Для каждой страны характерна определенная стадия развития фармдистрибьюции, имеющая «этнический темперамент». Пример наиболее развитой системы фармдистрибьюции находят в США и Европе, где эта деятельность уже сконцентрирована в руках основных игроков, занимающих львиную долю фармрынка. Однако на разных берегах Атлантического океана системы фармдистрибьюции отличаются по многим параметр
Фармацевтическая дистрибьюция в США, Европе и СНГ
| Характеристика дистрибьюции | США | Европа | Россия | Украина | Беларусь | Казахстан |
| Основные игроки на рынке | Cardinal Health, McКesson, AmerisourceBergen | Celesio, Phoenix, Alliance Healthcare | СИА Интернейшнл, Протек | Оптима-Фарм, Альба Украина, БаДМ, ВВС-Лтд. | Государственные дистрибьюторы (Фармации) | Амити, Медикус-Центр, Стомед, Медсервис Плюс, Вива Фарм |
| Доля основных игроков, % | 90–95 | 80–85 | 40–45 | 65–70 | 35–40 | 40–45 |
| Условия работы | Нет госрегулирования цен, максимальная наценка | Низкий уровень наценки | Средний уровень наценки | Низкий уровень наценки | Нет данных | |
| Уровень автоматизации | Средний | Высокий | Высокий (для крупных компаний) | Нет данных | ||
| Частота поставок в день | 1–2 раза в несколько дней | Несколько раз в день | 1 раз в день | Нет данных | ||
| Уровень логистики | Высокий | Высокий | Высокий (для крупных компаний) | Нет данных | ||
| Стоимость сервиса | Средняя | Высокая | Низкая | Нет данных | ||
Фармацевтическая дистрибьюция России и Украины имеет схожие черты с европейской, однако, разумеется, далека от совершенства. Наибольшей долей рынка в России сегодня владеют 2 компании: «СИА Интернейшнл» и «Протек». В Украине поставки сконцентрированы в руках четверки крупнейших дистрибьюторов, доля которых достигает 65–70% объема поставок фармпродукции в аптечную сеть. Фармдистрибьюция в Беларуси имеет свою, отличительную от других рынков исследуемых стран СНГ, особенность — наличие государственных дистрибьюторов («Фармации»), получивших приоритет в поставках фармпродукции. Для Казахстана, в свою очередь, свойственна невысокая концентрация поставок.
Важно отметить, что фармдистрибьюция в странах Европы, России и Украине характеризуется невысоким уровнем торговой наценки. Однако, судя по данным из различных источников, дистрибьюторская наценка в России выше, чем в Украине и многих странах Европы. В частности, в России и Украине значительно отличается роль фармдистрибьюторов. Дистрибьюторские компании в России — главная движущая сила фармрынка. В Украине же, как и в Западной Европе, значительную роль в дистрибьюторской цепочке ЛС играют производители и аптечные сети. Несмотря на это, как в России, так и в Украине происходит непрерывное развитие фармдистрибьюции, сопровождающееся повышением частоты поставок, уровня автоматизации деятельности и логистики, расширением спектра сервисных услуг. Однако достигать этих целей удается преимущественно крупным компаниям.
Прежде чем перейти к обзору основных тенденций развития аптечных сетей в странах СНГ, следует отметить, что обеспечение аптечными учреждениями населения в СНГ значительно выше, чем в США, Канаде и многих странах Европы. Высокая плотность аптечных учреждений в странах СНГ является своего рода дополнительной нагрузкой в работе дистрибьюторов фармацевтической продукции, основная задача которых — обеспечение доступа населения к ЛС.
| Обеспечение аптечными учреждениями населения в США, Канаде, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании и исследуемых странах СНГ |
| Тенденция развития | Россия | Украина | Беларусь | Казахстан |
| Изменение структуры аптечных сетей | От аптечных киосков к аптекам | 5 категорий аптек (с | От аптечных киосков к аптекам | |
| Тенденции торговли | Развитие проектов «Private Label» | Активное развитие сегментов косметики и БАД | Нет данных | |
| Консолидация | Крупнейшая сеть — «Аптечная сеть «36,6» насчитывает более 1 т.аптек. Продажи в 2006 г. составили около 525 млн дол. США | На позицию национального оператора претендуют «Медсервис» (155 розничных точек) и «Фалби» (>150 розничных точек) | Нет данных | Прогнозируется экспансия российских операторов |
| Интеграция дистрибьюторов в аптечные сети | «Протек» — «Ригла», «О3»; «Роста» — «Радуга»; «Генезис» — «Первая помощь»; «Морон» — «Старый лекарь»; «Катрен» — «Мелодия здоровья»; «СИА Интернейшнл» — «Фармир»; «Alliance Healthcare Russia» — Моя любимая аптека» | «Фалби» (опт+розница); «Артур-K» (опт+розница); «Альба Украина» — «Наша аптека» | Нет данных | Нет данных |
| Розничная наценка на ЛС, | 30 | 27 | 26 | 22 |
Особого внимания заслуживает изменение структуры аптечных сетей в Беларуси, которое год назад претерпело разительные трансформации. В отличие от привычных нам аптеки, аптечного пункта и аптечного киоска, в Беларуси теперь оперируют только понятием «аптека». С 3 февраля 2007 г., согласно постановлению Министерства здравоохранения республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 120 «Об утверждении Надлежащей аптечной практики», в зависимости от выполняемых работ и услуг, являющихся лицензируемыми видами деятельности, занимаемых площадей помещений и ассортимента реализуемых ЛС аптеки подразделяются на таковые 1–5-й категории. Аптечные пункты и аптечные киоски в соответствии с этим постановлением теперь являются аптеками 4-й и 5-й категории. И действовать они смогут только при наличии у владельца — юридического лица или индивидуального предпринимателя — аптек 1-й и 2-й категории.
Важным аспектом развития розничного сектора фармацевтических рынков стран СНГ является укрупнение аптечных сетей. Необходимость создания аптечных сетей в Украине, как и во многих других странах, диктуется правилами развития рынка. Розничная аптечная сеть— это в первую очередь системный инструмент совершенствования и контроля каналов сбыта. Это контролируемая торговая наценка, количество аптек с учетом плотности проживающего населения, диверсификация финансовых рисков и четкая централизованная система расчетов с поставщиками. Отметим, что до сих пор в Украине нет ни одной аптечной сети национального масштаба — большинство из них небольшие и действуют исключительно в пределах одной области. Тем не менее очевидно, что процесс создания национальной сети на данном этапе уже необратим. Сегодня в Украине есть несколько компаний, которые охватывают большое количество областей и претендуют на звание национального розничного оператора, прежде всего это «Медсервис» и «Фалби».
Фарм.рынки стран СНГ сегодня характеризуются двузначными темпами прироста и имеют схожую структуру, несколько отличающуюся из-за особенностей национального регулирования. Cуммарный объем фармрынков стран СНГ уже идентичен некоторым рынкам Европы, что делает их привлекательными для импорта. Интерес мировой фармотрасли к странам СНГ также усиливается наряду с острой конкуренцией и ограничениями для развития на «старых» рынках.