Анализ конкурентной среды и технико-экономический анализ, на примере предприятия ОАО Перм (стр. 4 из 8)
Без изменений - 79
Рис. 2. Оценка экономической ситуации в строительстве (доля ответивших в общем количестве строительных организаций, в % )
Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций в текущем году, являются "неплатежеспособность заказчиков" (на этот фактор указали 44% опрошенных руководителей организаций), "высокий уровень налогов" (40%) и "высокая стоимость материалов, конструкций, изделий" (32%).
Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций
(по материалам выборочного обследования, в процентах)
Неплатежеспособность заказчиковВысокий уровень налогов
Недостаток заказов на работы
Высокая стоимость материалов, конструкций, изделий
Конкуренция со стороны других строительных фирм
Высокий процент коммерческого кредита
Нехватка и изношенность машин и механизмов
Недостаток квалифицированных рабочих
Рис. 3. Основные факторы, ограничивающие производственную деятельность
строительных организации
На основании договоров строительного подряда и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками строительными организациями выполнялисьработы по возведению новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений.
Таблица 4. Виды предприятий строительной отрасли в 2001 - 2009 гг.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Всего | 129340 | 118374 | 112971 | 113578 | 114464 | 112640 | 122441 | 131075 | 155036 |
| -в том числе по формам собственно сти: | |||||||||
| государств енная | 3108 | 2762 | 2756 | 2455 | 2098 | 1877 | 1759 | 1559 | 1346 |
| муниципал ьная | 1032 | 964 | 972 | 909 | 742 | 685 | 692 | 647 | 601 |
| частная | 115331 | 106191 | 102471 | 104954 | 107357 | 106628 | 116164 | 125145 | 150317 |
| смешаннаяроссийская | 7787 | 6936 | 5309 | 3897 | 2742 | 2004 | 1715 | 1414 | 1076 |
| ~^ [рочие | 2082 | 1521 | 1463 | 1363 | 1525 | 1446 | 2111 | 2310 | 1696 |
В экономике России в 2008г. по сравнению с двумя предыдущими годами отмечалось относительное снижение инвестиционной активности.
На развитие экономики и социальной сферы в 2008г. направлено 8764,9 млрд.рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимой оценке больше на 9,8%, чем в 2007г., в 2,5раза чем в 2000 году.
Около 60% всех инвестиций в основной капитал в 2008г. освоено в Центральном, Уральском и Приволжском федеральных округах
(соответственно 24,6%, 16,7% и 16,6% всех инвестиций). Половина от объема инвестиций в основной капитал в 2008г. осуществлена на территории 14 субъектов Российской Федерации, среди них: Тюменская область (11,5%), Москва (10,4%), Московская область (5,1%), Санкт-Петербург (4,2%), Краснодарский край (3,7%), Республика Татарстан (3,1%), Свердловская область (2,7%), Республика Башкортостан (2,4%), Ростовская и Челябинская области (по 2,0%), Республика Саха (Якутия) и Ленинградская область (по 1,8%), Самарская и Сахалинская области (по 1,7%).
Первые позиции по объему инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения занимали в 2008г. Республика Саха (Якутия), Республика Коми, Тюменская, Сахалинская, Архангельская, Ленинградская области, Москва, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ.
В 60 из 83 субъектов Российской Федерации вырос объем инвестиций в основной капитал. Наибольшая инвестиционная активность отмечена на территории Республики Дагестан, Красноярского, Забайкальского, Приморского краев, Рязанской, Калининградской, Калужской, Курганской, Смоленской, Мурманской областей, Чукотского автономного округа (в 1,3-1,5 раза больше, чем в 2007г.). На территории трех субъектов Российской Федерации (Республика Марий Эл, Ярославская и Омская области) объем инвестиций в основной капитал остался практически на уровне 2007 года.
На 14-20% уменьшился объем инвестиций в основной капитал по сравнению с 2007г. на территории Республики Адыгея, Архангельской, Вологодской, Иркутской областей, Еврейской автономной области, на 30,3% - Ненецкого автономного округа, на 39,3% - Республики Ингушетия, на 52,9% - Республики Хакасия.
Более половины (60,5%) объема инвестиций в основной капитал в 2008г. финансировалось за счет привлеченных средств, из них 20,9% - из бюджетных источников, в том числе 11,3% - из бюджетов субъектов федерации (в 2007г. - соответственно 59,7%, 21,5%, и 11,7%).
