Разработка маркетинговой программы для ОАО "НПК "ЭЛАРА" им. Г.А. Ильенко" (стр. 6 из 20)

Реализация Стратегии развития транспортного машиностроения РФ в 2007-2012 гг[9]. и на период до 2015 г. позволит обеспечить организации железнодорожного транспорта тяговым подвижным составом, ликвидировать дефицит пассажирских вагонов и удовлетворить внутренний спрос на грузовые вагоны. Кроме того, при поддержке государства планируется увеличение объемов экспорта продукции отрасли.

Разработанный Минпромэнерго план мероприятий по реализации Стратегии направлен на повышение технологического уровня отрасли и повышения качества продукции транспортного машиностроения, включает три блока мероприятий: развитие рынка транспортного машиностроения; стимулирование инвестиционного процесса в отрасли и повышение конкурентоспособности продукции транспортного машиностроения; совершенствование кадровой политики в отрасли. Прогнозный объем экспорта продукции транспортного машиностроения и доли российского машиностроения на мировом рынке в 2012-2015 гг. представлен в Таблице 5.

Таблица 5.

Прогнозный объем экспорта продукции транспортного машиностроения и доли российского машиностроения на мировом рынке в 2012-2015 гг.

Год	2012	2015
Доля российского машиностроения на мировом рынке, %	15	18
Объем экспорта российской продукции транспортного машиностроения, млрд. руб.	33	40

Источник: (ОАО «РЖД»)

1.4.3 Расчет емкости рынка ж/д машиностроения (для УПУ)

Сегодня рынок ж/д машиностроения России представлен следующими типами подвижных составов:

· вагоны метро (10-15%)

· электровозы (25-30%)

· тепловозы (15-20%)

· дизельпоезда рельсовых автобусов (5-10%)

· тягловый электроподвижной состав (25-30%).[10]

Из-за недостатка информации, практически невозможно определить долю УПУ в данных типах поездов.

На сегодняшний день УПУ ОАО «ЭЛАРА» представлен на рынке тяглового электроподвижного состава, основным производителем которого является Демиховский машиностроительный завод.

Таблица 6.

Процентное соотношение УПУ ОАО «ЭЛАРА» и УПУ «ДМЗ» в электропоездах.

УПУ ОАО «ЭЛАРА»	УПУ «ДМЗ»
Доля УПУ в электропоездах ОАО «ДМЗ», %	85-90	10-15

Емкость отечественного рынка пультов машиниста для моторвагонного подвижного состава определяется конечным числом полносоставных электропоездов, состоящих в среднем из 8,9,10 вагонов, имеющих по 2 головных вагона с кабиной машиниста, комплектуемой пультом управления.

В настоящее время суммарная мощность ОАО «ДМЗ» и ОАО «ТоржВЗ» составляет около 500 вагонов в год (примерно 50-55 электропоездов или 100-110 УПУ). Однако, расчеты специалистов ОАО «РЖД» показывают, что поставка новых вагонов даже в объеме 500 вагонов в год, начиная с 2005 г., приведет к тому, что еще в течение 15-20 лет будут вынужденно эксплуатироваться до 7000 вагонов со сроком службы более 28 лет. С учётом прогнозируемого увеличения объема пригородных перевозок к 2012 г. потребуется поэтапное наращивание мощностей заводов по производству пригородных электропоездов и поставки с 2006 г. не менее 820 вагонов в год (около 82-90 поездокомплектов или 164-180 УПУ).

На сегодняшний день доля ОАО «ДМЗ» в поставках электропоездов для ОАО «РЖД» составляет около 80%.

Требуемое увеличение объемов производства моторвагонного подвижного состава определяет необходимость резкого увеличения производственных мощностей как предприятий-изготовителей электропоездов, так и предприятий-поставщиков.

Стоимость одного пульта УПУ составляет 1 075 тыс. рублей (без НДС), т.е. стоимость поездокомплекта – 2 150 тыс. рублей, что составляет около 2,5 - 3% от стоимости электропоезда.

Емкость рынка электропоездов и УПУ на железнодорожном рынке России представлены в таблице и на рисунке 7.

Таблица 7

Емкость рынка электропоездов и пультов машиниста на 2007-2011г.г., млн. руб.[11]

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Итого
Общая емкость рынка электропоездов	4925	5845	6110	6415	6418	6415	36128
Общая емкость рынка пультов электропоездов	123,1	146,1	152,8	160,4	160,5	160,4	903,2
Потенциальная доля рынка ОАО "ЭЛАРА"	86,2	109,6	114,6	128,3	131,6	129,9	700,12

Рисунок 7. Общая емкость рынка пультов электропоездов и потенциальное количество ОАО "ЭЛАРА", млн. руб.

