Маркетинговое исследование по оценке торговых центров г. Казани
Маркетинговое исследование по оценке торговых центров г. Казани
Цели и задачи
торговый центр конкурент респондент
Цель:
Оценка ТЦ «Кольцо» населением со средним и выше среднего уровнем дохода, в сравнении с ТЦ – конкурентами.
Задачи:
· Определить частоту посещения Торговых центров;
· Провести сравнительную оценку Торговых центров;
· Выявить значимость факторов, определяющих выбор Торгового центра;
· Составить рейтинг Торговых центров, с учетом оценок и значимости факторов, определяющих выбор ТЦ.
Механика исследования:
· Опрос проводился в различных районах г. Казани. Для того чтобы получить достоверное мнение респондентов, опрос запрещалось вести в непосредственной близости от Торговых центров.
· Интервьюер объяснял респондентам, что они принимают участие в независимом опросе общественного мнения о Торговых центрах г. Казани.
· Чтобы выборка была репрезентативна, местами для опроса были выбраны крупные бизнес-центры, банки, офисы, салоны красоты, автомойки, кафе во время бизнес-ланчей. Упор делался на возраст: 25–44 года. По роду занятий предпочтение отдавалось служащим, офисным работникам и предпринимателям.
· Для того чтобы люди охотнее шли на контакт, в конце анкетирования им обещалось вознаграждение. Заполнив анкету, интервьюер благодарил опрашиваемого и вручал ручку с логотипом ТЦ «Кольцо».
Выводы
Состав опрошенных респондентов
60% – женщин, 40% – мужчин
76,6% опрошенных, в возрасте 25–44 года
74% – аудитория со средним уровнем дохода на 1-го члена семьи в месяц (39% 5–10 тыс. руб., 35% 10–15 тыс. руб.)
19% – аудитория с доходом выше среднего (15–20 тыс. руб. и свыше 20 тыс. руб.)
93% – это служащие, офисные работники и предприниматели.
Таким образом, выборку можно считать репрезентативной, а результаты исследования на 95% достоверными (с учетом предельно допустимой ошибки 0,05).
Частота посещения ТЦ
71% регулярно посещают ТЦ, как минимум 1 раз в неделю. Женская половина чаще – 2–3 раза в неделю.
Лучший ТЦ (названный спонтанно)
42% высказались в пользу ТЦ «Мега», при этом мужчины называли его чаще. На 2 месте – ТЦ «Кольцо» 20%, немного уступает ТЦ «Тандем» – 18,8%. В зависимости от возраста, уровня дохода и рода занятий «Кольцо» и «Тандем» по популярности либо на 2-м, либо на 3-м месте.
Посещение ТЦ «Кольцо»
23% респондентов посещают ТЦ «Кольцо» 1 раз в неделю
Большинство, 42% опрошенных посещают ТЦ «Кольцо» 1 раз в месяц, эта тенденция характерна для всей целевой аудитории. Исключение составляют респонденты с доходом выше среднего – 15–20 тыс. руб. 36%, а также 37% студентов, посещают ТЦ «Кольцо» чаще – 1 раз в неделю.
Посещение ТЦ «Тандем»
15% – 1 раз в неделю
56% – 1 раз в месяц, при рассмотрении различных категорий респондентов.
Посещение ТЦ «Мега»
23% посещают 1 раз в неделю
56% – 1 раз в месяц. По полученным данным, посещение ТЦ «Мега» всеми категориями респондентов более стабильное. 1 раз в неделю ТЦ «Мега» посещают чаще, в сравнении с другими ТЦ все категории опрашиваемых. Среди них больше предпринимателей с доходом свыше 20 тыс. руб. в месяц.
Посещение ТЦ «Парк-Хауз»
В связи с закрытием, рейтинг ТЦ «Парк-Хауз» сильно упал. При открытии этот ТЦ был на 2-м месте после ТЦ «Мега».
На период исследования, 41% ответили, что посещали его 1 раз в месяц, 33% – не посещают, либо еще не успели посетить.
Всего 8% посещали 1 раз в неделю. Среди посетителей выделяется контингент 35–44 лет, предпринимателей с доходом свыше 20 тыс. руб. в месяц.
Посещение «Других ТЦ»
В их числе большинство называли ТЦ «XL», затем «Сувар-Плаза». 74% затруднились ответить на вопрос о частоте посещения других ТЦ.
Сравнительная оценка ТЦ
1 раз в неделю ТЦ «Мега» и ТЦ» Кольцо» посещают одинаково 23% респондентов, Тандем – 16%
Сопоставление оценок по характеристикам ТЦ с индивидуальной для каждого респондента значимостью этих характеристик, дает самое верное представление о преимуществах и недостатках.
Сравнивая ТЦ по самой высокой оценке:
1. Доступный по ценам ТЦ – на 1-м месте «Кольцо» и «Парк-Хауз»
2. Ближе всех к дому / работе – №1 «Кольцо»
3. Удобные подъездные пути – №1 «Мега»
4. Сеть модных магазинов – №1 «Мега»
5. Супермаркет продуктов * – №1 «Парк-Хауз» и «Тандем»
6. Атмосфера, уют, обстановка – №1 «Мега»
7. Престиж, репутация ТЦ – №1 «Мега»
8. Интересные акции, конкурсы, подарки, скидки – №1 «Мега»
9. Развлекательные программы – №1 Мега
10. Внутренний и внешний дизайн – №1 «Кольцо»
*В связи с тем, что на период исследования в ТЦ «Мега» съехал «Рамстор» оценки заметно ниже.
По значимости факторов для посетителей:
на 1 месте – Доступность по ценам
на 2 месте – Близость к дому
на 3 месте – Удобные подъездные пути
В целом, по всем характеристикам «Кольцо» оценивают выше среднего. ТЦ «Мега» – хорошо и отлично, «Тандем» – хорошо, «Парк-Хауз» – средне и выше среднего.
Исходя из суммы баллов по всем характеристикам с учетом их значимости, 1 место занял – ТЦ «Мега», 2 место – ТЦ «Кольцо», 3 место – ТЦ «Тандем», 4 место – ТЦ «Парк-Хауз». Необходимо отметить, что «Кольцо» и «Тандем» по сумме баллов имеют незначительные расхождения, т.е. находятся почти на одной ступени.
Среди тех, кто принимает участие а промо-акциях, 26% – выбирают «розыгрыш путевки». Но среди мужчин большинство за розыгрыш автомобиля и беспроигрышную лотерею мелких призов.
Люди в возрасте 35–44 года, с доходом 5–10 тыс. и 15–20 тыс. приняли бы участие в розыгрыше автомобиля. Людям 25–34 лет, с доходом 10–15 тыс. и свыше 20 тыс. руб. интереснее участвовать в розыгрыше туристической путевки.