Маркетинговое исследование потребительского поведения посетителей салонов красоты г. Санкт-Петер (стр. 3 из 7)

Начиная с июля 2009г., инфляция на потребительском рынке продолжала оставаться нулевой, тогда как обычно осенью темпы начинают расти. Лишь в последние два месяца года наблюдался рост индекса потребительских цен.

Уровень доходов населения

Денежные доходы населения являются одним из основополагающих факторов, обуславливающих спрос на рынке.

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2009г., по данным «ФСГС», составила 18785 руб. и по сравнению с 2008г. выросла на 8,5%, в декабре 2009г. - 23827 руб. и выросла по сравнению с декабрем 2008г. на 9,4%

Уровень занятости

В декабре 2009г. «Росстат» подвел итоги выборочного обследования населения по проблемам занятости, согласно которому численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые + безработные) в декабре 2009г. составила 75,4 млн.человек, или более 53%

от общей численности населения страны.

При этом, в числе экономически активного населения 91,8% (69,2 млн. чел)

классифицируются как занятые, а 8,2% (6,2млн. чел) – как безработные с применением критериев МОТ

(т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

Розничная торговля

Оборот розничной торговли по итогам I полугодия 2009 года составил 6800 млрд. рублей, прирост по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составил 37% (прирост в 2007 году составлял 3,3%). Такой высокий рост оборота розничной торговли объясняется значительным ростом розничных цен во второй половине 2008-первой половине 2009 гг.

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли за период 2006-2009 гг.,

млрд. руб.

Источник: ФСГС, 2009 г.

Рост оборота розничной торговли способствует увеличению спроса на различные виды потребительских товаров, и как следствие, провоцирует рост производства. Однако, сложившаяся экономическая ситуация в стране в ближайшей перспективе не будет способствовать данному росту.

Влияющие и смежные рынки

Влияние на изучаемый рынок оказывают:

· рынок косметической продукции (в т.ч. профессиональной косметики)

· рынок кадров для салонов красоты

2.Изучение спроса

2.1.Определение емкости рынка – возможных объемов продаж товара

Емкость рынка салонов красоты зависит, главным образом, от покупательской способности российских граждан. Главным сдерживающим фактором для роста рынка в настоящее время является недостаточно стабильный средний класс, поскольку он наиболее подвержен негативному влиянию экономических спадов. Емкость рынка характеризуется объемом продаж определенного товара в течение какого-то периода времени (обычно в течение года).

Потенциальная емкость рынка учитывает наличие скрытого спроса на товар и поэтому может отличаться от реальной.

Путем анкетирования потенциальных покупателей обрабатываются сведения о желаемой очередности покупок определенного товарного набора, а также о фактической очередности покупок этих товаров в прошлом.

Показателями емкости рынка являются:

1) емкость рынка в натуральном и денежном выражении

2) анализ емкости рынка в динамике

3) факторы, определяющие емкость рынка

1.Емкость рынка, как правило, измеряется в натуральном или денежном показателях. Для этого необходимо определить территорию, в которой рассчитывается емкость, и выбрать временной параметр. Территория это Россия, а временный параметр год.

2. Ёмкость рынка всегда изменяется (увеличивается, снижается или остаётся такой же). Для принятия некоторых управленческих решений анализируется изменение ёмкости рынка в динамике.

3.Емкость рынка зависит от потребности в данном товаре или услуге, а также других факторов, т.е. от макроэкономических и других показателей. К ним относятся:

· степень освоения данного рынка;

· появления на рынке аналогичных или других товаров со схожими свойствами (характеристиками);

· эластичность спроса;

· уровень цен;

· изменения макроэкономических показателей;

· качества товара;

· эффективность продвижения на рынок и затрат на рекламу;

По официальным данным Росстата, в России работает от 20 000 до 30 000 зарегистрированных парикмахерских и салонов красоты.

Рынок парикмахерских услуг в Санкт-Петербурге довольно зрелый, на нем наблюдается четкая сегментация по уровню и цене парикмахерских услуг.
Нижний сегмент рынка занимают парикмахерские в спальных районах города, ориентированные на небогатого клиента без сложных запросов.

Основную долю рынка парикмахерских услуг составляют единичные парикмахерские и салоны красоты. В отличие от США и стран западной Европы доля сетей салонов красоты в России значительно меньше. Так, в состав крупнейшей отечественной сети салонов красоты «Персона» входит чуть более 60 салонов красоты в 10 городах Российской Федерации. В состав другой наиболее известной российской сети салонов красоты Моне входит 23 салона. В то же время по данным международной сети салонов красоты «Primavera», доля сетевых салонов красоты (сетей) в России так же постоянно увеличивается и к 2010 году составит порядка 10 %.

