Маркетинговое исследование конкуренции на рынке мороженого (стр. 3 из 8)

· какой рыночной стратегии придерживаются конкуренты в настоящее время? С помощью каких средств они обеспечивают ее реализацию?

· какие действия можно ожидать от них в будущем?

Для систематизации этих данных SWOT-анализа может пригодиться таблица для проведения сравнительного анализа предприятия и конкурентов. В таблице 1 сопоставления проводятся по основным функциям управления.

Таблица 1

Контрольный лист SWOT-анализа

(для анализа сильных и слабых сторон предприятия в конкурентной борьбе)

Показатели оценки	Лучшие	Средние		Худшие (в отрасли)
	1	2	3	4	5
Финансы
1. Оценка структуры активов (по финансовым коэффициентам)
2. Инвестиционный рейтинг
3. Доход на активы
4. Норма прибыли
5. Доход на вложенный капитал
Производство
1. Использование оборудования
2. Производственные мощности
3. Численность занятых
4. Системы контроля качества
5. Совокупная факторная производительность
6. Возможности расширения производства
7. Возраст технологического оборудования
Организация и управление
1. Численность инженерно-технического и управленческого персонала
2. Скорость реакции управления на изменения во внешней среде
3. Четкость разделения полномочий и функций
4. Тип организационной структуры управления
5. Качество используемой в управлении информации
6. Степень гибкости оргструктуры управления
Маркетинг
1. Доля рынка
2. Репутация фирмы
3. Престиж торговой марки
4. Расходы по стимулированию сбыта
5. Численность сбытового персонала
6. Ценовая политика/уровень цен
7. Организационные и технические средства для сбыта
8. Уровень/качество обслуживания
9. Число клиентов
10. Качество поступающей информации о рынке.
Кадровый состав
1. Уровень квалификации производственного персонала
2. Расходы по подготовке и переподготовке персонала
3. Уровень подготовки сбытового персонала в технической области
Технология
1. Применяемые стандарты и степень их совместимости
2. Новые продукты
3. Расходы на НИОКР

В данной таблице необходимо сделать отметку по каждой из приведенных групп показателей (по строкам), чтобы оценить положение предприятия по отношению к имеющимся конкурентам.

Чтобы определить, какое место занимает предприятие на рынке, нужно использовать расшифровку каждой графы:

Графа 1. Лучше, чем кто-либо на рынке, лидирует в отрасли.

Графа 2. Выше среднего уровня. Показатели хозяйственной деятельности хорошие и стабильные.

Графа 3. Средний уровень. Соответствие отраслевым стандартам. Устойчивые позиции на рынке.

Графа 4. Уровень ниже среднего. Есть повод для беспокойства. Отмечено ухудшение показателей хозяйственной деятельности. Следует позаботиться об улучшении своих позиций на рынке.

Графа 5. Положение тревожное. Ситуация предприятия в отрасли должна быть улучшена самым решительным образом. Предприятие находится в кризисной ситуации.

В таблице 1 рассмотрена модель сравнительного анализа конкурентов, предложенная Американской ассоциацией управления (АМА). Она считается на сегодня классическим инструментом оценки сильных и слабых сторон предприятия и его основных соперников по конкурентной борьбе на выбранных сегментах рынка.

Часто на основе SWOT-анализа проводится тест по оценке хозяйственного профиля конкурентов (приложение 1), при помощи которого оценивается положение вашего предприятия и ваших конкурентов на данном рынке в изучаемый период времени.

Концепция “4P”

Другим средством изучения конкурентов в маркетинге традиционно считается концепция “4P” (рисунок 2), которая представляет собой сравнительный анализ вашего предприятия и предприятий-конкурентов по следующим факторам (продукт, цена, продвижение на рынке, регион и каналы сбыта “4P” - по заглавным буквам названия этих факторов на английском языке).

Данные необходимые для оценки конкурентоспособности предприятия, лучше всего систематизировать в виде таблицы, чтобы можно было в наглядной форме определить сильные и слабые стороны вашей фирмы и ваших конкурентов по основным факторам. В таблице 2 представлен образец такого формата систематизации данных. Прежде всего, предстоит выявить основных конкурентов (обычно 2-4 компании) на каждом из избранных вами сегменте рынка и начать сбор информации о них.

