Анализ рынка пива в 2005-2010
гг, прогноз на 2011-2014 гг
Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. Содержание этилового спирта в большинстве сортов пива 3—6 % об. (иногда и выше, крепкое содержит как правило 8 % об., иногда даже и до 12 % об.), сухих веществ (в основном углеводов) 7-10 %, углекислого газа — 0,48—1,0 %.
Пиво — третий по популярности напиток в мире (после воды и чая) и самый популярный алкогольный напиток в мире.
Крупнейшими рынками пива являются Китай, США, Германия, Россия и Бразилия. Страной с наибольшим потреблением пива на душу населения является Чехия Крупнейшими производителями пива являются по порядку: Китай, США, Россия, Германия, и Бразилия. Особенно интенсивно растёт выпуск напитка в Китае и России. Так в 2010 году Россия вышла на 3 место в мире по производству пива, увеличив его выпуск на 13 %. Она оттеснила на 4 место Германию, однако пока уступает Китаю, США.
Основными операторами рынка пива России является Балтика (Carlsberg), САН ИнБев ,Heineken , EFES, SABMiller, Очаково ,
Крупнейшим производителем на рынке пива России является шведский холдинг Baltic Beverages Holding AB (ВВН). По данным Союза российских пивоваров, ВВН производит 35% российского пива. Флагман BBH - Пивоваренная компания "Балтика", которая владеет заводами в Санкт-Петербурге, Туле и Ростове-на-Дону (бренды "Балтика", "Арсенальное", "Парнас", "Дон"). Кроме того, Baltic Beverages Holding владеет контрольными пакетами акций ООО "Вена" (бренды "Невское", Tuborg и другие), а также контролирует ОАО "Ярпиво" (Ярославль), ОАО "Пикра" (Красноярск), ОАО "Золотой Урал" (Челябинск). Вторым по производственной мощности на российском рынке пива является индийско-бельгийский холдинг SUN Interbrew, которому принадлежит восемь заводов по всей России: ЗАО "Клинский пивокомбинат" (г. Клин Московской области), "Бавария" (г. Санкт-Петербург), ЗАО "Ивановская пивоваренная компания" (г. Иваново), ОАО "Курская пивоваренная компания" (г. Курск), ОАО "Пермская пивоваренная компания" (г. Пермь), ОАО "Поволжье" (Волгоградская обл.), ЗАО "Росар" (г. Омск) и ЗАО "Саранская пивоваренная компания" (г. Саранск).
Согласно данным Союза российских пивоваров, к 2003 году ОАО Пивоваренная компания "Балтика" будет контролировать более четверти рынка. В целом же доля рынка холдинга BBH в России превысит 40%. Остальную часть рынка распределят между собой Sun Interbrew, МПК "Очаково Лтд", ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес", ОАО "Красный Восток" и несколько других пивоварен. Что касается отдельных брендов, то для пивной категории характерно наличие абсолютного лидера - "Балтика". В 2002 году количество потребителей данной марки составило 66%. При этом знание марки "Балтика" среди потребителей пива России составляет 80%. 56% потребителей лояльно относятся к пиву данной марки.
Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте
учитывается не вся продукция вывозимая из России, а только та, которая не возвращается обратно
на территорию страны. Часть продукции может реэкспортироваться обратно, если она например
была забракована получателем или не была продана на товарном аукционе.
Натуральный объем экспорта
Натуральный объем экспорта пива из России, 2005-2009 гг (млн л)
Параметр 2005 2006 2007 2008 2009
Экспорт (млн л) 173,5 171,6 216,3 238,4 161,1
Динамика экспорта (% к предыдущему году) - -1,1 26,0 10,2 -32,4
Показатель «Экспорт пива» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу России
грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза
на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары. Показатель приведен к
единице измерения «л» путем собственных пересчетов BusinesStat. Единицы учета экспорта
пива: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России
Прогноз натурального объема экспорта пива из России, 2010-2014 гг (млн л)
Параметр 2010 2011 2012 2013 2014
Экспорт (млн л) 130,6 125,3 127,7 132,4 138,8
Динамика экспорта (% к предыдущему году) -18,9 -4,1 1,9 3,7 4,8
Экспорт пива из России незначителен, он составляет меньше 2% от внутреннего производства. Его
объем довольно резко вырос в 2007 г. В 2008 г рост продолжился. В 2009 г экспорт пива снизился
до 161 млн л.
