Рис. 2.1. Структура споживання молока по сігментам ринку (частка ринку, %)
Сегментація ринку за видами молочної продукції За даними Міністерства сільського господарства серед основних груп молочної продукції найбільш значна частка ринку припадає на незбиране молоко, кисломолочні продукти, йогурти, сметану, сир і вершки. Частка незбираного молока на ринку становить близько 84% у кількісному вираженні. Наступними за значущістю для споживання видами молочної продукції є сир, займана частка ринку близько 8%, потім масло з часткою ринку 5%. При цьому важливо відзначити, що за останні п'ять років споживання сиру в Україні зросла в три рази. На тлі зростання всього обсягу молочного ринку та значного приросту сирного сегмента, споживання масла і цільного молока зростає набагато повільніше, зростання становить приблизно 6-8% на рік. У сегменті цільномолочної продукції, збільшення спостерігається в натуральному вираженні на 8% в рік, найбільшу частку займає стерилізоване і пастеризоване молоко, воно займає частку 60% від усього ринку молочної продукції. Потім йдуть кисломолочні продукти, включаючи йогурти, цей сегмент ринку складає більше 25%, сметана 7%, сир 5%.
Рис. 2.2. Сегментація ринку за видами продукції з молока (частка на ринку,%)
У випадку з іншими кисломолочними продуктами, говорити про сезонність вживання сиру не доводиться. Сир їдять і використовують у кулінарії круглий рік. Є певна категорія споживачів, яка віддає перевагу ринковий, а не магазинний сир. Потрібно зазначити, що ринковий сир практично завжди відрізняється великою жирністю і не підходить для "дієтичних" цілей, до того ж молоко, з якого він робиться, рідко стерилізується, так що при його вживанні існує певна небезпека близького знайомства з хвороботворними бактеріями. Хоча, звичайно, можна робити сир з пастеризованого молока і в домашніх умовах.
Розділ 3. Оцінка імпортно- експортної ситуації на ринку
Сприятливасвітовакон'юнктуранаринкусухогомолока, атакож поступовевідкриття дляукраїнськихекспортерівсирівросійськоговиробництва дозволилипровідниммолокопереробнимпідприємствамвийтина рентабельнийрівень роботи.
Рис 3.1. Структура експорту молочної продукції України
У зв'язку з відновленням експорту в Україні, рентабельність виробництва твердого сиру в середньому по ринку України зросла приблизно на 8%.
Рис. 3.2. Динаміка експорту молочних продуктів з України за 2008-2010рр.. в натуральному виражені, тис. т
Рис. 3.3. Динаміка експорту молочної продукції з України за 2008-2010рр., в вартісному виражені, млн..дол. США
Що стосується імпорту продукції, то його обсяги незначні. Так, у 2008 р. імпортовано сирів в обсязі 5,5 тис. т на суму 14,5 млн. дол США, в 2009 р. - 8,5 тис. т на суму 24,5 млн. дол.., в 2010 р. - 11,3 тис. т на суму 33,8 млн. дол.. США.
У результаті зниження імпортних тарифів після вступу України до СОТ слід очікувати розширення асортименту молочної продукції за рахунок імпорту. Спочатку частка продажу імпортних товарів може збільшитися у зв'язку з інтересом споживачів ознайомитися з новим асортиментом молочних товарів, потім більш низькі ціни та вища якість продуктів будуть визначати споживчі смаки.
За ціною молочна продукція українського виробництва є більш конкурентоспроможною, ніж аналогічна імпортна, тому що молочну сировину в Україні більш дешеве, ніж в інших європейських країнах. Так, при сплаті 12% імпортного тарифу масло вершкове виробництва Польщі буде на 40% дорожче, ніж аналогічний товар вітчизняного виробництва.
За останній рік (з січня 2009 р. по січень-лютий 2010 р.) ціни на сировину для виробництва молочної продукції в Україні виросли в середньому на 40-50%.
Розділ 4. Характеристика продукції, асортиментна структура і портрет покупця
Далеко не всі люблять пити молоко. У дієтології та "харчової" науці є навіть такий термін як "індивідуальна непереносимість молока". Зовсім інша справа - кисломолочні продукти і, зокрема, сир. "Сирні" супротивників, на відміну від "молочних", практично немає. Тому в тій або іншій формі сир входить до раціону близько 80% російського населення. Якщо хтось, скажімо, не дуже любить дієтичний, знежирений, сир, то напевно не відмовиться від фруктових сирних мас, сирників або глазурованих сирних сирків. Сир має чудові "білковими" якостями: у 100 грамах нежирного сиру міститься 18 грамів білка, в 100 грамах селянського -17 грам білка. Стандартна 250-грамова пачка знежиреного сиру на 70% забезпечує середньодобову потребу в білку. Сирний білок володіє повноцінним амінокислотним складом. Тому сиром можна "без втрат" заміняти в раціоні м'ясо і рибу. Сирний білок ідентичний м'ясному білку по "амінокислотної" цінності, але при цьому він ще й краще засвоюється. Сирний асортимент настільки різноманітний, що, перефразовуючи відомий вислів, можна сказати: "Скажи мені, який сир ти їси, і я скажу, хто ти". Дієтичний, знежирений, сир віддають перевагу люди, що відрізняються внутрішньою дисципліною, сильною волею, цілеспрямованістю, спортивним способом життя, а солодкі сирні маси і глазуровані сирки вибирають люди, які бажають отримувати від життя "всього потроху": і задоволення, і користь для здоров'я.Якщо у вас з якої-небудь причини немає часу на приготування сніданку, обіду чи вечері, сир може стати його "швидкої" і повноцінної білковою основою. Враховуючи те, що сир коштує значно дешевше від м'яса, можна зрозуміти, чому його вживання нашим населенням росте рік від року. На користь сиру грає і "стоматологічна проблема". Чим менше зубів залишається для пережовування м'яса, тим більше в раціоні з'являється сиру.
