Рынок шерстяных тканей охватывает два рынка: розничный и оптовый. Розничная продажа тканей занимает всего 0,4% в общем объеме реализации тканей, при этом продажа шерстяных тканей с каждым годом снижается. Это, очевидно, объясняется высокой стоимостью пошива одежды по индивидуальным заказам.
В производстве тканей за четыре года наибольшее падение наблюдается по шерстяным тканям - на 45%. Эта тенденция сохранялась и в 2007 г. Одной из причин, повлекших снижение выпуска, является дефицит российской шерсти, особенно высококачественной, позволяющей выпускать конкурентоспособную продукцию.
Отрасль в России находится в состоянии затяжного экономического кризиса. Отрицательные результаты работы предприятий шерстяной промышленности объясняются и обостряющимися проблемами технологического отставания, отсутствием инновационного пути развития и низким уровнем инвестиционной активности, отсутствием вертикальной интеграции в промышленности и неравными экономическими условиями функционирования зарубежных и российских конкурентов. Немаловажным является уровень квалификации рабочей силы.
Сохранившиеся мощности составляют всего 25-30% от установленных. Для предприятий характерна финансовая неустойчивость, которая обусловлена недостатком собственным оборотных средств.
За последние пять лет ликвидированы ОАО «Кубаньтекс» и «Ситекс» (г. Черногорск). В Краснохолмской фабрике осталось лишь отделочное производство, которое перенесено в г. Монино. Закрыто ОАО «Октябрь» (г.Москва), а производство переводится в Ульяновскую область. В 2006 г. продолжало сокращаться количество предприятий, выпускающих шерстяные ткани: закрылся Тверской камвольный комбинат. Из предприятий, выпускающих шерстяную пряжу и ткани, в Российской Федерации осталось всего шесть производителей: Тюменская корпорация «Кросно», «Павлово-Посадский камвольщик», Брянский камвольный комбинат «Руслана», Сверловский и Краснохолмский, Кыргызский камвольно-суконные комбинаты. На Украине продолжает свою деятельность: «Чексил», в Латвии - «Дробе».
Отметим особенности предприятий-конкурентов.
Брянский камвольный комбинат выпускает ткани гражданского и ведомственного назначения под торговой маркой «Ruslana». В настоящее время он занимает одно из лидирующих мест среди родственных предприятий в России. Объем выпуска тканей - 3,1 млн. м. География поставок продукции – от Прибалтийский государств до Дальнего Востока, охватывая практически все страны бывшего СССР. В объеме производства продукции доминирует государственный заказ (90% продукции – ткани специального назначения). Предприятие постоянно выигрывает тендер на поставку тканей для нужд Министерства обороны, МЧС и ФСБ. В поставках продукции на долю внутреннего рынка приходится 85% отгрузки тканей. В производстве продукции используется преимущественно австралийская шерсть.
Корпорация «Кросно» (Камвольно-суконный комбинат, г. Тюмень) специализируется на выпуске пальтовых тканей с ангорой и альпаком, с велюровой отделкой, букле. В 2005 г. предприятие инвестировало в техническое перевооружение около 1 млн. евро, закупив 28 современных ткацких станков. Предприятие создало фабрику по промывке шерсти, внедрило ISO-2009. В настоящее время объем выпуска тканей (с учетом суконных) – 3,1 млн. м.
Краснохолмский камвольный комбинат работает преимущественно на внутреннем рынке, выпуская ткани для розничной продажи и промышленной переработки для выпуска товаров народного потребления. Предприятие не использует давальческие схемы. Ассортимент выпускаемой продукции представлен коллекцией костюмных тканей и ассортиментом для детской одежды с вложением 50% п/э волокна, выработанных из топса Троицкой камвольной фабрики.
«Павлово-Посадский камвольщик» вырабатывает в основном ткани специального назначения и ткани для школьной формы, является основным поставщиком полушерстяных тканей для ведомственных структур. Из всего ассортимента выпуска продукции ткани гражданского назначения составляют только 20%. В настоящее время выпускается 2,6 млн. м тканей.
Свердловский камвольный комбинат выпускает около 0,9 млн.м. тканей. В настоящее время выпускает в основном ткани с содержанием шерсти около 45%.
Камвольно-суконная компания «Чексил» выпускает разнообразный ассортимент чистошерстяных и полушерстяных тканей с отделкой «мелтон», велюры. Использует в основном волокна шерсти мериносовых овец, ангорских и кашемировых коз, ламы, альпаки и продает свою продукцию в России, США, Франции, Италии, Англии, Австралии, Эстонии, Молдове и др. странах.
АШП «Дробе» занимает лидирующее положение по объему производства, широте ассортимента и качеству продукции. Объем выпуска тканей составляет 5,5 млн. м. Главные акционеры предприятия - международный банк РРБ и Мировой банк. Предприятие осуществляет различные виды отделки ткани, в том числе и силиконовую, что придает тканям шелковистость. Для выработки тканей покупается топе (чесальная лента) от 18 до 23 мкр. В изготовлении пряжи используется лен, а также антипиллинговый лавсан. Предприятие не выпускает ткани детского ассортимента, в производстве костюмных тканей используются только нити «тарди». Применяется современная технология отделки тканей. Предприятие постоянно обновляет оборудование, использует пневморапирные ткацкие станки и в очень ограниченном количестве - станки СТБ. Значительное количество тканей производится для спецструктур Финляндии, Швеции, Австрии и Германии. Существует банк пряжи, что позволяет в короткие сроки выполнять любые заказы. Большое внимание уделяется сервису. Предприятие всегда соблюдает сроки выполнения заказа и гарантирует качество продукции.