Рисунок 7 наиболее наглядно показывает, что изделие УПУ имеет серьезные возможности по увеличению объема производства ОАО «ЭЛАРА», прежде всего из-за отсутствия четко сформированного рынка как такового и это говорит о потенциально высокой привлекательности рынка поставки пультов управления для электропоездов.

1.5 Анализ макросреды ОАО «НПК «ЭЛАРА» им. Г.А.Ильенко»

Политико-правовые факторы

· Прежде всего, необходимо сказать о влиянии политических факторов. Функционирование предприятий, ведущих свою деятельность на российском железнодорожном рынке, во многом зависят от отношений между Россией и странами СНГ, Европы, Восточной Азии и др. Неустойчивая политическая ситуация в таких странах, как Украина, Киргизия, Туркмения и др. препятствует ведению бизнеса и замедляет рост производства на предприятиях. Так, например, в марте 2007 года 76% акций ХК «Лугансктепловоз» выкупила российская «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод», входящая в «Трансмашхолдинг». «ТМХ» объединяет 12 крупнейших российских предприятий, занимающихся строительством техники для железных дорог. 25% акций компании принадлежит ОАО «Российские железные дороги». Тем самым, «Трансмашхолдинг» фактически открыл украинским тепловозостроителям доступ на российский рынок. Однако, правительство Украины в 2008г. решило провести реприватизацию, и сделка между «ТМХ» и ХК «Лугансктепловоз» была аннулирована. Тем самым, интересы России были ущемлены. В итоге, заказы со стороны «Трансмашхолдинг» были аннулированы, а ХК «Лугансктепловоз», у которого 60% продукции приходилось на российский рынок, практически встал[12].

· Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Российской Федерации, прежде всего, зависит от поддержки государства. Правительство разрабатывает планы, стратегии, инвестиционные программы, осуществляет субсидирование и т.д. Так, например, 20 мая 2008 года, была утверждена Правительством РФ, федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы), в ходе которой, на развитие

железных дорог выделяется 1000 млрд. руб[13].

С другой стороны, государством разрабатываются и ужесточаются законопроекты, регулирующие деятельность монополий, в частности ОАО «РЖД».

· Вступление России в ВТО. Ситуацию в российской экономике в настоящее время можно охарактеризовать двумя факторами: недостаток конкурентоспособной отечественной продукции при наличии значительных валютных средств от экспорта сырья. Развитые страны хотят видеть в России стабильного поставщика минерального сырья, который на вырученные средства приобретал бы излишки их продукции. России же как стране, претендующей на роль сверхдержавы, необходимо развивать производство готовой продукции, для чего просто необходимы некоторые протекционистские меры для отечественных производителей. Пока российские компании не испытывают сильной конкуренции на внутреннем рынке и не сталкиваются с серьезными торговыми ограничениями на внешнем рынке. Это дает им возможность нормально развиваться. Однако, в случае вступления России в ВТО (ориентировочно), это приведет к появлению на российском рынке новых, очень сильных конкурентов с мощной технологической, организационной и технической базой.

Экономические факторы[14]

· Прежде всего, необходимо сказать о финансовом кризисе. Резкое падение фондового рынка и кризис ликвидности в банковском секторе, приведший к банкротству ряда банков, не имевших доступа к долгосрочным финансовым ресурсам, и резкому сокращению объемов кредитования в экономике. Кроме того, данный этап характеризовался масштабным выводом средств нерезидентов из России и практически полным прекращением кредитования российских компаний банками-нерезидентами. При этом, несмотря на закачивание в банковскую систему значительного объема государственных средств (более 80 млрд. долл.), восстановления кредитования реального сектора так и не произошло. Ключевой проблемой банковской системы продолжает оставаться отсутствие долгосрочных ресурсов и валютные риски.

· Нехватка оборотных средств у предприятий реального сектора и резком ухудшении их финансового состояния (снижение прибыли, рост задолженности по заработной плате, увеличение объемов просроченной кредиторской задолженности) в условиях сокращения спроса, нарастании просроченной кредиторской задолженности и отсутствии возможностей привлечения банковских кредитов.

· Сокращение выпуска продукции предприятиями всех отраслей промышленности (наиболее существенное у экспортно-ориентированных отраслей), резкое снижение инвестиционного спроса в экономике, сокращение или "замораживание" инвестиционных программ. По итогам ноября 2008 года промышленное производство снизилось на 8,7%, причем в декабре-январе падение продолжилось и составит не менее 15-20% (ряд предприятий полностью останавливает производства в декабре-январе ввиду снижения спроса).