Основные потребители стали
| % годового изменения | 2002 | 2003 | 2004 (расч.) |
| Металлопродукция УпаковкаМашинное оборудованиеАвтомобильная промышленностьТранспортКораблестроение Гражданское и Промышленное строительствоПотребление для удовлетворения нужд производства | 15.0 30.0 20.0 12.6 10.8 10.8 3.0 6.1 | 30.0 22.0 35.0 27.0 27.0 30.0 20.0 39.0 | 5.6 30.0 4.6 24.5 11.5 0.5 27.3 1.8 |
| ВСЕГО | 14.1 | 25.1 | 12.8 |
Потребление конечной стальной продукции по секторам
| Млн. МТ | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 (расч) |
| МеталлопродукцияУпаковкаМашинное оборудованиеАвтомобильная промышленностьТранспортКораблестроение Гражданское и Промышленное строительствоПотребление для удовлетворения нужд производства | 0.3240.0060.9090.1720.0990.2230.9640.589 | 0.2750.0040.7270.1930.1100.2470.7120.553 | 0.1930.0030.4730.2450.1390.1730.5500.334 | 0.2040.0070.4950.3050.1550.1740.7000.340 |
| ВСЕГО | 3.286 | 2.822 | 2.110 | 2.380 |
Рынок Стали
2004 год начался с улучшения во всех отраслях румынской экономики, особенно в промышленности, где был отмечен рост примерно на 5% за тот же период, что и в прошлом году. В области обслуживания также был отмечен рост на 2%.
Производство жидкой стали в период между Январем и Апрелем 2004 года увеличилось на 16.7%, чем за первую четверть 2003 года после двух лет серьезного застоя.
Производство конвертерной стали снизилось (73.6%), а производство стали электродуговых печах (26.4%). В первой четверти 2004 года непрерывная разливка стали составила 65.5%. производство горячекатаной продукции выросло на 15.9%. Отношение плоский/длинномерный прокат в первой четверти 2004 года составило 70.55%/29.45% соответственно. Производство труб увеличилось на 49.5% за тот же период в 2003 году, из которых 60.1% составили цельнотянутые трубы и 39.9% - сварные трубы.
Производство стали
| Тыс. МТ | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 (расч) |
| Жидкая сталь- годовое изменение - % годового измененияДлинномерная продукция- годовое изменение- % годового измененияПлоский прокат- годовое изменение- % годового изменения | 6 674+ 592 9.72.030 -16- 0.012 784 358 14.7 | 6 393-2 039 4.21 660 - 370 -18.22 735 - 49 -1.8 | 4 354-2 039 - 31.9 1 002 - 658 -39.6 2 374 - 361 -13.2 | 2 359+ 338+16.7 445 - 75 - 14.41 306 229 21.3 |
Несмотря на мощный производственный потенциал в металлургии, которым располагает Румыния, потребители металлопродукции проявляют определенный интерес к продукции производства СЗАО "Молдавский Металлургический Завод".Только за второе полугодие 2003 г. в адрес завода поступило 27 коммерческих предложений на весь спектр производимой заводом продукции - на заготовку от пяти фирм - Otelinox, AMTgarant, IronetBucharest (Для Дюферко), Brentwell, Orventometall. Завод заключил контракт на поставку заготовки с двумя фирмами - Brentwell и Otelinox на общий объем поставки 6803 тн. На арматурный прокат поступило пять коммерческих запросов на общий объем 35 тыс.тн. Завод заключил конракты на поставку арматурного проката на 5087 тн. Особенно стоит выделить катанку. На данный продукт от румынских фирм поступило 19 коммерческих запросов из которых стоит выделить такие фирмы как Otelinox , Dactil, Silcotub, Energrom. C 7 фирмами завод заключил контракты и поставил в 2003 г. в Румынию 12694 тн. катанки. В 2003 году заводом на рынок стальной продукции Румынии было реализовано: заготовки 6 903 тн. , арматурного проката 6565 тн. и катанки 15201 тн. Свою металлопродукцию завод поставлял в адрес 22 фирм основными из которых были:
- непрерывнолитой стальной заготовки:
Brantweel (5952 тн. ) - поставка на завод Otelinox (г.Тырговиште);
Otelinox (951 тн. ) – для собственных нужд (г.Тырговиште).
- арматурного проката :
DuctilSteel (2936 тн. ) – для дальнейшей реализации (г.Бузэу);
Moldrom (1631 тн.) - для дальнейшей реализации - Северо-Восток Румынии;
Dip&Gip (233 тн.) – для дальнейшей реализации - Центральная часть Румынии;
Unitrom ( 187 тн.) для дальнейшей реализации - Северо-Восток Румынии.