Кыргызский камвольно-суконный комбинат выпускает камвольные (0,3 млн. м) и суконные (0,3 млн. м) ткани. Предприятие испытывает дефицит оборотных средств, наблюдаются перебои в работе, и более года предприятие уже не поставляет ткани специального назначения для структур Российской Федерации.
Три текстильных предприятия выпускают как чистошерстяные, так и полушерстяные ткани и три - только полушерстяные ткани. «Дробе» производит только костюмные ткани, а остальные предприятия - костюмные и платьевые ткани. Практически все предприятия предлагают ткани с вложением 45% шерсти и 55% п/э (нитрона), а 3 предприятия поставляют на рынок ткани трех и более видов смесок, в т.ч. и ОАО «Камволь». 67% предприятий используют в качестве сырья шерсть и п/э и 33% применяют также нитрон, вискозу, шелк, лайкру.
Ощущается сильное влияние товаропроизводителей юго-восточной Азии (Китай, Корея, Тайвань), цены которых с учетом таможенных пошлин становятся вполне конкурентоспособными.
Для того, чтобы продукция стала конкурентоспособной на рынке у российских и белорусских предприятий, необходимо увеличение объемов выпуска тканей, улучшение качества при одновременном снижении издержек на их производство, а также техническое перевооружение предприятия.
2.3.3 Анализ цен на рынках
Ценообразование – изучение процессов формирования, использования и движения цен.
Цена связана с такими факторами маркетинга, как характеристика и образ товара организации. Цена товара должна иметь непосредственную связь с его качеством. Важно, чтобы цены должным образом отражали уровень качества и имидж фирмы.
Чистошерстяные ткани выпускает Брянский комбинат (представитель «Русланы»), цены которого выше цен ОАО «Камволь» на 6,5%. В то же время объем выпуска чистошерстяных тканей Брянского комбината весьма незначительный. Выше цены и у предприятий, выпускающих ткани из австралийской шерсти. Учитывая это, отметим, что чистошерстяная группа тканей ОАО «Камволь» конкурентоспособна на рынке.
На ткань с вложением 45% шерсти + 55% лавсана цены ОАО «Камволь» выше, чем у Свердловского камвольного комбината (разработан незначительный ассортимент), на 27% выше, чем у «Павлово-Посадского Камвольщика». Данное предприятие специализируется на выпуске тканей спецназначения и для школьной формы, поэтому разница в цене не может рассматриваться в качестве препятствия реализации тканей ОАО «Камволь» на российском рынке. Цены выше наших на 12% у «Русланы» (однако и это предприятие значительно сократило выпуск тканей). Следовательно, предложенные цены ОАО «Камволь» по костюмной полушерстяной группе тканей гарантируют конкурентоспособность продукции, т.е. ОАО «Камволь» имеет все возможности занять нишу по этой группе тканей.
Группа костюмных тканей ОАО «Камволь» с вложением 35% шерсти и 65% лавсана на российском рынке почти не востребована, швейные предприятия используют ткани 45 шерсти + 55 лавсана, а ткани для школьной формы «Павлово-Посадский Камвольщик» предлагает цены на 27% ниже с содержанием 35 шерсти/65 лавсана.
На мировом рынке цены на ткани полушерстяные колеблются в пределах 4,5-14 долл. США, чистошерстяные 6-22 долл. США за 1 пог. м. Данные цены установлены на ткани из австралийского мериноса. Однако в настоящее время очень много открыто представительств в Москве, предлагающих чистошерстяные и полушерстяные ткани производителей Турции, Китая, Италии, Индии мелкими партиями (стоки) по ценам 3-6 долл. США. Это привлекает швейные фабрики и торговлю, так как это и недорого, и разнообразие, и главный фактор - приближенность к потребителю.
Таблица 2.1
Цена за 1 пог. м камвольных тканей на мировом рынке (рублей РФ)
| Страна | Ткань полушерстяная | Ткань чистошерстяная |
| Чехия Италия | 121-253, 5194 | 228-256305 |
| Прибалтика | 165-218 | 194-290 |
| Китай | 133-266 | 184-269 |
| Германия | 208-279 | 265-367 |
| Болгария | 167-232 | 230-290 |
| Англия | 235 | |
| Турция | 160 | 205 |
Цены на полушерстяные и чистошерстяные ткани ОАО «Камволь» ниже среднемировых, что свидетельствует об их конкурентоспособности по ценовому фактору на внутреннем и внешнем рынках. При этом на предприятии достигнуто высокое качество отделки тканей, применяются разнообразные смески, используются местные сырьевые ресурсы (лен, химические волокна).