Конъюнктурный анализ рынка посудомоечных машин (стр. 4 из 9)

(2)

где ОР₁, ОР₂, ОР₃, ОР₄ - объем реализации продукции четырех наиболее крупных предприятий;

ОР - общий объём реализации продукции на рынке.

(3)

где I - индекс Герфиндала-Гиршмана;

D_i - доля i-ой фирмы на рынке.

I= 12² + 19² + 14² + 15² + 15² + 25² = 144 + 361 + 196 + 225 + 225 + 625 = 1776.

На основе четырёхдольного показателя конкуренции (CR₄) мы видим, что рынок близок к монополизированному, т.к. CR₄ = 0,74 < 0,75. Также это подтверждает и индекс Герфиндаля-Гиршмана I= 1776 (I= 1776). Значение данного показателя находится в критическом интервале 1000 - 2000 - это умеренно концентрированный рынок, который находится под контролем антимонопольных органов.

Проведем анализ конкурентных стратегий и поведения предприятий, работающих на данном рынке. Для трёх крупнейших предприятий-лидеров рынка, определяющих вектор его движения, построим профиль конкурентных преимуществ:

1) "Эльдорадо"

"Эльдорадо" является лидером по продаже посудомоечных машин в г. Кургане это обуславливается следующими факторами: агрессивная и хорошо продуманная маркетинговая политика (все виды рекламы, акции, скидки), широкий ассортимент и способность к созданию достаточно крупных запасов товара (следствие того, что "Эльдорадо" является федеральной торговой сетью бытовой техники), удобство расположения магазинов. К недостаткам следует отнести неидеальную ценовую политику, товар не всегда соответствует требуемому качеству, неудовлетворительное качество работы с клиентами. Представим профиль конкурентных преимуществ данного торгового предприятия в таблице 3.

Таблица 3 - Профиль конкурентных преимуществ и недостатков компании "Эльдорадо" в Кургане

2) "М-Видео"

Компания "М-Видео" занимает второе место по объему рыночной доли и также представляет федеральную торговую сеть с центром в Москве. Для нее характерен такой же агрессивный маркетинг как у "Эльдорадо", достаточно широкий ассортимент, неплохое обслуживание клиентов. К недостаткам следует отнести качество предлагаемого товара покупателям и сервисное обслуживание. Профиль конкурентных преимуществ магазина "М-Видео" представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Профиль конкурентных преимуществ и недостатков компании "М-Видео" в Кургане

3)"Эксперт"

"Эксперт" - также фирма-представитель федеральной сети. Она занимает третье место по объему продаж, к преимуществам следует отнести ценовую политику, широкий ассортимент продукции и организацию сбыта. К недостаткам сервисное обслуживание, рекламную деятельность. Профиль конкурентных преимуществ магазинов "Эксперт" представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Профиль конкурентных преимуществ и недостатков компании "Эксперт"

4)"ТП", "Кухни и техника"

Оба магазина объединяют общая торговая марка. "ТП-центр" - единственная фирма, представленная местным капиталом. К преимуществам этой фирмы можно отнести долгий период нахождения на рынке бытовой техники, качество обслуживания покупателей, широкий ассортиментный ряд продукции, наличие собственного сервисного центра и службы доставки, систему скидок (конкретно для пенсионеров), приобретение техники в рассрочку (в других магазинах только в кредит).

К недостаткам: не столь большие объемы реализации продукции, один из магазинов "Кухни и техника" расположен довольно в неудобном для покупателей месте.

2.4 Анализ потребительского потенциала

Потребительский потенциал рынка обусловлен покупательским спросом и характеризуется показателем емкости рынка. Емкость рынка - количество товаров, которые рынок способен поглотить (приобрести) за определенный срок и при данных условиях. Рассчитаем емкость рынка посудомоечных машин Кургана по формуле:

(4)

где Е_{р -} емкость потребительского рынка;

П - потребление товара на душу населения (одну семью);

S - численность населения;

Т_{пр. р.,} Т_{пр. д. -} темпы прироста соответственно цен и дохода;

Э_р., Э_{д. -} эластичность спроса от изменения соответственно цен и дохода;

D_{стим. -} искусственно стимулируемый спрос за счет маркетинговых усилий;

Н - насыщенность рынка (наличие товаров у потребителей);

И_ф, И_м - износ товаров соответственно физический и моральный;

А - альтернативные формы потребления;

С - импорт.

