Для построения матрицы «доля рынка - рост рынка» для Ренийского порта необходимо найти общую долю рынка по грузообороту, долю рынка по отдельным грузам, относительную долю рынка по грузам. Расчеты будем осуществлять за период с 2003 по 2005 годы для получения более точной картины по СПЕ в динамике; в качестве конкурентов рассматриваем порты Измаил и Усть-Дунайск.
Таблица 2.4 Доля рынка по отдельным видам грузов за 2003 г., %
| Наименование грузов | Рени | Измаил | Усть-Дунайск |
| Уголь | 2,28 | 11,57 | - |
| Кокс | 16,03 | 18,26 | - |
| Руда | 6,44 | 42,15 | 1,33 |
| Химические, мин. удобрения (навалом) | 1,71 | - | 1,19 |
| Зерно | 7,47 | 2,24 | 6,51 |
| Химические (ТШГ) | 9,07 | 17,66 | 1,09 |
| Продовольственные грузы | 16,06 | 22,07 | . |
| Большегрузные а/м | 7,36 | - | - |
Таблица 2.5 Доля рынка по отдельным видам грузов за 2004 г., %
| Наименование грузов | Рени | Измаил | Усть-Дунайск | ||
| Уголь | 3,17 | 12,28 | 0,06 | ||
| Кокс | 22,14 | 8,95 | - | ||
| Руда | 5,02 | 37,75 | 1,52 | ||
| Химические, мин. удобрения (навалом) | 2,57 | 0,58 | |||
| Зерно | 3,25 | 1,98 | 7,79 | ||
| Химические (ТШГ) | 14,99 | 12,76 | 0,46 | ||
| Продовольственные грузы | 13,61 | 29,26 | |||
| Большегрузные а/м | 3,60 | _ | |||
Таблица 2.6
Доля рынка по отдельным видам грузов за 2005 г., %
| Наименование грузов | Рени | Измаил | Усть-Дунайск |
| Уголь | 7,45 | 16,02 | - |
| Кокс | 6,03 | 2,32 | - |
| Руда | 6,95 | 40,35 | - |
| Химические, мин.удобрения (навалом) | 3,12 | 0,28 | |
| Зерно | 5,86 | 1,13 | 5,76 |
| Химические (ТШГ) | 48,52 | 14,69 | - |
| Продовольственные грузы | 8,65 | 35,32 | |
| Большегрузные а/м | 5,13 | - | - |
Далее рассчитаем темп роста рынка по выбранным СПЕ для Ренийского порта.
Таблица 2.7
Рост рынка для Ренийского порта по выбранным СПЕ, %
| Наименование | 2003 | 2004 | 2005 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Уголь | 172,9 | 205,4 | 172,9 | ||||
| Кокс | 118,4 | 184,2 | 100,4 | ||||
| Руда | 158,9 | 95,2 | 145,2 | ||||
| Химические | 252,7 | 148,7 | 113,2 | ||||
| Зерно | 108,9 | 37,5 | 177,1 | ||||
| Химические (ТШГ) | 89,9 | 224,1 | 176,3 | ||||
| Большегрузные а/м | 101,3 | 57,5 | 97,7 | ||||
Определим относительную долю рынка по отношению к доле рынка конкретного вида груза по отношению к приоритетному конкуренту:
ОДР
Таблица 2.8
Доля рынка приоритетного конкурента
| Наименование | 2003 | 2004 | 2005 |
| Уголь (Измаил) | 11,57 | 12,28 | 11,95 |
| Кокс (Измаил) | 18,26 | 8,95 | 2,03 |
| Руда (Измаил) | 42,15 | 37,75 | 28,56 |
| Химические навалом (Усть-Дунайск) | 1,19 | 0,58 | 0,21 |
| Зерно (Усть-Дунайск) | 6,51 | 7,79 | 3,58 |
| Химические ТШГ (Измаил) | 17,66 | 12,76 | 9,85 |
| Автомобили (Ильичевск) | 12,1 | 15,5 | 19,5 |
Таблица 2.9
Относительная доля рынка
| Наименование грузов | 2003 | 2004 | 2005 |
| Уголь | 19,70 | 25,82 | 46,50 |
| Кокс | 87,82 | 247,49 | 260,22 |
| Руда | 15,29 | 13,31 | 17,23 |
| Химические | 144,26 | 446,02 | 1107,08 |
| Зерно | 114,74 | 41,69 | 101,79 |
| Химические | 51,34 | 117,47 | 330,20 |
| Большегрузные а/м (т) | 60,64 | 23,19 | 26,28 |
В зависимости от доли на рынке известны три основных типа маркетинговой стратегии:
1.Атакующая стратегия или стратегия наступления. Предусматривает активную позицию фирмы на рынке, имеет целью завоевать и расширить рыночную нишу (достичь оптимальной доли рынка или превысить ее). Оптимальная доля рынка определяется количеством потребителей на рынке. Оптимальным считается сегмент, где присутствуют 20% постоянных потребителей, которые приобретают 80% товаров (услуг), которые предлагаются данной фирмой.
2.Оборонительная или удерживающая стратегия. Допускает сохранение фирмой имеющейся рыночной доли и содержание своих позиций на рынке. Подобная стратегия выбирается, если рыночная позиция фирмы удовлетворительная или у нее недостаточно средств для проведения активной наступательной политики. Это возможно вследствие боязни соответствующих мер конкурентов или боязни быть монополистом. Такую политику проводят солидные фирмы для известных для них рынков.
