Інформаційні системи в маркетингу (стр. 2 из 11)
Настроювання профілю користувача – це повідомлення системі про роль користувача в організації. Профіль користувача містить інформацію про користувача та його статус в організації: посаду, підрозділ або робочу групу, посадові обов’язки, робочий час, його роль.
У кожного користувача повинна бути одна або більше ролей для забезпечення доступу к функциям MS CRM. В MS CRM передбачаний набор ролей, що є типовим для більшості організацій середнього розміру:
CEO Business Manager – користувач, який керує організацією на рівні корпоративного бізнесу
CSR Manager – користувач, який керує діяльністю з обслуговування клієнтів на локальному рівні або на рівні робочої групи.
Customer Service Representative – представник відділу обслуговування клієнтів (CSR) на будь-якому рівні
Marketing Manager - користувач, який керує маркетингом на локальному рівні або рівні робочої групи
Marketing Professional - користувач, який займається маркетинговою діяльністю на будь-якому рівні
Sales Manager - користувач, який керує продажами на локальному рівні або рівні робочої групи
Salesperson- співробітник, який займається продажами на будь-якому рівні
Schedule Manager - користувач, який планує зустрічі для служб
Scheduler - користувач, який керує службами, необхідними ресурсами і робочим часом
System Administrator – користувач, який визначає і реалізує процес на будь-якому рівні
System Customer – користувач, який настроює об’єкти Microsoft Dynamics CRM, атрибути, відношення і форми
Vice President of Marketing – користувач, який керує маркетингом на рівні підрозділу
Vice President of Sales– користувач, який керує організацією продажів на рівні підрозділу.
За допомогою ролей визначається певний тип доступу до певних обєктів системи, таких як наприклад «Бизнес-партнер», «Контакт», «Возможная сделка» тощо.
Кожна роль користувача має свої привілеї та рівні доступу.
Прівілеї – це базовий рівень настройки системи безпеуки, який назначає адміністратор системи. Вони визначають, що може робити користувач, а що ні. Наприклад, створювати або редагувати запис. В MSDynamicsCRMіснують наступні привілеї (рис. 1.8):
«Создать»– можливість створювати новий записи;
«Чтение» – можливість читити або переглядати запис;
«Запись» – можливість змінення записів;
«Удалить» – можливість вилучення записів;
«Добавление» – можливість зв’язування одного запису з іншим;
«Добавление к» – можливість зв’язування інших записів з даним записом;
«Назначение» – можливість змінення володаря запису, тобто призначення йому іншого володаря;
«Общий доступ» – можливість надання іншим користувачам загального доступу до запису, інші користувачі отримують по відношенню до цього запису практично ті ж права що й сам користувач, але з урахуванням особливості їхньої ролі.
Рівень доступу визначає до яких саме записів можна використовувати привілеї користувача. В MSDynamicsCRMіснують наступні рівні доступу (див. рис.8):
«Не выбрано» – немає доступу до даного об’єкту;
«Пользователь»– надається доступ тільки к власним записам користувача;
«Подразделение»– надається доступ до всіх записів підрозділу, в якому працює користувач;
«Подразделение и дочерние подразделения»– надається доступ до усіх записів підрозділу, в якому працює користувач, а також усіх підпорядкованих підрозділів;
«Организация»– надається доступ до усіх записів даного типу в організації.
Таким чином, якщо привілеї користувача Sales Managerпередбачають право вилучати записи типу «Бизнес-партнер», «Интерес» тощо, то його рівень доступу дозволяє це робити тільки для підрозділу, в якому він працює (див. рис. 1.8).
Змінити параметри профілю користувача може тільки адміністратор системи. Але користувач системи повинен знати ці параметри, щоб підготувати доручення адміністратору для налаштування свого профілю.
Порядок виконання
1. На панелі переходів клацніть на кнопці «Параметры». Далі в області переходів оберіть розділ «Администрирование». У вікні «Администрирование» оберіть «Пользователи». Відкриється вікно зі списком користувачів.
2. Оберіть потрібного користувача і два рази клацніть на ньому. Відкриється вікно профілю користувача. В верхій частині «Панели переходов» віна в секції «Сведения» наведено розділи «Сведения», «Рабочие группы», «Роли», «Рабочие часы», «Бизнес-процессы». Ці розділи можна настроювати під кожного конкретного користувача. Послідовно перегляньте усі параметри кожного розділу.
Приітка! В формах поля, обовязкові для заповнення, позначаються символом Обовязкове (символ «червона зірочка»), а рекомендовані для заповнення – символом Рекомендується (Символ «блакитний плюс»
)3. Роздрукуйте відомості про користувача. Для цього на панелі інструментів оберіть кнопку «Предварительній просмотр».
4. Сформуйте звіт про користувача«Сводка пользователей». Для цього на панелі інструментів оберіть кнопку «Отчеты– Сводка пользователей».
5. Відкрийте розділ «Роли». Відкриється вікно «Роль». Відкийте вікно з відомостями про ролль безпеки Вашого користувача. Ознайомтеся з відомостями про цю роль.
