Управление маркетинговыми исследованиями (стр. 12 из 16)

Российское стекло составляет значительную долю в мировом производстве и торговле. В 2007 году в России было произведено около 100 млн кв. м плоского стекла и 6,2 млрд штук стеклянной тары, в том числе 5,3 млрд штук узкогорлой и более 900 млн штук широкогорлой тары, что составляет 7 % мирового выпуска (4-е место в мире).

При этом из общего объема производства стекла экспортировалось 30 %, что составляет около 1,3 % мировой торговли (18-е место в мире).

По мнению экспертов, спрос на продукцию из стекла на внутреннем и внешнем рынке будет расти и к 2010 г. превысит показатели 2004 г. в два раза.

На протяжении последних лет в России наблюдается устойчивый рост рынка пищевой стеклотары. До недавнего времени стеклянная тара была преобладающим видом упаковки жидкостей в нашей стране. Сегодня у стеклянных бутылок появились явные конкуренты-заменители – картонные пакеты, пластиковые бутылки, металлические банки.

Несмотря на увеличение производства других видов упаковки для жидкостей (упаковки «Тетра Пак», ПЭТ-бутылки, металлические банки), упаковка из стекла продолжает сохранять свои доминирующие позиции в некоторых сегментах рынка.

Одной из причин сохранения преимущества стеклянной тары является относительная дешевизна стеклянных бутылок и банок (пивная банка из алюминия стоит в полтора–два раза дороже бутыли), их экологичность, герметичность. Немаловажным фактором является консерватизм некоторых покупателей, предпочитающих напитки, упакованные в стеклянную тару.

Несмотря на жесткую конкуренцию с пластиком, упаковка из стекла по-прежнему пользуется хорошим спросом на российском рынке. Все-таки потребительские предпочтения, основанные на традиции, просто так не изменишь. Да и переход со стекла на пластик или алюминий требует определенных капиталовложений от производителей. К тому же, отечественные производители стеклотары не сидят, сложа руки, и постоянно совершенствуют свою продукцию, приближая ее уровень к европейскому, создавая специфические упаковки для разных линеек заказчика.

Динамика развития стеклотарной отрасли в период с 2001 по 2007 год

представлена на рис. 8.

Рис. 8. Динамика объемов производства пищевой стеклотары в России8[7].

Рисунок демонстрирует общий повышательный тренд динамики потребления стеклотары в рассматриваемый период. Стремительный рост потребления пищевой стеклотары следует связывать, прежде всего, со стремлением населения к улучшению качества жизни, заботой о своем здоровье. В этом случае на первый план выходит такое свойство стеклотары, как ее экологичность.

В России наблюдается постоянный рост производства пищевой стеклотары, за период 2001–2007 гг. производство стеклотары увеличилось в два раза и достигло 12 млрд ед. продукции. Ожидается дальнейший рост производства стеклотары в России и его увеличение к 2008 году до 14 млрд штук.

В этом году в России продолжился рост производства пива, слабоалкогольных коктейлей, вино-водочных изделий и тонизирующих напитков. Соответственно растет и спрос на тару для их упаковки. Потребность в стеклотаре только у пивоваров составляет 8 – 10 млрд бутылок в год, и она постоянно растет.

Естественно, вслед за ростом отрасли обострилась и конкурентная борьба между производителями тары. Сегодня побеждает тот, кто предлагает более выгодные условия контрактов, проводит активный поиск клиентов, но в первую очередь – тот, кто предлагает своим потребителям красивую упаковку.

Также активно стало развиваться производство эксклюзивной стеклянной тары. Ведь в последнее время кроме отличительной этикетки в торговую марку стала включаться и индивидуальная бутылка, имеющая фирменный стиль, которая дополнительно сигнализирует покупателю о повышенном качестве продукции, содержащейся в ней. Также не стоит забывать, что оригинальную бутылку подделать намного сложнее, чем стандартную. Поэтому производитель, выбравший для своих напитков оригинальную тару, выигрывает как в имидже, так и в защищенности продукта от подделки.

В этом отношении показателен рынок парфюмерии, где внешний вид упаковки имеет огромное значение. За последние несколько лет целый ряд российских компаний выпустили фирменные косметические линии в стеклянной упаковке. Подобная активность свидетельствует о тенденции расширения применения стеклянной упаковки, ведь каждый из этих продуктов, естественно, должен иметь свой оригинальный дизайн. При этом до сих пор многие производители парфюмерии импортируют упаковку из Европы, так что рынок такой упаковки имеет хорошие перспективы роста.

