Маркетинговое иследование услуг сотовой свзи (стр. 3 из 6)
Как преодолеть несохраняемость:
привлечение сторонних компаний в пиковое время;
выполнение части работы персоналом клиента;
передача части работ на субподряд;
установление дифференцированных цен в зависимости от сезона.
II.Практическая часть
2.1.Сегментация потребителей услуг сотовой связи
Сегментация — разделение рынка на группы покупателей, обладающих схожими характеристиками, с целью изучения их реакции на тот или иной товар или услугу. Сегмент — группа покупателей, обладающая похожими потребностями, желаниями и возможностями. Разделение рынка на различные сегменты и их последующее изучение позволяет компаниям сконцентрировать свое внимание на наиболее перспективных, с точки зрения прибыльности, сегментах (целевых). Сегментация может быть произведена на потребительском, так и на промышленном рынке (рынке организаций).
Сегментация клиентов сотовой связи по возрастному признаку:
| Сегмент | Характеристики сегмента |
| Молодежь (12-22 года) | Студенты, лица впервые нанимающиеся на работу, более взрослые люди, готовящиеся вступить в брак. |
| Молодые люди недавно образовавшие семью (25-30 лет) | Люди впервые покупающие дом или предметы длительного пользования. |
| Семьи "со стажем" (25-45 лет) | Люди со сложившейся карьерой, но ограниченной свободой финансовых действий. Первоочередные цели - улучшение жилищных условий, обеспечение финансовой защиты семьи, предоставление образования детям. |
| Лица "зрелого возраста" (40-55 лет) | У людей этой категории наблюдается рост доходов по мере снижения финансовых обязательств. Важная цель - планирование пенсионного обеспечения. |
| Лица, готовящиеся к уходу на пенсию (55 и более лет) | Люди имеют накопленный капитал и стремятся обеспечить его сохранность и настоящий устойчивый доход. |
2.2Лидеры отрасли
Аналитическая компания J'son&Partners выпустила традиционный обзор российского рынка сотовой связи, подведя таким образом итоги сентября. Итак, в сентябре количество зарегистрированных в России sim-карт выросло до 178 млн, а уровень проникновения в целом по России достиг 126%, тогда как в Московской лицензионной зоне (МЛЗ) он составил 175%.
Совокупный ежемесячный прирост абонентов в сентябре 2008 года составил 1,7 млн (+1,0%) и вырос на 56% по сравнению с сентябрем 2007 года (+624 тыс). В прошедшем месяце лидером по приросту абонентской базы в общероссийском масштабе за 12 месяцев перешло к Мегафону (+7,5 млн), тогда как до этого лидерство на протяжении 9 месяцев удерживал МТС. В МЛЗ первые позиции в приросте абонентской базы за 12 месяцев перешли к МТС в мае 2007 года. Таким образом, оператор удерживает лидерство последние семнадцать месяцев.
Что касается региональных операторов, то наиболее высокие темпы прироста абонентов за 3 месяца демонстрирует Мегафон (6,9%). Далее следуют Вымпелком (6,1%) и Енисейтелеком (5,3%).
2.3.Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками рынка
Телекоминвест Безусловно, ярким событием рынка стал лицензионный прорыв "Телекоминвеста" и его марки "МегаФон". Сбылось предсказанное слияние сети "Соник Дуо" и "МегаФона", а после приобретения "бумажной" компании "Урал GSM" с ее лицензией на весь Уральский укрупненный регион, "МегаФон" получил лицензионный контроль над до 82% территории России и превратился с этой точки зрения в крупнейшего оператора России. Компании остается только решить "проблему центрального региона", чтобы превратиться "де-факто" в пан-Российского оператора. Пока что, однако, в основном на бумаге. Состоялась неочевидная победа в тендере в Таджикистане - некоторые из аналитиков до сих пор задаются вопросом "зачем это нужно". Поглощение "Соник Дуо" решило для NW-GSM проблему с роумерами в Москве. Ассиметрия, возникшая было после приобрения "МТС" компании "Телеком XXI" была устранена еще до того, как "Телеком XXI" заработал в полную силу. Успешно прошел запуск сети "МегаФон" на Северном Кавказе. В лице "Телекоминвеста" "Кубань GSM" с первого же дня функционирования новой сети получила серьезного конкурента.
Мобильные ТелеСистемы По-числу абонентов и реально развернутым сетям, лидером по-прежнему остаются "Мобильные ТелеСистемы". Причем отрыв таков, что несмотря на некоторое снижение темпов привлечения новых абонентов, компания достаточно уверенно смотрит в будущее. Поскольку по площади территорий, на которые имеются лицензии у МТС или "Системы-Телеком", оператор оказался на третьем месте, компания предприняла бросок в ближнее зарубежье - выигран тендер на строительство "национальной" сети GSM в Беларуси. Можно ожидать, что интересы МТС в странах экс-СССР этим не исчерпываются и в ближайшие месяцы можно ожидать новые шаги по расширению сети МТС за пределы России. В России МТС также сделал ряд новых существенных приобретений - покупки действующих операторов на Урале, в Новосибирске и Хабаровске. Новосибирский оператор и до прихода МТС был лидером рынка, в новом качестве "ССС-900" обеспечат нелегкий старт "Вымпелкому", всерьез намеренному выходить в Сибирский регион. Что станет следующим приобретением "Мобильных ТелеСистемы" - "Донтелеком", "СМАРТС" или "Кубань-GSM"? О том, как встречают "Мобильные ТелеСистемы" в регионах, где еще полгода назад местные операторы у которых "все схвачено", говорили о будущей экспансии москвичей, как о чем-то не очень серьезном, говорит хотя бы старт филиала в Нижнем Новгороде, где толпа желающих в первый же день стать абонентами новой сети чуть не затоптала приехавших на торжественное открытие президента МТС и мэра Нижнего Новгорода. И это при том, что в Нижнем действуют операторы NMT, GSM, TDMA (DAMPS) и готовится к запуску "Вымпелком"! Интересно, в связи с этим, как будут разворачиваться события в С.Петербурге? Пойдет ли МТС на активное переманивание клиентов NW-GSM, благо разрыв в уровнях цен у этих операторов более, чем существенный, или же по тем или иным соображениям оставит "Телеком XXI" оператором для обслуживания москвичей-роумеров? Наиболее вероятным представляется следующий вариант - вначале решение проблемы роумеров, затем плавный поворот к борьбе за рынок.