Е_р = 322383/3*0,1* (1,2*0,1) * (1,03*0,67) +174- (1720-516-602) - 0-0 = 462 (шт)

Население г. Кургана на начало 2010 года составляла 322383 человек. Посудомоечные машины покупают, как правило, в одну семью, а состав семьи в среднем по Кургану 2-3 чел. В среднем в год 0,10% семей приобретают посудомоечные машины.

В 2009г средняя цена на посудомоечную машину составляла 13470 руб, а сейчас она составляет 11200. Найдем прирост цен на посудомоечную машину:

Тпр. р=13470/11200 = 1, 20.

Среднедушевой доход составляет в Кургане 153984 руб. в год, а в 2009 году он составлял 148902 руб. в год. Найдем прирост дохода за этот период:

Т_{пр. д.} = 153984/148902 = 1,03

Расчет эластичности спроса равен

Эластичность спроса по цене равна:

Эластичность спроса по доходу равна:

Искусственно стимулируемый спрос равен 8%, т.е.174 шт. Из исследования было выявлено, что 4% семей имеют посудомоечные машины, т.е.1720 шт., из них 30% с физическим износом и 35% с моральным, т.е.516 и 602 шт. соответственно. Аналогов у посудомоечных машин нет. Импорт равен 0, т.к. курганцы покупают посудомоечные машины только на курганском рынке. В итоге курганский рынок может вместить 462 шт. посудомоечных машин.

2.5 Анализ привлекательности рынка

Рынок продажи посудомоечных машин г. Кургана достаточно привлекателен, это обуславливается его стабильным расширением, ростом благосостояния населения, его растущим интересом к данной продукции, доступностью кредитования, высокими объемами продаж, низкими барьерами для входа на данный рынок. Рынок посудомоечных машин по сравнению с рынками другой крупнобытовой техники (холодильники, газовые плиты, стиральные машины) относительно молод. Ведутся новые разработки по усовершенствованию функциональных характеристик, всё больше инвестиций привлекается для их осуществлений. Каждый производитель стремится защитить свои достижения в этой отрасли. Среди потенциальных потребителей наблюдаются как физические лица, так и подразделения общепита.

К негативным сторонам можно отнести растущую конкуренцию (обусловлено высокой рентабельностью рынка и появлением новых фирм), риск вмешательства со стороны государства (повышение тарифов на водоснабжение), зависимость от общественного мнения (негативные отзывы некоторых потребителей).

3. Анализ сбалансированности рынка

Пропорциональность развития рынка характеризуется соотношением спрос и предложения. Баланс или дисбаланс этих показателей определяет тип рынка (рынок продавца, рынок покупателя).

3.1 Оценка пропорциональности рынка

Проведем анализ сбалансированности (пропорциональности) рынка торговли посудомоечными машинами в Кургане. На основе динамики и соотношения основных рыночных индикаторов: поставки, продажи товаров и изменения товарных запасов охарактеризуем рынок с точки зрения его развития. Результаты анализа представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Карта оценки сбалансированности рынка

Индикаторы рынка									Характеристика рынка
Поставка			Продажа			Товарные запасы
Рост	Ста-биль-ность	Спад	Рост	Ста-биль-ность	Спад	Рост	Ста-биль-ность	Спад
Спад спроса: коллапсирующий рынок
+	+	+	Стабильный спрос: стабильный рынок
Рост спроса: развивающийся рынок

На основе данной таблицы можно сделать вывод, что рынок находится в стадии стабильности, наблюдается стабильность поставок, продаж и товарных запасов.

3.2 Оценка перспектив развития бизнеса

Оценка перспектив развития бизнеса осуществляется на основе опроса работников торговых фирм. Результаты опроса представлены в приложении курсового проекта.

Одним из показателей перспектив рыночного бизнеса является коэффициент заполненности портфеля заказов фирмы. Он исчисляется на основе ответов предпринимателей об уровне и тенденции заполненности портфеля заказов. Обобщающая оценка представлена в таблице 7.

Таблица 7 - Оценка перспективности бизнеса

Удельный вес давших оценку в общем числе ответивших респондентов, %
Уровень заполненности портфеля в текущем периоде		Тенденция ожидаемого изменения заполненности портфеля
Характеристика	% ответов	Характеристика	% ответов
1) выше нормы	20	1) увеличение	40
2) нормальный	70	2) без изменений	60
3) ниже нормы	10	3) уменьшение	-
Баланс ответов		Баланс ответов

Коэффициент заполненности портфеля заказов рассчитывается с учетом баланса положительных и негативных оценок (стр.1+стр.2-стр.3).