 9 | 13 |
| Предприятия с улучшающейся конкурентной позицией | 2 | б | 10 | 14 |
| Предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией | 3 | 7 | 11 | 15 |
| Предприятия с быстро ухудшающейся конкурентной позицией | 4 | 8 | 12 | 16 |
Строим матрицу конкурентной карты рынка (табл.11).
Таблица 11. Матрица формирования конкурентной карты
рынка (по предлагаемой методике)
| Рыночная доляТемп прироста | Лидеры рынка6.3...27,65 | Предприятия с сильной конкурентной позицией 3,57...6.3 | Предприят ия со слабой конкурентной позицией 2,51…3 57 | Аутсайдеры рынка0.02...2.51 |
| Предприятия с быстро растущей конкурентной позицией 38.54...121.09 | 4,9,12, 20 | |||
| Предприятия с улучшающейся конкурентной позицией 10.79. .36,54 | 27 | 8 | 19 | 7.25 |
| Предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией - 16,96...10.79 | 26,28,6 | 23 | 21 22 | 2,3.13 |
| Предприятия с быстро ухудшающейся конкурентной позицией - 95,35... - 16,96 | 1,5,10.11,14,15.16, 17,18,24 |
Таким образом, в отчетном году лидер рынка предприятие № 27 улучшает свои конкурентные позиции. Рост рыночной доли у предприятия № 27 в отчетном году составил 12,11% к уровню базисного года. Предприятие № 26, предприятие № 6 и предприятие № 28 также являются лидерами рынка, однако их позиции на рынке снижаются, что вызвано уменьшением объемов продаж продукции. Предприятие № 8 с сильной конкурентной позицией в отчетном году улучшило свою деятельность на рынке аудио-,