Вымпелком - завершен тендер по Поволжью и Сибирскому и Северо-кавказскому федеральным округам. Для компании важен буквально каждый день - опоздание с приходом на региональные рынки может обернуться невозможностью выполнить даже самые осторожные требования бизнес-плана, поскольку конкуренты, как известно, не дремлют. Вымпелком открывает региональные филиалы, в частности, в Липецке, Рязани, Владимире, Калуге и Твери.
Приятно замечать, что на фоне глобальных проектов экспансии, компания не забывает о развитии не только инфраструктуры, но и, собственно, сервисах. Вводятся новые интересные тарифные планы, а после запуска нескольких игр, основанных на WAP-технологии, компания отметила рост WAP-трафика на 30%! Конкурентам следовало бы обратить на это больше внимания - "Вымпелком" сейчас активно формирует рынок клиентов GPRS и будущих 3G-услуг.
Регионы Если говорить о региональных операторах, то символом того, как сложно идут какие бы то ни было переговоры в России, может служить то, что непроданными остаются "Кубань GSM" и Ассоциация "СМАРТС". Впрочем, стороны не теряют оптимизма и аналитики по-прежнему ожидают сообщения о том, что переговоры увенчались успехом. Станет ли это кому-то новогодним подарком? Если говорить о других, то следует отметить, что DAMPS жив - хотя в "Вымпелкоме" размер абонентской базы сети TDMA (DAMPS) сокращается, компаниям "Самара БиЛайн" и "Татинком" (Казань) удается весьма активно увеличивать число обслуживаемых абонентов.
Впрочем, настоящим лидером продаж в сентябре среди регионалов следовало бы считать "Сибирские Сотовые Системы 900" - 15,000 абонентов за один месяц, но сегодня - это лишь вклад в копилку абонентов "Мобильных ТелеСистем". Доказательством того, что с проблемами быстрого роста сети может столкнуться кто угодно, служат проблемы, отмеченные в сети "ТАИФ-Телком" (Казань) - перегрузки в сети, связанные с тем, что компания запаздала со внедрением коммутатора на 300,000 абонентов, заставила приостанавливать препейдные продажи. Завершая краткий обзор рынка Российской сотовой связи за 3-й квартал 2008 года, следует отметить, что проникновение сотовой связи в России достигло 4.24% (рост 0.6% за квартал). С одной стороны - это весьма заметный рост рынка, внушающий оптимизм, с другой стороны - отрезвляющая цифра для тех, кто любит рапортовать о невероятных успехах сотовой связи. Если вспомнить о странах, где проникновение измеряется двузначными числами, превышающими 30, 40 и 50%. Безусловно, перечисленные выше факты не покрывают даже основные события на рынке сотовой связи России, которыми оказался богат 3-й квартал. Всем, кто интересуется детальным состоянием дел рекомендуем почаще обращаться к Ленте новостей "Сотовик" или заказывать более детальные аналитические обзоры, которые готовит агентство "Сотовик". Комментарии по-поводу настоящего отчета просим направлять в агентство "Сотовик".
2.4.Потребительские предпочтения по: видам, маркам
продукции или услуги
Крупнейшие российские компании сотовой связи - "ВымпелКом" (торговая марка "Би Лайн") и МТС - отчитались об итогах первой половины 2008 г. Третий большой игрок - группа "МегаФон" - пока что существует в форме ЗАО и не публикует детальной отчетности. Поэтому выводы об изменениях на российском сотовом рынке приходится делать на основании отчета первой двойки. Представители "ВымпелКома" сообщили, что доля их компании на московском сотовом рынке на конец полугодия составила 52,0%, МТС контролирует 43,5%, другие операторы - 4,5%. Руководители МТС озвучили лишь данные о своей доле рынка по данным консалтингового агентства J'son & Partners: в Москве - 43,8%, в целом по России - 37,1%. Во II квартале нынешнего года средняя ежемесячная выручка на одного абонента (ARPU) у "Би Лайн" составила $18,9 (I.2002 - $19,4; IV.2001 - $24). Результат МТС - $25 (I.2002 - $26,7; IV.2001 - $32). Как признают сами представители сотовых компаний, уменьшение средней доходности абонентов - явление неизбежное. В сотовую связь постепенно вовлекаются все менее обеспеченные слои российского населения, в том числе в регионах. И то, что доходность абонентов во II квартале снизилась не очень сильно, специалисты объясняют сезонными факторами - летом абоненты чаще ездят в роуминг и потому больше платят за разговоры. Другой существенный финансовый показатель сотовых компаний - расходы на привлечение абонента (SAC). Эти расходы во II квартале у МТС составили $39 (I.2002 - $36; IV.2001 - $50). У "ВымпелКома" расходы на привлечение одного клиента тоже повысились, хотя и незначительно - до $31,3 (I.2002 - $30,4; IV.2001 - $35,7). Вообще говоря, увеличение рекламных расходов этих двух компаний минувшим летом было заметно и без официальных отчетов - это явление наблюдал каждый, кто хоть иногда включал телевизор.