Комплексное исследование рынка автомобилей г. Новосибирска (стр. 2 из 3)

Согласно отчету Комитета автопроизводителей АЕБ, продажи иностранных марок в 2010 г. году увеличились на 61%, или на 626 001 шт., и составили 1 645 630 шт. Рост продаж связан с повышением доходов потребителей, а также с расширением представительства автопроизводителей в регионах. Увеличение местного производства автомобилей иностранных марок в России и растущие возможности, связанные с потребительским кредитованием, также являются важными факторами, обеспечивающими рост продаж. В пятерке лидеров среди моделей иностранных марок, наиболее продаваемых по итогам 2010 года, три производятся в России.

В 2009 году в России произведено 450 тысяч иномарок, а к концу 2010 г. их объем, по планам, возрастет до 1 млн. штук. Примерно каждый второй автомобиль, выпускаемый российскими автозаводами, будет иметь иностранное происхождение, а «российский автопром» станет в значительной мере интернациональным.

2. Анализ продаж

Анализ продаж проведем по маркам автомобилей.

Рис. 1. Количество проданных автомобилей в г. Новосибирске, 2010 г., шт.

Лидер 2009 года Hyundai ввиду снижения конкурентоспособности продукции допустил трехкратное падение продаж и опустился на 5 место. Таким образом, первую строку рейтинга в первую очередь благодаря активности в I полугодии с минимальным отрывом пока сохраняет за собой Ford. Второе место с минимальным отставанием заняла марка Chevrolet-DAT (чему способствовали акции импортера в I полугодии и сформировавшийся в этом периоде привлекательный прайс-индекс), оттеснив Toyota на 3-е место. Замыкают ТОП-5 поднявшаяся с 7 на 4 место Renault (благодаря продажам Logan) и Hyundai.

В оставшейся части ТОП-10 стоит отметить существенно улучшившие свои позиции в рейтинге марки Kia (результаты работы единого импортера) и взлетевший с 13 на 9 место Volkswagen, допустивший наименьшее снижение продаж к уровню 2009 года среди непремиальных марок (-19%), не считая Citroen. Снизившая продажи вдвое Daewoo сохранила за собой 8 строку, а Mitsubishi упала с 6 на 10 место.

Во втором эшелоне брендов также произошли значительные изменения. На 11 строку опустилась выбывшая из ТОП-10 марка Opel, автомобили которой существенно подорожали. Марки Skoda и Peugeot, продажи которых упали "лишь" на треть, улучшили свое положение в рейтинге заняв соответственно 13 и 14 места. Более чем двукратное падение продаж допустили Honda и GM-АвтоВАЗ. Продажи премиальных марок BMW и Audi упали относительно других не столь сильно благодаря низкому курсу Евро в I полугодии 2010 года и фиксации цен в рублях, а Citroen вообще показал прирост продаж на уровне 15%

Транспортные средства, цена которых колеблется в пределах 700 тыс. руб. в России приобретали вопреки правилу, которое было установлено на Западе. В соответствии с этим принципом: цена автомобиля не должна превышать 5 месячных жалований покупателя. Эти выводы лишь доказывают тот факт, что наиболее низкие уровни опускания продаж (в сравнении с 2009 г) получились у машин класса "премиум". Продажи в премиум-сегменте по итогам 9 месяцев 2010 года упали не настолько сильно, как рынок в целом ("-40%" против "-52%"). Лидерами сегмента стали марки "премиальной немецкой тройки". На первом месте марка BMW (-16%) следом за ней с сопоставимым объемом продаж Audi (-13%), 3-ю строку занял Mercedes-Benz, который, несмотря на принятые шаги по стимулированию продаж, допустил их снижение более чем на 35%. Прежние лидеры сегмента (занимали поочередно первое место в 2009 году) Land Rover и Volvo снизили продажи более чем вдвое, и откатились на 4 и 5 места. Японские Lexus и Infiniti сработали в первых трех кварталах 2010 года по-разному. Если продажи первой упали в 2,4 раза, то второй всего на 40%. В целом же продажи указанных двух брендов более чем в 2 раза ниже продаж немецких лидеров сегмента. Американские бренды Cadillac (-9,7%) и Hummer (рост в 1,9 раза) продавались довольно успешно благодаря распродажам.

В 2010 г. еще более интенсивно проявилась тенденция, которая указывает на то, что в период стабилизации кризиса наиболее востребованы самые экономичные транспортные средства. Фаворитами российского авторынка до сих пор остаются такие автомобили как, Lada Priora, Samara, "классика" /2105 - Пятерка/07 - Семерка/ и Lada Kalina. А вот автомобиль Renault Logan опередил бывшего фаворита Ford Focus на 1, 7 тысячи проданных машин и уже третий месяц подряд удерживает звание самой продаваемой иномарки в России. Приведем данные для сравнения: уровень продаж упал на 42% (к 2009 г.), а Ford – на 72%, у популярных в России "японцев" дела обстоят еще плоше: Honda – минус 82%, Toyota – минус 75%, Mazda – минус 77% (некоторые модели последних двух марок производятся в России).

