БИЗНЕС ПЛАН
инвестиционного проекта по развитию гостиничного бизнеса в г. Братске
г. Иркутск
2006г.
Содержание
Сопроводительное письмо
Резюме инвестиционного проекта
1. Описание проекта
1.2 Обоснование принятия решение о реализации проекта
2. Анализ рынка и план маркетинга
2.1 Описание рынка гостиничных услуг
2.2 Оценка привлекательности и емкости рынка
2.3 Оценка конкурентоспособности
2.4 Маркетинговая стратегия
2.5 План продаж
3. Производственный план
4. Организационный план
5. Расчет потребности в основных и оборотных активах
6. Финансовый план
7. Оценка эффективности проекта
Автор проекта:
«Комплексное Управление Бизнесом»
Инициатор проекта:
Начинающий предприниматель
Цель бизнес-плана:
Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся стартовым капиталом.
Данный документ предназначен для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.
Бизнес-план инвестиционного проекта выполнен на основе информации, содержащейся в средствах массовой информации, литературных источниках. За достоверность используемой информации Исполнитель не несет ответственности.
Наименование инвестиционного проекта – развитие гостиничного бизнеса в г. Братске.
Цель инвестиционного проекта – увеличение рыночной стоимости бизнеса путем повышения конкурентоспособности услуг.
Инициатором инвестиционного проекта является Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница»
Финансирование проекта: проект финансируется за счет собственных и заемных источников.
Стоимость инвестиционного проекта – 15 000 000 рублей, в том числе финансирование за счет заемных источников – 13 500 000 рублей (90%), собственные источники – 1 500 000 рублей (10%).
Показатели эффективности проекта представлена в ниже приведенной таблице.
| № п/п | Наименование показателя | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | Чистый денежный поток | 6 938,4 | 6 938,4 | 6 938,4 | 6 938,4 | 6 938,4 | 6 938,4 |
| 2 | Дисконтированный чистый денежный поток | 5 880,0 | 4 983,1 | 4 223,0 | 3 578,8 | 3 032,9 | 2 570,2 |
| 3 | Дисконтированный эффект за 6 лет деятельности | 24 267,9 | |||||
| 4 | Капитальные вложения | 16 000,0 | |||||
| 5 | Дисконтированный срок окупаемости | 3,2 | |||||
Настоящий документ является описанием инвестиционного проекта по развитию гостиничного бизнеса в г. Братске.
Инвестиционный проект разработан консультационной службой «Комплексное Управление Бизнесом».
Бизнес-плансоответствуетмеждународнымстандартам UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). Финансовые расчеты произведены при использовании программного обеспечения MSOffice, ProjectExpert.
Цель инвестиционного проекта – приобретение гостиничного бизнеса, увеличение его рыночной стоимости путем повышения конкурентоспособности услуг.
Для достижения поставленной цели в настоящем бизнес-плане решены следующие задачи:
1. Проанализирован рынок гостиничных услуг в г. Братске и Братском районе.
2. Рассчитана емкость рынка гостиничных услуг.
3. Проанализированы производственные мощности гостиницы.
4. Составлен план оказания услуг
5. Рассчитана себестоимость оказываемых услуг
6. Составлен финансовый план проекта.
7. Оценена эффективность проекта.
8. Предложены мероприятия по снижению риска инвестирования средств в анализируемый проект.
В ходе реализации проекта предполагается нежилой недвижимости (гостиница в г. Братск).
Факторы, обусловившие принятие решения о приобретение гостиничного бизнеса, следующие:
- гостиница является доходным проектом. Так, рентабельность гостиничного бизнеса составляет 20%. Для сравнения размещение денежных средств в безрисковые ценные бумаги ориентировочно 6-8%.
- гостиничный бизнес является перспективным как в целом по России, так и в Братске;
- привлекательность региона, в котором находится гостиница, вызвана наличием рекреационных зон (в т.ч. Братское водохранилище);
Гостиничный рынок является перспективным как в целом по России, так и в Братске. Иркутская область планирует принять участие в конкурсе на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа. В настоящее время идет подготовка документов, заявок для участия, в связи с чем инвесторам предлагаются 15 участков под строительство гостиничных комплексов. Регион нацелен на развитие круглогодичного туризма. Объем инвестиций в создание инфраструктурной сети, необходимой для развития туризма, оценивается в 6 млрд. рублей. С 2007 года будет введена единая система «звездной» классификации гостиниц и средств размещения в Байкальском регионе. Новая система позволит повысить уровень сервиса и услуг в гостиничном бизнесе, что особенно актуально для туроператоров, работающих в сфере делового туризма и принимающих гостей высокого уровня. Кроме того, соответствие требованиям степени «звездности» будет способствовать повышению имиджа Байкальского региона на международном туристическом рынке.