В 2010-2011 гг экспорт пива продолжит уменьшаться до уровня начала 2000-х гг, затем экспорт
начнет медленно наращивать свой объем.
Импорт пива в Россию за январь-октябрь 2009 года сократился на 9,9% до 270 918,2 тонн. В денежном выражении спад был более заметным – на 17,2% до $136.8 млн. Впрочем, экспорт пива из России сократился еще сильнее, на 32,3% до 207 116,5 тонн или на 45,5% до $94,1 млн*. Такие данные приводит «Первое независимое рейтинговое агентство» (www.fira.ru) со ссылкой на официальные источники.
В структуре импорта существует тенденция быстрого роста доли недорогого пива из Украины, поставки которого начали расти после некоторого спада. составил 12,9%, но за. В натуральном выражении доля украинского пива выросла до 80% (73% в 2008 году) на фоне падения импорта из Германии на 33,5% и Чехии на 30,7%. Данные изменения лежат в русле тенденции сокращения доли дорогих сортов пива, за счет более дешевых.
Экспорт, главным образом, падает за счет сокращения поставок в Казахстан, где российское пиво относится к премиальному сегменту.
Россия. В рейтинг топ-50 вошли 14 пивных брендов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг топ-50 российских брендов, в которые вошли самые популярные товары, за которые россияне проголосовали рублем в 2009 году (www.forbesrussia.ru). В сумме 50 брендов обеспечили оборот в 691 млрд. руб. Среди них оказалось 14 пивных брендов, принадлежащих 5 ведущим игрокам российского рынка, продажи которых составили 234,5 млрд. руб.
| Место | Бренд | Владелец | Продажи, млрд руб. |
| 1 | Балтика | Carlsberg | 76,8 |
| 4 | Клинское | SUN InBev | 23,4 |
| 10 | Сибирская корона | SUN InBev | 16,4 |
| 14 | Охота | Heineken | 15,1 |
| 15 | Старый мельник | Efes | 15 |
| 18 | Золотая бочка | SABMiller | 12,9 |
| 22 | Арсенальное | Carlsberg | 11,9 |
| 26 | Невское | Carlsberg | 10,7 |
| 30 | Ярпиво | Carlsberg | 10,2 |
| 33 | Белый медведь | Efes | 9,6 |
| 35 | Bag Beer | SUN InBev | 9 |
| 38 | Большая кружка | Carlsberg | 8,5 |
| 44 | Очаково | Очаково | 7,9 |
| 48 | Толстяк | SUN InBev | 7,1 |
В настоящее время пивной рынок пережил стадию бурного роста, в дальнейшем эксперты рынка пива прогнозируют снижение темпов роста. Специалисты прогнозируют насыщение рынка к 2010 году. Однако потенциал для развития рынка имеется, в первую очередь за счет регионов. Например, пивной рынок Сибири достаточно слабо освоен, в отличие от центрального региона. Поэтому транснациональные компании планируют расширение за счет развития Сибирского региона.
Потребление пива в России сейчас находится на уровне 67 литров на человека в год, в Европе этот показатель выше. Среднестатистический европеец выпивает до 110 литров пива, а самыми большими любителями пива признаны чехи – они выпивают больше 170 литров пива в год. У нас больше всего пива потребляют в Москве и Санкт-Петербурге, 90 и 100 литров в год на человека соответственно.
В последнее время наблюдается повышение спроса на пиво в барах, кафе и ресторанах. Это связано с повышением благосостояния населения страны. Еще одной тенденцией в развитии рынка пива является смещение потребительских предпочтений в сторону более дорого пива.
В связи с завершением консолидации отрасли усиливается конкурентная борьба в различных ценовых сегментах, а также обостряется борьба за каналы дистрибуции. Кроме того, негативное влияние на обстановку в секторе оказывает акцизное регулирование и ограничения в рекламе пива и спонсорстве спортивных мероприятии. По мнению экспертов, рост рынка будет продолжаться, но тенденция снижения темпов роста сохранится, и в скором будущем темп роста не будет превышать 3%.