Рынок мяса и мясопродуктов (стр. 3 из 4)

Рисунок 5. Экспорт мяса в мире по видам, млн. тонн

Таблица 2. Мировая торговля на рынке мяса

2004	2005	2006	2007	2008	2009 (прогноз)	2009 к 2008, %
Экспорт, тыс. тонн
Говядинаителятина	6658	7315	7517	7643	7565	7230	-4,4
Свинина	4716	5006	5224	5162	6137	5379	-12,4
Мясобройлераииндейки	6584	7432	7120	7962	9074	8509	-6,2
Импорт, тыс. тонн
Говядинаителятина	6164	6769	6791	7121	6834	6632	-3,0
Свинина	4474	4741	4921	5087	5916	5130	-13,3
Мясобройлераииндейки	5845	6613	6762	7507	8225	8069	-1,9

Основные экспортеры:

– говядина и телятина: Бразилия, Австралия, Индия, США, Новая Зеландия, Аргентина, Канада;

– свинина: США, ЕС-27, Канада, Бразилия;

– мясо бройлера: США, Бразилия, ЕС-27, Китай, Таиланд, Канада.

– мясо индейки: США, Бразилия, ЕС-27, Канада.

По сделанным ранее специалистами ФАО прогнозам, к 2020 году при сохранении наметившихся тенденций роста объем производства мяса в мире достигнет 315 млн. тонн, и при численности населения – 7,0 млрд. человек потребление мяса в расчете на душу населения может достигнуть 45 кг в год. Но на сегодняшний момент, учитывая все негативные последствия финансового кризиса, можно предположить, что после кратковременного превышения производства мяса над спросом и возможностями импортеров, возможен период дисбаланса на рынке мяса. Это будет вызвано влиянием множества финансово-экономических факторов как в отраслях птицеводства, свиноводства и мясного скотоводства, так и в перерабатывающей промышленности, которые повлекут сокращение количества предприятий и невозможности их прибыльного функционирования без поддержки государства.

рынок мясо импорт предпринимательский

Таблица 3. Мировой импорт мяса по регионам мира, тыс. тонн

Страны	2005	2006	2007	2008	2009 (прогноз)	2009 к 2008, (+,–)	2009 к 2008, %
Говядина и телятина, тыс. тонн
США	1632	1399	1384	1151	1256	105	109,1
Россия	978	939	1030	1137	1075	-62	94,5
Япония	686	678	686	659	660	1	100,2
ЕС – 27	711	717	643	463	500	37	108,0
Мексика	335	383	403	408	350	-58	85,8
Республика Корея	250	298	308	295	255	-40	86,4
Венесуэла	32	54	186	320	250	-70	78,1
Канада	151	180	242	230	235	5	102,2
Египет	221	292	293	205	205	0	100,0
Филиппины	137	136	153	159	150	-9	94,3
Чили	200	124	151	129	135	6	104,7
Всего	6769	6791	7121	6834	6632	-202	97,0
Свинина, тыс. тонн
Япония	1314	1154	1210	1267	1240	-27	97,9
Россия	752	835	894	1053	750	-303	71,2
США	464	449	439	377	381	4	101,1
Мексика	420	446	451	535	475	-60	88,8
Республика Корея	345	410	447	430	400	-30	93,0
Гон Конг	263	277	302	346	345	-1	99,7
Китайская НР	88	90	198	430	300	-130	69,8
Канада	139	145	171	195	205	10	105,1
Австралия	105	109	141	152	140	-12	92,1
Сингапур	85	98	97	91	87	-4	95,6
Беларусь	31	40	8	50	55	5	110,0
Всего	4741	4921	5087	5916	5130	-786	86,7
Мясо бройлера, тыс. тонн
Россия	1225	1189	1222	1159	980	-179	84,6
ЕС – 27	609	605	673	677	680	3	100,4
Япония	748	716	696	737	670	-67	90,9
Саудовская Аравия	484	423	470	510	510	0	100,0
Мексика	374	430	393	447	470	23	105,1
Китайская НР	219	343	482	399	425	26	106,5
Венесуэла	104	124	163	352	360	8	102,3
С. Арабские Эмираты	167	182	238	289	290	1	100,3
Вьетнам	6	42	164	248	260	12	104,8
Гон Конг	222	243	215	236	245	9	103,8
Всего	6123	6285	7025	7732	7555	-177	97,7
Мясо индейки, тыс. тонн
Мексика	185	189	202	207	211	4	101,9
ЕС – 27	128	113	103	115	120	5	104,3
Россия	107	91	75	80	80	0	100,0
Китайская НР	12	17	30	50	60	10	120,0
ЮАР	25	34	40	25	25	0	100,0
Канада	12	9	9	12	13	1	108,3
Всего	490	477	482	493	514	21	104,3

Во всем мире, начиная с 2003 года, наблюдается тенденция снижения поголовья крупного рогатого скота, хотя небольшими темпами. Мировое поголовье на начало года составляло в 2007 году 90,3% от уровня 1990 года, в 2008 году 89,9%. В ходе анализа поголовья крупного рогатого скота, выявлено, что за 2007 год самый значимый прирост составлял в Бразилии (+1607 тыс. голов), Китае (+1297 тыс. гол.) (табл. 2).

