Основные направления рыночных исследований (стр. 2 из 4)

· канал движения продукта или услуги.

· потребители продукта или услуги (покупатели).

Далее надо наполнить карту рынка статистикой продаж – потребления.

А (Производители)	В (Поставщики)	С (Розничная торговля)	D (Контракторы)	Е Конечные пользователи (покупатели)
От А 90 тыс (40 тыс) 44%	От А 110 тыс (38 тыс) 35% От В 75 тыс (32 тыс) 43%	От А 70 тыс (5 тыс) 7% От В 10 тыс (5 тыс) 50%	От А 30 тыс (1 тыс) 3% От В 5 тыс (3 тыс) 60% От С 185 тыс (70 тыс) 38% От D 80 тыс (10 тыс) 13%
Итого
300 тыс (84 тыс) 28%	90 тыс (40 тыс) 44%	185 тыс (70 тыс) 38%	80 тыс (10 тыс) 13%	300 тыс (84 тыс) 28%

Числа в тыс. без скобок – общее количество товара на рынке

Числа тыс. в скобках – количество товара вашей фирмы

% соотношения – доля на рынке

Цифры условные и приведены в годовом исчислении.

При нормальном наполнении рынка количество продуктов на входе равно количеству потребления.

В шапке формы цифры – это количество компаний (клиентов) по группам. Например, колонка С – в данной группе (узле) действуют 465 компаний (клиентов). Общее количество единиц товара, взятое от производителей – 110 тыс., а ваша компания поставила из этого числа 38 тыс. или 35%. Общее число продуктов, прошедших через узел «С» составило 185 тыс., а ваша компания поставила 70 тыс. или 38%.

Условный пример рынка строительных материалов города N

Производители	Посредники	Розничные продавцы	Потребители
А	В	С	Е
АА:{...} AB:{...} AC:{...}	BA:Местные {...} BB:Региональные {...} BC:Национальные {...}	CA:Основные из АА{...} из ВА{...} из СА{...} СВ: Специальные из ВА из ВВ СС: Универсальные из АА, из ВС СD:Оптовые рынки из АА…	Национальные (строители) {...} из АА ЕВ: Местные (строители) {...} из CD, из CA ЕС: Частные фирмы {...} из ВА ED: Семьи {...} из СА, из СВ, из СС, из СD

[n] – количество игроков на рынке.

($) – общее количество или объем продаж.

% - доля рынка исследуемого предприятия.

Обозначения АА, АВ, СD и т.д. – первая буква обозначает принадлежность участника рынка к схеме, а вторая – самого участника. Так, в схеме производители помечаются первой буквой А, посредники – первой буквой В, розничные продавцы – С, потребители – Е. Рядом с каждой связью уместно проставить объемы оборота (если есть информация), если нет точной информации – оценочные или экспертные величины продаж.

3. Основные показатели при изучении (отрасли) рынка

1. Ёмкость рынка - это возможный объем реализации товаров при данном уровне цен. Ёмкость рынка характеризуется размером спроса населения и величиной товарного предложения. Объем выражается в натуральных и стоимостных величинах.

Замеры ёмкости рынка и его сегментов необходимы для оценки потенциального или реального объема реализации товаров при сложившейся конъюнктуре рынка.

Различают 2 уровня ёмкости рынка:

· потенциальный – он определяет потребности населения.

· реальный – определяется производственными возможностями предприятий.

Потенциальная ёмкость – это максимально возможный объем продаж, когда все потенциальные потребители приобретают товар исходя из максимально возможного уровня его потребления. Потенциальная ёмкость – недостижимая величина хотя бы потому, что не все потенциальные потребители приобретают продукцию, а те, кто приобретает её, имеют реальные бюджетные ограничения. Поэтому расчеты потенциальной ёмкости рынка конкретного товара производится с целью определения стратегических перспектив развития существующего бизнеса, оценки возможности выхода на новый рынок, анализа степени насыщения рынка.

Реальная ёмкость представляет собой реальный (прогнозный) объем продаж анализируемого товара. На практике расчет реальной ёмкости представляет собой определенную проблему. И происходит это из-за сложности определения суммарного объема реализации рассматриваемой группы продукции. В принципе искомый объем равен величине спроса и может быть определен на основании данных статистики. При отсутствии публикаций официальной статистики по всем интересующим товарам прибегают к специальным приемам расчета.

Реальный рынок может не соответствовать потенциальному.