Основными потребителями стеклотары являются производители пива, ликероводочной продукции, вина/шампанского, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, а также консервированных пищевых продуктов. Повышение спроса на пищевую стеклотару стимулируется ростом производства пива, вина и прочих напитков. Основное потребление стеклотары приходится на пищевые бутылки, доля которых в общем объеме превышает 87 %. Наиболее крупными сегментами рынка стеклотары являются бутылки и банки с широким горлом. На рис. 14. представлена структура производства бутылок в Федеральных округах России[8].

Рис. 14. Структура производства бутылок по Федеральным округам России

Как видно из рисунка основное производство стеклянных бутылок сконцентрировано в Центральном Федеральном округе, следующий за ним округ – Северо-Западный. В Южном округе производится отечественных стеклянных бутылок, однако этот округ является лидером по производству широкогорлой посуды (см. рис. 15).

Рис. 15. Структура производства стеклянной тары для консервирования по

Федеральным округам России

Из рисунков 5 и 6 видно, что производство пищевой стеклотары отсутствует в Дальневосточном округе. Нет производства стеклянных бутылок в Уральском ФО, в Сибирском ФО оно незначительно и составляет только 2,1 % общероссийского производства. Стеклянная тара для консервирования не производится в Сибирском и Северо-Западном ФО.

Стеклянная тара относится к категории высококачественной упаковки, потребление которой увеличивается с ростом реальных доходов населения. Поэтому можно утверждать, что рынок пищевых банок имеет высокий потенциал для роста, который не был реализован в полной мере за последние годы.

Во всех странах мира наибольшее количество продукции приходится на стеклянную тару, что обусловлено увеличением выпуска и расширением ассортимента фасованных пищевых продуктов. Происходит ежегодное увеличение объемов выпуска стеклотары, несмотря на возрастающую конкуренцию со стороны металлической и пластиковой тары. Это свидетельствует о хороших эксплуатационных и потребительских характеристиках стекла, как материала для хранения пищевых продуктов.

Высокохудожественные изделия пользуются стабильным спросом, но механизированное производство бытовой посуды (стаканы, стопки, салатники, пепельницы и т.д.) совершенствуется и развивается, что наглядно отражает диаграмма, представленная на рис. 16.

Рис. 16. Доли основных видов продукции европейской стекольной промышленности в общем объеме производства

Постоянный рост производства стеклотары в России приводит к ежегодному уменьшению импорта стеклотары и увеличению экспорта. Более всего сокращается импорт цветной стеклянной бутылки, это объясняется тем, что этот вид бутылки был одним из наиболее ввозимых. Однако отказаться от импорта стеклотары Россия пока не может. Основными странами импортерами являются Финляндия, Польша, Чешская Республика – в сумме импорт из этих стран составляет более 75 % общего импорта, в основном в нашу страну импортируется эксклюзивная стеклотара.

Анализируя изменения рынка в 2007 г. по отношению к 2006 г. обнаружено, что общий объем закупок импортных бутылок из цветного стекла снизился на 10 % с одновременным повышением объема продаж на 11 %. На внешнеторговом рынке "потеснили" польских производителей чешские и немецкие, их доля объема продаж в денежном выражении снизилась на 35 %. Основные продажи импортной стеклотары приходятся в 2007 г. на производителей Чешской республики (28 %), Польши (23 %), Германии (22 %), Финляндии (16 %) и Украины (4 %).

Традиционно бутылка из бесцветного стекла закупается из Соединенного королевства (23 %), Финляндии (16 %), Польши (16 %), Австрии (12 %) и Германии (9 %), наблюдается только незначительное изменение долей в денежном эквиваленте. Следует отметить, увеличение закупок бесцветной бутылки на 11 % как в денежном, так и в натуральном выражении в 2007 г. по сравнению с 2006 г. Однако, данный показатель ниже предыдущих лет.

В 2007 году структура российского экспорта на 99,1 % была ориентирована на страны СНГ – Украина, Казахстан, Азербайджан. Экспорт умеренно растет, причем как цветной, так и бесцветной бутылки.