В настоящее время многие гостиницы Иркутска делают ремонт и реконструкцию своих зданий, для того, чтобы успешно пройти классификацию. В Иркутской области сейчас работает 116 гостиниц с общим номерным фондом более 6,5 тысяч, из них 42 гостиницы – в областном центре. О готовности пройти классификацию заявили многие крупные гостиницы, такие как «Ангара», отель «Солнце», гостиница «Русь». Между тем, наибольшую активность показывают не иркутские гостиницы, а представители гостиничного бизнеса Ангарска, Братска и других городов региона.
В Братске работает 8 гостиниц, общее количество жителей 260 000 человек. В городе располагается ряд крупнейших предприятий области, несколько ВУЗов, поблизости ведется строительство нефтепровода. Вследствие чего в городе сохраняется дефицит свободных мест в гостиницах.
Для разработки маркетинговой стратегии и составления плана оказания услуг гостиницы Х в настоящем разделе бизнес-плана проводится:
- оценка привлекательности рынка гостиничных услуг г. Братска (по методике Ж.Ж. Ламбена),
- расчет емкости рынка гостиничных услуг г. Братска,
- оценка конкурентоспособности гостиницы Х (по методике экспертных оценок).
Привлекательность рынка гостиничных услуг г. Братска оценивается на основе методике Ж.Ж. Ламбена. Методика включает оценку рынка по критериям:
1. Доступность рынка
2. Темпы роста рынка
3. Продолжительность ЖЦУ
4. Потенциал валовой прибыли (рентабельность)
5. Острота конкуренции
6. Возможности ценовой конкуренции
7. Численность потенциальных покупателей
Оценка осуществляется путем отнесения рынка по каждому параметру к одной из трех групп: низкая, средняя, высокая.
Оценка привлекательности рынка гостиничных услуг г.Братска представлена в таблице 4.
Таблица 4 Оценка привлекательности рынка
| № п/п | Наименование параметра | Оценка рынка гостиничных услуг г. Братска | Обоснование оценки |
| 1 | Доступность рынка | низкая | политические, экономические барьеры |
| 2 | Темпы роста рынка | высокая | увеличение потребности, развитие туризма, деловой сферы г. Братска |
| 3 | Продолжительность ЖЦУ | средняя | ЖЦУ приближен к 5 годам |
| 4 | Потенциал валовой прибыли (рентабельность) | средняя | Рентабельность продаж по рынку составляет 20% |
| 5 | Острота конкуренции | низкая | олигополия |
| 6 | Возможности ценовой конкуренции | высокая | есть возможность ценовой конкуренции |
| 7 | Численность потенциальных покупателей | высокая | емкость рынка оценивается далее |
Анализ привлекательности рынка по методике Ж.Ж. Ламбена показывает, что рынок гостиничных услуг г. Братская является высоко привлекательным (наибольшее количество характеристик «высокая»). Кроме этого, изучение материалов СМИ свидетельствует о разработке инвестиционных программ по развитию деловой сферы Братска, туризма зоны водохранилища Братской ГЭС, образования и науки в г.Братске (путем открытия филиалов различных учебных заведений).
Оценка емкости рынка гостиничных услуг г. Братска основывается на данных о средней наполняемости гостиниц и количестве койко-мест в г. Братске.
Количество койко-мест в 2006г. составляет в среднем 450 мест (в том числе среднее количество квартир, сдаваемых в аренду посуточно, гостиницы г. Братска). По оценкам экспертов заполняемость гостиниц составляет 60%.[1]
Таким образом, емкость рынка в 2006г. равна в среднем 270 койко-мест. Ретроспективный анализ рынка показывает, что рост рынка в 2003г. – 1,8%, в 2004г. – 2,1%, в 2005г. – 3,4%. Средний рост рынка составляет 2,4%. С учетом указанного, прогнозируемая емкость рынка гостиничных услуг г.Братска представлена в таблице 5. Емкость рынка в стоимостном выражении определяется в ценах 2006г.
Таблица 5 Расчет емкости рынка гостиничных услуг г. Братска
| № п/п | Наименование показателя | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| 1 | Емкость рынка в натуральном выражении (койко-мест) | 270,00 | 276,48 | 283,12 | 289,91 | 296,87 | 303,99 | 311,29 | 318,76 | 326,41 |
| 2 | Средняя цена за 1 койко-место | 1 000 | ||||||||
| 4 | Емкость рынка в стоимостном выражении, руб. | 270 000 | 276 480 | 283 115 | 289 910 | 296 868 | 303 992 | 311 288 | 318 759 | 326 409 |
| 5 | Средний роста рынка на основе ретроспективного анализа | 0,02 |
Анализ привлекательности рынка гостиничных услуг г. Братска показывает, что рынок является высоко привлекательным, прогнозируется рост емкости рынка.