Система менеджмента качества на предприятии методология и реализация на примере ТОО Derbes (стр. 13 из 18)

Таблица 9 Общее количество бракованной продукции по ТОО «DERBES» за 2008 год

Наименование брака	Всего по ТОО «DERBES»
Производственный брак (млн. литров)	7,0
Экспедиционный брак (млн. литров)	0,41
Нестандартная продукция(млн. литров)	5,4
Число рекламаций	5
Случаи попадания посторонних предметов	2

Также необходимо сопоставить полученные результаты о количестве брака на предприятии с основными конкурентами ТОО «DERBES» по Республике Казахстан.

Можно сделать вывод о том, что на ТОО «DERBES» функционирует наиболее эффективная по казахстанскому рынку производителей пивоваренной продукции система менеджмента качества, которая обеспечивает минимальное по республики количество брака на предприятии. Только на ТОО «Динал» данный показатель ниже, чем на ТОО «DERBES», это объясняется тем, что объем выпуска продукции на ТОО «Динал» в 2008 году достиг лишь 65 млн. литров, тогда как ТОО «DERBES» - 156 млн. литров.

У ТОО «DERBES» на рынке Республики Казахстан имеется 4 основных конкурента:

- ТОО «Эфес Караганда – пивоваренный завод», выпускающее продукцию «Карагандинское» и «Старый Мельник»;

- ТОО « ТОО «Динал», выпускающее марки «Тянь-Шань» и «Amstel»;

- ТОО «Шымкентпиво», выпускающее марку «Шымкентское»;

- Зарубежные марки.

Обобщенно конкурентное положение ТОО «DERBES» представлено в таблице 10.

Таблица 10 Конкурентное положение ТОО «DERBES» на рынке республики Казахстан

Фирма	Цена	Качество	Доля на рынке	Ассортимент	Наличие сертификатов
ТОО «Эфес Караганда»	-	+	+	+	=
ТОО «Динал»	+	+	+	+	=
ТОО «Шымкентпиво»	-	+	+	+	=
Зарубежные марки	+	-	+	-	+

Знак « плюс » в данной таблице означает преимущество ТОО «DERBES» относительно конкурента, знак « минус » - худшее положение, знак « равно » - относительно равное положение.

Итак, как видно из таблицы, положение ТОО «DERBES» на рынке пивоваренной продукции Республики Казахстан можно охарактеризовать как стабильное. ТОО «DERBES» является лидером среди исследуемых марок.

Рыночная доля каждого исследуемого предприятия представлена в таблице 11.

Таблица 11 Рыночные доли основных пивоваренных компаний по Республике Казахстан

Марка	%
ТОО «DERBES»	28,3
ТОО «Эфес Караганда»	24,7
ТОО «Динал»	11,3
ТОО «Шымкентпиво»	5,1
Зарубежные марки	30,6

Графически рыночные доли основных пивоваренных компаний по Республике Казахстан представлены на рисунке 14.

Рисунок 14 - Рыночные доли основных пивоваренных компаний по Республике Казахстан

Как видно из рисунка, ТОО «DERBES» занимает вторую по величине долю рынка Казахстана по реализации пивоваренной продукции. Наиболее высокая доля рынка приходится на зарубежные марки.

Отставание ТОО «DERBES» от конкурентов наблюдается по цене – ТОО «Эфес Караганда» и ТОО «Шымкентпиво», качеству и ассортименту – зарубежные марки.

Также существует угроза появления новых конкурентов ТОО «DERBES» на рынке, так как отрасль является привлекательной из-за высоких темпов роста.

В данном случаи появляется необходимость разработки рекомендательных мер по расширению рыночной доли ТОО «DERBES» на рынке Республики Казахстан.

Для оценки конкурентоспособности продукции ТОО «DERBES» необходимо провести исследование, которое выявит на сколько хорошо работает система управления качеством продукции на ТОО «DERBES».

Был проведен сравнительный анализ марок по ряду характеристик пивовареной продукции, имеющих большое значение для потребителей. Было изучено восприятие потребителями таких свойств указанных выше марок.

Исследование проводилось в городе Алматы в феврале 2009 года. Было опрошено 20 человек разного возраста и пола.

Сравнительный анализ марок проводился как среди членов общей выборки, так и среди потребителей ТОО «DERBES».

Главными показателями конкурентоспособности пивоваренной продукции являются прозрачность, цвет, вкус, хмельная горечь, аромат, пенообразование, тара и упаковка, имидж марки и соответствие цены качеству, которые определяют по 45-бальной шкале.

Общая оценка конкурентоспособности: 40 - 45 баллов – отлично; 30 - 40 баллов – хорошо; 25 - 30 баллов – удовлетворительно; 25 баллов и менее - неудовлетворительно.

Данные исследования представлены в таблице 12.