3. Стратегия отступления - вынужденная стратегия, т.е. фирма сознательно идет на снижение свое рыночной доли. Данная стратегия предусматривает постепенное свертывание сбытовых и стимулирующих операций. При этом важно не нарушить связки и деловые контакты, не подвести бывших партнеров, обеспечить трудоустройство сотрудников, которых освобождают, и не допустить утечки информации о прекращении бизнеса, которое готовится. Цель стратегии - снижение расходов.
При выходе на рынок следует отрабатывать методы проникновения и внедрение по принципу от простого до сложного, т.е. начинать с проникновения и внедрения на более доступном или освоенном рынке, а потом уже выходить на сложные и труднодоступные рынки. В частности, сначала рекомендуется работать на внутреннем рынке, потом внедряться на заграничные рынки нейтрального характера, где нет высокой конкуренции местных производителей товара, потом выходить на рынки с высокой степенью конкуренции национальных фирм.
Конкурентоспособность порта определяется долей рынка, которую порт реально контролирует или способен контролировать на определенный момент времени.
Оценим конкурентоспособность Ренийского порта с целью выявления его позиции на рынке портовых услуг Украины, выявления его ближайших конкурентов и определения приоритетов развития с позиций портового маркетинга.
Вначале рассмотрим динамику грузооборота в портах Украины за период с 2001 по 2005 годы (приложение 2).
Для анализа деятельности портов и конкуренции в регионе рассмотрим классификацию конкурентов по занимаемым ими позициям на рынке.
Распределение рыночных долей позволяет осуществить группировку портов на рынке. Как правило, речь идет о лидерах рынка – с максимальными значениями долей, портах-аутсайдерах, занимающих скромные позиции, и некоторых промежуточных группах. Распределение занимаемых долей рынка по годам среди рассматриваемых портов предоставлено в таблице (приложение 3).
Из представленных таблиц видно, что за 2001 - 2005 гг. положение портов на рынке стивидорных услуг изменилось незначительно. В частности, Ренийский порт увеличил свою долю с 1,43% до 2,71%, оставаясь, в среднем, на 8-мой позиции среди рассматриваемых 18-ти украинских портов. Графически схема распределения долей рынка на конец 2005 г. среди первой четверки портов Украины, порта Рени и его основных конкурентов по географическому местоположению представлена в приложении 4.
В соответствии с полученными значениями распределение портов по группам выглядит следующим образом: общий диапазон изменения доли первых 10 портов делится на 4 части. Первую часть составляют лидеры, вторую часть составляют порты выше средней доли рынка, третью часть составляют порты ниже средней доли рынка и четвертую часть составляют аутсайдеры (первой десятки). Распределение представлено в табл. 2.10.
Таблица 2.10
Распределение портов по классификационным группам согласно
объемам рынка
| Классификационные группы портов по объемам рынка | |||
| 1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | 4-я группа |
| (24,62 / 18,95) | (18,94 / 13,28) | (13,27 / 7,61) | (7,60 / 1,94) |
| Одесса Южный | Ильичевск Мариуполь | — | Измаил Николаев Керчь Рени Херсон Бердянск |
При всей важности показателя рыночной доли необходимо иметь в виду, что он представляет собой статическую оценку для конкретного момента времени. В связи с тем, что конъюнктурная ситуация на рынке достаточно мобильна, необходимо знать тенденцию изменения данного показателя и связанное с ней изменение конкурентной позиции порта. Данную тенденцию можно оценить с помощью средней величины прироста доли рынка, который рассчитывается по формуле:
D=
где D - величина прироста рыночной доли і-го порта,
Д (Д ) – рыночная доля і-го порта в период времени t (t0),
n – количество лет в рассматриваемом периоде.
В нашем случае динамика изменения цепных значений прироста долей рынка ПРР портов представлена в табл. 2.11.
Таблица 2.11
Величина прироста доли рынка ПРР по годам портов Украины, %
| Порты | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Средний прирост | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Бердянск | -0,33 | 0,09 | -0,05 | -0,23 | -0,13 | |||||
| Б. -Днестровский | 0,12 | 0,13 | 0,23 | -0,02 | 0,11 | |||||
| Евпаторийский | 0,22 | 0,09 | 0,17 | 0,53 | 0,25 | |||||
| Измаильский | 0,44 | 0,25 | 0,88 | 0,12 | 0,42 | |||||
| Ильичевский | -1,20 | -1,38 | 1,08 | 0,33 | -0,29 | |||||
| Керченский | 0,18 | 0,44 | 0,32 | 1,68 | 0,66 | |||||
| Мариупольский | 1,36 | -0,73 | 1,12 | 0,25 | 0,50 | |||||
| Николаевский | -0,29 | 0,06 | 0,67 | 0,59 | 0,26 | |||||
| Одесский | -0,56 | -1,32 | -2,79 | -2,88 | -1,89 | |||||
| Октябрьский | -0,65 | -0,74 | 0,28 | 0,67 | -0,11 | |||||
| Ренийский | 0,21 | 0,16 | 0,21 | 0,69 | 0,32 | |||||
| Севастопольский | -0,05 | 0,00 | 0,05 | -0,05 | -0,01 | |||||
| Скадовский | 0,13 | -0,31 | -0,01 | 0,15 | -0,01 | |||||
| Усть- Дунайский | -0,12 | -0,31 | 0,36 | -0,34 | -0,10 | |||||
| Феодосийский | 1,85 | 3,66 | -5,20 | -3,55 | -0,81 | |||||
| Херсонский | -0,52 | -0,06 | 0,16 | 0,06 | -0,09 | |||||
| Южный | -0,79 | -0,06 | 2,46 | 2,00 | 0,90 | |||||
| Ялтинский | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | |||||
Для оценки степени изменения конкурентной позиции, характеризуемой рыночной долей, целесообразно выделить типовые группы портов по величине прироста его рыночной доли.