У таблиці представлені найбільш серйозні конкуренти, що займають значні частки ринку збуту. Відповідно до експертних оцінок фірми "Кодак плюс" і "Фуджі Колор" займають близько 40% ринку збуту. Таким чином, у даній ситуації ринок фотопослуг можна охарактеризувати як ринок олігополії, тому що на ринку існують лише кілька великих фірм-лідерів. Основною стратегією конкурентноздатності проектованої фірми буде комплексна стратегія по зниженню цін, підвищенню якості і підвищенні рівня обслуговування з метою проникнення на ринок і розширенню обсягу продажів.
Прогнозована частка ринку проектованої фірми в перший рік складе близько 10%, що приблизно дорівнює 584,28 тис. фотознімків у рік.
Розділ 3 Опис інвестиційного проекту
3.1. Товари і послуги
Фірма планує надавати наступні послуги:
1. Проявлення фотоплівок;
2. Друк фотознімків розміром від 2х3 см до 30х45 см, як з цифрових, так і зі звичайних фотокамер;
3. Друк фотознімків з відеокасет і цифрових відеокамер;
4. Реставрація і редагування фотознімків, розробка листівок, запрошень, віньєток, візиток і т.д.;
5. Виготовлення візиток, бейджів, віньєток, листівок, календарів і т.д.;
6. Зйомка у фотостудії;
7. Продаж супутніх товарів (фотоапаратів, фотоальбомів, фотоплівок, батарейок і т.д.).
Планується також надання сервісних послуг: гарантійне обслуговування фотоапаратів, продаж на виплат і замовлення дорогих фототоварів по каталогу. На сьогоднішній день на ринку працюють фірми, що надають аналогічні послуги, однак, основними недоліками конкурентних товарів і послуг є стабільно високі ціни на супутні товари, а також низька якість продукції. Основними перевагами проектованої фірми є: можливість зниження собівартості і цін, підвищення якості за рахунок використання нового обладнання, розширення асортименту послуг. Проектується устаткування великого торгового павільйону, що буде надавати різноманітний асортимент послуг і стане центром цифрового друку.
3.2. Приміщення й устаткування
Проектується використання наступного виробничого устаткування:
1. Машина для проявлення плівок і печатки фотографій Frontіer 525;
2. Касовий апарат Mіnі 600;
3. 4 комп'ютери Pentіum ІІІ;
4. фотокамера й устаткування для фотосалону;
5. принтер;
6. кондиціонер;
7. меблі.
Необхідна виробнича площа - 80 кв. метрів, приміщення під офіс і торговий зал - 120 кв. метрів. Приміщення планується взяти в оренду.
Розділ 4 Виробничий план
4.1. Місцезнаходження фірми
Специфіка діяльності в сфері надання фотопослуг вимагає особливої уваги до місця розташування майбутньої фірми. Для фотоцентра необхідно, щоб його місце розташування було як можна більш зручним для жителів міста - його потенційних клієнтів. У той же час, необхідно враховувати також і місце розташування конкурентів, а також вартість і наявність необхідних площ у даному районі. З метою виявлення найбільш вдалого місця розташування фотоцентра були оцінені переваги і недоліки місця знаходження майбутньої фірми на декількох центральних вулицях міста.
Було виявлено, що найбільш вигідним місцем розташування буде центр міста – Центр побутового обслуговування, що знаходиться поблизу Торгівельного центру. Недоліком такого розміщення є безпосередня близькість від конкурентів. Передбачається взяти приміщення розміром 200 кв. метрів в оренду. Договір оренди передбачає виконання капітального ремонту приміщення і зовнішнього ремонту будинку на суму 30 тис. доларів США і щомісячну орендну плату в розмірі 1000 гривень. Договір укладається терміном на 20 років. Крім того, планується взяти під оренду склад по вулиці Хлібній площею 50 кв. метрів.
4.2. Опис виробничого процесу
Виробничий процес друку фотознімків складається з наступних операцій:
1. Прийом замовлення (2 хв);
2. Проявлення фотоплівки (13 хв);
3. Друк фотознімків (в залежності від кількості, з розрахунку 0,02 хв на фотознімок);
4. Контроль якості, оформлення і видача замовлень (5 хв).
Зйомка у фотосалоні займає від 7 до 20 хв в залежності від кількості і складності зйомки. Послуги цифрового друку в залежності від складності можуть займати від 10 хв. до декількох годин.
Послуги фірми досить диференційовані, тому досить важко скласти єдину схему технологічного процесу.
