Аналіз українського ринку побутових насосів (стр. 1 из 3)
Аналіз українського ринку побутових насосів
Торговельний огляд українського ринку побутових насосів
Ситуація на ринку. За оцінками фахівців, побутових насосів в Україні в 2006 році було продано на $75 млн. (у роздрібних цінах), що забезпечило ріст річного обсягу продажів приблизно на 12% у порівнянні з 2005 роком. Хоча деякі оператори зафіксували й більш ніж 25% -ное збільшення обсягів продажів. Але, схоже, ріст у них був забезпечений більшою мірою продажами промислового, а не побутового встаткування. Деякі ж торговці говорили про набагато більше скромні результати - усього 5 - 10% росту продажів. А дехто взагалі ніякого росту не помітив. Втім, про явний спад у торгівлі не говорив ніхто.
В основному зростання обсягів продажу відбулося внаслідок збільшення обсягів виробництва вітчизняних насосів і обсягів контрабанди. Підвищення попиту обумовлене ростом обсягів будівництва, кількості фермерських господарств, частковим переоснащенням комунальних підприємств.
Торговці насосами вважають, що росту продажів сприяли наступні фактори:
- Підвищення добробуту населення. Все більшій кількості людей по кишені придбання насосів.
- Активне житлове будівництво. До того ж один котедж цілком може "поглинути" кілька насосів - для водопостачання, для опалення, для видалення стічних вод, для басейну, а також дренажний насос на випадок затоплення підвальних приміщень.
- Ріст ділової активності. Поява нових підприємств і реконструкція старих збільшують попит на встаткування взагалі й на насоси зокрема.
Причому підприємствам необхідні не тільки промислові насоси, але й побутові. По-перше, багатьом невеликим виробництвам (не говорячи вже про кафе і маленькі готелі) для рішення проблем водопостачання, опалення й видалення стоків цілком достатньо продуктивності побутових насосів. По-друге, побутові насоси всі частіше використовують як складений елемент промислових установок, наприклад, на тих ділянках виробництва, де треба швидко перекачати воду з однієї ємності в іншу.
Дуже вдалим для торговців насосами став 2005 рік. За шість місяців деякі з них зуміли продати встаткування чи ледве не більше, ніж за весь минулий рік. Безперечно, допомогло їм дуже жарке й сухе літо, що забезпечило підвищення попиту на системи поливу й насоси для них. Але не виключено, що нарешті настав час пожинати плоди багаторічної роботи зі створення дилерських мереж і вирощуванню клієнтів серед проектних і будівельних організацій.
В 2006 році поповнилася кількість торговців побутовими насосами. В основному збільшилася кількість роздрібних торговців, хоча додалося й оптовиків. Здебільшого це компанії й фізособи, які уже якийсь час працювали із суміжними товарами (труби, шланги, фільтри, арматури й т.д.) і тепер вирішили розширити свої асортименти насосами.
Імпортери й виробники продовжували розвивати свої збутові структури. Деякі компанії за 2004 рік встигли практично "з нуля" побудувати дистриб’юторські мережі, що охоплюють всі регіони України. Деякі роздрібні фірми ледве більше чим за рік перетворилися в оптовиків.
Необхідно відзначити, що майже всі великі торговці побутовими насосами пропонують і промислове встаткування. А успішний збут останнього можливий тільки при наявності кваліфікованого персоналу, високого рівня роботи ремонтних і сервісних служб. Тому простежується така закономірність: чим краще поставлена робота компанії по збуті промислового встаткування, тим швидше ростуть у неї й обсяги продажів побутових насосів. Крім того, як регіональним дилерам, так і основним клієнтам торговця насосами - будівельникам, монтажникам - зручно працювати з фірмою, здатної запропонувати оптимальне рішення для водопостачання або опалення для будь-яких замовників - від скромних городників до комунальників. [2, с.27-29]
На рис.1 та 2 зображено структуру продажі побутових насосів за функціональною ознакою.
Рис.1 - Структура продаж побутових насосів за функціональним призначенням
Рис.2 - Структура продаж побутових насосів для водопостачання
Таким чином, в обсязі продажу питому вагу становлять насоси для систем водопостачання - 65%.