Більшість наших співгромадян вважає за краще "серед сиру" сирні маси і м'який сир, так як сам по собі знежирений сир не відрізняється особливими смаковими якостями. Втім, найбільш передові любителі знежиреного сиру воліють вживати його разом з фруктами і овочами. Недарма знежирений сир входить практично в усі дієти світу, в раціон спортсменів і культуристів. Навіть у "легковажних" глазурованих сирках і солодких сирних масах міститься значна кількість білка і кальцію.
Так само, як і у випадку з іншими кисломолочними продуктами, говорити про сезонність вживання сиру не доводиться. Сир їдять і використовують у кулінарії круглий рік. Є певна категорія споживачів, яка віддає перевагу ринковий, а не магазинний сир. Потрібно зазначити, що ринковий сир практично завжди відрізняється великою жирністю і не підходить для "дієтичних" цілей, до того ж молоко, з якого він робиться, рідко стерилізується, так що при його вживанні існує певна небезпека близького знайомства з хвороботворними бактеріями. Хоча, звичайно, можна робити сир з пастеризованого молока і в домашніх умовах.
Термін зберігання сиру, як і будь-який іншої продукції для всіх респондентів грає найважливішу роль в придбанні товару.
Жирність сиру також займає не останнє місце при виборі сиру. Я розглянула жирність і в процентному співвідношенні і в буквеному. Більшість респондентів вважають за краще нежирний 2-5% сир (70%), класичний -25%, а також 2% респондентів відповіли, що не бачать жодної різниці.
Таблиця 4.1.
Харчова цінність
Продукт | Массовая частка | Калорийность 100г, ккал | |||||||||
% | Мг/100 г | ||||||||||
Білки | Жири | Лак-тоза | Зола | Минерал.речовини | Вітаміни | ||||||
Ca | P | Fe | A | B1 | B2 | ||||||
Сметана 25% | 2,6 | 25 | 2,7 | 0,5 | 84 | 60 | 0,3 | 0,17 | 0,02 | 0,11 | 248 |
Сир9% | 16,7 | 9 | 1,3 | 1,0 | 164 | 220 | 0,4 | 0,05 | 0,04 | 0,27 | 156 |
Кефір3,2 % | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 0,7 | 120 | 95 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,17 | 59 |
Молоко3,2 % | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 0,7 | 120 | 90 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 58 |
Розділ 5. Аналіз умов конкуренції
Ринок молочної продукції, а саме сиру з високим вмістом жирів, має досить високий рівень конкуренції. Тільки в одній торговій точці представлено до п'яти видів сиру.
Таблиця 5.1.
Основні конкуренти
Найменування продукту | Кількість продажів | % від загального обсягу продажів |
Творожна традиція «President» | 956 | 21,97% |
Сир «Добриня» | 1462 | 33,59% |
Сир «Лактонія» | 575 | 13,21% |
Зернистий сир «Простоквашино» | 457 | 10,50% |
Рис. 5.1. Продажі сиру,%
Таким чином, найбільш популярним сир «Добриня», також великим попитом користується «President». Проведемо конкурентний аналіз за основними критеріями.
Таблиця 5.2.
Конкурентний аналіз за основними критеріями
Область порівняння | Сир «President» | Сир «Добриня» | Сир «Лактонія» | Сир «Простокашино» |
Продукт | 5 | 4 | 4 | 4 |
Ціни | 3 | 4,7 | 5 | 4,7 |
Имідж | 5 | 4,5 | 4,3 | 4,5 |
Реклама | 5 | 1,5 | 1 | 1,8 |
Розглянута продукція відрізняється більш високою якістю, іншими якісними характеристиками, на відміну від представлених конкурентів. Найбільш близьким з представленого списку за якісними характеристиками є сир «Добриня». Сир President, Лактонія, і Простоквашино мають схожі характеристики. Якщо розглядати ціни даних продуктів, то сир Добриня значно нижче у вартісному вираженні по відношенню з аналізованими продуктами приблизно на 10-25%.