4.3. Необхідне устаткування і виробнича потужність
Таблиця 4.1. - Необхідне основне і допоміжне устаткування, його вартість на 2002.
| Найменування обладнання | Кількість одиниць | Ціна за одиницю, у.е. |
| Основне устаткування: | ||
| Машина для проявки фотоплівок і друкуфотокартокFrontier 525 | 1 | 120000 |
| комп’ютерPentiumIII | 2 | 1600 |
| фотокамера таустаткування для фотосалону | 1 | 1000 |
| Слайд - сканер | 2 | 5000 |
| Допоміжне устаткування: | ||
| принтер | 1 | 150 |
| кондиціонер | 1 | 600 |
| меблі | 5000 | |
| Касовий апаратMini 600 | 1 | 100 |
| комп’ютер | 1 | 1200 |
| РАЗОМ,вартість основного та виробничогоустаткування | 141250 |
4.4. Постачальники і ціни на сировину й устаткування
Проектується, що основними постачальниками видаткових матеріалів і супутніх товарів будуть фірми:
1. Вест м.Вінниця;
2. Фотопринт м. Житомир;
3. Fujі м. Київ;
4. Kodak м. Київ;
5. Konіca м. Київ.
Фірми, розташовані в місті Києві будуть поставляти супутні товари (фотоапарати, фотоплівки, фотоальбоми, рамки і т.д.). фірми в Житомирі та Вінниці будуть поставляти основні видаткові матеріали для печатки фотознімків і проявлення фотоплівок. Так як видаткові матеріали і фото аксесуари виробляються за рубежем, то ціни на них залежать від курсу долара стосовно національної валюти, зважаючи на це в системі керування запасами варто передбачити зміну нормативу запасів в залежності від очікуваного підвищення (зниження) курсу долара стосовно гривні. Планується, що постачання видаткових матеріалів, фотоапаратів і іншої фотопродукції будуть здійснюватися один раз на місяць. Виходячи з інтервалу між постачаннями розраховується поточні, страхові і транспортні норми запасів. Середня норма запасів для підприємства встановлюється в розмірі 11 днів.
4.5. Оцінка можливих витрат виробництва
З метою спрощення розрахунків вся продукція фірми була умовно поділена на чотири групи: фотознімки, фотоплівки, фотоапарати й інша продукція. До групи "фотознімки" відносяться всі види фотографій всіх форматів, що умовно зведені до одному - 10 х 15 см за ціною 0,8 грн. за знімок. За основну калькуляційну одиницю в групі "фотоплівки" була взята плівка марки "Konіca" 200 одиниць чутливості 36 кадрів. Основною калькуляційною одиницею в групі "фотоапарати" є фотоапарат "Samsung" FІNO 20S. До інших товарів відносяться всі види послуг цифрового друку. Собівартість кожного конкретного виду продукції розраховується шляхом коректування собівартості групи на конкретні споживчі і технічні характеристики кожної одиниці.
Витрата матеріалів розраховувалася виходячи з норм витрат по технічній документації. Заробітна плата розраховувалася виходячи з відрядних і погодинних ставок персоналу (див. розділ 5). Річні накладні витрати на даний вид продукції визначалися шляхом віднесення частки витрат, обумовленої відповідно до частки річного фонду оплати праці по даному виді продукції в загальному річному фонді оплати праці. Накладні витрати на одиницю продукції визначалися шляхом розподілу загальної суми накладних витрат на плановий обсяг реалізації продукції в натуральному вираженні.
Розрахунки проводилися виходячи із середніх цін на матеріали і товари у передбачуваних постачальників на момент розробки бізнес-плану в умовних одиницях (доларах США) і перераховувалися в гривні за поточним курсом - 5,5 грн. за 1 долар США.
Таблиця 4.3. - Калькуляція собівартості фотознімків.
| Статті затрат | роки | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Затрати на одиницю, грн | |||||
| папір | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Хімічні складники | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| конверт | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всього,затрати на матеріали | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| електроенергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| заробітна плата | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| відрахування | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| разом, технологічна собівартість | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| накладні витрати | 0,29 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| разом витрат | 0,65 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| прибуток | 0,07 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
| ціна без ПДВ | 0,71 | 0,64 | 0,59 | 0,56 | 0,55 |
| ПДВ | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| ціна | 0,80 | 0,71 | 0,65 | 0,62 | 0,60 |
Таблиця 4.4. - Калькуляція собівартості фотоплівки.