Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.) (стр. 2 из 3)
У 2009 році ринок уживаних автомобілів в Україні скоротився лише на 19,4% в порівнянні з рекордним 2008 роком, у той час як збут нових авто впав більш ніж на 74%.
За інформацією www.autoconsulting.com.ua, ринок вживаних автомобілів утримав свої позиції через більш гнучке реагування на кризові явища, а також завдяки великій пропозиції "свіжих" автомобілів. Однак під кінець року криза стала добиратися і до даного сегмента, скоротивши збут майже на 20%. Проте в грудні на вживаному ринку реалізували більш ніж в 2 рази більше автомобілів, ніж на ринку нових авто. Сегмент ж "свіжих" автомобілів, придбаних в період буму 2002-2008 років, сьогодні вже перевищує ринок нових автомобілів і продовжує збільшуватися.
Продаж вантажних автомобілів, за січень - лютий 2010 року (рис.3).
Рисунок 3 - Продажі нових вантажних автомобілів, од за січень - лютий 2010 року.
Виробництво вантажних автомобілів в Україні (рис.4)
Рисунок 4 - Виробництво вантажних автомобілів Україні
Продажі нових автобусів, за вересень 2010 року (рис.5).
Рисунок 5 - Продажі нових автобусів, одиниць за вересень 2010 року.
Виробництво автобусів Україні (рис.6).
Рисунок 6 - Виробництво автобусів Україні.
Зростання відбувається за рахунок колишніх кредитних автомобілів. Але ситуація з попитом далеко не однорідна. Так, іномарки продовжують користуватися популярністю, у той час як збут ВАЗів та інших російських авто впав майже на 40%. Українці віддають перевагу перевіреним брендам. Продажі Volkswagen, Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Skoda, Mitsubishi, Hyundai, Kia демонструють істотне зростання. Однак лідерство продовжують утримувати ВАЗ (30% ринку), Daewoo (6,7%), Volkswagen (5%).
Самою популярною моделлю, що продається на ринку залишається Daewoo Lanos, але їй буквально на "п'яти" настає Volkswagen Passat. Skoda Octavia змогла випередити такі хіти, як "Daewoo Sens, до якого вже підбирається і Chevrolet Aveo. У сегменті off-Road дуже близькі результати зафіксовані у Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Wagon. У комерційному сегменті колишньою популярністю користується: Volkswagen Caddy, Transporter, Renault Kangoo, Mercedes-Benz Vito. У грудні стала мінятися і вікова картина, так найбільшим попитом користуються 3-5-річні автомобілі, а власники 6-7-літніх охочіше торгувалися.
Якщо розглядати ситуацію в областях, то спад продажів відзначений майже на всій території України, за винятком західних областей. Схоже, що тут вже почав змінюватися стереотип стосовно придбання вживаних авто, і споживачі в першу чергу стали вивчати пропозиції ненових автомобілей. Ще не надто розглядають вживані авто, як альтернативу новому в Києві і областях Центральної України. Тут збут вживаних авто впав на 24-40% в останні місяці 2009 року, вважаючи за краще ще пошукати авто на розпродажах в автосалонах. У 2010 році ринок вживаних автомобілів продовжить падіння, але темпи все ж таки менші, ніж на ринку нових авто.
Крім того, ринок вживаних автомобілів буде трансформуватися в слід за скороченням платоспроможного попиту, в бік все більше недорогих авто. У 2010 році на ринку очікується зростання пропозиції щодо "заставних" автомобілів, тому що банки посилять роботу з неплатниками автокредитів. Якщо у 2009 році такі авто взагалі не робили погоду на ринку, то в 2010 році вони можуть вплинути на кількість пропозицій.
Загальна структура автомобільного ринку України на 2010 рік
Рисунок 7.1 - Загальна структура легкових автомобілів на ринку України на 2010 рік
Рисунок 7.2 - Загальна структура автобусів на ринку України на 2010 рік
Рисунок 7.3 - Загальна структура вантажних автомобілів на ринку України на 2010 рік
Рисунок 7.4 - Загальна структура всіх транспортних засобів на ринку України на 2010 рік
Сегментація національного ринку авто будування на 2010 рік
Рисунок 8 - Сегментація національного ринку авто будування на 2010 рік.
Порівняння виробництва автомобілів за лютий 2009 і лютий 2010
Рисунок 9.1 - Порівняння виробництва автомобілів за лютий 2009 і лютий 2010.
Рисунок 9.2 - Порівняння виробництва автомобілів за лютий 2009 і лютий 2010.
