у полі «Дата окончания» - введіть або виберіть в календарі дату закінчення дії прайс-листа.
у полі «Валюта» - натисніть кнопку «Поиск» і оберіть валюту для даного прайс-листа.
Клацніть кнопку «Сохранить».
Примітка! Значення, що введені в поля «Дата начала» і «Дата окончания» використовуються тільки для довідки і не оказують вплив на бізнес-логіку системи Microsoft Dynamics CRM.
Необхідно задати хоча б один прайс-лист для кожної валюти, з якою працює організація.
Завдання 2.4. Створити продукти в каталозі.
У завданні 2.4 потрібно виконати наступне:
1. Вивчити теоретичні положення щодо визначення цін на продукти.
2. Створити два продукти, які можуть заміняти один одного в MicrosoftDynamicsCRM.
3. Створити третій продукт, який може входити в комплект з одним із попередніх продуктів в MicrosoftDynamicsCRM.
Форма «Продукт» включає наступні необов'язкові поля ціни:
ціна в прайс-листі - представляє ціну, що виставляється клієнту за цей продукт;
нормативна вартість - показує, скільки організація зазвичай платить за цей продукт. При наявності продуктів з часто змінними вартостями стандартна ціна може бути заснована на механізмі середньої ціни, що дозволяє визначити кінцеву ціну за одиницю. Стандартна ціна змінюється не так часто, як поточна ціна;
поточна вартість - показує, скільки організація платить в даний час за цей продукт. Для продуктів з часто змінними цінами поточну ціну слід оновлювати при кожному отриманні нової партії продуктів.
Приклад визначення цін. Рекламно-сувенірна компанія «MegaPrint» займається виготовленням сувенірної продукції. Компанія «MegaPrint» закупає футболки кожен місяць у виробника, наносить на них малюнок і потім їх продає. Зазвичай компанія платить 50 грн. за футболку. Але виробник підвищив ціну на 10 грн. через тимчасові перебої в поставках трикотажу. Ціна і вартість для сувенірної футболки показуються MicrosoftDynamicsCRMу формі «Продукт» (рис. 2.9):
«Ценапрайс-листа» - футболка Євро 2012 продається в магазині за80 грн.
«Нормативная стоимость» - компанія зазвичай платить виробнику 50 грн.
«Текущая стоимость» - черезпроблемиз поставками трикотажу увиробникафутболка тимчасовокоштує -60 грн.
Порядок виконання.
1. Відповідно свого варіанту визначити три товари, два з яких будуть замінювачами один одного, а третій може входити в комплект з одним із попередніх продуктів, за схемою: артикул, назва, одиниця вимірювання, ціна в прайс-листі, нормативна ціна, поточна ціна.
2. В області переходів клацніть «Параметри», потім розділ «Каталог продуктов», а потім в робочому вікні - «Продукты».
3. У вікні «Продукты» клацніть на панелі інструментів кнопку «Создать».
4. В вікні «Продукт» заповніть наступні поля вкладки «Общие сведения» (див. рис. 2.9):
у полі «Артикул» - введіть код продукту, який однозначно ідентифікує запис про товар в системі обліку організації. За допомогою значення цього поля система обліку обновляє інформацію в кожному запису продукту.Якартикул часто використовуютьцифровийкод, код ISBN абобудь-яку іншудля постачальникапослідовністьзнаків;
у полі «Название» - введіть назву продукту і через дефіс ПІБ, курс, група студента (наприклад, «Брелок Евро2012-Иванов-2-4»;
поле «Тема» – не обов’язкове для заповнення. Тема може використовуватися для групування продуктів при побудові звітів;
у полі «Группа единиц измерения» - виберіть групу одиниць вимірювання, яка була створена попередньо, за допомогою кнопки;
у полі «Единица измеренияпо умолчанию» - виберіть за допомогою кнопки одиницю вимірювання, яка найбільш часто використовується для вимірювання даного товару;
у полі «Валюта» - виберіть валюту за допомогою кнопки. Ця валюта буде використовуватися для обчислення ціни продукту, різних транзакцій, наприклад, заказу;
у полі «Тип продукта» - оберіть значення зі списку:
«Запасы для продаж» - звичайно обирається для фізичних товарів, які зберігаються;
«Службы» - призначається для різних платежів, наприклад за поповнення запасів,
«Услуги»– використовується для консультацій, сервісного обслуговування тощо,
«Тарифы» - використовується для тарифів, наприклад, за доставку;
у полі «Имеется в наличии» - вводять кількість товару, що є на складі, в діапазоні від 1 до 1 000 000 000;
у полі «URL-адрес» - вводиться адреса Web- сторінки, де представлений опис товару;
поле «Прайс-лист по умолчанию» пов’язує новий продукт з вже існуючим прайс-листом,який буде використовуватися за умовчанням. Коли клієнту роблять комерційну пропозицію, звичайно використовується прайс-лист закріплений за даним клієнтом. Якщо з карточкою клієнта не зв’язаний його прайс-лист, система буде використовувати прайс-лист за умовчанням. Важливо! Продукту не можна назначити прайс-лист за умовчанням поки запис про продукт не буде збережений в базі даних;
у полі «Число знаков после запятой» - вводять 0, якщо продукт не можна продавати частинами, або цифри від 1 до 5, що означають кількість дробових знаків, якщо продукт можна продавати частинами;
у поля «Цена в прайс-листе», «Нормативная стоимость», «Текущая стоимость»вводяться відповідні ціни за одиницю продукту.