Состояние основных фондов зависит от величины инвестиций, направляемых на их обновление. Объем инвестиций в основной капитал на развитие производственной базы строительства сократился против 2007г. на
8,3%
К 2010 г. Госстрой РФ прогнозирует рост объемов производства основных видов строительных материалов, изделий и конструкций от 130 до 280%. До 2010 г. предусматривается значительное увеличение выпуска современных, эффективных и конкурентоспособных видов продукции, а с 2006 г. прогнозируется постепенное уменьшение доли импорта. В силу конкретных особенностей сегментов отраслевого рынка изменение пропорций в экспортных поставках не предполагается.22
1.3. Конкуренция среди предприятий строительной отрасли
Нынешнее состояние рынка жилищного строительства, на который приходится около 50% работ по договорам строительного подряда, многие его участники характеризуют как предкризисное. Снижение спроса на жилье уже привело к затовариванию петербургского рынка недвижимости. Московский оказался более устойчивым: цены на квартиры не упали, однако наметилась тенденция к снижению объемов жилищного строительства. Уже сейчас, по экспертным оценкам, объем предложения новостроек сократился на 20-30%, приостановлена реализация некоторых крупных проектов. В Москве и Подмосковье участились скандалы, связанные с невыполнением строительными компаниями своих обязательств перед частными инвесторами. Более или менее благополучно чувствуют себя застройщики в крупных региональных центрах, но и здесь рост цен на жилье, а также динамика продаж существенно замедлились.
Таблица 5.
Крупнейшие строительные компании России[13]
| № | Место в рейтинге "Эксперт-400" | Компания | Объемреализации в 2009 г. (млн руб.) | Объем реализации в 2008 г. (млн руб.) | Темп прироста(%) | Объем реализаци и в 2009г. (млндолл.) |
| 1 | 54 | "Стройтрансгаз" | 32266,2 | 40738,4 | -20,8 | 1119,6 |
| 2 | 82 | Домостроительный комбинат №1 | 20991,0 | 16850,4 | 24,6 | 728,3 |
| т | 88 | Корпорация "Трансстрой" | 19032,0 | 20050,0 | -5,1 | 660,4 |
| 4 | 115 | "Мосинжстрой" | 14746,1 | 13871,7 | 6,3 | 511,7 |
| 5 | 141 | Группа компаний "ДОН-Строй" | 12179,3 | 13242,7 | -8,0 | 422,6 |
| 6 | 157 | "Мосстроймеханизация-5 " | 11649,0 | 15063,6 | -22,7 | 404,2 |
| 7 | 164 | "Моспромстрой" | 11048,3 | 11035,9 | 0,1 | 383,4 |
| 8 | 174 | "Главмосстрой" | 10654,2 | 10446,3 | 2,0 | 369,7 |
| 9 | 190 | "Мостотрест" | 9976,9 | 9869,9 | 1,1 | 346,2 |
| 10 | 239 | Группа "Терра" | 7433,1 | 5077,6 | 46,4 | 257,9 |
| 11 | 250 | "Московский метрострой" | 7028,9 | 7647,6 | -8,1 | 243,9 |
| 12 | 282 | ОАО "Горнопроходческих работ № 1" | 6174,0 | 6156,8 | 0,3 | 214,2 |
| 13 | 298 | "Мосфундаментстрой-6 " | 5856,2 | 4684,2 | 25,0 | 203,2 |
| 14 | 301 | Сварочно-монтажный трест | 5776,6 | 4580,1 | 26,1 | 200,4 |
| 15 | 317 | Мостостроительный отряд №19 | 5461,3 | 4308,5 | 26,8 | 189.5 |
| 16 | 331 | "Севзапэлектросетьстрой" | 5160,0 | 1245,2 | 314,4 | 179,0 |
| 17 | 335 | "Бамтоннельстрой" | 5130,4 | 4728,0 | 8,5 | 178,0 |
| 18 | 359 | "Казметро строй" | 4831,4 | 939,4 | 414,3 | 167,6 |
| 19 | 384 | "Севертрубопроводстрой" | 4385,5 | 6193,0 | -29,2 | 152,2 |
| 20 | 385 | "Межрегионтрубопроводстрой11 | 4356,8 | 5023,4 | -13,3 | 151,2 |
В складывающейся ситуации строительные компании вынуждены корректировать стратегии развития, искать новые ниши, а некоторые сокращать свое присутствие на рынке. Например, в этом году в рейтинг "Эксперт-400" не вошел холдинг "Интеко", в прошлом году занявший 123-е место. За непродолжительный отрезок времени эта компания избавилась от большинства своих строительных активов. В частности, от столичного Домостроительного комбината №3 мощностью 500 тыс. кв. м панельных домов (он был продан Первой ипотечной компании), а также шести цементных заводов (проданы компании "Евроцемент").
Фирмы, не желающие покидать строительный рынок, пытаются диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Например, компания "ДОН-строй", которая в этом году впервые вошла в рейтинг "Эксперт-400" и заняла в нем 141-е место, помимо возведения жилых комплексов начала активно развивать проекты строительства офисных и торговых центров.
Пока достаточно уверенно чувствуют себя старейшие московские строительные тресты. Отчасти потому, что многие из них до сих пор пользуются прямой либо косвенной поддержкой городской администрации. Например, на долю холдинга "Мосфундаментстрой-б" (298-е место) традиционно приходится около 15% московской жилищной программы. Порядка 1 млн кв. м (из 4,5 млн) ежегодно возводит в Москве Домостроительный комбинат №1 (82-е место в рейтинге). Эти организации участвуют в реализации проектов комплексной застройки в Москве и имеют доступ к городскому заказу. Например, компания "Мосстроймеханизация-5" (специализируется на работах по рекультивации земли и реконструкции жилья) более 90% работ выполняет по заказу правительства Москвы.