Ёмкость рынка формируется под влиянием следующих факторов:

· ассортимент и качество продукции.

· размер импорта по данному товару.

· достигнутый уровень жизни населения.

· покупательская способность населения.

· численность населения.

· социальный и половозрастной состав населения.

· состояние сбытовой, торговой и сервисной сети.

· географическое расположение.

· инфляция.

· таможенные ограничения и т.д.

Замеры ёмкости рынка носят вариантный характер. И их результаты зависят от формул, используемых при расчете. Одновременное применение нескольких подходов повышает вероятность получения точных результатов и при нехватке информации является практически единственной альтернативой.

Определение ёмкости рынка на основе его структурных характеристик.

В расчет принимаются:

· Пр – общий объем производства продукции;

· Эг, Энг – величины экспорта продукции государством и негосударственными торговыми организациями;

· Имг, Имнг – государственный и негосударственный импорт;

· Данные об остатках продукции на начало и конец анализируемого периода на складах производственных (Оп, О¢п) и торговых организаций (От, О¢т);

· Зг, З¢г – изменение государственных запасов за тот же период.

На основе перечисленных данных рассчитывается суммарная ёмкость анализируемого рынка (Е), которая будет равна:

Е = Пр – (Эг + Энг) + (Имг + Имнг) + (Оп - О¢п) + (От - О¢т) + (Зг - З¢г).

Определение ёмкости рынка на основе индекса исследовательской панели.

Для расчета ёмкости рынка на основании информации, например, панели продавцов, необходимы следующие данные:

· Кобщ - Общее количество розничных магазинов, торгующих анализируемой продукцией.

· Кn - Количество розничных магазинов, входящих в панель.

· t, мес. - Период, за который собираются данные по панели.

· Оi и О’i - Остатки продукции на складах каждого магазина на начало и конец исследуемого периода.

· Пi - Объем продаж за тот же период.

Формула расчета имеет следующий вид:

Первый сомножитель (средний объем продаж одного розничного магазина, входящего в панель) является основной динамической характеристикой панели, её индексом. Если обозначить индекс панели через Ип, то формула примет более простой вид:

Ип х К общ х 12

Е = ----------------------

t

Пример:

В ходе панельного исследования по методике компании «Нильсен» получены следующие результаты:

· В реализации видеомагнитофонов в г.Москве задействованы 1083 магазина.

· Из них 423 магазина принимают участие в панельных опросах.

· Запас видеомагнитофонов различных марок на складах этих 423 магазинов составил: на 1 января 1996 г. – 14398 ед., на 1 марта 1996 г. – 7436 ед.

· В январе 1996 г. ими было закуплено 49800 видеомагнитофонов различных марок, в феврале – 36490 ед.

Определить индекс панели и ёмкость рынка видеомагнитофонов в г. Москве в 1996 г.

Решение:

Ип = (14 398 – 7435 + 49 800 + 36 490) / 423 = 220 (ед.)

Е = (220 х 1083 х 12) / 2 = 1 429 560 (ед.)

Определение среднегодовой емкости рынка на основе данных об интенсивности потребления товара.

Ключевыми параметрами для расчета являются:

· П - Число потребителей продукции

· Т - Кратность покупок / продаж, определяемая как средняя величина потребления / продаж на одного потребителя

· t экс - Средняя продолжительность полного цикла эксплуатации товара

Формула имеет вид: Е = П х Т х t экс

Однозначно определить фактическое число потребителей непросто. Один и тот же товар на рынке могут приобретать различные потребители: физические лица, семьи, сервисные организации и т.д. И для каждого потребителя кратность покупок различна. В связи с тем, что каждый потенциальный потребитель может быть реальным только при определенных обстоятельствах, предварительно выявляются критерии, которые позволяют провести между ними границу. В качестве таких критериев используются цена товара (сопоставление цены и бюджета потребителя), географическое размещение потребителей, необходимость поставки товара, возможность совместного использования товаров (для оценки потребления автопокрышек может быть использовано, например, количество автомобилей данного класса и (или) пройденный километраж) и др.

Срок эксплуатации товара (tэкс) является обязательной характеристикой его маркировки. Для товаров с длительным периодом эксплуатации в качестве tэкс используется срок полной амортизации изделий. В связи с тем, что реальный срок эксплуатации изделий часто превышает период их полной амортизации, его целесообразно скорректировать на средний коэффициент изношенности парка изделий данного класса.