Анализ рынка сотовых телефонов (стр. 3 из 5)

4. Состояние мирового и отечественного рынка сотовых телефонов, тенденции его развития.

Согласно исследованию, в 1-м квартале 2009 г в России было продано 5,46 млн сотовых телефонов. Это количество на 29 % ниже количества розничных продаж сотовых телефонов в РФ в 1-м квартале 2008 г и на 42 % ниже количества розничных продаж сотовых телефонов в 4-м квартале. Средняя цена проданного в рознице сотового телефона в 1-м квартале 2009 г составила 5 520 руб, что на 1 % ниже цены сотового телефона, проданного в 1-м квартале 2008 г /5 576 руб/. Объем рынка розничных продаж новых сотовых телефонов в РФ в 1-м квартале 2009 г, таким образом, составил 30,139 млрд руб, что на 29,8 % меньше, чем в 1-м квартале 2008 г /42,939 млрд руб/.

Таким образом, рынок розничных продаж сотовых телефонов в РФ в первом полугодии 2009 года составил:

• 10,49 млн. шт., что на 36% меньше, чем в первом полугодии 2008 (16,4 млн. штук.);

• По выручке от розничных продаж сотовых телефонов – 56 048 млн. руб., что на 35,1% меньше, чем за аналогичный период 2008 года (86 298 млн. руб.),

Во 2-м квартале 2009 г в России было продано 5,03 млн сотовых телефонов. Это на 42,2 % меньше, чем количество розничных продаж сотовых телефонов в РФ в 2-м квартале 2008 г /8,7 млн шт/ и на 7,9 % меньше, чем количество розничных продаж сотовых телефонов в 1-м квартале 2009 г. Выручка от продаж сотовых телефонов на рынке РФ составила 28,716 млрд руб, что на 34,2% меньше, чем за 2-й квартал 2008 г /43,702 млрд руб/ и на 4,7 % меньше, чем за 1-й квартал 2009 г. Средняя цена проданного в рознице сотового телефона в РФ во 2-м квартале 2009 г составила 5 709 руб, что на 13,6% выше, чем средняя цена сотового телефона, проданного во 2-м квартале 2008 г /5 026 руб/.

По прогнозу аналитиков "Евросети", в 3-м и 4-м кварталах 2009 г ожидается небольшой рост продаж сотовых телефонов по сравнению с первыми 2-мя кварталами 2009 г.

Динамика розничного рынка по регионам России в 1-м полугодии 2009 г распределилась следующим образом: лидирует Москва со средним количеством розничных продаж – 465 тыс шт На 2-м месте Приволжский федеральный округ, далее следуют Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Южный федеральные округа и замыкает линейку Дальневосточный федеральный округ.

В 2009году будет продано на 13% меньше трубок чем в предыдущем, к такому выводу эксперты пришли, проанализировав активность на общемировом рынке сотовых телефонов во втором квартале 2009года. Мировой спад тормозит удержание спроса в развитых странах, кроме того, в Африканском и Азиатском регионах наблюдается существенный рост продаж бюджетных телефонов. Россия является наиболее сложным регионом, и восстановление здесь будет более долгим, т.к рынок уже достаточно насыщен. Не взирая на падение продаж обычных телефонов из-за финансового кризиса, смартфоны по прежнему продаются хорошо. Объём продаж смартфонов в мире во втором квартале 2009года вырос на 27%, они постепенно вытесняют более дешёвые мобильные телефоны, модельный ряд которых постепенно сокращается, отмечают российские эксперты.

На диаграмме 2 представлена динамика рынка розничных продаж сотовых телефонов поквартально в 2006-2009 г.г. (продажи 3 и 4 кварталов 2009 года даны в прогнозе).

Диаграмма 2.

Поквартальная динамика рынка розничных продаж сотовых телефонов в РФ по годам

Из этой диаграммы видно, что прогноз рынка розничных продаж сотовых телефонов в РФ в 2009 году - 22,8 млн. шт.

На диаграмме 3 представлено влияние рынков регионов на рынок розничных продаж сотовых телефонов в РФ в целом (данные с июля 2009 по декабрь 2009 года – прогнозные).

Диаграмма 3.

Динамика розничного рынка сотовых телефонов по регионам РФ

На диаграмме 4 приведено распределение долей вендоров по количеству розничных продаж сотовых телефонов в России в первом полугодии 2009 года поквартально в динамике.

Диаграмма3

Динамика долей вендоров в розничных продажах сотовых телефонов на рынке в РФ поквартально

На диаграмме 5 представлено распределение долей вендоров в розничных продажах сотовых телефонов в первом полугодии 2009 на рынке РФ.

Диаграмма 5.

Распределение долей вендоров в розничных продажах сотовых телефонов на рынке РФ в 2009году.

На долю «большой четверки» - Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola – пришлось 84,79% объема проданных мобильников. Nokia смогла практически удвоить продажи по сравнению со II кварталом и занять долю в 38,8%. «Лучшие продажи в розничных сетях, сбалансированная линейка и удачная рыночная ситуация сделали компанию фаворитом, - комментируют успехи Nokia аналитики. Это происходило на фоне умеренного роста Sony Ericsson, дистрибьюторы не видели большого потенциала, в то время как маржа на продуктах от Nokia была в среднем выше, также обеспечивался хороший оборот». Высокий результат Samsung обеспечен сильными позициями производителя по факторам динамика доли рынка производителя в течение года, рекламная активность и продвижение продуктов на московском рынке. Высокий результат Nokia обеспечен сильными позициями производителя по факторам наличие хитов продаж в различных целевых сегментах. Следует отметить высокий результат Motorola по фактору широта позиционирования модельного ряда в различных целевых сегментах рынка.

