Анализ рынка молочной продукции 2 (стр. 5 из 6)
Источник: рейтинговое агентство «Топ Экспресс»
Крупные производители молочных продуктов сосредоточены, главным образом, в Центральном и Приволжском федеральных округах. На их долю приходится порядка 54% всей производимой молочной продукции.
Как показывает практика последних лет, региональные компании уходят «под крыло» крупных молокопроизводителей. Правда, многие мелкие игроки займут свои ниши: их основная функция будет заключаться в сборе сырого молока, в том числе и у населения.
7.2 Описание профилей крупнейших игроков Рынка
1. «Вимм Билль Данн»
Самой крупной на рынке молока является группа «Вимм Билль Данн», по некоторым оценкам занимаемая компанией доля составляет 34%. С момента основания в 1992 году «Вимм Билль Данн» занимает ведущее положение на российском рынке продуктов питания и молока. Более 74% выручки компании составляют доходы от продажи молочных продуктов.
У группы есть ряд преимуществ по сравнению с другими российскими производителями. К этим преимуществам относятся: имеющиеся большие недозагруженные производственные мощности, это дает потенциал для роста без дополнительных капиталовложений, более высокое качество выпускаемых продуктов, высокая степень инноваций, имеются возможности по разработке новых продуктов и профессиональный маркетинг.
Другими важными конкурентными преимуществами «Вимм Билль Данн», которые позволят ей, по мнению специалистов, удерживать ведущие позиции на российском рынке молока, молочных продуктов и соков, являются: сильные и диверсифицированные товарные бренды («Домик в деревне», «Нео», «33 коровы», «Чудо», «Весѐлый молочник», Bio-Max, Imunele, «Ламбер»), стабильный доступ к источникам сырья, акцент на разработку новых продуктов, современная производственная база и технологии, также у компании существуют возможности по привлечению внешнего финансирования.
Компания «Вимм-Билль-Данн» создала единую производственную сеть в регионах России и странах СНГ, став общенациональным российским производителем. Сейчас в группу компаний «Вимм-Билль-Данн» входит 37 производственных предприятий в России, на Украине и в Центральной Азии.
Стратегия «Вимм-Билль-Данн» – производить молочные продукты в том регионе, где они потребляются. Программа развития компании предполагает увеличение числа именно региональных предприятий
2. «Данон»
Эксперты считают, что одним из основных конкурентов на рынке молока является французская «Данон». Самая активная из зарубежных производителей молока, компания проводит агрессивную рекламную политику.
Основные направления деятельности компании — молочные продукты, детское питание и минеральная вода. Ассортимент компании насчитывает более 200 наименований продуктов питания. На данный момент большая часть продукции, продаваемой в России - а это около 150 000 тонн кисломолочной продукции в год - производится на российских предприятиях. «Данон» владеет молочным комбинатом в Поволжье, где делается натуральный йогурт, йогурт с фруктовыми добавками и кефир, кроме этого компания имеет молочный комбинат в Московской области.
Такие торговые марки как «Данон Йогурт», «Активиа», «Даниссимо», «Растишка», «Утренний», кефир «Классический» завоевали доверие и любовь российского потребителя.
По проведенным маркетинговым исследованиям в городах России в 2008 году доля компании «Данон» в сегменте рынка йогуртов и молочных десертов составила 12,3%, а ее общая доля на российском рынке молочной продукции – 7,2% в количественном выражении.
3. «Юнимилк»
«Юнимилк» — российская продовольственная компания, представляет собой группу компаний, занимающихся переработкой молока. На текущий момент производственная база компании включает в себя 32 предприятия в России и на Украине.
«Юнимилк» является одним из крупнейших игроков молочного рынка, занимая второе место после группы «Вимм-Билль-Данн» по продажам в натуральном выражении. В денежном выражении занимает 14% рынка, по данным АС Нильсон.
Основные торговые марки компании: «Био Баланс», «Село луговое», «Простоквашино», «Летний День», «Лиассон», «Актуаль» и «Тёма».
По результату маркетинговых исследования доля «Юнимилк» в сегменте традиционных молочных продуктов составила 15%, в сегменте рынка йогуртов и молочных десертов 8%, а общая доля компании на российском рынке молочной продукции равна примерно 15% в количественном выражении. В 2008 г. объем продаж превысил 1,286 млн. тонн на сумму 40 млрд. рублей.
Основная задача «Юнимилк» - построение крупнейшей молочной компании, объединяющей региональные предприятия по переработке молока, которая станет лидером рынка молочных продуктов России, Украины и Казахстана.
Стратегия компании нацелена на долгосрочный рост бизнеса, развитие инновационных технологий в производстве, расширение и укрепление партнерской сети, удовлетворение самых высоких требований потребителей к молочной продукции.