Обсяги та динаміка виробництва автотранспортних засобів в Україні
Таблиця 1 - Обсяги та динаміка виробництва автотранспортних засобів в Україні січень лютий 2010 року (шт.).
Обов'язкове автострахування
Найбільше із всіх видів страхування від кризи у минулому році постраждав ринок автострахування, скорочення обсягів якого досягло 30%. Не просто для цього ринку розпочався і 2010 рік. Стрімке падіння упродовж першого півріччя спостерігається насамперед у сфері добровільного автострахування (КАСКО), причому за основними параметрами діяльності: обсягом зібраних премій, рівнем та обсягами страхових виплат (Табл.2).
Надходження валових премій при страхуванні наземного транспорту КАСКО за І квартал 2010 року скоротилися на 11,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, і склали 745,6 млн. грн. Обсяг валових виплат при страхуванні КАСКО за І квартал 2010 року становив 488,6 млн. грн., що на 28,3% менше, ніж за той самий період 2009 року. Рівень валових виплат зі страхування КАСКО досяг 65,5% (при 80,9% на 31.03.09). На початок другого кварталу 2010 року розмір чистих страхових премій, що надають послуги з КАСКО, склав 661,9 млн. грн., а розмір чистих страхових виплат - 468,3 млн. грн. Рівень витрат на ведення автострахового бізнесу в Україні у 2010 році зріс майже у півтора рази.
За даними Держфінпослуг, витрати автостраховиків (у тому числі комісійні) стали зростали, як тільки почав знижуватися потік страхових платежів. За таких умов страховики змушені вдаватися до демпінгу - знижувати свої тарифи (деякі на 30%) та збільшувати розміри агентських винагород. В результаті усе більше компаній стають неплатоспроможними і залишають цей ринок.
Позитивну динаміку у поточному році продемонстрував поки що тільки ринок обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ). Цей ринок є досить збитковим, однак він залишається пріоритетним напрямком страхового бізнесу для класичних компаній, оскільки дозволяє залучати нових клієнтів. Більш високі витрати на врегулювання справ та страхові виплати у порівнянні з іншими видами страхування окуповується за рахунок продажу супутніх страхових продуктів. Крім того, на позитив в автострахуванні працює також суттєве зниження кількості ДТП внаслідок високих штрафів за порушення правил та посилення адміністративної відповідальності за відсутність полісів ОСЦПВВНТЗ.
Саме цими обставинами можна пояснити зростання продажу страхових послуг з автоцивілки у першому півріччі 2010 року. За перші п’ять місяців він зріс на 18% - до 3,417 млн. грн. За даними МТСБУ, страхові компанії України в січні-травні 2010 року збільшили збір страхових премій по полісах ОСЦПВВНТЗ на 15% у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року - до 627,046 млн. грн. Сума страхових відшкодувань, здійснених по ОСЦПВВНТЗ за п’ять місяців, збільшились на 41% - до 295,064 млн. грн. Кількість урегульованих справ склала 39570 штук, що на 34% більше, ніж за минулий період, 2009року.
Загалом, прогнози аналітиків щодо розвитку ринку автострахування на 2010 рік оптимістичні. Очікуване зростання премій по КАСКО та ОСЦПВВНТЗ коливається на рівні 10-25% від рівня 2009 року. Цілком ймовірним сценарієм розвитку цього ринку, на думку деяких експертів, буде відновлення обсягів бізнес-активності 2008 року.
Прогнози на майбутнє на автомобільному ринку
Згідно із попередніми прогнозами маркетологів компанії, в 2011 році ринок легкових автомобілів може збільшитись на 52% в порівнянні з 2010 роком - до 348,1 тис. од., у 2012 році - ще на 40%, до 489 тис. од., а в 2013 році з врахуванням 28% -го приросту досягне показників 2008 року - 624 тис. од. Потім динаміка приросту сповільниться, і протягом 2014-2017 рр. ринок, як очікується, демонструватиме 13-17% щорічний приріст.
Як зазначила Кубишина, основними передумовами розвитку авторинку в Україні стануть декілька чинників. Зокрема, на початок поточного року в Україні лише 7% займали нові автомобілі "вік" до одного року, тоді як більше 66% - автомобілі старші за вісім років.
Крім того, в 2008 році в Україні на 1 тис. жителів припадає лише 152 автомобілі (у 2007 році - 137), тоді як в інших країнах цей показник істотно більший. У Росії, зокрема, на 1 тис. жителів в 2008 році припадало 229 автомобілів.