Исследование коньюктуры, ценообразования, рынка сбыта детской одежды (стр. 1 из 3)
Маркетинговое исследование
№ 1_250610
Исследование по коньюнктуре рынка, ценообразованию,
рынок сбыта детской одежды
Киев-2010г.
Техническое задание № 1_250610
1. Коньюнктура рынка в сегменте детской одежды
а.) распределение по категориям
б.) процентное соотношение на рынке Украины (Киева)
в.) основные конкуренты
2. Методы продвижения
а.) стратегии виды
б.) места распространения
в.) анализ предпочтений и мотивации потребителей
3. Вывод
а.) альтернативные методы сбыта
б.) альтернативные точки сбыта
Коньюнктура рынка в сегменте детской одежды
а.) Распределение по категориям
б.) Процентное соотношение на рынке Украины и Киева
в.) Основные конкуренты
Годовой оборот рынка детских товаров и услуг, по оценкам экспертов, колеблется в пределах $1,5-3,5 млрд., и в настоящее время он прирастает на 15-25% в год. Значительная часть этого оборота приходится на производство и реализацию детской одежды: по приблизительным оценкам, в этом сегменте крутится $0,5-1 млрд. При этом наша промышленность одеть и обуть подрастающее поколение не в состоянии — почти половина оборота рынка детской одежды — $0,4 млрд. — достается Китаю;
Доля покупателей детской одежды увеличилась с 3% до 7% от всего населения страны. Сейчас все больше людей подходят к покупке детской одежды (прежде всего подростковой, на 7-14 лет), руководствуясь желанием видеть своего ребенка хорошо, модно одетым. Это говорит о росте как материального благополучия в семьях, так и культуры потребления. Основными факторами, повышающими спрос на детскую одежду, являются:
· повышение благосостояния населения,
· снижение стоимости одежды за счёт минимизации ее себестоимости,
· дифференциация товаров по стоимости и объёму для разных групп потребителей с одновременно проводимой целевой имиджевой рекламой,
· применение новых технологий конструирования, производства и отделки одежды, а также новых высокотехнологичных тканей.
Рынок детской одежды — так же, как и «взрослой» — можно условно разделить на ценовые сегменты. Цены на детскую одежду колеблются от $5 в низком сегменте до $100 и выше в премиальном сегменте.
В настоящее время большинство покупок приходится на средние, а не низкие, как было еще недавно, ценовые категории. Продажи обуви в них активно растут и благодаря росту потребительских предпочтений, что, в свою очередь, связано с повышением уровня благосостояния покупателей. Сегодняшние производители и поставщики одежды работают во всех трех ценовых сегментах: низком (до 30 долл.), среднем (30-120 долл.) и высоком (свыше 120 долл.).
На смену рынкам постепенно приходит новый формат торговых сетей, формирующихся в низком и среднем ценовых сегментах, в то время как в высокой ценовой нише в бутиках и специализированных магазинах осуществляется реализация брендовых товаров. При этом отмечается заметное отставание региональных рынков от столичного региона;
Отечественного розничного бренда детской одежды нет вообще. Представлен только сегмент школьной формы.
Обращая внимание и исследуя рынок детских товаров можно распределить его на такие категории:
· игрушки;
· детские продукты питания;
· товары для новорожденных;
· детская одежда по возрастным категориям: от 0-12 мес., от 12-36 мес., от 3-х до 7 лет, от 7 до 16 лет;
· детская обувь;
· специализированные товары: спортивная одежда и аксессуары, школьная форма, мебель, литература.
Категории детских товаров
Что касается специализированных товаров, то это небольшой сегмент в общем рынке детских товаров. Спортивно-бальная одежда относится к специализированным товарам, в этом сегменте она занимает 1/3, что составляет от $30 000 – 70 000 в год.
При этом на различных направлениях детской торговли кризис отразился в разной степени. Молочные продукты и соки он затронул меньше всего. «В отношении одежды и обуви родители ориентируются на соотношение цена-качество и не привыкли изменять тем торговым маркам, которые вызвали у них доверие». Детская одежда занимает наибольшую долю в структуре рынка — 39%, и благодаря стабильному спросу именно этот сегмент держит отрасль на плаву.
