В январе текущего года департаментом маркетинговых исследований компании I&A было проведено исследование рынка производства и переработки молока в России. В исследовании были использованы метод анализа вторичных источников информации и экспертные интервью с представителями предприятий молочной отрасли.
О потенциале этого рынка можно судить по состоянию молочной отрасли на 1990 год, когда были достигнуты наиболее высокие показатели. По данным Госкомстата, поголовье молочных коров на этот период составило 20,1 млн голов, производство молока – 55,7 млн тонн, при этом на душу населения пришлось 376 кг молока в год.
С тех пор поголовье коров в хозяйствах всех категорий существенно уменьшилось и на 1 января 2003-го составило 12,1 млн голов, что значительно меньше показателей 1990 года. Всего в 2002 году, по предварительным данным Госкомстата, было произведено 33,5 млн тонн молока. В настоящее время потребление молока на душу населения составляет порядка 216 кг в год при биологической норме в 392 кг, практически достигнутой к 1990 году.
Эксперты объясняют столь резкое падение потребления молока причинами экономического характера, главным образом, снижением покупательской способности населения. За период с 1990 по 2002 год Россия по уровню питания переместилась с 7-го на 58-е место в мире. Сокращение доходов населения вызвало естественное изменение в составе и структуре продуктовой потребительской корзины. При этом эксперты полагают, что повышение объемов производства молока в целом может привести к снижению цен на молочные продукты и, следовательно, к увеличению их потребления. Также одной из причин снижения потребления молока может служить такой маркетинговый фактор, как замещение продукта, то есть изменение привычек питания. Учитывая значительное расширение ассортимента продуктов питания благодаря импорту и появлению новых отечественных разработок, можно предположить, что часть населения России снизила норму потребления молока и молочных продуктов за счет других продуктов. Большинство экспертов придерживаются мнения, что потребительские предпочтения россиян не претерпели существенных изменений за последние 10-12 лет и потребление молока будет возрастать вместе с ростом покупательской способности. С этой точки зрения, российский рынок в силу заявленной экспертами недостаточной насыщенности привлекателен как для иностранных, так и для отечественных участников.
Производство молочных продуктов в России имеет ряд особенностей. Основы отрасли были заложены в период плановой социалистической экономики и во многом сохранили свои специфические черты. Во-первых, значительное колебание цены – летний спад и зимний взлет, во-вторых, неравномерное обеспечение сырьем молокоперерабатывающих предприятий. Имеет место нерыночное (административное) регулирование функционирования сельскохозяйственных предприятий, что препятствует установлению здоровой конкуренции. Отдельной проблемой является низкое содержание белка в молоке – в той или иной мере с ней сталкивается практически каждый завод по выпуску молочной продукции, что затрудняет выпуск некоторых видов молочных продуктов, в частности творога, сыра, йогурта и т.п. Получение молока с необходимым уровнем белка достигается, во-первых, через работу с поставщиками, способными обеспечить должный уровень содержания белка, что зависит от породы скота, способа его содержания, рациона и ухода; во-вторых, путем добавления сухого молока с необходимой концентрацией белка.
Характерной чертой производства молочной продукции является привязанность молокоперерабатывающих предприятий к местному производству сырья вследствие ограничений дальности его доставки (в настоящее время допустимая зона составляет 600 км). Эксперты отмечают довольно высокую конкуренцию между переработчиками за сырье, что вынуждает перерабатывающие предприятия развивать и поддерживать собственную сырьевую базу. В целом, если говорить об объемах производства молока по России, на первом месте по выработке сырьевого молока стоит Башкирия, на втором – Татария, Московский регион занимает пятое место (табл.1 ).
Регионы-лидеры по производству сырьевого молока
Таблица 1
| Регион | Производство молока, тыс.т. |
| Башкирия | 1748 |
| Татария | 1406 |
| Краснодарский край | 1347 |
| Алтайский край | 1268 |
| Московская область | 1020 |
| Новосибирская область | 1000 |
| Ростовская область | 871 |
| Омская область | 843 |
| Нижегородская область | 841 |
В настоящее время молоко производится в России в хозяйствах трех типов: сельскохозяйственные организации – как правило, бывшие колхозы и совхозы, а сейчас предприятия различных форм собственности, личные подсобные хозяйства населения и фермерские хозяйства. В 2002 году на долю сельскохозяйственных организаций пришлось 47,2% всего произведенного молока. Еще 50,9% было произведено в хозяйствах населения (для личных нужд), 1,9% – в фермерских хозяйствах, т.е. специально для продажи.