Характерно, что цены на автомобили практически не различаются по моделям в разных автосалонах. Поэтому торгующие фирмы все больше переходят от ценовой конкуренции к неценовой, стараясь привлечь покупателей такими методами, как реклама, стимулирование сбыта с помощью увеличения набора предоставляемых дополнительно услуг (страхование, установка сигнализации, постановка на учет в ГИБДД, помощь в растаможивании и т.д.), что является положительным моментом в области развития потребительского рынка. Помимо вышеперечисленных факторов свою положительную роль играют использование различных скидок, проведение праздничных распродаж и других методов стимулирования сбыта.

3. Основные продавцы на рынке

В Новосибирске около 130 автосалонов. Среди них выделим официальных дилеров таких марок как Volkswagen, TOYOTA, PeugeotBlueBox., Chevrolet,NISSAN, Renault, Mitsubishi, SKODA, Opel, HONDA, Ford, Volvo, Mazda.

Лидер продавцов подержанных автомобилей - автомобильный рынок Столица, Новосибирск. Это самый крупный авторынок в Сибирском регионе как по площади и количеству продаваемых автомобилей, так и по числу посетителей. На территории в 20 гектаров располагаются 7000 торговых мест. Авторынок Столица посещают от 300 человек в будние дни и до 1500 тысяч человек в выходные. Продавцы и покупатели приезжают из Омска, Кемерова, Барнаула, а так же из Казахстана.

На сегодняшний день авторынок представляет японские и европейские легковые автомобили. А с недавнего времени здесь можно выбрать и новые автомобили отечественного производства. На территории авторынка Столица также ведется торговля автозапчастями. Рядом оборудована парковка на 3000 мест. Вся территория рынка и парковка охраняются.

Третья категория продавцов – это частные лица, продающие личные автомобили по объявлениям.

Из рис. 2 видно, что 60 % рынка занимают автосалоны, по 20 % авторынки и частные продавцы.

Рис. 2. Продавцы автомобилей в г. Новосибирске

Весомым фактором, сдерживающим развитие местного автомобильного рынка, являются высокие продажи подержанных автомобилей с правым рулем.

4. Проблемы и перспективы развития рынка легковых автомобилей

Российский рынок с каждым годом становится все более значимым на мировой автомобильной арене, некоторые автопроизводители открыто заявили, что Россия – особый рынок, которому будет отдан приоритет. Российские эксперты полагают, что российский автомобильный рынок в 2010 г. составит около 2,19 млн. автомобилей, в том числе продажи иностранных автопроизводителей вырастут с 2,025 млн. машин в 2009 г. до 2,480 млн. машин. Таким образом, предполагается, что российский автопром неизбежно будет сдавать позиции.

По мнению экспертов, возможны два сценария развития автомобильного рынка — оптимистический и консервативный. Согласно первому, продажи продолжат расти, пока уровень автомобилизации не достигнет 400 автомобилей на тысячу человек. В этом случае пик продаж придется на 2014 год, когда будет продано 5,5 млн. автомобилей, а автопарк достигнет 56 млн. (сегодня он составляет 28 млн. автомобилей). В дальнейшем на рынке наступит стабилизация, и к 2020 году в стране будет продаваться около 4 млн. автомобилей. Согласно консервативному прогнозу, рост продаж остановится уже при достижении уровня в 300 автомобилей на тысячу человек, и парк вырастет всего до 42 млн. автомобилей. Тогда пик продаж ожидается в 2012 году, когда будет продано 3,4 млн. штук. Затем продажи начнут снижаться и достигнут к 2020 году уровня в 2,5 млн. автомобилей в год.

Существенно повысят объемы производства и реализации китайские производители. Китайские автомобили или комплекты для их сборки будут поставляться в Россию по очень выгодной цене. Следовательно, продавать их можно будет на рынке по очень конкурентным параметрам. Несмотря на стабильный рост российского рынка, конкуренция на нем уже к настоящему времени сложилась довольно серьезная, причем будет усложняться и дальше. Все больше мировых концернов рассматривают Россию как один из наиболее перспективных рынков сбыта. Ожидается, что вслед за открытием сборочных производств начнут концентрироваться и производители автокомпонентов.

Минэкономразвития РФ еще в 2002 г. подготовило «Концепцию развития автомобильной промышленности России на период до 2010 года». В документе говорилось, что основным направлением развития отечественной автомобильной промышленности является интеграция в мировое автомобилестроение с учетом экономических интересов страны.

Ближайшие годы дадут российскому автопрому последний шанс для перестройки своего бизнеса, считают аналитики. Пока еще у российских предприятий есть время для запуска новых проектов, заключения стратегических партнерских соглашений, оптимизации своих бизнес-процессов. В дальнейшем конкуренция на рынке будет усиливаться. В условиях обостряющейся конкуренции поволжские автозаводы определяют новую стратегию выживания, понимая, что российский автопром не может существовать обособленно. Сохранить и усилить российские бренды может только интеграция в мировую промышленность. Не случайно все автогиганты начали активно привлекать иностранных партнеров.