Імпорт побутових насосів в Україну. Відповідно до офіційної статистики, в 2006 р. в Україну було імпортовано 272 тис. насосів, в 2005 р. - 283 тис. шт. (див. рис.3). Тобто обсяг імпорту скоротився на 9,6%. Цікаво, що в грошовому вираженні обсяги поставок помп з-за кордону збільшилися на 12,9%. Якщо в 2005 р. у нашу країну було завезено побутових насосів на $31 млн., то в 2006 р. - на $35 млн. Торік "підскочили" і ціни на насоси.
Рис.3 - Імпорт побутових відцентрових насосів в 2003-2006 роках
Згідно даним офіційної статистики, в 2006 році обсяг імпорту відцентрових насосів склав більше $34,9 млн., або на 12,4% перевищив аналогічний показник позаминулого року (рис.4, 5, табл.1).
Рис.4 - Динаміка імпорту деяких видів насосів в 2005 та 2006 році, тис. дол. США
Рис.5 - Динаміка імпорту деяких видів насосів в 2005 та 2006 році, шт.
Таблиця 2.1 - Динаміка імпорту деяких видів насосів в 2005 і 2006 році
| Вид насосів | тис. USD | штук |
| Насоси відцентрові, в т.ч. побутові (код УКТ ЗЕД - 841370000) | +12,4% | -3,72% |
| В том числі: | ||
| - насоси занурювальні одноступінчасті (код УКТ ЗЕД - 841370210) | +13,7% | +11,04% |
| - насоси занурювальні багатоступінчасті (код УКТ ЗЕД - 841370290) | +2,08% | +10,2% |
| - насоси безсальникові відцентрові для нагрівальних систем та гарячого водопостачання (код УКТ ЗЕД - 841370300) | +25,66% | +4,62% |
| - насоси відцентрові інші з діаметром випускного патрубка не більше 15 мм (код УКТ ЗЕД - 841370400) | +4,46% | -56% |
| - насоси відцентрові інші з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, канально-відцентрові й вихрові (код УКТ ЗЕД - 841370500) | +2,70% | -5,34% |
| - насоси відцентрові інші, одноступінчасті, з єдиним вхідним робочим колесом - моноблок (код УКТ ЗЕД - 841370610) | +8,89% | +13,98% |
Якщо вірити офіційним даним, лідером серед країн - експортерів заглибних одноступінчастих насосів є Польща (рис.6). Однак при цьому загальна кількість польської продукції на ринку невелика (рис.7). Переважає встаткування італійських і німецьких марок. Висновок тут простій: через Польщу в Україну надходить західноєвропейська продукція й/або значна частина італійських і німецьких насосів цього типу виготовляється в Польщі. [6, с.22-31]
Рис.6 - Географія імпорту занурювальних насосів в 2006 році, тис дол. США
Рис.7 - Географія імпорту занурювальних насосів в 2006 році, шт.
Ще одне малопоясниме різночитання між офіційною статистикою й практичним досвідом - у визначенні лідера серед країн - експортерів насосів для гарячого водопостачання. Наші експерти затверджують, що на ринку переважають німецькі насоси такого типу (рис.8). А офіційна статистика чомусь фіксує значний імпорт дешевих французьких агрегатів (рис.9).
Рис.8 - Географія імпорту безсальникових відцентрових насосів для мереж опалення та гарячого водопостачання в 2006 році, тис. дол. США.
Рис.9 - Географія імпорту безсальникових відцентрових насосів для мереж опалення та гарячого водопостачання в 2006 році, шт.
Що стосується цін на імпортні побутові насоси, то на українському ринку вони виявилися буквально затисненими з двох боків. З одного боку, ріст конкуренції, що стимулює зниження цін. З іншого боку - ріст курсу євро, що призводить до подорожчання європейської продукції. У підсумку, ціни поки залишаються приблизно на рівні літа минулого року. У деяких фірм (але не в усіх) гривневі ціни на окремі позиції асортиментів (як правило, на недорогу продукцію) знизилися на 3 - 5%. У ряду інших - навпаки, на 5 - 10% збільшилися (найбільшою мірою це стосувалося потужної й дорогої продукції).