4. «Эрман»
«Эрман», немецкая компания – производитель йогуртов, которые изготавливаются на комбинате, расположенном в Московской области. Фирменные бренды «Эрман»: «Эрмигурт», «Йогуртович», «Фруктович» и «Услада» были специально разработаны с расчетом на российского потребителя.
Доля рынка, занимаемая «Эрман», в продажах йогуртов и молочных десертов составляет в количественном выражении 3,1%.
5. «Кампина»
Голландская компания «Кампина» - международный производитель и поставщик молочных продуктов. На российском рынке компания известна своей торговой маркой йогуртов Fruttis, Био, "Сливочное лакомство", десертом "De Lux". Основные производственные мощности компании расположены в Голландии, Германии, Польше и России.
С 1998 года компания выпускает стерилизованное молоко на молочном заводе в подмосковном Ступино. В 2000 году там же компания открыла завод по производству йогуртов.
Ежегодный оборот достигает 3,5 миллиардов евро. Годовое потребление молока в 2008 году составило 1,7 млрд литров. Общая доля компании на российском рынке молочной продукции равна примерно 2,3% в количественном выражении.
«Кампина» сохраняет и приумножает ценные свойства молока, чтобы сделать их естественным источником энергии каждого человека. Этот основополагающий принцип лежит в основе стратегических приоритетов компании.
6. «Пармалат»
«Пармалат» — итальянская корпорация по производству молочных и других пищевых продуктов. Компания насчитывает около 140 заводов по всему миру, в том числе и в России. Собственные производственные мощности компании «Пармалат» в России включают в себя завод по производству молока ООО «Ураллат» в Екатеринбурге и ОАО «Белгородский молочный комбинат» в Белгороде.
Основные направления производства в России — это молоко и молочные продукты, фруктовые соки и напитки.
На Российском рынке продукция «Пармалат» представлена такими всемирно известными марками молока и молочных продуктов как «Parmalat» «Белый город»
«Пармалат» является мировым лидером в производстве молока длительного срока хранения UHT, которое сохраняет все вкусовые и питательные свойства этого продукта.
Мировой товарооборот за 2008 год составил около 5,2 млрд. евро. Общая доля компании на российском рынке молочной продукции составляет примерно 2,1% в количественном выражении.
7. Молочный комбинат Воронежский (ЗАО «Молвест»)
Российская компания, производящая широкий ассортимент, который насчитывает около 200 наименований молочной продукции в различных типах упаковки: молоко пастеризованное и стерилизованное, кисломолочная продукция, йогурты питьевые, мягкие творога, сыры и другая продукция.
ЗАО «Молвест» поставляет свою продукцию в более чем 30 регионов РФ. Среди них Центральное Черноземье и Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саратов и Краснодарский край.
Главной торговой маркой ЗАО «Молвест» является ТМ «Вкуснотеево», которой удалось стать брендом национального уровня.
Значительные инвестиции осуществляются в разработку и продвижение других торговых марок комбината: «Фруате», «Ералаш», «Иван Поддубный», «Сан Круи», «Волжские просторы», «Кубанский Хуторок».
Доля ЗАО «Молвест» в сегменте рынка традиционных молочных продуктов равна 4,1%, а общая доля компании на российском рынке молочной продукции - 3,7%.
На сегодняшний день компании — производители предлагают потребителям продукцию всех ценовых категорий.
Например: продукция под брендом "Услада" компании "Эрманн" относится к нижнеценовому сегменту, к среднему – "Эрмигурт" и "Эрмик", верхнеценовой сегмент представлен продукцией под маркой "Экстра".
Для нижнеценового сегмента компания "Юнимилк" производит йогурты под маркой "Летний День". Йогурты "Простоквашино" предлагаются по более высокой цене, так как они содержат натуральные фрукты и изготовлены по особой рецептуре.
Торговая марка "Актуаль" — это предложение для премиального сегмента. Особым успехом пользуются йогурты "Био-Баланс" в бутылке, т.к. это натуральные, нежирные, обогащенные лактокультурами и бифидобактериями кисломолочные продукты для тех, кто регулярно заботится о своем здоровье и здоровье своей семьи.
Диаграмма 20
Доли крупнейших производителей Молока, (л.)
- Фрагментированный рынок с двумя явными лидерами
- Частные марки сетей занимают 8% рынка
Диаграмма 21
Доли лидирующих марок на рынке Молока, (л.)
- В тройке лидеров две ТМ «Вимм Билль Данн» – «М» и «Домик в Деревне»
-
Третья ТМ – «Простоквашино» («Юнимилк»)Диаграмма 22
Доли лидирующих марок на рынке Ультрапастеризованного Молока
- Два абсолютных лидера – «М» и «Домик в Деревне» («Вимм Билль Данн»)