Большая часть сырьевого молока производится в хозяйствах населения, но его товарность, т.е. способность продукта выступать в качестве товара, крайне низка. Таким образом, основным поставщиком сырья на молокоперерабатывающие производства остаются сельскохозяйственные организации. Исследование показало, что в настоящее время практически каждый молочный завод старается оказывать ту или иную помощь хозяйствам, поставляющим ему молоко, начиная от формирования оптимальной закупочной цены и выделения средств на кормовые добавки до прямых инвестиций. Следует отметить, что это в равной степени относится как к отечественным, так и иностранным участникам рынка.
Еще одной особенностью отрасли является то обстоятельство, что в рыночные отношения она шагнула искусственно разделенной на две части – производство молока и его промышленную переработку. И если раньше отношение между производителем, переработчиком и продавцом молока регулировало государство, то в настоящее время его роль, по мнению экспертов, становится все менее заметной. В результате производитель молока остался наедине со своими проблемами, часть которых не решена по сей день. Поэтому можно сказать, что «выжили сильнейшие». В результате сложившейся ситуации самый высокий уровень рентабельности молока имеют торговые организации, самый низкий – хозяйства-производители молока. Поэтому без внешней материальной поддержки производителей сырьевого молока можно говорить скорее об их выживании, нежели о развитии производства.
Развитая рыночная экономика, создание которой стало целью проведенных в стране реформ, предполагает наличие всеобъемлющего товарного рынка, в том числе рынка продовольствия, важной составной частью которого является рынок молока и молочных продуктов. В настоящее время можно говорить лишь о начале формирование полноценного рынка молочных продуктов в России. Данный этап характеризуется прежде всего стихийностью происходящих процессов. В первую очередь, это связанно с тем, что при переходе к новым экономическим условиям хозяйствования государство отказалось от регулирования товарных потоков продовольствия (хотя и весьма далеких от совершенства), система обеспечения населения странны продовольствием была разрушена, а новая система, механизм её функционирования, который позволил бы сгладить неизбежное трудности переходного периода, не были созданы.
Ситуация усугубилась тем, что переход к рыночной экономике стал периодом резкого спада производства продукции, в результате формирования рынка молочных продуктов началось в условиях снижения товарного предложения со стороны отечественных производителей. За 1991 – 2003 гг. производство цельномолочной продукции сократилось 3,7 раза, масло животного, сыров жирных и консервов молочных – в 2, сухих молочных продуктов – в 1,5 раза. Падение объемов производства молочной продукции сопровождалось сокращением её ассортимента.
Одним из основных направлений развития рынка молока и молочных продуктов в стране является формирование конкурентной среды. На протяжении последних десятилетий обеспечение населения страны молоком и молочными продуктами осуществлялась в рамках системы централизованного формирования и распределения продовольственных фондов, строго регламентированного государственного ценообразование на продукты питания. В этих условиях не могло быть речи о серьезной конкуренции производителя на рынке молока и молочных продуктов. Основными переработчиками молока и производителями молочной продукцией в стране были предприятия молочной промышленности, объединенные в составе соответствующей под отрасли пищевой промышленности.
Использование средне годовой производственной мощности по выработке цельномолочной продукции снизилось 76,1 % в 1995 году. До 24,4 % 2000 году; по выработке масло животного – 75,7 % до 43,5 %, сыра сычужного – 86,3 % до 50,5 %, сухих молочных продуктов – с 93,3 % до 53,0 %, консервов молочных – с 79,2 % до 47,7 %, СОМ, ЗСМ и сухой сыворотки – с 74,5 % до 34,2 % соответственно. Это замедляет развития полноценного рынка молочных продуктов в России. Ни способствует насыщению его высококачественными, разнообразными продуктами.
В последние годы на состояние и развитие рынка молока и молочных продуктов в стране все больше влияние оказывает импорт этой продукции, как из стран дальнего зарубежья, так и из государств – членов СНГ. В2004 году поставки молока поставки молока и молочных продуктов по импорту (в пересчете на молоко) составили 5,8 млн. т. Следует отметить, что если в начале 90-х годов объем их импорта значительно колебался (1991 год – 6,9 млн. т., 1992 год – 3,1 млн. т.), то в 1993 – 1999 г г. он стабилизировался, в целом на уровне 5,4 – 5,8 млн. т. в год.