- катанки:
Pieta (4574 тн) – часть для собственных нужд в виде подката для производства метизов и реализации их на рынке Северовосточной части Румынии, а также другая часть продана в Израиль;
Ductil ( 2557 тн.) для собственных нужд в виде подката для производства метизов и реализации их на рынке Северовосточной части Румынии;
Brantweel (1416 тн.) для реализации другим покупателям на рынке Румынии;
Unitrom (1221 тн.) для реализации на рынке Северовосточной части Румынии;
Orontrade (1150 тн.) для изготовления метизов и реализации их на рынке Юга Румынии;
DuctilSteel (966 тн.) часть для собственных нужд в виде подката для производства метизов и реализации их на рынке Северовосточной части Румынии, а также другая часть продана в Израиль;
Laminorul (810 тн.) для собственных нужд в виде подката для производства метизов и реализации их на рынке Румынии;
Близость расположения завода к Румынии создает благоприятные условия для работы с этим рынком как по сбыту продукции производства завода так и закупке комплектующих изделий – сырья (металлолома), механического оборудования, электрооборудования. Интересное развитие сотрудничества может быть достигнуто по переработке катанки производства завода, особенно новых, качественных марок сталей. И такое развитие уже имеет место. Так, в 2000 г. известной израильской компанией «HodMetal” в городе Хершова был приобретен метизный завод по производству проволоки мелкого, среднего и крупного диаметра и изготовление из нее метизных изделий. Завод был построен в 80-х годах и практически не эксплуатировался. В последнее время на этом заводе идут пуско-наладочные работы и опробование производства в т.ч. и на катанке производства ММЗ.
В г. Бузэу развито производство корда, сварочной и канатной проволоки из катанки производства ММЗ. Бывший государственный металлургический завод DactilSA, который располагал прокатным производством - одной линией катанки производительностью 280 тыс.тн. катанки в год , волочильным станом производительностью 225 тыс.тонн проволоки в год, линией гальванизации проволоки - 25 тыс.тн. в год , производством катанки mesh - 79,5 тыс. тн.в год , производством электородов- 65 тыс.тн. в год, гвоздей - 6 тыс.тн. в год, чугунного литья-10 тыс.тн. распался в процессе приватизации на три предприятия - собственно DactilSA, Cord и Dactilsteel. Предприятие Cord образовано в 1976 году. Производит продукцию из высокоуглеродистой катанки в объеме около 13 тыс.тн. в год-прежде всего стальной корд и канаты. Закуплено американской фирмой . Остальные две фирмы являются румынскими предприятиями. Все три предприятия потребители катанки производства ММЗ. Как показано выше , фирмы Daktil и Dactilsteel в 2004г. перерабатывали нашу продукцию, а продажа высокоуглеродистой катанки фирме Cord - дело времени, величина которого зависит от искусства стратегии маркетинга.
Самым большим конкурентом завода на румынском рынке катанки является завод Industriasarmeis.a. (г.Кампия). Предприятие образовано в 1920 году. Производит продукцию из высоко - и низкоуглеродистой катанки в объеме около 400 тыс.тн. в год .Это 41% общего объема производства катанки в Румынии. Производит стальной корд, канаты, сварочные электроды.
Вместе с тем, СЗАО "ММЗ" имеет возможность реализовать на рынок Румынии еще дополнительно 12 тыс.тн. катанки обыкновенной - запрос фирмы Silcotub, катанки качественных марок сталей - SAE 1070-1080 (запрос фирмы Brentwell),а также продолжать развитие сотрудничества с фирмами, которым в прошлом году завод поставлял катанку - Dactil и Dactilsteel.
Выводы
Согласно концепции конкурентной стратегии по Портеру, для получения прибыли выше средней предприятие должно иметь сильную позицию по отношению к конкурентам. Отправные пункты для построения и защиты сильной позиции:
· затраты;
· незаменимость продукции с точки зрения покупателя;
· объем обрабатываемого рынка.
На основании матрицы конкуренции по Портеру (рис.8., стр.27) , чтобы опередить своих конкурентов, необходимо сконцентрироваться на одной из трех стратегий :
1. Лидерство в области затрат;
2. Стратегия дифференцирования;
3. Концентрация на сегменте.
Согласно проведенному исследованию и на основании возможностей завода, считаю возможным применить на рынке Румынии стратегию дифференцирования. Для этого имеются необходимые предпосылки:
· Особая известность завода;
· Применение передовой технологии;
· Учет отношения цена-качество;
· Удовлетворение пожеланий покупателей.
Рынок Румынии для завода находится в начальной фазе развития. Реальные возможности реализации продукции завода на этом рынке не реализованы. Главной причиной этого является не столько ценовая политика, сколько методика взаиморасчетов. Так, до последнего времени идут переговоры между заводом и фирмой Silcotub о форме взаиморасчетов. Фирма предлагает исключительно аккредитивную форму взаиморасчетов, которая на данном этапе завод не устраивает. Торговля арматурным прокатом имеет тенденцию к медленному росту, в основном автомобильными партиями.
Предложения.
В отношении рынка Румынии необходимо проводить агрессивный маркетинг в который включить:
- необходимость определения двух - трех трейдинговых компаний, которые могут реально представлять интересы завода на румынской Рынке ( Orvento-metal, Brentwell, Pieta);