Маркетинговые исследования рынка 4 (стр. 5 из 13)

Таблица 4 - Средства и системы речевого оповещения и телефония
Наименование	Оборот по продажам за 2005 г., тыс.руб.	Оборот по продажам за 2006 г., тыс. руб.
Системы речевого, аварийного оповещения и музыкальной трансляции	20 000	22 000
Телефоны, радиотелефоны, факсы	10 000	11 000
Телефоные станции и системные телефоны	15 000	17 250
Аксессуары и инструмент для телефонии	2 000	2 200
Итого по направлению	47 000	52 450

Анализируя оборот по данному направлению, мы видим, что основную долю продаж составляют продажи систем речевого оповещения и телефонных станций. По итоговым показателям видно увеличение объемов примерно на 12 % за год.

Таблица 5 - Кабели и провода, расходные и монтажные материалы
Наименование	Оборот по продажам за 2005 г., тыс.руб.	Оборот по продажам за 2006 г., тыс. руб.
Кабельно-проводниковая продукция	5 000	5 750
Выключатели, розетки, вилки	500	580
Низковольтное оборудование	300	320
Электроинструменты	600	690
Коммутационные изделия	400	460
Кроссовое оборудование	200	240
Расходные материалы	1 000	1 150
Крепежные изделия	300	350
Кабель-каналы и аксессуары	2 500	2 500
Итого по направлению	10 800	12 040

Анализируя оборот по данному направлению, мы видим, что основную долю продаж составляют продажи кабельно-проводниковой продукции и кабель-каналов различн фирм-производителей. По итоговым показателям видно увеличение объемов примерно на 12 % за год.

Таблица 6 - Средства пожаротушения
Наименование	Оборот по продажам за 2005 г., тыс.руб.	Оборот по продажам за 2006 г., тыс. руб.
Средства пожаротушения	3 000	3 600
Генераторы аэрозольные	4 000	4 800
Вентили пожарные	200	240
Искрогасители	600	720
Клапаны дымоудаления	1 000	1 050
Лестницы и гидранты	1 000	1 050
Рукава пожарные	2 000	2 200
Стволы пожарные	500	530
Знаки и плакаты пожарной безопасности и охраны труда	200	220
Шкафы пожарные	1 000	1 100
Итого по направлению	13 500	15 510

Анализируя оборот по данному направлению, мы видим, что основную долю продаж составляют продажи средств пожаротушения и аэрозольных генераторов. По итоговым показателям видно увеличение объемов на 15 % за год.

На рисунках 3 и 4 показаны доли каждого направления в общем обороте ЗАО «ТК «ТИНКО».

Рис.3 Товарооборот за 2005 год по всем направлениям

Рис. 4 Товарооборот за 2006 год по всем направлениям

Из представленных данных, можно сделать вывод, что за рассматриваемый период ситуация практически не изменилась. Наибольший объем дает поставка оборудования охранно-пожарной сигнализации. Немаловажную роль играют и средства охранного телевидения и системы оповещения, остальные же направления можно охарактеризовать как второстепенные. По ним не видно каких-либо серьезных изменений, это свидетельсвует о том, что возможно существую неиспользованные возможности в данных областях.[4,5]

1.8. Оценка конкурентоспособности товаров и услуг ЗАО ТК «ТИНКО»

Большое значение имеет проблема конкуренции. В последнее время набирают силу предприятия, сердце которых «стучит» по капиталистически. Их отличительная особенность – грамотно выстроенная дистрибьюторская политика и стойкий курс на технологическое перевооружение с оглядкой на тенденции развития рынка. Положительным моментом является снижение на этом рынке доли аппаратуры сомнительного происхождения и роли людей с полукриминальной репутацией. Стало заметно ужесточение контроля государства за потоком продукции, ввозимой из-за рубежа. Последствия этого контроля – сроки поставки импортной продукции увеличиваются, сроки исполнения договора между покупателями и продавцами срываются, зарубежная техника дорожает. В свою очередь, это приводит к увеличению спроса на отечественную аппаратуру.

Также, в последнее время появилась проблема отсутствия полноценных знаний по установке тех или иных новых приборов. Порой, даже квалифицированному монтажнику не всегда под силу ее установить. Ситуация продиктовала острую необходимость обучения людей правильному и эффективному обращению с техническими новинками. Компания «Тинко» предложила производителям охранной техники проводить обучение клиентов в форме семинаров – презентаций в стенах офиса. Таким образом, появляется возможность обратной связи между конечными потребителями и предприятиями – изготовителями аппаратуры, а также возможность давать сотрудникам компании знания практически обо всех новинках, появляющихся на рынке технических средств безопасности. Также, это является и отличной рекламой для «Тинко».

В настоящее время на рынке выделяются четыре основных конкурента ЗАО «ТК «ТИНКО», которые могут предложить высокое качество продукции, полный ассортимент продукции, централизованную доставку, надежность поставок. Все они были исследованы на предмет предоставляемых услуг. Использовался метод прямого опроса. А также личный пятилетний опыт работы в сфере безопасности в городе Москве.

Эти компании доминируют на рынке, определяют ценовую политику в регионе, внедряют новые виды продукции и совокупно занимают более 80% рынка потребления различного оборудования сферы безопасности. В таблице 7 и на рисунке 5 показано рыночное положение поставщиков оборудования безопасности.

Таблица 7 - Рыночное положение поставщиков оборудования в г. Москве и регионах России в 2006г.

Наименование компании	Доля на рынке потребления, %	Объем продаж, тыс.руб.
ЗАО «Тинко»	26%	255 400
ООО «Луис+»	19%	183 700
ЗАО «Деан»	18%	176 200
ООО «БОЛИД»	15%	144 200
ООО «Салон систем безопасности»	12%	121 000
Другие	10%	100 000
Итого		980 500

Рис.5 Доля рынка поставщиков оборудования в г. Москва и регионах России

Опираясь на данные анализа, можно утверждать, что основную конкуренцию на сегодняшний день на рынке составляет ООО «Луис+», как с точки зрения текущих позиций, так и с точки зрения прогнозирования будущей структуры спроса и, соответственно, требований по развитию ассортимента компании «Тинко». В то же время, в текущей перспективе, с учетом преобладания в ассортименте исследуемого предприятия оборудования охранно-пожарной сигнализации, конкурентное давление будет усиливаться как со стороны местных заводов-изгтовителей, так и, во многом, со стороны иногородних предприятий. Если же инвестиционные намерения конкурентов выразятся в развитии новых направлений, что весьма логично с точки зрения тенденций на рынке, то ЗАО «Тинко» будет иметь новых конкурентов и в данном сегменте.