В целом в мире до 2007 года наблюдался незначительный рост производства говядины и телятины. Мировое производство говядины в 2008 г. по оценкам ФАО снизилось до уровня 65,1 млн. т. Это почти на 2% ниже, чем год назад. Наибольшие объемы производства говядины и телятины отмечены в США, Бразилии, стран Евросоюза-27, Китае, Аргентине, Индии, Австралии, Мексике, Канаде.

По данным FAS USDA, объем экспорта говядины и телятины в 2008 году по основным странам поставщикам оценочно составил 7565 тыс. тонн. Основные экспортеры говядины и телятины в 2008 г.: Бразилия (1801 тыс. т), Австралия (1407 тыс. т), Индия (625 тыс. т), США (856 тыс. т), Новая Зеландия (533 тыс. т), Аргентина (421 тыс. т), Уругвай (361 тыс. т), ЕС (201 тыс. т).

К основным странам, импортирующим говядину, относятся (таблица 3): США, Россия, Япония, Евросоюз и Мексика. В 2009 году по оценкам FAS USDA, прогнозируется снижение объема производства говядины и телятины в важнейших странах-производителях на 1,5%, снижение спроса до 57,04 млн. т (-1,3%), сокращение объемов экспорта: в ЕС-27 на 10%, в Бразилии: на 7%, в Австралии после рекордного 2008 г. до 1,35 млн. т (-4,1%), в США на 3,5% (рост экспорта в 2008 г.: 31,7%), повышение экспорта предположительно в Канаде на 6,3% до 525 тыс. т.

Причинами ожидаемых тенденций развития будут: общемировые проблемы с платежеспособностью импортеров и дилеров; резкое падение цен на энергоносители приведут к снижению покупательной способности стран-экспортеров нефти (например, в России, Венесуэле); за счет того, что Россия является четвертым по величине рынком сбыта, экспорт говядины из Австралии будет страдать от того, что российские потребители переходят на потребление менее дорогого мяса птицы; в Мексике и Южной Корее: девальвация местной валюты в отношении доллара.

Цена на бычков для убоя в Бразилии в середине июня 2009 г. снизилась до 1690 долл. США/тонну, тогда как в начале февраля цена была на уровне 2495 долл. США/тонну. Снижение закупочной цены вызвано снижением спроса со стороны скотобоен, которые, в свою очередь, столкнулись со снижением спроса на говядину на внутреннем и внешнем рынках. Экспорт говядины из Бразилии продолжает снижаться, поскольку финансовая активность импортеров весьма слабая. В конце февраля группа предприятий «Independencia», одна из наиболее мощных групп в данной отрасли сельского хозяйства Бразилии, заявила, что прекращает закупки скота на всех своих предприятиях в связи с недостатком наличных средств. В то же время группа предприятий «JBS-Friboi» объявила о своих финансовых потерях в размере 53,5 млн. реалов Бразилии в четвертом квартале 2008 года. Данная группа компаний сообщила о своем решении пока отложить покупку ведущей американской мясной компании «National Beef».

В марте 2009 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка мяса и мясных изделий в России. Среднедушевое потребление мяса РФ в 2008 г. повысилось на 7 кг. и составило 63 кг. в год. По данным ФСГС РФ, в 2008 г. объем производства скота и птицы на убой в живом весе хозяйствами всех категорий в России увеличился на 6,5% по отношению к уровню 2007 г. и составил 9,3 млн. т. При этом, темпы роста производства в 2008 г. замедлились. В структуре произведенного в России в 2008 г. скота и птицы на убой в живом весе около 34% приходится на крупный рогатый скот, 33% – на птицу, 28% – на свиней, 4% – на овец и коз и оставшаяся доля – на прочие виды скота. При этом, доля производства птицы в последние годы устойчиво растет, в то время, как доля крупного рогатого скота сокращается.

По данным ФСГС РФ, производство мяса, включая субпродукты, в России по итогам 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года увеличилось на 11,6% до 2,9 млн. т. В 2007 г. в хозяйствах всех категорий в России насчитывалось 16 млн. голов свиней (на 1,3% больше, чем в 2006 г.), 20,9 млн. голов овец и коз (на 6,3% больше, чем в 2006 г.) и 21,4 млн. голов крупного рогатого скота (на 0,1% меньше, чем в 2006 г.).