5. Клацніть кнопку «Сохранить», щоб закрити форму «Продукт».
Примітка! Після збереження позиції продукту з’являється попередження, що прайс-лист за умовчанням не заданий.
6 Створіть ще два продукти, повторюючи дії пунктів 3-5 даного завдання.
7 Клацніть кнопку «Сохранитьи закрыть»
Завдання 2.5. Добавити замінювач продукту.
У завданні 2.5 потрібно виконати наступне:
1. Добавити замінювач продукту в MicrosoftDynamicsCRM.
2. Ознайомитися з порядком вилученням замінювача продукту в MicrosoftDynamicsCRM.
Деякі продукти можна зв’язати з їх аналогами або замінювачами. При відсутності потрібного товару, клієнту можна порекомендувати його замінювач.
Порядок виконання.
1. В області переходів клацніть «Параметры», потім розділ «Каталог продуктов», а потім в робочому вікні «Продукты».
2. В списку «Продукты» оберіть і відкрийте продукт, до якого будете додавати замінювач.
3. В області «Сведения» клацніть розділ «Заменители».
4. У вікні «Продукт. Заменители» клацніть на кнопці панелі інструментів «Добавить существующийпродукт».
5. У вікні «Поискв записях» натисніть кнопку, потім в лівій частині вікна оберіть продукт, який потрібно додати як замінювач.
6. Натисніть кнопку ОК. У вікні продукту в розділі «Заменители» відобразяться замінювачі для даного продукту.
6. Натисніть кнопку «Сохранитьи закрыть».
7. Увага! З вилученням замінника треба тільки ознайомитися, а не вилучати.
Щоб вилучити замінник продукту, в розділі «Сведения» клацніть «Заменители» і оберіть замінник продукту, який потрібно вилучити, потім на панелі інструментів треба клацнути «Другиедействия» и натиснути кнопку «Удалить».
Завдання 2.6. Перетворити продукт в комплект і комплект в продукт.
У завданні 2.6 потрібно виконати наступне:
1. Створити комплект продуктів в MicrosoftDynamicsCRM.
2. Перетворити комплект в продукти в MicrosoftDynamicsCRM.
Товари можуть групуватися в комплекти, щоб спростити хід продажу і процес заказу, здійснити розпродаж деяких товарів.
При додаванні продуктів в комплект підсумкова ціна не розраховується автоматично, виходячи із суми цін всіх продуктів, доданих в комплект. В комплект необхідно додати прайс-лист, який містить загальну вартість всіх продуктів, включених в комплект.
Порядок виконання.
1. В області переходів клацніть «Параметры», потім розділ «Каталог продуктов», а в робочому вікні – «Продукты».
2. В списку «Продукты» оберіть і відкрійте потрібний продукт.
3. В меню «Действия» оберіть «Преобразоватьв комплект».
4. В діалоговому вікні підтвердження натисніть кнопку ОК. Вікно «Продукт» буде перетворено в вікно «Комплект».
5. В панелі переходів клацніть на розділі «Комплект», а потім на кнопці «Добавить существующийобъектПродукт».
6. В вікні «Поискзаписей» знайдіть і оберіть потрібні продукти. Натисніть кнопку ОК. Обрані продукти будуть добав лени до створеного комплекту.
7. Натисніть кнопку «Сохранить».
8. Щоб перетворити комплект назад в продукт, в меню «Действия» оберіть команду «Преобразоватьв продукт».
9. Натисніть кнопку «Сохранитьи закрыть»
Завдання 2.7. Задати позиції прайс-листа.
У завданні 2.7 потрібно виконати наступне:
1. Вивчити теоретичні положення щодо механізму ціноутворення в прайс-листі.
2. Створити позиції прайс-листа для кожної одиниці вимірювання кожного товару.
Кожна позиція прайс-листа визначає спосіб ціноутворення за певну одиницю вимірювання певного продукту. Microsoft Dynamics CRM включає механізм ціноутворення, який можна використовувати для розрахунку цін на продукти на основі різних методів ціноутворення. Вони засновані на поєднанні ціноутворення для продукту і конфігурації прайс-листа.
Наприклад, використання методу ціноутворення, заснованого на відсотку поточної вартості, встановленої в організації для цього продукту, при коливаннях цін на продукти дозволяє автоматично настроювати ціни продажів у пропозиціях, замовленнях і рахунках. Поєднання ціноутворення для продукту, даних про ціни і методі ціноутворення визначає, як розраховуються ціни за одиницю продукту для клієнтів в пропозиціях, замовленнях і рахунках.
При додаванні позиції до прайс-листа можна вибрати потрібний метод ціноутворення, визначаючи спосіб розрахунку ціни за одиницю продукту.
Метод ціноутворення «Сумма в валюте». При виборі цього методу ціноутворення ціна за одиницю продукту визначається як фіксована сума. Це найпростіший метод ціноутворення, який не потребує заповнення інших полів, що визначають механізм ціноутворення. Якщо був обраний цей метод, необхідно вказати суму в полі «Сумма». Далі Microsoft Dynamics CRM буде використовувати тільки цю ціну, а не ціни, введені в формі «Продукт».