В Петербурге насчитывается 1625 предприятий индустрии красоты, оказывающих салонные услуги населению. Объем петербургского рынка услуг салонов красоты оценивается в 362,2 млн. рублей. Один из основных выводов экспертов: салоны красоты могли бы увеличить свою выручку, предлагая комплексный подход в обслуживании и продавая в салонах профессиональнуюкосметику для домашнего использования.[12]

2.2.Исследование требований покупателя и уровня покупательской способности, сегментация рынка

Визит в салон красоты становится привычным делом для россиян. Они в 2008 году потратили наэти цели более миллиарда долларов. Впрочем, эксперты считают, наши женщины тратят на посещение салонов красоты в три раза больше европеек, в среднем 13 процентов своего дохода. Причем специалисты и участники рынка утверждают, что среднестатистические российские клиенты салонов красоты на 10 лет моложе европейских.

В 2008 году, по различным оценкам экспертов, совокупный объем парфюмерно-косметического рынка составил 7,6 миллиарда долларов. При этом его ежегодный рост в последние годы составляет 25-30 процентов. Однако предложение на российском рынке все еще сильно отстает от показателей европейских стран. В Италии, например, сегодня действует 108 сетей, состоящих из нескольких сотен салонов, в Голландии и Германии салонных сетей более 50. Во Франции рынок салонов красоты монополизирован, его держат всего пять сетевых национальных компаний, но каждая сеть включает в себя десятки тысяч салонов, и ее обороты насчитывают миллионы долларов.

Надо отметить, что сегодня московский и питерский рынки косметологических услуг находятся на подъеме. В столичных салонах красоты, по оценке участников рынка, остается две трети от тех сумм, которые россияне ежегодно расходуют на парикмахерские и косметологические услуги. Спрос на услуги салонов высок. Посему в столице ежемесячно и открываются 2-3 новых заведения подобного рода.

Объем питерского рынка красоты по итогам 2007 года составил 2050 миллионов долларов, в 2008 году - 2300 миллионов долларов, темпы роста составляют 25 процентов в год.

В настоящее время в Санкт-Петербурге насчитывается более 2400 различных салонов красоты.

Специалисты выделяют 5 типов салонов в зависимости от набора услуг, расценок, марок используемой косметики, местоположения и социального статуса клиентов.

Салоны эконом-класса (1-2 звезды) представляют собой обычные парикмахерские, в которых, помимо стрижки, клиентам предлагают педикюр, маникюр и мелкие косметические услуги. Наценка за услуги здесь небольшая - порядка 30-40 процентов, а расценки минимальные: визит обойдется в 600-900 рублей. Доля таких салонов на рынке - порядка 25-30 процентов.

Салоны среднего и средневысокого уровня (последние позиционируют себя как салоны для бизнес-клиентов) отличаются от салонов эконом-класса большим набором услуг, в том числе косметических, и более высоким статусом клиентов. Наценка на услуги в них от 100 до 150 процентов, здесь разовый визит обойдется уже в 3000-6000 тысяч рублей. Доля таких заведений на рынке составляет 25 процентов.

Пятизвездочные салоны класса люкс сегодня позиционируют себя как имиджевые или корпоративные заведения. Наценка в таких салонах 200 - 250 процентов, где один визит обойдется в 7500-9000 рублей. Их доля на рынке занимает около 15 процентов.

Эксперты отмечают, что зачастую открытие одного салона не является эффективным бизнесом - в этой сфере слишком большую роль играет имидж компании, уровень раскрученности бренда, наличие развитой инфраструктуры, здесь затраты слишком велики, и одно-единственное заведение не даст ощутимой прибыли.

Интерес же инвесторов, вкладывающих деньги в этот бизнес, связан и с тем, что его рентабельность составляет 20-35 процентов, а это в два-три раза превышает европейские показатели.

При хорошем развитии событий инвестиции в салоне топ-уровня возвращаются через один-два года, а в салоне среднего класса - через три-четыре года.

Если кратко, то раньше каждый салон красоты мог назваться «люкс», «суперлюкс», «вип» и так далее. Отныне определять твой уровень и место на рынке согласно новому ГОСТу будут госчиновники – по системе критериев, оценивающих каждый салон красоты по трем группам показателей:

1. Безопасность в широком смысле – чистота, стерильность, дезинфекция, а также пожарная и криминальная (защита имущества клиента от краж) и т.п.

2. Возможности предоставлять услуги высокого качества – достаточные площади помещений, наличие оборудования, уровень косметики, квалификация кадров и т.п. (все, что обеспечивает процесс оказания хороших услуг, или наоборот – может стать причиной плохого качества обслуживания).

3. Качество оказываемых услуг – отсутствие жалоб, атмосфера в салоне, ассортимент услуг, клиентский сервис и т.п. (попытка оценить результаты).