В таблице 2 приводятся наиболее распространенные параметры, характеризующие основные факторы конкурентоспособности. Каждому из этих параметров нужно дать количественную оценку. Сделать это можно экспертным методом, например, проранжировать все параметры для каждого предприятия по шкале от 1 до 5 баллов. Если по строке «стиль» проставлена оценка 1 для конкурента А, то это означает, что именно стиль продукта является его слабой стороной. Если наоборот, оценка равняется 5 баллам, то данный параметр является его наиболее сильной стороной.

Далее бальные оценки могут быть суммированы: 1) по отдельным факторам (каждому из “4P”); 2) по всем факторам в целом, чтобы установить уровень конкурентоспособности каждого предприятия. Если по какому-то из параметров нет пока достаточной информации, лучше исключить его из анализа.

В процессе анализа очень важно дать развернутое смысловое объяснение или обоснование, почему той или иной переменной в таблице 2 присвоена данная оценка. Только в этом случае общий итог листа оценки (сумма баллов) покажет истинное положение предприятия по отношению к основным конкурентам на рынке. Суммирование по отдельным факторам и сопоставление этих

данных с общим итогом таблицы позволяет руководству предприятия выяснить, за счет улучшения каких параметров нужно повышать конкурентоспособность.

Таблица 2

Лист оценки конкурентоспособности

(систематизация результатов анализа “4P”)

Факторы конкурентоспособности	Ваша фирма	Конкуренты
		А	Б	...
"1P" (продукт) - PRODUCT
надежность
срок службы
ремонтопригодность
технический уровень
престиж торговой марки
стиль
уровень ремонтного обслуживания
гарантийное обслуживание
уникальность дополнительных услуг
многовариантность набора изделий и услуг
широта ассортимента
"2P" (цена) - PRICE
отпускная
розничная
скидки с цены (за что?)
условия и порядок расчетов (предоплата, кредит, сроки оплаты)
"3P" (регион и каналы сбыта) - PLACE
стратегия сбыта
вид распределения продукта
число дилеров
число дистрибьюторов
степень охвата рынка
регионы сбыта
"4P" (продвижение на рынке) - PROMOTION
формы рекламы
где размещается реклама
бюджет рекламы
частота появления рекламы
участие в выставках
упоминание в средствах массовой информации
комиссионные

Функциональные карты

Разработка эффективного плана действий по повышению своей конкурентоспособности должна начинаться с составления функциональных карт. Сущность этого метода состоит в сочетании концепции “4P” с сегментацией рынка.

Оценка (оценки выставляются обычно в диапазоне от 1 до 5 баллов) основных характеристик (факторов обычно 5-7) продукта вашей фирмы и ее основных (обычно1-3) конкурентов на основных сегментах рынка. Показатели ранжирования проставляются в одной таблице, в строках которой расположены факторы конкурентоспособности, в столбцах - сегменты рынка и конкурирующие продукты (таблица 3).

Таблица 3

Общая модель построения функциональной карты

Факторы конкурентоспособности (параметры продукта), виды запросов потребителей	Сегменты рынка: основные группы потребителей на конкретном рынке	Ваш продукт	Модели конкурентов
Показатели ранжирования выбранных факторов по каждому сегменту рынка и по каждой модели продукта

Перечень наиболее часто применяемых факторов и показатели ранжирования:

¨ цена (чем ниже, тем выше конкурентоспособность продукта и показатель ранжирования);

¨ надежность (чем выше, тем выше конкурентоспособность и показатель ранжирования);

¨ технический уровень (чем выше, тем выше конкурентоспособность и показатель ранжирования);

¨ дизайн (чем выше, тем выше конкурентоспособность и показатель ранжирования);

¨ совместимость с другими изделиями, услугами и т.п. (чем выше, тем выше конкурентоспособность и показатель ранжирования);

¨ доступность для приобретения (чем выше, тем выше конкурентоспособность и показатель ранжирования);

¨ удобство пользования (чем выше, тем выше конкурентоспособность и показатель ранжирования).