Аутсайдером является сектор товаров, рассчитанных на подростков, кондитерские изделия и игрушки. Как поясняют эксперты, родители будут вынуждены сократить количество карманных денег у детей и ребенок больше не сможет совершать импульсивные покупки. «Потребители говорят нам, что будут реже покупать игрушки. В то же время товары для новорожденных и детская одежда по-прежнему пользуются высоким спросом», — поясняет глава одной из сетей детских супермаркетов.
В 2008 году сегмент игрушек развивался наиболее интенсивно — рост за год составил около 20%. Объем украинского рынка детских игрушек составляет 400 миллионов долларов в год. Продажи подкосила зависимость этого сегмента от импортной продукции — 80% игрушек ввозится в Украину из-за границы, в основном из Китая.
Участники рынка отмечают, что кризис будет иметь и свои плюсы для рынка. Произойдет структуризация рынка, и останутся только самые эффективные компании в каждом из сегментов. До кризиса рентабельность розничных операторов, специализирующихся на товарах для детей, достигала 200%. «Влияние кризиса на детский ритейл будет заметно не сразу, а постепенно. Так, по итогам 2008 и 2009 годов это снижение может составить до 30%». При этом, по оптимистическим прогнозам, падение не будет затяжным. Прогнозируют, что до лета всё останется на прежнем уровне, но осенью подтянется на 10-20%. Участники рынка объясняют это тем, что сейчас в Украине набирает темпы рост рождаемости. Сейчас вступает в детородный возраст поколение бэбибума начала-середины 80-х.
Бренды детской одежды
В мире присутствует свыше 600 «одежных» ТМ, которые занимают разные по ценовым, стилистическим и географическим характеристикам сегменты рынка брендовой одежды. Так, для примера, магазины бренда New Look (нижний ценовой сегмент $7-45, женская и мужская одежда) находятся лишь в Великобритании; бренд Jigsaw — британский бренд женской и детской одежды в ценовой категории «средний+» ($40-170) распространен лишь в Великобритании и США, в то же время магазины испанского бренда «Mango» (женская одежда, $15-120) распространены более чем в 120 странах мира. Такое количество ТМ значит, что рынки брендированной одежды в Западной Европе и Северной Америке являются близкими к насыщению, а ежегодные темпы их роста — незначительны (в среднем до 5% по сравнению со странами Центральной и Восточной Европы, где данный показатель составляет 10-30%). В то же время эксперты отмечают, что лояльность покупателей к любому бренду является непродолжительной и слабой.
В такой ситуации западные бренды в целях развития сосредотачивают свою экспансию на страны Центральной и Восточной Европы.
Иностранные бренды детских товаров (UK)
— Gerber
— Garter`s
— Gap
— Exit
— Me Too
— Name It
— Timberland
— Zip Zap
— Early days
— Claire.dk
— BHS
— Pumkin patch
Иностранные бренды детских товаров (D)
— Pampolina
— Blue seven
— Jako-o
— Klitzeklein
— Kidoki
— Nicowa
— Baer
— Wenice
Иностранные бренды детских товаров (IT)
— Val&Max
— Valleverde
— Pierre Cardin Bambino
— Dodipetto
— Tre Api
— Baby A
— Tandem
— Miss Kyra
Иностранные бренды детских товаров (A)
— Richter
— Superfit
— Bestseller
— Suukа
— Cippo&Baxx
— Geiger
— DF
Основные игроки рынка детских товаров
· Антошка;
· Mother care;
· Chicco;
· Dan Mark kids;
· Магазины среднего и низкого ценового сегмента;
· Магазины одежды, которые выпускают также детскую линию;
· Интернет магазины;
· Крупные супермаркеты;
· Рынки.
Основные конкуренты спортивно-бальных товаров
· В.Т.-всё для танцев, г. Киев
· Grand Prix - танцевальные магазины в г. Киев, Харьков, Донецк
· Butterfly - магазин все для танцев, г. Киев
· Ангажемент - dance boutique, г. Киев
· GRISHKO Boutique, г. Киев
· Визана-Данс - все для свадьбы и бальных танцев, г. Киев
· Танцевальный интернет-магазин "Империя танца", г. Киев
· DanceR - все для танца, г. Киев
Основной ассортимент, предъявленный в сегменте спортивно-бальной одежды:
2. Методы продвижения