Завдання 1.4. Створити дерево тем.
У завданні 1.4 потрібно виконати наступне:
1. Створите дерево тем для класифікації продуктів.
2. Створите дерево тем для класифікації літератури.
Дерево тем є інструментом структурування даних в MicrosoftDynamicsCRM. За допомогою дерева тим можна побудувати для всієї організації ієрархічну класифікацію продуктів, літератури тощо, з якими Вам доведеться мати справу у наступних роботах.
Порядок виконання.
1. Створіть дерево тем для літератури.
1.1. В області переходів клацніть «Параметры», потім «Управление бизнесом», а потім «Темы».
1.2. В області «Общие задачи» клацніть «Добавить тему».
1.3. У діалоговому вікні «Тема» введіть наступны відомості:
у полі «Тема» - введіть назву темиі через дефіс ПІБ, курс, група студента (наприклад, «Литература-Іванов-2-4». Це обов'язковеполе;
полеі «Тема верхнего уровня» використовується тільки, коли вже була поередньо створена тема верхнього рівня, тоді можна натиснути кнопку «Поиск», щоб виконати пошук та вибрати тему верхнього рівня для нової теми;
Увага!Щоб зробити нову тему темою верхнього рівня, залиште поле Тема верхнього рівня порожнім.
у полі «Описание» введіть за бажанням опис для теми;
1.4. Натисніть кнопку ОК.
1.5. Додайте до теми література підлеглі теми: буклети, листівки, реклама для газети, рекламні плакати, наклейки, афіші тощо.
Примітка! Для змінення удереві теми, виберіть тему, потім в області «Общие задания»виберіть команду «Изменитьвибраннуютему».
2. Створіть дерево тем для продуктів.
2.1. Створіть тему верхнього рівня, назва якої буде складатися зі слова «Продукти» і через дефіс ПІБ, курс, група студента (наприклад, «Продукти-Іванов-2-4»
2.2. Створіть тему нижчого рівня. Назва теми – це назва категоріїї товарів, що відповідає вашому варіанту (дод А.)
Зміст звіту до лабороторної роботи 1
1. Мета лабороторної роботи.
2. Звіт «Сводка пользователей»
3. Висновки
Контрольні питання
1. Якими способами можна запустити MicrosoftDynamicsCRM?
2. Які частини виділяють у вікніMicrosoftDynamicsCRM. Охарактеризуйте їх призначення.
3. Які кнопки розташовані на панелі переходів?
4. Від чого залежить зміст робочого вікна?
5. Охарактеризуйте основні елементи робочого вікна.
6. Які персональні параметри для роботи з системою і яким чином може настроїти користувач?
7. Що таке профіль користувача, настроювання профілю користувача?
8. Які користувацькі ролі передбачені MSDynamicsCRM?
9. Що таке привілеї користувача? Які привілеї користувача передбачені в MSDynamicsCRM?
10.Що таке рівень доступу користувача? Які рівні доступу користувача передбачені в MSDynamicsCRM?
11.Яке призначення тем в Microsoft Dynamics CRM?
Лабораторна робота №2
Створення каталогу продуктів
Мета лабораторної роботи: сформувати компетенції із створення каталогу продуктів в Microsoft Dynamics CRM.
Методичні рекомендації до виконання.
Каталог продуктів – це перелік продуктів організації з їх описом. Компонентами каталогу продуктів є продукти, і пов’язані з ними групи одиниць вимірювання, прайс-листи, списки знижок.
Продукти - головний елемент каталогу продукції, які представляють собою позиції для продажу. Продукти можуть бути або матеріальними складськими об'єктами, або послугами.
Групи одиниць вимірювання - це перелік способів упаковки продуктів для продажу.
Прайс-листи - визначають ціни на продукт за певних обставин. Може бути створено кілька прайс-листів для обліку сезонних змін цін, спеціальних пропозицій і різних ринків, на яких передбачаються продаж (урядові, комерційні, освітні організації і т. п.).
Списки знижок - містять зміни стандартних прайс-листів для продуктів і послуг.
В Microsoft Dynamics CRM каталог продуктів є центральним сховищем інформації про продукти. Для створення і управління позиціями каталогу продуктів використовується розділ «Каталог продукції». Створення каталогу продуктів рекомендується в наступній послідовності:
списки знижок;
групи одиниць вимірювання;
прайс-листи;
продукти.
Перед створюванням каталогу продуктів їх треба розподілити за категоріями.
Продути в Microsoft Dynamics CRM можуть створювати лише користувачі з правами адміністратора. Це обумовлено тим, щоб унеможливити дублювання позицій в каталогу продуктів: наприклад «Брелок Євро 2012 (м’яч)», створений одним користувачем, і «Брелок м’яч Євро 2012» створений інший користувачем, коли той не знайшов в каталогу потрібний товар.
Каталог продукції створюється за варіантами відповідно напрямку торгової діяльності організації та категорії товару (дод. А).