5. Характеристика отечественных и зарубежных производителей сотовых телефонов и характеристика торговых сетей.

Производители сотовых телефонов:

Nokia - финскаятранснациональная компания, один из мировых лидеров в области мобильных коммуникационных технологий, ведущий поставщик оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Хорошо известна своими мобильными телефонами и смартфонами, по собственным данным, в 4 квартале 2007 года занимала первое место в мире по поставкам сотовых телефонов.В ближайшее время планирует выпуск нетбуков, первая модель Booklet 3G уже представлена. Общая численность персонала Nokia — 66,1 тыс. человек (на 30 июня 2006 года). Выручка в 2008 — €50,7 млрд (снижение на 1 %), чистая прибыль — €3,9 млрд (снижение на 45 %), операционная прибыль — €4,9 млрд (снижение на 38 %, в 2007 — €7,9 млрд). Выручка за 2007 год — €51,1 млрд (в 2006 году — €41,121 млрд), чистая прибыль — €7,2 млрд (€5,488 млрд). Представительство в России — с 2000, генеральный директор Nokia ЕврАзия — Виктор Сайес (Victor Saeijs) (с 1 января2008), генеральный директор Nokia Россия (подчинен гендиректору Nokia ЕврАзия) — Нильс Нильсен (с февраля 2009). Чистые продажи Nokia в России составили в 2006 году — €1,518 млрд (рост 7,7 % в сравнении с 2005). Россия — 6-й по объёму выручки рынок в мире для финской компании. Официальный дистрибьютером Nokia в России является ЗАО «Носимо».

Motorola - один из мировых лидеров в области интегрированных телекоммуникаций, и встроенных электронных систем, входит в список Fortune 100 крупнейших компаний в США. В компании Motorola 3 ключевых подразделения^[2]:

• Мобильные решения для предприятий (Enterprise Mobility Solutions)
• Мобильные решения для дома и операторов сетей (Home & Networks Mobility)
• Мобильные устройства (Mobile Devices)

Общая численность персонала в декабре 2006 года — 66 тыс. человек. Выручка за 2008 год — $30,1 млрд (падение на 18 %), чистый убыток — $4,16 млрд. Выручка за 2007 год — $36,6 млрд, чистый убыток — $49 млн.Выручка за 2006 год — $42,9 млрд (в 2005 — $36,8 млрд), чистая прибыль — $3,4 млрд.Основные проблемы компании связаны с убытками подразделения по производству мобильных телефонов.

Alcatel - ранее французская компания, один из лидеров мирового рынка телекоммуникационного оборудования. Штаб-квартира находилась в Париже. Alcatel работала более чем в 130 странах мира, оказывая комплекс услуг в части поставки оборудования и программных продуктов для телекоммуникаций. Деятельность компании осуществлялась в трёх основных сегментах через три бизнес-группы компании: Fixed Communications Group (фиксированные системы связи), Mobile Communication Group (мобильные системы связи) и Private Communication Group (корпоративные системы связи). С точки зрения потребителя компания Alcatel наиболее широко известна своими аппаратами сотовой связи, получившими широкое распространение по всему миру.

Помимо этого, в состав компании входило подразделение, занимающееся разработкой и производством систем сигнализации и управления движением для железных дорог. Ещё одним значимым подразделением Alcatel являлось Alcatel Space, занимающееся разработкой и производством геостационарных и низкоорбитальных искусственных спутников Земли.

В 2004 году отделение Alcatel по выпуску мобильных телефонов и аналогичное отделение китайской компании TCL создали совместное предприятие TCL & Alcatel Mobile Phones Limited (TAMP). 55 % акций в этом предприятии имела TCL, 45 % — Alcatel. Все заводы по производству телефонов Alcatel были перемещены в Китай. В 2005 году TCL выкупила у Alcatel оставшиеся акции совместного предприятия и заключила лицензионное соглашение сроком на 10 лет. Предприятие TAMP было переименовано в TCT Mobile Limited.

Sony Ericsson - международная телекоммуникационная компания, основанная в 2001 году как совместное предприятие шведского телекоммуникационного производителя Ericsson и японского производителя электронной техники Sony. Компания производит мобильные телефоны и аксессуары к ним под брендом Sony Ericsson. Кроме своих телефонов, компания продаёт под маркой Sony Ericsson дешёвые телефоны фирмы Softinnova (ранее Sagem). К числу таких телефонов относятся SonyEricsson F305, SonyEricsson S302, SonyEricsson S312, SonyEricsson W302, SonyEricsson W395. Sony Ericsson активно сотрудничает с Vodafone и производит множество телефонов для обычных GSM и 3G сетей. Исследовательские центры компании расположены в Швеции, Японии, Китае, США и Великобритании. По оценке аналитиков ABI Research, во II квартале 2008 Sony Ericsson занимала 5-е место в мире по числу проданных телефонов (доля рынка 8,3 %) после Nokia (40,3 %), Samsung Mobile (15,2 %), Motorola (ок. 9,3 %), LG (9,2 %). В компании работают более 5 тыс. сотрудников. Выручка в 2008 — €11,2 млрд (падение на 13,2 %), чистая прибыль — €73 млн.