Таблица 12 Общая оценка конкурентоспособности ТОО «DERBES» на рынке города Алматы

Рейтинг торговой марки	Торговая марка
	ТОО «Эфес Караганда»	ТОО «Шымкентпиво»	ТОО «Динал»	ТОО «DERBES»	Зарубежные марки
Прозрачность	5	3	4	5	5
Цвет	5	3	4	5	5
Вкус	4	2	4	4	5
Хмелевая горечь	3	3	2	4	4
Аромат	3	2	2	3	5
Пенообразование	2	2	2	4	4
Тара и упаковка	4	2	2	4	5
Имидж марки	3	2	3	4	5
Соответствие цены качеству	4	3	3	4	4

Самой конкурентоспособной на рынке Республики Казахстан оказалась пивоваренная продукция зарубежных марок. ТОО «DERBES» занимает второе место среди исследуемых марок, и первое среди казахстанских производителей. Отставание продукции ТОО «DERBES» от зарубежных марок представлено по таким параметрам как вкус, аромат, тара и упаковка, имидж марки. Наиболее низкую оценку конкурентоспособности получила продукция ТОО «Шымкентпиво». Средние оказались у ТОО «Эфес Караганда» и ТОО «Динал».

Графически данное исследование представлено на рисунке 15.

Рисунок 15 – Оценка конкурентоспособности ТОО «DERBES» на рынке города Алматы

Оценка конкурентоспособности товара:

По шкале конкурентоспособности оценку отлично получила лишь продукция зарубежных марок – 42 балла. Оценку хорошо получили продукции ТОО «DERBES» и ТОО «Эфес Караганда» - 37 и 33 балла соответственно. Удовлетворительно – ТОО «Динал» - 26 баллов. И неудовлетворительно ТОО «Шымкентпиво» с 22 баллами.

Расчет индекса конкурентоспособности. Сводный индекс конкурентоспособности по экономическим параметрам определяют по формуле:

Jn = S ai * ji; (2)

Где: n – число анализируемых количественных параметров;

аi – вес i-го параметрического индекса;

ji – параметрический индекс i-го параметра.

Этапы оценки конкурентоспособности товара делятся на:

- формирование основных параметров, по которым будет оцениваться конкурентоспособность исследуемого товара.

- разбиение параметров на уровни конкурентоспособности. Была выбрана пяти бальная шкала - от «0» (плохой признак) до «5» (признак отлично выражен).

- расчет общего индекса конкурентоспособности Jn (как среднеарифметическое различных показателей).

- оценка конкурентоспособность товара в соответствии с интервалами (по итоговым показателям индекса конкурентоспособности Jn):

5,00 – 4,26: очень высокая конкурентоспособность фирмы;

4,25 – 3,51: высокая конкурентоспособность фирмы;

3,50 – 2,76: средняя конкурентоспособность фирмы;

2,75 – 0,00: низкая конкурентоспособность фирмы.

В качестве основных параметров оценки конкурентоспособности рассматриваемых марок выбраны следующие: прозрачность, цвет, вкус, хмельная горечь, аромат, пенообразование, тара и упаковка, имидж марки и соответствие цены качеству.

Данные параметры оцениваются по пятибалльной шкале с четырьмя уровнями оценки компаний.

Для рассматриваемых фирм анализ показателей конкурентоспособности показал:

Общий индекс конкурентоспособности для ТОО «Эфес Караганда» составляет:

Jn = (5+5+4+3+3+2+4+3+4)/9 = 3.66

Общий индекс конкурентоспособности для ТОО «Шымкентпиво» составляет:

Jn = (3+3+2+3+2+2+2+2+3)/9 = 2.44

Общий индекс конкурентоспособности для ТОО «Динал» составляет:

Jn = (4+4+4+2+2+2+2+3+3)/9 = 2.88

Общий индекс конкурентоспособности для ТОО «DERBES» составляет:

Jn = (5+5+4+4+3+4+4+4+4)/9 = 4.11

Общий индекс конкурентоспособности для зарубежных марок составляет:

Jn = (5+5+5+4+5+4+5+5+4)/9 = 4.66

У ТОО «DERBES» коэффициент конкурентоспособности неподпадает под наивысшую оценку, однако общий индекс конкурентоспособности у нее значительно выше, чем у казахстанских конкурентов. Поэтому конкурентоспособность ТОО «DERBES» можно оценить только на «хорошо».

Одним из наиболее удобных и действенных методов сопоставления данных о конкурентоспособности предприятия и выбора альтернатив её повышения является метод SWOT-анализа, или матрица возможностей и угроз внешней среды, сильных и слабых сторон компании. Суть метода состоит в сопоставлении данных о внешней и внутренней среде фирмы и производится экспертным путем с помощью специальной матрицы.