Сама помітна подія 2006 р. на ринку водяних насосів - поява в Україні торговельного представництва німецької компанії Grundfos. Відкривши тут свій офіс, німці змінили форми й умови співробітництва зі своїми дистриб’юторами. Зокрема, як затверджують оператори, компанія Grundfos підвищила ціни на насоси й комплектуючі, стала менше виділяти коштів на технічну й рекламну підтримку, збільшила строки поставок та ін. У результаті обсяги продажів продукції Grundfos знизилися, по різних підрахункам, в 1,5-2 рази. За нашими оцінками, в 2003 р. частка компанії на ринку імпортного устаткування становила приблизно 35 - 40%. У цей час цей показник зменшився до 15 - 20 %.
Місце, що звільнилося, на ринку захопили імпортні насоси інших виробників. В основному італійські. Щоб виправити сформовану ситуацію, новому керівництву Grundfos знадобиться, як мінімум, весь 2005 рік. Непрямим підтвердженням зменшення частки Grundfos на ринку водяних помп можна вважати, по-перше, скорочення імпорту насосів з Данії, Німеччини й Польщі, звідки звичайно надходить продукція згаданої компанії, а по-друге, спад загальних обсягів імпорту (див. табл.2).
Таблиця 2 - Структура імпорту побутовий відцентрових насосів
| Країна | 2005 | 2006 | Приріст 2006/2005, % | |||||||
| Натуральна | Грошова | Натуральна | Грошова | Тис. шт. | Млн. USD | |||||
| Тис. шт. | % | Млн. USD | % | Тис. шт. | % | Млн. USD | % | |||
| Росія | 49,4 | 17,5 | 3,3 | 10,6 | 27,4 | 10 | 4,3 | 12,3 | -44,5 | 30,3 |
| Данія | 26,2 | 9,3 | 2,7 | 8,7 | 12,8 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | -51,1 | -40,7 |
| Італія | 99,7 | 35,2 | 4,5 | 14,5 | 132,2 | 45,8 | 7,3 | 20,92 | 32,6 | 62,2 |
| Німеччина | 39,8 | 14,1 | 8,2 | 26,4 | 31,5 | 11,6 | 8,4 | 24,1 | -20,9 | 2,4 |
| Польща | 20,6 | 7,3 | 0,9 | 2,9 | 13,1 | 4,8 | 0,6 | 1,7 | -36,4 | -33,3 |
| Великобританія | 4,8 | 1,7 | 3,04 | 9,8 | 2,8 | 1 | 1,04 | 3 | -41,7 | -65,8 |
| Франція | 24,6 | 8,7 | 1,7 | 5,5 | 36,2 | 13,3 | 4,1 | 11,7 | 47,2 | 141,2 |
| Чехія | 1,3 | 0,5 | 0,07 | 0,2 | 2,7 | 1 | 0,3 | 0,9 | 107,7 | 328,6 |
| Швеція | 0,1 | 0 | 1,6 | 5,2 | 0,06 | 0 | 1,1 | 3,2 | -40 | -31,3 |
| Китай | 5,4 | 1,9 | 0,1 | 0,3 | 4,5 | 1,7 | 0,14 | 0,4 | -16,7 | 40 |
| Турція | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 75 | 50 |
| США | 0,5 | 0,2 | 1,7 | 5,5 | 1,8 | 0,7 | 1,6 | 4,5 | 260 | -5,9 |
| Інші | 10,2 | 3,6 | 3,05 | 9,8 | 6,7 | 2,5 | 4,12 | 11,5 | -34,3 | 35,1 |
| Разом | 283 | 100 | 31,06 | 100 | 272,46 | 100 | 34,9 | 100 | -9,6 | 12,9 |
Основні постачальники помп в Україну - Німеччина, Італія й Росія. Частка цієї трійці на ринку імпортних насосів становить 57% у грошовому вираженні й 70% - у кількісному. Із трьох згаданих країн тільки Італія стабільно нарощує обсяги поставок. В 2006 р. італійці ввезли в Україну 132,2 тис. насосів (на 32,6% більше, ніж в 2005 р.) на $7,3 млн. (на 64,4% більше, ніж в 2005 р.). Італійська продукція користується підвищеним попитом, оскільки, по-перше, не уступає по якості німецької, а по-друге, дешевше її на 10 - 15%. В 2006 р. обсяги поставок водяних насосів з Росії зменшилися на 45% у кількісному вираженні й збільшилися на 30% у грошовому. Пояснюється це тим, що російські виробники підвищили ціни на свою продукцію в середньому на 25%. Вся справа в тому, що за вартістю російські насоси майже зрівнялися з італійськими, якість яких краще.